Modulo Web - Prospectos
Modulo Web - Prospectos
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Através do módulo "Prospectos", é possível visualizar e acompanhar os prospectos, com intuito de torná-los clientes. |
Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Acessar Integrator Web, através do link: http://integrator.nomeprovedor.com.br/, informar o usuário e senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "OK".
2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Prospectos", dê um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "Pesquisar Prospectos".
3) Na tela "Pesquisar Prospectos" é possível procurar por um prospecto.
3.1) Caso deseje pesquisar pelo filtro "Tipo Prospecto":
- Escolha uma opção para o tipo de cliente, após selecione a opção "Pesquisar".
3.1.1) Caso queira buscar por "Nome", "CPF" e "Cnpj especifico, informe no campo Procurar, após escolha uma opção.
3.1.1.1) Caso queira pesquisar pelo filtro "Cidades":
- Selecione a opção
, informe o nome de uma cidade ou as iniciais, após selecione novamente a opção - Caso queira expandir a busca, selecione incluir no filtro, após, a opção "Pesquisar".
3.1.1.1.1) Caso queira selecionar todas as cidades, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Selecionar todos".
3.1.1.2) Caso queira desselecionar todas as cidades, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Desselecionar Todos".
3.1.1.3) Caso queira inverter seleção de todas as cidades, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Inverter Seleção".
3.1.2) Caso queira pesquisar pelo filtro "Vendedor":
- Selecione a opção
, informe o nome do vendedor ou as iniciais, após selecione novamente a opção . - Para expandir a busca selecione a opção
. - Marque/desmarque o(s) vendedor(es) para incluir no filtro após, selecione a opção "Pesquisar".
3.1.2.1) Caso queira selecionar os vendedores, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Selecionar todos".
3.1.2.2) Caso queira desselecionar os vendedores, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Desselecionar Todos".
3.1.2.3) Caso queira inverter seleção dos vendedores, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Inverter Seleção".
3.1.3) Caso queira pesquisar pelo filtro "Status":
- Para expandir a busca selecione a opção .
- Marcar/desmarcar o(s) status para incluir no filtro após, selecione a opção "Pesquisar".
3.1.3.1) Caso queira selecionar os status, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Selecionar todos".
3.1.3.2) Caso queira desselecionar os status, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Desselecionar Todos".
3.1.3.3) Caso queira inverter seleção dos status, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Inverter Seleção".
3.2) Na tela "Pesquisar Prospecto", é possível visualizar todas as informações do prospecto pesquisado.
Obs1.: Caso queira ordenar por título, selecione uma dessas opções, "Data", "Nome", "Cidade", "Tipo" ou "Vendedor".
Obs2.: Caso queira abrir, selecione um prospecto, dê um clique duplo ou apertar o enter, e exibirá a tela "Prospecto".
3.3) Na tela "Prospecto" é possível visualizar os dados do prospecto.
Obs1.: Caso queira manipular a tela "Prospecto", vá para página (Ponto de Roteamento).
3.3.1) Caso queira mudar o status, clique no botão "Mudar Status" e exibirá a tela "Mudar Status".
3.3.1.1) Na tela "Mudar Status" é possível escolher um novo status para o prospecto.
Obs1.: Caso queira salvar a alteração, clique no botão "Alterar".
Obs2.: Caso queira cancelar a alteração, clique no botão "Cancelar".
