Planos e Serviços - Tarefas Programadas
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Clientes - Tarefas Programadas
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É utilizada para programar Tarefas relacionadas aos Planos dos Clientes. Exemplo: O Cliente irá viajar e ficar fora durante 1(um) mês, pede para suspender o Plano durante este período ao retornar pode habilitar o Plano novamente. Então podemos programar uma tarefa com estas propriedades. |
1) Para programar uma nova tarefa dê um clique com o botão esquerdo do mouse no botão Adicionar Tarefa. Em seguida aparecerá a tela abaixo:
- No caso do exemplo acima será necessário criar 2(duas) Tarefas. A primeira Tarefa deve ser configurada que o Plano será "Suspenso" e a data na qual será Suspenso.
1.2) Na segunda Tarefa deverá ser configurado a data que o Plano será "Habilitado".
3) Na tela "Novo Registro" apresentará;
- Nome do Cliente aparecerá o nome do cliente.
- Plano / Serviço escolha o plano.
- Tipo de Tarefa escolha a tarefa que deseja programar.
- Motivo de Cancelamento escolha o motivo de cancelamento (apenas se tiver escolhido a opção "Cancelar" do campo Tipo de Tarefa)
- Agendado por aparecerá o nome do usuário que está fazendo a programação da tarefa.
- Data digite a data na qual será realizada a tarefa.
- Status aparecerá o status no qual se encontra a tarefa.
- Observações digite se necessário qualquer observação sobre a tarefa.
- Após o preenchimento do dados do Tarefa clique no botão "Salvar", dê um clique no botão "OK" para confirmar.
- Se desejar Apagar a tarefa dê um clique no mouse no botão "Apagar"
- Se desejar criar uma nova tarefa dê um clique no botão "Adicionar Tarefa"
- Se desejar sair desta tela dê um clique no botão "Sair"
4) Para abrir uma Tarefa Programada dê um clique duplo na tarefa programada que deseja abrir ou selecione a tarefa programada e dê um clique com o botão esquerdo do mouse, em seguida aparecerá a tela abaixo:
- Se desejar é possível "Editar" a Tarefa, após abrir a tarefa, selecione o campo que será editado (Plano/ Serviço, Tipo de Tarefa, Data ou Observações), altere o registro e clique em "Salvar"
