Modulo Desktop - Eventos de Faturamento

Eventos de Faturamento

O objetivo de cadastrar um evento de faturamento é quando for faturar uma venda de equipamento que não esteja relacionado com o plano, vai faturar o que o plano não cobra.

Permissão

Criar Eventos de Faturamento

Apagar Eventos de Faturamento

1) Na Opção "Eventos de Faturamento" é possível visualizar os Eventos, Criar e Editar.

1.1) "Apagar Evento Faturamento" é possível "Apagar" o Evento de Faturamento.

A alteração de Ao Apagar um Evento de Faturamento Registra no Histórico do Cliente está disponível na versão do Changelog 5.02.00.

Ao Apagar um Evento de Faturamento Registra no Histórico do Cliente

1.1.1) Foi implementado no sistema a funcionalidade de quando "Apagar um Evento de Faturamento", guarde a exclusão nos detalhes do "Histórico do Cliente".

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / EVENTOS DE FATURAMENTO

1.1.1.1) Na tela exibe o Histórico do Cliente com a Observação, exibindo o que foi apagado.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / HISTÓRICO DO CLIENTE

Ver Também

Para este procedimento, permissão: Criar Evento de Faturamento.

Para este procedimento, permissão: Apagar Evento de Faturamento.

2) Caso queira adicionar um evento, clique no botão "Adicionar Evento" e exibirá "Novo Registro".

"Dados do Evento"

.Obs.: Os campos "Nome do Cliente", "Status do Evento" , serão carregados automaticamente.

.Obs.: No campo "Plano/Serviço, selecione o Plano para o Evento.

.Obs.: No campo "Tipo Motivo Evento", selecione o motivo para o Evento.

2.1) No campo "Tipo de Evento", serão listados as opções "Desconto" e "Acréscimo".

2.1.1) Caso o "Tipo de Evento" esteja com a opção "Desconto", o sistema habilitará o campo "Desconto Promocional" com as opções "Sim" e "Não".

Marcando o Desconto Promocional como (Sim), ao gerar o faturamento o desconto não será aplicado diretamente no plano do cliente e sim ficará na ABA Desc. Promocional e será aplicado no pagamento, lembrando que respeitará a regra e só será aplicado se o pagamento for até o vencimento. Na figura abaixo o valor do Plano é de R$ 100,00, gerou o faturamento no valor original do plano de R$ 100,00 e lançou o desconto apenas em Desc. Promocional a ser acatado somente no pagamento.

Marcando o Desconto Promocional como (Não), ao gerar o faturamento o desconto será aplicado diretamente no plano do cliente e ficará em Descontos, reduzindo o valor do plano, no exemplo abaixo o valor do Plano era de R$ 60,00, e teve um desconto de R$ 10,00, gerando o faturamento no valor de R$ 50,00.

2.1.1.1) Caso o "Tipo de Evento" esteja com a opção "Acréscimo", o sistema desabilitará o campo "Desconto Promocional" e habilitará o campo "Tipo de S.Adicional"

2.1.2) No campo "Em Valores", é informado a forma de cobrança, se será em valores. Caso esteja selecionado, o cliente pagará o valor que foi imposto no cadastro.

"Valor/Data"

2.1.3) No campo "Em Dias", é informado a forma de cobrança, se será em Dias. Caso estiver selecionado, o cliente irá pagar o valor que foi imposto no cadastro.

.Obs.: No campo "Em Dias", caso esteja selecionado, o sistema exibirá o campo "Q. de Dias de Acréscimo", neste campo será possível colocar a quantidade de dias para dar desconto ao cliente antes do vencimento.

Exemplo: Caso o vencimento esteja para o dia 30/01 e no campo "Q. de dias de desconto" esteja com 25 dias, o cliente terá um desconto. Neste caso o cliente pagará referente a 25 dias e não a 30.

2.1.4) No campo "Realizar Evento em Data Fixa", caso esteja selecionado, este permite deixar a data fixa, data certa para o pagamento.

Campo "Realizar Evento em Data Fixa" selecionado, exibirá o campo "Vencimento" permitindo selecionar Mês/Ano, e campo "Vencimento em", com a data do vencimento.

Caso for selecionado a opção "Realizar Evento em data fixa", o cliente terá que gerar o faturamento(Faturamento>Faturamento>Gerar Faturamento).

2.1.5) No campo "No Próximo Faturamento do Plano", caso esteja selecionado, este permite gerar o pagamento somente quando feito um Faturamento para o Cliente. E os campos "Vencimento" e "Vencimento em", não serão habilitados.

2.1.6) No campo “Porcentual sobre o Valor do Plano”, caso esteja selecionado, exibirá o campo “Valor em R$” e o campo “Porcentagem %”, permitindo se necessário alterá-lo, assim, o sistema calcula o “Valor em R$” de acordo com a porcentagem que foi definida.

Com o campo “Porcentual sobre o Valor do Plano” selecionado, também é possível modificar o campo “Valor”, neste campo será listado o valor em cima do “Absoluto” ou do “Relativo”.

Absoluto: Valor em cima do valor do plano.

Relativo: Valor em cima do valor que o cliente vai pagar.

2.1.7) No campo "Valor fixo em Reais", caso esteja selecionado, o campo "Valor em R$" será habilitado, sendo possível definir o valor em R$, enquanto o campo “Porcentagem %” será desabilitado, assim, o sistema calcula o porcentual de acordo com o valor definido no campo "Valor em R$".

Obs.: Com o campo “Valor fixo em Reais” selecionado, o campo “Valor” desabilita, ficando como padrão a opção “Absoluto”.

Absoluto: Valor em cima do valor do plano.

Contas a Receber

3) Na aba "Contas a Receber" exibirá a conta receber após gerar faturamento, permitindo editar a Conta a Receber clicando no botão "Editar Conta a Receber".