Modulo Desk - Controle de Cobrança

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Permissão
Exportar Campanha de Ligação
Serasa/SPC
Status Serasa



Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=CgPqUnnS26U
















BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Controle de Cobrança foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


Controle de Cobrança

Objetivo.jpg Fazer a configuração da condição de pagamento e das regras de cobrança para a Campanha de Ligação.


1) Apresenta o relatório de inadimplentes para a campanha de ligações.

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1.1) Configuração dos tipos dos resultados das ligações efetuadas.

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Configuração para a Condição de Pagamento

1.2) Esta configuração exibirá a Condição de Pagamento para as Regras de Cobrança.
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1.2.1) Campos configurados para a negociação do atendente com o usuário:

  • Ativo: Se estiver indicada como Sim, estará disponível na Regra de Cobrança para o atendente fazer a negociação com o usuário;
  • Padrão: Se estiver marcada como Não, apresentará para negociação na Regra de Cobrança onde serão listados os clientes para a campanha de ligação;
  • Descrição: Detalhamento da Condição de Pagamento para facilitar a busca;
  • Valor de, até: É somente informativo, para enlaçar na Regra de Cobrança;
  • Dias para a Primeira Fatura: O início do pagamento à partir da negociação;
  • Prazo Atraso de: Inserir o prazo que pretende incluir nesta Condição de Pagamento dos usuários em atraso;
  • Forma Cobrança Filtro: É um campo informativo, para ligação com a Regra de Cobrança;
  • Forma Cobrança Gerar: Para gerar o boleto por esta Forma de Cobrança.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Os valores de Juros e Multas gerados por este campo será da negociação atual, não traz os valores gerados nas Contas a Receber.


  • Juros: Para gerar um percentual para a dívida total do usuário, quando houver;
  • Multa: Para gerar um percentual para a dívida total do usuário, quando houver.

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1.2.2) Na configuração da Condição de Pagamento pode deixar um ou vários tipos de parcelamentos na mesma descrição, dependendo dos critérios que usará para o atendente fazer a negociação apropriada para cada usuário.
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1.2.2.1) Pode negociar o Valor Total da Dívida em um pagamento:

  • O número de parcelas mostrará 1 (um), para pagamento à vista;
  • Dias entre Vencimentos traz valor 0 (zero), pois será em uma (1) parcela;
  • Pode negociar o Percentual de Desconto de Juros e;
  • O Percentual de Desconto da Dívida calculada pelo valor Total da Dívida.

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1.2.2.2) Ou pode negociar o Valor em Parcelas sem conceder Entrada:

  • O número de parcelas dependerá da negociação;

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1.2.2.3) Ou usar o Percentual Mínimo de Entrada ou a negociação feita direto com o usuário:

  • As parcelas dependerão da negociação;
  • Os dias entre os vencimentos poderão ser de 20 em 20 dias;

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BarraAmarela.png Lampada.png Será disponibilizado em breve a condição para as ligações sucederem de forma automática empregando um robô para que entre em contato com os clientes formalizando a negociação. No momento, a listagem de ligações são feitas por negociação, um atendente por usuário.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Serão providenciadas as regras diferenciadas para planos e clientes, o Campo Geral e o Campo Prioridade não tem funcionalidade neste primeiro momento.

Dados da Regra de Cobrança

1.3) Esta tela deverá ser configurada com as características que serão feitas as cobranças:

  • Alterar para Dados Ativo, ao finalizar as configurações, a regra não admitirá as informações se não estiver definida para exibir uma lista;
  • Descrição: Detalhamento da Regra de Cobrança para facilitar a localização;
  • Geral: Está executando de modo usual;
  • Minuto por Ligação: Está configurado para gerar uma lista de Ligações em Turnos e do Tempo da Ligação dos usuários;
  • Pode inserir um comentário no campo Observação, não é obrigatório.

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Ações de Cobrança

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Ações de Cobrança: selecionar o filtro para execução de uma tarefa, fazendo o envio de e-mails sem a obrigatoriedade do atendente fazer a ligação, para isso é preciso entrar em contato com o técnico da EliteSoft para solicitar a ação que deve ser inserida nos filtros para a Regra de Cobrança.


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Grupo de Cobrança

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png O Filtro do Grupo de Cobrança depende da estratégia que o Provedor escolher para lançar a campanha de ligações.


1.3.1) Pode adicionar filtros para os Grupos de Cobrança:

  • Ao selecionar Adicionar Filtro lista os campos disponíveis para definir.

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  • E as opções disponíveis para relacionar. O armazenamento dos clientes serão identificados com as regras estabelecidas nestes campos.

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  • Fica a critério do provedor definir o grupo de inadimplentes: por cidade, por conta a receber ou por valor.

Regra de Negociação

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Se o Filtro do Grupo de Cobrança não atender a sua solicitação e for específico para a sua empresa, deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.


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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA


Valores de Cobrança

1.3.2) Escolher a Variável de Cobrança ou delimitar o que deve apresentar na listagem de ligações.

  • Os filtros não são obrigatórios.

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Condição de Pagamento

1.3.3) A configuração ajustada anteriormente exibirá neste campo.
Obs.: A Condição Padrão não apresenta pois mostrará na listagem de ligações.
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Logs de Execução

1.3.4) O botão Executar é o agrupamento das informações por Cliente, o Total da Dívida no Período, o Valor e os Planos da Regra de Cobrança serão fornecidos como uma listagem da Campanha de Ligação. Esta rotina é manual.
Obs.: A execução é demorada, por isso deverá aguardar até que seja finalizada a ação da tarefa.

BarraAmarela.png Lampada.png No próximo release os logs e a execução serão na mesma aba.


1.3.4.1) Disponibilizar o relatório da Campanha de Ligação.
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / OPÇÕES GERAIS

Campanha de Ligação

1.3.4.1.1) O procedimento para a campanha, exibe os campos para o preenchimento:

  • Exibe os Tipos de Contato cadastrados para seleção;
  • Os Fornecedores que foram registrados no Cadastro de Fornecedores;
  • A Data para pesquisar a Campanha de Ligação;
  • Selecionar se a Campanha está Ativa e;
  • As ligações que deverão exibir.

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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO


1.3.4.2) Ao carregar as informações, abre a lista de contatos para iniciar as transações. Vai exibir os dados do cliente e qual a ação será tomada sobre o resultado da ligação, ou se será necessário gerar um atendimento. Verificará que o histórico dos vencimentos será listado para facilitar quantificar a dívida.

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1.3.4.2.1) O botão Cliente só exibe o cadastro se o usuário apresentar a permissão de visualizar.

  • O Escritório de Cobrança não pode ingressar no cadastro do cliente, sem devida autorização.

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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO


1.3.4.3) Caso a ação seja de Reagendar ou Sem Negociação pode selecionar o:

  • Tipo de Resultado que é a tomada de decisão resultante da ligação, desde se houve negociação ou se não conseguiu falar com o cliente; e o
  • Status da Conta a Receber vai respeitar o cadastro efetuado no Status Serasa.


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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / STATUS SERASA


  • Ao assinalar como Sim o Status Serasa que Permite Gerar Recibo autoriza a emissão de recibo e exibe na Conta a Receber do Cliente, se assinalar como Não, se deve ao fato de não efetivada a negociação.

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1.3.4.4) Se o usuário aceitar fazer a negociação, a tela seguinte mostra os parcelamentos que poderá acordar.

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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO


  • A configuração realizada anteriormente impacta neste campo, onde exibirá os parcelamentos e se há disponibilidade de opções para negociação;
  • Ao concordar com o parcelamento, o atendente poderá gerar os boletos e enviar por e-mail ou por SMS. Os campos Assunto e Contato são fixos e não poderão ser alterados.

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Caminho a Seguir: Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO


1.3.4.5) Ao finalizar a negociação mostra a data e hora do acordo.

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1.3.4.6) Pode Exportar as Ligações ao Fornecedor, quando gerar um arquivo com os dados dos clientes para um Escritório de Cobrança que vai fazer as ligações.

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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO


1.3.4.6.1) No Integrator mostra se o cliente está na Campanha de Ligação do Escritório de Cobrança.

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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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