Modulo Desktop - Eventos de Faturamento

Permissão

Criar Eventos de Faturamento

Apagar Eventos de Faturamento

Índice

1 Eventos de Faturamento
2 Ao Apagar um Evento de Faturamento Registra no Histórico do Cliente
3 Ver Também
4 Contas a Receber
5 Campo Extra

Eventos de Faturamento

O objetivo de cadastrar um evento de faturamento é quando for faturar uma venda de equipamento que não esteja relacionado com o plano, vai faturar o que o plano não cobra.

1) Na Opção Eventos de Faturamento é possível visualizar os Eventos, Criar e Editar.

1.1) Apagar Evento Faturamento é possível Apagar o Evento de Faturamento.

A alteração de Ao Apagar um Evento de Faturamento Registra no Histórico do Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Ao Apagar um Evento de Faturamento Registra no Histórico do Cliente

1.1.1) Foi implementado no sistema a funcionalidade de quando Apagar um Evento de Faturamento, guarde a exclusão nos detalhes do Histórico do Cliente.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / EVENTOS DE FATURAMENTO

1.1.1.1) Na tela exibe o Histórico do Cliente com a Observação, exibindo o que foi apagado.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / HISTÓRICO DO CLIENTE

Ver Também

Para este procedimento, permissão: Criar Evento de Faturamento.
Para este procedimento, permissão: Apagar Evento de Faturamento.

2) Caso queira adicionar um evento, clique no botão "Adicionar Evento" e exibirá "Novo Registro".

"Dados do Evento"

Os campos "Nome do Cliente", "Status do Evento" , serão carregados automaticamente.

No campo "Plano/Serviço, selecione o Plano para o Evento.

No campo "Tipo Motivo Evento", selecione o motivo para o Evento.

2.1) No campo "Tipo de Evento", serão listados as opções "Desconto" e "Acréscimo".

2.1.1) Caso o "Tipo de Evento" esteja com a opção "Desconto", o sistema habilitará o campo "Desconto Promocional" com as opções "Sim" e "Não".

Marcando o Desconto Promocional como (Sim), ao gerar o faturamento o desconto não será aplicado diretamente no plano do cliente e sim ficará na ABA Desc. Promocional e será aplicado no pagamento, lembrando que respeitará a regra e só será aplicado se o pagamento for até o vencimento. Na figura abaixo o valor do Plano é de R$ 100,00, gerou o faturamento no valor original do plano de R$ 100,00 e lançou o desconto apenas em Desc. Promocional a ser acatado somente no pagamento.

Marcando o Desconto Promocional como (Não), ao gerar o faturamento o desconto será aplicado diretamente no plano do cliente e ficará em Descontos, reduzindo o valor do plano, no exemplo abaixo o valor do Plano era de R$ 60,00, e teve um desconto de R$ 10,00, gerando o faturamento no valor de R$ 50,00.

2.1.1.1) Caso o "Tipo de Evento" esteja com a opção "Acréscimo", o sistema desabilitará o campo "Desconto Promocional" e habilitará o campo "Tipo de S.Adicional"

2.1.2) No campo "Em Valores", é informado a forma de cobrança, se será em valores. Caso esteja selecionado, o cliente pagará o valor que foi imposto no cadastro.

"Valor/Data"

2.1.3) No campo "Em Dias", é informado a forma de cobrança, se será em Dias. Caso estiver selecionado, o cliente irá pagar o valor que foi imposto no cadastro.

No campo "Em Dias", caso esteja selecionado, o sistema exibirá o campo "Q. de Dias de Acréscimo", neste campo será possível colocar a quantidade de dias para dar desconto ao cliente antes do vencimento.

Exemplo: Caso o vencimento esteja para o dia 30/01 e no campo "Q. de dias de desconto" esteja com 25 dias, o cliente terá um desconto. Neste caso o cliente pagará referente a 25 dias e não a 30.

2.1.4) No campo "Realizar Evento em Data Fixa", caso esteja selecionado, este permite deixar a data fixa, data certa para o pagamento.

Campo "Realizar Evento em Data Fixa" selecionado, exibirá o campo "Vencimento" permitindo selecionar Mês/Ano, e campo "Vencimento em", com a data do vencimento.

Caso for selecionado a opção "Realizar Evento em data fixa", o cliente terá que gerar o faturamento(Faturamento>Faturamento>Gerar Faturamento).

2.1.5) No campo "No Próximo Faturamento do Plano", caso esteja selecionado, este permite gerar o pagamento somente quando feito um Faturamento para o Cliente. E os campos "Vencimento" e "Vencimento em", não serão habilitados.

2.1.6) No campo “Porcentual sobre o Valor do Plano”, caso esteja selecionado, exibirá o campo “Valor em R$” e o campo “Porcentagem %”, permitindo se necessário alterá-lo, assim, o sistema calcula o “Valor em R$” de acordo com a porcentagem que foi definida.

Com o campo “Porcentual sobre o Valor do Plano” selecionado, também é possível modificar o campo “Valor”, neste campo será listado o valor em cima do “Absoluto” ou do “Relativo”.

Absoluto: Valor em cima do valor do plano.

Relativo: Valor em cima do valor que o cliente vai pagar.

2.1.7) No campo "Valor fixo em Reais", caso esteja selecionado, o campo "Valor em R$" será habilitado, sendo possível definir o valor em R$, enquanto o campo “Porcentagem %” será desabilitado, assim, o sistema calcula o porcentual de acordo com o valor definido no campo "Valor em R$".

Obs.: Com o campo “Valor fixo em Reais” selecionado, o campo “Valor” desabilita, ficando como padrão a opção “Absoluto”.

Absoluto: Valor em cima do valor do plano.

Contas a Receber

3) Na aba "Contas a Receber" exibirá a conta receber após gerar faturamento, permitindo editar a Conta a Receber clicando no botão "Editar Conta a Receber".