Modulo Web Clientes - Extrato Financeiro

Financeiro

Através da aba "Extrato Financeiro", é possível visualizar todos extratos de serviços, podendo buscar por data determinada e adicionar um novo serviço adicional.

1) Acessar o Integrator Web e informar o usuário e senha nos campos e selecionar a opção "OK".

1.1) Na Área de Trabalho selecione a opção "Clientes", para visualizar a tela "Pesquisar Cliente".

1.1.1) Na tela "Pesquisar Cliente" pode buscar o cliente desejado.

No campo "Procurar" digite o nome do cliente, após clique em no botão "Pesquisar".

1.2) Na tela "Pesquisar Cliente", para abrir o cliente pesquisado, selecione a opção "Abrir" ou dê um clique duplo no cliente selecionado.

1.3) Na aba "Extr.Financeiro" na tela "Cadastro do Cliente", é possível visualizar uma tabela, com todos os dados de contas a receber do cliente, exibe todas as contas em aberto até a data atual e todas as contas que foram pagas até a data atual.

1.3.1) Na aba "Extr.Financeiro", caso queira visualizar as contas por período, escolha um período no campo "De" e "Até", após clique no botão "Atualizar".

"Dt. Vencimento" aparecerá a data de vencimento da a conta receber;

"Histórico" aparecerá o histórico referente à conta a receber;

"Vl. Lançado" aparecerá o valor lançado para a conta a receber;

"Dt. Baixa" aparecerá a data na qual foi efetuado o pagamento da conta a receber. Se aparecer um “–“ significa que a conta não foi quitada;

"Saldo" aparecerá o valor que restante a ser pago da conta a receber. Se aparecer o valor "0,00" significa que a conta está quitada;

"Status" aparecerá o símbolo.

se a conta estiver quitada e aparecerá o símbolo se a conta não estiver quitada;

No campo "Saldo Total" exibe o valor que falta a ser quitado.

1.3.2) No botão "Novo Serviço Adicional" na aba Financeiro para adicionar um novo serviço adicional e no botão para exibir a tela "Novo Serviço Adicional".

1.3.2.1) Na tela "Novo Serviço Adicional" é possível adicionar um novo serviço.

1.3.2.1.1) No campo "Plano do Cliente" selecione o plano desejado.

1.3.2.1.1.1) No campo "Serviço Adicional", escolha um tipo de serviço.

1.3.2.1.1.1.1) No campo "Descrição do Serviço" digite uma descrição sobre o serviço.

1.3.2.1.1.1.1.1) No campo "Valor do Serviço" digite o valor do serviço adicional.

1.3.2.1.1.1.1.1.1) No campo "Parcelas" escolha o número de parcelas no qual será dividido o valor do serviço adicional.

Para confirmar um novo serviço adicional, clique no botão "Adicionar" e logo exibirá um mensagem de confirmação, clique em ok;

Para cancelar um novo serviço clique no botão "Cancelar".

1.3.3) Caso queira visualizar detalhe de uma conta, dê um duplo clique em um registro na aba "Extr.Financeiro" e exibirá a tela "Detalhe de Conta".

Todos os campos da aba "Financeiro" podem ser ordenados de forma crescente ou decrescente .

1.3.3.1) Na tela "Detalhe de Conta" é possível visualizar detalhes sobre a conta do cliente na aba "Detalhe".

1.3.3.1.1) Na aba "Faturas" na tela "Detalhe de Conta" é possível visualizar detalhes da fatura do cliente.

1.3.3.1.1.1) Na aba "Pagamentos" na tela "Detalhe de Conta" é possível visualizar detalhe do pagamento do cliente.

1.3.3.1.1.1.1) Na aba "Descontos" na tela "Detalhe de Conta" é possível visualizar detalhe de desconto de um cliente.

Para voltar a aba "Financeiro" feche a tela "Detalhe de Conta".

A Permissão em Tela Principal/ Financeiro bloqueia e ativa as Abas Web: Extrato Financeiro, Faturas, Notas Fiscais e Dados Débito.

1.4) Na aba "Negociar Débitos" é possível executar Parcelamento de Débitos.

"Obs:." Para executar Parcelamento de Débitos é necessário possuir a "Permissão": Permite Parcelar Divida.

1.4.1) Clique na aba "Negociar Débitos" e exibirá a tela "Negociar Débitos" apresentando o detalhamento do débito, para continuar clique em "Avançar".

1.4.1.2) Na tela "Negociar Débitos" selecione o número de parcelas no campo: "Nº Parcelas", clique em "Simular Parcelas", exibirá o Histórico da Conta, após clique em Finalizar, exibirá a tela com as parcelas da negociação.