Módulo Desktop - Equipamentos
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| Permissão |
| Alterar Data Vencimento da C.R. |
| Alterar o Valor da Conta a Receber |
| Permite Editar o Equipamento da Tela do Cliente |
Índice
Adicionar Equipamento
Esta documentação exibe os passos para adicionar um ou mais equipamentos no cadastro do cliente.
1) Na tela Planos na aba Equipamentos deverá ser cadastrados os equipamentos por plano, que será disponibilizado para o cliente, para isso deverá clicar em Adicionar Equip.
- Em seguida abrirá a tela Movimentação de Estoque para Adicionar Equipamento.
1.1) Na tela Adicionar Equipamento deverá selecionar o Local Origem, Tipo do produto (Patrimônio ou Insumo) ou/e adicionar um Kit.
- Local Origem: apresentará uma lista com os locais de origem cadastrados no sistema.
Movimentar Insumo ou Patrimônio
2) Na tela de Movimentação de Estoque deverá selecionar a opção Insumo ou Patrimônio e clicar no botão Adicionar Produto, em seguida abrirá a tela Buscar Produto.
Insumo
2.1) Na tela Buscar Produto deverá selecionar o Produto e inserir a Quantidade que deseja.
- Permite adicionar vários insumos, porém, um por vez.
2.1.1) Ao Avançar para aba Dados deverá preencher os campos:
- Nome do Cliente: será preenchido automaticamente.
- Plano o Cliente: apresentará uma lista com os planos para vincular ao cadastro do cliente.
- Usuário Responsável: apresentará uma lista com os usuários cadastrados no sistema para selecionar quem será o responsável .
- Usuário que Confirma: apresentará uma lista com os usuários cadastrados no sistema para selecionar quem confirmará.
- Tipo de Operação: se o equipamento vai ser em Comodato ou Venda.
- Ao clicar no botão Imprimir Protocolo exibe o recibo de entrega do documento para o cliente.
- O botão de Gerar - Transmitir NF-e do Produto faz o agrupamento por produto para Gerar a Nota Fiscal.
Ex.: Foram comprados (5 peças) de Abraçadeira de Nylon 380mm 4.8, não exibe item por item, é feito um agrupamento para este produto em uma linha ao fazer a nota.
Patrimônio
2.2) Na tela Buscar Produto no campo Buscar por Patrimônio ao selecionar como Sim apresentará os campos:
- Qtde: inserir a quantidade que deseja.
- N° Patrimônio: Inserir uma faixa que pretende pesquisar.
- Equipamento: Selecionar o equipamento que pretende procurar (mesa de computador, switch, roteador, por ex.).
- Nro Série: Inserir o número de série do patrimônio.
- MAC: Inserir o número do MAC do patrimônio.
- A clicar em Carregar os dados serão apresentados na tabela abaixo.
- Caso não saiba o Nro Série e o MAC é possível carregar um patrimônio sem preencher os campos.
Campo - Tipo Operação
3) Na aba Dados no campo Tipo Operação permite escolher entre Operação de Comodato ou Venda de Equipamento:
- Caso selecione a opção Operação de Comodato o procedimento continua normalmente.
- Caso selecione a opção Venda de Equipamento, será acrescentado a aba Forma. Pagto.
3.1) Na aba Forma. Pagto apresentará os campos:
- Evento de Faturamento ou Conta a Receber: selecionar a forma de pagamento que deseja.
- Ao selecionar a opção Conta a Receber apresentará mais dois campos: Data de Início da 1° Parcela e Dias entre as Parcelas.
- Competência: apresentará uma lista com as competências.
- Valor Total: deverá inserir o valor total do produto.
- Quantidade de Parcelas: deverá inserir a quantidade de parcelas que deseja.
- Data de Início da 1° Parcela: deverá inserir a data que deseja para a primeira parcela.
- Dias entre as Parcelas: deverá inserir a quantidade de dias entre as parcelas.
3.1.1) Ao clicar no botão Simular Parcelas será apresentado a simulação na tabela abaixo de acordo com dados preenchidos.
Gerar Nota Fiscal
4) Ao acessar o cadastro do cliente e clicar em planos, vai seguir o procedimento de inserir um equipamento no cadastro do cliente conforme mostrado no tópico Adicionar Equipamento / Movimentar Insumo ou Patrimônio.
5) Para gerar a nota fiscal do produto deverá clicar no botão Gerar NFE.
5.1) Na tela Gerar Nota Fiscal de Produto apresentará:
- Sem selecionar o plano:
- Todos os equipamentos que ainda não foram gerados nota.
- Ao selecionar o plano:
- Exibe somente os equipamentos do plano.
- Para casos de equipamentos que não deverão entrar na nota clique em Remover Produto;
- As notas estão vinculadas para uma empresa, conforme exibe na tela.
5.2) Para casos de equipamentos que não estiver com vínculo de empresa, deve Selecionar a Empresaque vai fazer a saída do produto.
Editar o Equipamento
6) Para editar o equipamento deverá primeiro selecionar o equipamento que deseja no cadastro do cliente e definir a ONU do plano para a edição.
6.1) Verificar a permissão que libera a barra de rolagem para definir as ONUs, facilitando a alteração do equipamento.
- Para este procedimento: permissão Permite Edi Eqp. tela cliente
6.2) Clicando em Cadastro exibe a tela com o Cadastro do Produto.
6.3) Ao clicar em Histórico exibe a tela que possibilita Abrir Movimentação e Movimentar Patrimônio.
6.3.1) Ao clicar em Abrir Movimentação exibe a tela de Movimento de Patrimônio, possibilitando editar a data do movimento para a alteração e salvar.
- Existem Locais de Patrimônio que o sistema não permite movimentar.
- Cliente Comodato: a movimentação terá que ser feita pelo cadastro do cliente.
- Roteamento: a movimentação faz a entrada do Ponto de Acesso.
- Venda: a movimentação de Venda de equipamento ao Cliente deve ser feita pelo cadastro do cliente.
6.3.2) Ao clicar em Movimentar Patrimônio exibirá a tela de Novo Registro, permite editar a Data do Movimento e o Local de Destino.
- Obs.: os locais de Movimento do Patrimônio (Comodato a Clientes, Ponto de Roteamento e Venda de Equipamentos) não apresentam no Local de Destino pois, são constantes, uma regra do sistema.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
