Modulo Desk - Adicionar Vários Contratos em um Plano
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| Permissão |
| Contrato de Cliente |
| Variável |
| Permite Vincular mais de um Contrato no Plano |
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A alteração de Adicionar Vários Contratos em um Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Índice
Adicionar Vários Contratos em um Plano
Ao negociar um plano com o cliente poderá adicionar um ou mais contratos no mesmo plano. Nesta documentação poderá verificar como é o procedimento de editar o plano e inserir o contrato principal e dependendo do estabelecido mais (3) contratos no mesmo plano.
Deve verificar se a configuração do contrato está de acordo com o plano inserido no cadastro do cliente, o contrato ficará configurado, mas poderá ser alterado se depender de ajuste de cliente para cliente.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / CONTRATOS
Cadastro de Clientes
Deve verificar se a configuração do contrato está de acordo com o plano inserido no cadastro do cliente, o contrato ficará configurado, mas poderá ser alterado se depender de ajuste de cliente para cliente.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / CONTRATOS
Ao selecionar a opção de Adicionar Contratos exibirá os modelos para definir quais o cliente poderá utilizar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / CONTRATOS
Se for adicionado mais contratos do que o permitido exibirá a mensagem de: Máximo de (3) Três Contratos Extras.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / CONTRATOS / ADICIONAR CONTRATOS
Mudar o Plano
Ao fazer a Mudança de Plano poderá adicionar novos Contratos também. No botão Abrir a Tela de Contratos Adicionais se certificará de novos contratos que estarão disponíveis para ser adicionados ao plano. Exibirá na tela os contratos que poderão ser adicionados ou removidos do Contrato do Cliente ao qual está mudando o plano.
- Validade do Contrato e Nº do Contrato não são campos obrigatórios.
- Para este procedimento: Regras para Mudar o Plano
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS ATIVOS / MUDAR DE PLANO
Prospecto
Ao converter o Serviço de Interesse do Prospecto em plano poderá inserir contratos a mais, para isso selecionar Adicionar Contratos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE / CONVERTER PLANO PARA O CLIENTE
Neste campo exibirá os modelos para definir qual o cliente utiliza.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE / CONVERTER PLANO PARA O CLIENTE
Cliente Novo
Na tela do Cliente Novo vai exibir esta versão com as alterações de visualizar os contratos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / INFORMAÇÕES DA COBRANÇA
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"Permitir cadastrar mais do que 3 contratos no plano do cliente e definir contrato como principal"e Regras para Mudar o Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00. |
Cadastrar mais do que 3 contratos no plano do cliente e definir como principal
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"Situação 1": Um cliente necessita mudar seu plano e com isso terá que alterar o contrato do mesmo. "Situação 2": Um cliente solicita alterar a validade de seu contrato. |
Este procedimento poderá ser realizado tanto no módulo Planos e Serviços veja de que forma proceder: Adicionar Contratos em Planos e Serviços, assim como no Cadastro do Cliente. Acompanhe as informações abaixo:
Ver Também
- WEB - Adicionar Vários Contratos em um Plano.
- Regras para Mudar o Plano
- Regras para Troca de Titularidade
- Variáveis de contrato
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
