Modulo Web - Pontos de Roteamento
Modulo Web - Pontos de Roteamento
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Através do módulo "Pontos de Roteamento", é possível consultar os dados de cadastro do ponto de roteamento, configurações, clientes, prospectos, aguardando instalação, aguardando contrato e imagens. |
Obs.: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Acessar Integrator Web, através do link: http://integrator.nomeprovedor.com.br/, informar o usuário e senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "OK".
2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Pontos de Roteamento", dê um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "Pesquisar Ponto de Roteamento".
3) Na tela "Pesquisar Ponto de Roteamento" é possível procurar um ponto de roteamento.
Obs1.: No campo "Procurar" informe o nome que deseja fazer a busca.
Obs2.: O campo "Quantidade" está preenchido com 25 registros por visualização.
Obs3.: No campo "Condição" escolha uma condição de busca.
Obs4.: No campo "Procurar" digite o nome do cliente, após clique em no botão "Pesquisar" para fazer a busca.
4) Na tela "Pesquisar Ponto de Roteamento", para abrir o ponto pesquisado, selecione a opção "Abrir" ou dê um duplo clique no ponto selecionado e exibirá a tela "Ponto de Roteamento" inicialmente aberta com a aba "Cadastro".
5) Na aba "Cadastro" na tela "Ponto de Roteamento", é possível visualizar os dados cadastrais do ponto de roteamento.
Obs1.: No campo "Nome do Ponto" aparecerá o nome do ponto de roteamento.
Obs2.: No campo "Nome do Contato" informe o nome do contato do ponto de roteamento.
Obs3.: No campo "Endereço" aparecerá o nome do endereço do ponto de roteamento.
Obs4.: No campo "Taxa de Instalação" informe o valor da taxa de instalação para o ponto de roteamento.
Obs5.: No campo "Bairro" aparecerá o nome do bairro.
Obs6.: No campo "Cidade" aparecerá o nome da cidade.
Obs7.: No campo "Telefone" informe um número de telefone para contato.
Obs8.: No campo "Características" informe as características que desejar.
Obs9.: O botão "Salvar" será ativado após digitar o nome do contato.
Obs10.: Caso queira salvar o cadastro, clique no botão "Salvar".
5.1) Na aba "Cadastro" na tela "Ponto de Roteamento", caso queira adicionar um campo extra, clique no botão "Campos Extras" e exibirá a tela "Campos Extras".
Obs1.: No campo "Campo" é possível visualizar o nome do campo.
Obs2.: No campo "Valor" é possível visualizar o valor do campo adicionado.
5.1.1) Na tela "Campos Extras", clique no botão "Adicionar" caso queira adicionar um novo campo extra, e exibirá a tela "Adicionar Campo Extra".
5.1.1.1) Na tela "Adicionar Campo Extra" é possível escolher e adicionar um novo campo extra.
Obs1.: O campo "Valor" só será ativado após selecionado o campos extra.
5.1.1.1.1) No campo "Valor" informe o valor que deseja, após clique no botão "Salvar".
Obs1.: Após salvar será exibida uma tela de confirmação, clique em "Ok".
Obs2.: Para voltar na aba "Cadastro", clique no botão "Fechar".
5.2) Na aba "Cadastro", caso queira visualizar o endereço do cadastro no mapa, clique no botão "Localizar no Mapa".
Obs1.: Caso queira manipular a tela "Maps", vá para a página Modulo Web - Mapas.
5.3) Na aba "Cadastro", caso queira fazer uma busca pelo painel de autenticações, clique no botão "Painel de Autenticações" e exibirá a tela "Painel de Autenticações" .
5.3.1) Na tela "Painel de Autenticações" é possível fazer vários filtros de autenticações.
Obs1.: Caso queira manipular a tela "Painel de Autenticações", vá para Modulo Web - Painel de Autenticações.
5.4) Na aba "Configurações" na tela "Ponto de Roteamento" aparecerá a configuração do ponto de roteamento.
Obs1.: No campo "Ponto de Enlace" aparecerá o nome do ponto de enlace utilizado para distribuir a rede.
Obs2.: No campo "Cache" aparecerá o nome e o IP do servidor de Cachê.
Obs3.: No campo "IP início" aparecerá o IP inicial do ponto de roteamento.
Obs4.: No campo "IP fim" aparecerá o IP final do ponto de roteamento.
Obs5.: No campo "IP gateway" aparecerá o IP gateway do ponto de roteamento.
Obs6.: Caso queira salvar, clique no botão "Salvar".
5.5) Na aba "Clientes" na tela "Ponto de Roteamento" é possível pesquisar os clientes cadastrados.
5.5.1) Caso queira buscar por um cliente, digite o nome do cliente e clique no botão "Filtrar".
Obs1.: O campo "Código" carrega o código do cliente.
Obs2.: O campo "Cliente" informa o nome do cliente.
Obs3.: O campo "Apto_Sala" informa o número da sala ou apartamento.
Obs4.: O campo "Status" informa se cliente está ativo ou inativo.
5.5.1.1) Caso queira visualizar o cadastro do cliente clique no botão "Cliente", ou dê um duplo clique no cliente selecionado.
Obs1.: Caso queira manipular a tela "Cadastro do Cliente", vá para Modulo Web Clientes - Cadastro.
5.6) Na aba "Prospectos" na tela "Ponto de Roteamento" é possível visualizar o nome e telefone dos clientes prospectos.
Obs1.: O campo "Prospecto" informa o nome do cliente prospecto.
Obs2.: O campo "Telefone" informa o número do telefone do cliente.
5.6.1) Caso queira visualizar os dados do prospecto, dê um clique duplo no nome do prospecto, e exibirá a tela "Prospecto".
5.6.1.1) A tela "Prospecto" abre inicialmente com a aba "Cadastro".
Obs1.: No campo "Tipo de Prospecto" aparecerá a que tipo de prospecto ele se refere.
Obs2.: No campo "Tipo Pessoa" aparecerá se o cliente prospecto é pessoa física ou jurídica.
Obs3.: No campo "Data Cadastro" aparecerá a data na qual o cliente prospecto foi cadastrado.
Obs4.: Nos campos "CNPJ" e "ICM" aparecerão o número de CNPJ e o número de ICM do cliente prospecto. Se o cliente prospecto for pessoa física aparecerá o número de CPF.
Obs5.: No campo "Nome do Prospecto" aparecerá o nome do cliente prospecto.
Obs6.: No campo "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia se o cliente prospecto for pessoa jurídica.
Obs7.: Nos campos "Endereço", "Bairro", "Cidade" e "Cep" aparecerá os dados de endereço do cliente prospecto.
Obs8.: Nos campos "Fone", "Fax" e "Celular" aparecerá os números de telefone, fax e celular respectivamente do cliente prospecto.
Obs9.: No campo "Vendedor" aparecerá o nome do vendedor do plano do cliente prospecto.
Obs10.: No campo "Condomínio" aparecerá o nome do condomínio do cliente prospecto.
Obs11.: No campo "Observações" aparecerá qualquer tipo de observação referente ao cadastro do cliente prospecto.
5.6.1.1.1) Caso queira converter o cliente prospecto em cliente, dê um clique no botão "Converter Cliente", e exibirá a tela "Novo Cliente".
Obs1.: Caso queira manipular um cliente, vá para página Modulo Web - Novo Cliente - Pesquisar CPF/CNPJ.
5.7) Na aba "Pessoas de Contato" é possível visualizar alguns contatos de clientes.
5.7.1) Caso queira adicionar um contato, selecione a opção "Adicionar" e exibirá a tela "Contato".
5.7.1.1) Na tela "Contato" preencher as informações referentes ao contato.
Obs.: É necessário cadastrar o campo "Nome Mãe" e "Nome Pai" do "Proprietário" do CNPJ ou CPF, pois se o cliente tiver problemas financeiros com o provedor, será preciso incluir seu nome no serviço de proteção ao crédito, SERASA ou SPC, onde será solicitado a data de nascimento e filiação.
5.7.1.1.1) No campo "Tipo do Contato", selecione o tipo deste contato, ou seja, em qual setor da empresa trabalha ou se o contato é Mãe ou Pai do "Proprietário" da empresa.
5.7.1.1.1.1) Caso queira salvar as informações, é obrigatório preencher um desses campos: "Cargo", "Fone", "Fax", "Celular" ou "Email", após, selecionar a opção "Gravar", caso contrário, "Cancelar" e retornará para a tela "Prospecto" na aba "Pessoas de Contato".
5.7.1.1.1.1.1) Caso queira editar as informações do contato na aba "Pessoas de Contato", selecionar o nome do contato, após clique no botão "Editar" ou dê um duplo clique e exibirá a tela "Contato".
5.7.1.1.1.1.1.1) Na tela "Contato" caso queira editar o contato, vá para o item 9.1.1).
5.8) Na aba "Serviços de Interesse", é possível visualizar os serviços referente ao cliente.
Obs1.: Para que todos os botões sejam ativados, selecione um serviço de interesse e será ativado os botões na aba "Serviços de Interesse".
5.8.1) Caso queira visualizar os dados de um serviço, selecione o serviço e será exibido ao lado os dados do serviço.
Obs1.: No campo "Data" está a data a qual foi adicionada o serviço.
Obs2.: No campo "Vencimento" está a data de vencimento de todo mês.
Obs3.: No campo "F.Cobrança" escolha a forma de cobrança de deseja.
Obs4.: No campo "Valor Neg." informe um valor de negociação com o cliente.
Obs5.: No campo "Valor Inst." informa o valor de instalação cobrada com desconto.
Obs6.: No campo "Portfólio" carrega o valor real dos campos "Valor" e "Valor Inst.".
Obs7.: No campo "Parcelas" está o número de parcelas a pagar.
Obs8.: No campo "Observações" é possível adicionar alguma observação.
5.8.1.1) Caso queira adicionar um novo serviço clique no botão "Adicionar" e exibirá a tela "Adicionar Serviço(s) de Interesse".
5.8.1.1.1) Na tela "Adicionar Serviço(s) de Interesse" é possível adicionar um novo serviço ao cliente.
Obs1.: Caso queira adicionar os dados do serviço, clique no botão "Adicionar".
Obs2.: Caso queira cancelar o serviço, clique no botão "Cancelar".
5.9) Caso queira editar um serviço, selecione um dos serviços, dê um duplo clique ou selecione o botão "Editar" e exibirá a tela "Editar Serviço de Interesse".
5.9.1) Na tela "Editar Serviço de Interesse" é possível editar um serviço.
Obs1.: Caso queira salvar a edição, clique no botão "alvar".
Obs2.: Caso queira cancelar, clique no botão "Cancelar".
5.10) Caso queira imprimir um modelo de documento, clique no botão "Documento" e exibirá a tela "Documento".
5.10.1) Na tela "Documento" é possível escolher um modelo de documento e imprimir.
5.10.1.1) Caso queira imprimir o documento, clique no botão "Imprimir".
5.10.1.1.1) Caso queira cancelar o documento para impressão, clique no botão "Cancelar".
5.11) Caso queira adicionar um campo extra, clique no botão "Campos Extras" e exibirá a tela "Campos Extras".
5.11.1) Na tela "Campos Extras" é possível visualizar o nome e o valor do campo e adicionar um novo campo.
5.11.1.1) Caso queira adicionar um novo campo extra, clique no botão "Adicionar" , e exibirá a tela "Adicionar Campo Extra".
5.11.1.1.1) Na tela "Adicionar Campo Extra" selecione uma opção no campo extra, para visualizar o campo "Valor".
5.11.1.1.1.1) No campo "Valor" adicione um valor, após clique no botão "Salvar".
Obs1.: Após salvar será exibida uma tela de confirmação, clique em "Ok".
5.12) Na aba "Interessados" é possível adicionar, editar, e remover uma pessoa interessada.
Obs1.: Inicialmente a aba "Interessados" será exibida somente com o botão "Adicionar" ativado, os botões "Editar" e "Remover" só serão ativados após selecionado uma pessoa.
Obs2.: Caso queira só visualizar os dados de um prospecto interessado, selecione o prospecto(pessoa) e em seguida exibirá ao lado os dados do propecto.
5.12.1) Caso queira adicionar uma pessoa interessada, clique no botão "Adicionar" e exibirá a tela "Pessoa Interessada".
5.12.1.1) Na tela "Pessoa Interessada" é possível adicionar uma pessoa interessada.
Obs1.: Caso queira gravar um prospecto (pessoa), clique no botão "Gravar".
Obs2.: Caso queira cancelar, clique no botão "Cancelar".
5.12.1.1.1) Caso queira editar uma pessoa interessada, selecione a pessoa e clique no botão "Editar".
5.12.1.1.1.1) Caso queira remover uma pessoa interessada, clique no botão "Remover'".
5.13) Na aba "Visitas e Contatos" é possível adicionar uma visita ou algum tipo de contato com o cliente.
Obs1.: O campo "Data" informa a data que foi adicionada a visita ou o contato com o cliente.
Obs2.: No campo "Tipo" escolha o tipo de contato que foi realizado com o cliente.
Obs3.: No campo "Colaborador" escolha o colaborador que realizou a visita ou o contato com o cliente.
Obs4.: No campo "Observações" informe qualquer observação.
5.13.1) Caso queira adicionar uma visita ou um contato com o cliente, clique no botão "Adicionar" e exibirá a tela "Visita/Contato".
5.13.1.1) Na tela "Visita/Contato" é possível adicionar uma visita ou um contato com cliente.
Obs1.: Caso queira salvar, clique no botão "Gravar".
Obs2.: Caso queira cancelar, clique no botão "Cancelar".
5.13.1.1.1) Caso queira editar, selecione uma visita ou contato, dê um duplo clique ou selecione o botão "Editar" e exibirá a tela "Visita/Contato".
5.13.1.1.1.1) Na tela "Visita/Contato" é possível editar um contato ou uma visita.
5.14) Na aba "Site Survey" é possível adicionar um site survey.
5.14.1) Caso queira adicionar um novo site survey, clique no botão "Adicionar Site Survey" e exibirá a tela "Adicionar Site Survey".
Obs1.: No campo "Status", selecione o status em que se encontra o site survey.
Obs2.: No campo "Técnico", informe o técnico que realizará a visita.
Obs3.: O campo "Ponto Referência", serve para ajudar na localização do endereço.
Obs4.: No campo "Falar com", informe a pessoal que receberá a visita do técnico.
Obs5.: No botão "Agenda", escolha um horário para ser realizada a visita.
Obs6.: Caso queira salvar, clique na opção "Gravar".
Obs7.: Caso queira cancelar, clique na opção "Cancelar".
5.14.1.1) Caso queira imprimir, selecione a opção "Imprimir", e exibirá uma Pre-Visualização.
5.15) Na aba "Documentos" é possível adicionar, abrir (visualizar imagem), mover, fazer buscas, atualizar e ordenar histórico dos documentos.
5.15.1) Caso queira manipular Documentos, vá para página Modulo Web Clientes - Documentos.
Obs1.: Caso queira voltar a tela "Ponto de Roteamento", clique em fechar.
6) Após voltar a tela "Ponto de Roteamento", clique na aba "Aguardando Instalação".
6.1) Na aba "Aguardando Instalação" é possível visualizar os clientes que aguardam serviço de instalação.
6.2) Na aba "Aguardando Contrato" é possível visualizar os clientes que aguardam o contrato de instalação.
Obs1.: Os campos "Cliente", "Serviço" e "Data" podem ser ordenados de forma crescente
e decrescente 
.
6.3) Na aba "Documentos", é possível adicionar, abrir (visualizar imagem), mover, fazer buscas, atualizar e ordenar histórico dos documentos.
6.3.1) Caso queira manipular Documentos, vá para página Modulo Web Clientes - Documentos.
6.4) Na aba "Atendimentos" é possível abrir atendimento, adicionar, fazer buscas, atualizar, ordenar por título e visualizar por status.
6.4.1) Caso queira manipular Atendimentos, vá para página Modulo Web Clientes - Novo Atendimento.
