ModuloDesktopRelCContasReceber
_Relatório de Contas a Receber
Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
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Através do módulo "_Relatório de Contas a Receber", é possível filtrar todos os registros de contas a receber, definindo os filtros a qual desejar, e gerar relatório do mesmo com todos os registros filtrados. |
1) Na tela "Relatório de Contas a Receber", é possível definir os filtros, configurar a exibições dos campos, exportar e gerar relatórios dos d dados exibidos pela busca.
- É possível fazer filtro por: Serviços, Forma de Cobrança, Unidade de Negócio, Empresas, Status Serviço, Cta Demonstrativo, Cidades, Tipo Doc Fiscal e Fisico/Juridico. Atráves desses filtros são emetidos relatórios gerais das informações buscadas.
1.1) Caso queira é possível por período de data inicial e final, basta informar.
1.2) Buscar pelo filtro "Serviços": são os serviços disponíveis e adquiridos pelos cliente.
1.3) Buscar pelo filtro "Forma de Cobrança": banco a qual utiliza para realizar pagamento.
1.4) Buscar pelo filtro "Unidade de Negócio": local da unidade.
1.5) Buscar pelo filtro "Empresas": informar empresa.
1.5) Buscar pelo filtro "Status Serviço": como se encontra a resolução do atendimento.
1.6) Buscar pelo filtro "Cta Demonstrativo": são as contas prestadas e adquiridas pelo cliente, que podem ser filtradas.
1.7) Buscar pelo filtro "Cidades": todas as possíveis cidades de clientes.
1.8) Buscar pelo filtro "Tipo Doc Fiscal": documentados como nota fiscal, fatura ou sem documento fiscal.
1.9) Buscar pelo filtro "Fisico/Juridico": registros de pessoas fisícas ou jurídicas.
- Após selecione a opção "Carr.Dados" e exibirá a tela "Dados do Relatório".
1.9.1) Atráves de todas os filtros acima a forma de seleção é a seguinte:
- Selecione a opção
expandirá uma lista; - Marque as opções que desejar, selecione novamente a
para fechar a lista.
2) Na tela "Dados do Relatório" visualize todos os registros apresentados conforme preenchimento dos filtros na tela inicial.
2.1) Caso queira configurar os campos, selecione a opção "Configuração" informando tamanho, formato e se deseja visualizar o mesmo.
- Indexar por: Marcar "SIM" aos campos que desejar visualizar na tela inicial.
2.2) Caso queira exportar informações do registro, selecione a opção "Exportar".
- Na tela "Exportar", selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.
- Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
2.2.2) Selecione o botão 
e exibirá a tela "Save As".
2.2.2.1) Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
2.2.3) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Excel" na tela, será exibido as informações.
2.2.4) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo .XLS", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
Obs.: Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.
2.3) Caso queira emitir relatório dos registros para melhor acompanhamento, selecione a opção "Relatório".
- Caso queira manipular a tela "Relatório" Relação de Atendimentos no item 6.9.1 até 6.9.2.1.1.1.1.
