Modulo Desktop - FAQ

« Principal

Modulo Desktop - FAQ

Finalidade : Este documento tem como finalidade responder algumas perguntas frequentes relacionadas ao Integrator.

Como agendar um Treinamento do Integrator?

R: Entre no site MicroPower Presence, informe seu Usuário e Senha, e faça seu agendamento.

Por que aparece a mensagem "Problemas" ao conectar com o servidor no módulo Desktop?

R: O banco de dados está indisponível - O IP do servidor foi alterado - O servidor está desligado.

Para que serve o botão "Ver Lista" na tela "Busca de Clientes" no módulo de Desktop?

R: Para exibir a lista completa de todos os clientes cadastrados no sistema.

Por que o botão "Ver Lista" está desabilitado na tela "Prospecto" no módulo Desktop?

R: Por padrão o botão "Ver Lista" na tela de busca de prospecto vem desabilitado, podendo ser ativado posteriormente.

Por que ao carregar o boleto do cliente pelo módulo desktop aparece a mensagem "Problemas ao carregar descontos do boleto?

R: Porque a cidade de cobrança do cliente não está selecionada no cadastro ou a cidade de cobrança não faz parte da Unidade de Negócios.

Posso usar um e-mail sem autenticação com senha para envio dos e-mails do Integrator?

R: Sim, é possível. Basta cadastra-lo no item "E-mails Responsáveis" com a senha em branco que o Integrator assume automaticamente como sem autenticação com senha.

Por que o cliente inadimplente não está sendo suspenso automáticamente?

R: Isso ocorre devido a alguma dessas alternativas:

• A forma de cobrança do cliente não possui configuração de Suspensão;
• O cliente foi configurado para não suspender automaticamente;
• Se a suspensão for por Plano, a inadimplência não se refere realmente ao plano. Provavelmente haja algum problema no servidor, verifique em:
  • Por que aparece a mensagem "Problemas" ao conectar com o servidor no módulo Desktop?
• Se houver falta de configuração da tarefa ou e-mail, verifique em:
  • Por que não estou recebendo o e-mail com o resultado da execução da tarefa?

Por que não estou recebendo o e-mail com o resultado da execução da tarefa?

R: Isso ocorre devido a alguma dessas alternativas:

• A tarefa não está agendada;
• Ela não foi executada;
• Os dados configurados na E-mails Responsáveis não estão corretos.

Por que é exibida a mensagem "Invalid response code received from server" ao tentar enviar um e-mail através do Integrator?

R: Isso deve ocorrer devido a alguma dessas alternativas:

• As configurações em "Responsáveis E-mails" não estão corretas;
• Há alguma restrição na rede do provedor que impeça o acesso ao servidor de e-mails a partir do servidor do Integrator.

Qual a diferença em mover um patrimônio pelo "Cadastro do Cliente" na aba "Planos" ou pelo controle de "Movimento Patrimônio"?

• No cadastro do cliente na aba "Planos" , o patrimônio é movimentado o para um determinado plano.

Exemplo: Plano 256 e Plano 512.

• No controle de "Movimentos de Patrimônios", o patrimonio é movimentado para um determinado local.

Exemplo: Setor de Qualificação, Setor de Suporte ou Unidade de Negócio XYZ.

No (Painel de Configuração - Usuário - aba Comissão) o recebimento de comissão do "Serviço Adicional" tem algum impacto se marcar a opção "Vendas (Única vez)" ou "Recebimento (Todo mês)"?

R: Não, pois ao acrescentar um serviço adicional para o plano automaticamente já entrará como comissão para o vendedor, caso esta opção de "Serviço Adicional" esteja checada no (Painel de Configuração-> Usuário (aba Comissões)).

No (Painel de Configuração - Usuário - aba Comissão) caso marque "Sim" no campo "Pagar de comissão a 1º mensalidade" e marque também "Recebimento (todo mês) o vendedor receberá todo mês o valor integral da mensalidade?

R: Não, ao marcar essas duas opções, no 1º mês o vendedor receberá a 1º mensalidade e nos próximos meses receberá o valor definido no campo "Porcentagem sobre as mensalidades".

No (Painel de Configuração - Usuário - aba Comissão) na opção "Pagar Comissão só quando a 1ª mensalidade estiver paga (marcada "Não") é a mesma coisa de "Comissão por venda" ou Vendas (Única Vez)?

R: Não, quando é marcado "Não" para "Pagar Comissão só quando a 1ª mensalidade estiver paga" significa que o vendedor não precisará esperar o cliente pagar a mensalidade para receber a comissão, mas informando que será uma única vez o recebimento de comissão.

No (Painel de Configuração - Usuário - aba Comissão) na opção "Pagar Comissão só quando a 1º mensalidade estiver paga (marcada sim)" é a mesma coisa de "Comissão por Recebimento" ou Recebimento (Todo Mês)?

R: Não, na opção "Pagar Comissão só quando a 1º mensalidade estiver paga (marcada sim)", se refere apenas a 1ª mensalidade. Já a opção "Recebimento (Todo mês)" é referente as próximas mensalidades.

No (Painel de Configuração - Usuário - aba Comissão) caso marque "Sim" na opção "Pagar Comissão só quando a 1ª mensalidade estiver paga" e marque "Recebimento (Todo Mês)" e o cliente pagou a 1ª mensalidade, no mês seguinte automaticamente o vendedor receberá comissão da 2ª mensalidade mesmo que o cliente não tenha realizado o pagamento da 2ª mensalidade?

R: Não, para as demais parcelas o vendedor só receberá a comissão após o receber o pagamento da mensalidade pois está marcado Recebimento (Todo Mês).

No (Painel de Configuração - Usuário - aba Comissão) caso seja cadastrado para um usuário/vendedor "X" o plano "A" e definido a comissão, e após, adicionar o plano "A" para o usuário/vendedor "Y", o usuário X ganhará a comissão também?

R: Não, somente o usuário/vendedor adicionado ao plano no momento de adição do plano para um determinado ao cliente.

No (Painel de Configurações - Planos e Serviços - Aba Navegação) ao tentar incluir uma regra na franquia de dados, ao clicar no botão "Salvar", o sistema não está salvando as novas configurações.

R: Isto acontece devido o Plano estar com configurações antigas, basta reiniciar estas configurações clicando no botão "Não" da Franquia de Dados, o sistema irá perguntar se confirma Apagar as Configurações do Plano, clique em "Sim". O sistema irá salvar os dados, após isto, volte para a "Aba Navegação" e na opção "Franquia de Dados" clique em "Sim" e configure a franquia, seus dados serão salvos.

Existem alguns casos em que o windows não esta totalmente atualizado com apis que são liberadas fora do service pack. Algumas dessas apis podem fazer com que o ISP-Integrator deixe de funcionar corretamente. Manteremos atualizados as apis que são pré requisitos para o correto funcionamento do ISP-Integrator.

R: Para solucionar o seguinte problema, basta baixar o seguinte pacote de Serviço: Download Msxml.msi

Em Controle Patrimonial - Novo Servidor de Roteamento, ao tentar cadastrar apresenta a seguinte mensagem : " Não é Possível Executar o Wizard de Novo Servidor de Roteamento.Porque a Tabela Equipamentos não possui Registros. "

R: A mensagem é apresentada devido a falta de cadastro de "Produtos" em Controle Patrimonial.Necessita cadastrar um Produto e na Categorias ter uma das opções marcada como Sim,(Ex: Criar Registro de Controle de Roteamento= Sim), após cadastrar Servidor de Roteamento.

Para cadastrar o Produto veja o exemplo clicando na palavra: (produto)

Em Controle Patrimonial - Compra de Produtos e Entrada de Estoque, ao acessar os ícones, apresenta mensagem: "O seu Usuário não tem Permissões de Acrescentar Movimento de Patrimônio."

R: A mensagem é apresentada porque necessita "Adicionar" a seguinte liberação em; Usuários/Patrimônio/Locais de Movimento de Patrimônio, além da Permissão/Controle Patrimonial, permitindo o acesso ao usúario.

Verifique o exemplo clicando na palavra: (Patrimônio)

Ao cadastrar "Plano e Login" para o cliente apresenta mensagem: Erro ao criar plano.Esse plano não possui Ponto de Roteamento configurado.

R: Este impedimento ocorre devido a composição do plano,quando o plano possui na sua composição em Planos e Serviços; (Aba Navegação-O serviço aceita a criação de IP= Sim) e (Aba Radius- O Serviço Suporta Autenticação em Radius= Sim) para salvar o cadastro do plano é necessário preencher Ponto de Roteamento (após o cadastro do login).

ponto

Em Financeiro, opções das Abas; Adicionar Crédito e Débito para um "Fornecedor" o mesmo é apresentado como "Sacado".

R: Possui uma "regra" no sistema para criação do registro de Fornecedor, após o cadastro do Fornecedor para movimentação financeira, todo fornecedor é cadastrado e tratado pelo sistema como Sacado. vídeo

Obs: A regra do sistema apresenta os registros (Sacado e Fornecedor) para o cliente escolher;

• se o movimento financeiro for constante= será Fornecedor
• se o movimento financeiro for repentino= será Sacado

Ex: A mensalidade de manutenção do ar condicionado= lançamento será para o Fornecedor

No meio do mês quebrou uma peça do ar condicionado= lançamento será para o Sacado 

Ao receber "e-mails," as mensagens em HTML não aparecem no corpo do e-mail,apresenta o espaço em branco.

R: Necessita executar a seguinte configuração; lendo mensagens em texto sem formatação(Html) no Microsoft Outlook 2010

• Clique na guia “Arquivo” no menu. Selecione “Opções”.

• Clique em “Central de confiabilidade.” Selecione “Configurações da Central de confiabilidade.”

• Clique em “Segurança de e-mail.” Marque a caixa de seleção “Ler todos os emails padrão como texto sem formatação”. Essa configuração é para aqueles que estão preocupados com a segurança de mensagens formatadas em HTML que permitem a incorporação de hiperlinks, imagens e outros meios de comunicação.

Cliente não aparece na tela para Gerar Arquivo de Remessa.

R: Isto acontece devido a ausência da Cidade de Cobrança no cadastro do Cliente.

Quebra do arquivo de Remessa ao Anexá-lo no corpo do e-mail.

R: Ao anexar o arquivo de remessa no corpo do e-mail, corre o risco do arquivo quebrar, e dentro do arquivo de remessa dever ser respeitado o layout. Para que não ocorra esta quebra, aconselhamos que anexe o arquivo junto com o protocolo através da Central do Assinante.

Clonar Permissões

• Para executar a clonagem de Permissões possui a seguinte Regra;
• O Usuário logado no sistema que executará a clonagem, deve possuir as mesmas Permissões do Usuário que será copiado/clonado

Financeiro > Movimentos Financeiros , está apresentando a seguinte mensagem: "Favor solicitar junto ao suporte a configuração da variável do plano de contas de juros de débito"

R: É necessário criar um plano de contas para que receba esses juros. O mais indicado nesses casos, é criar uma conta exclusivamente para o recebimento de juros, portanto siga o seguinte passo para criar um novo plano de conta: -> Painel de Configurações -> Plano de Contas -> NOVO

Caso verifique que já tem um plano de contas que pode ser utilizado para o recebimento dos juros, basta nos informar qual é o Código de Contas. Lembrando que os códigos iniciados com 1 significa contas de CRÉDITO, e começados com 2 significa contas de DÉBITO e deve ser ANALÍTICA.

Topo