Modulo Desktop - Relatórios
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Modulo Desktop - Relatórios
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Através do módulo "Relatórios"é possível coletar informações parciais ou totais de uma determinada atividade, experimento, projeto, ação, pesquisa, ou outro evento que esteja finalizado ou em andamento. |
1) Relatórios
1.1) Para visualizar os filtros dos relatórios, clique nos links abaixo:
Observação:
- Todo relatório na apresentação dos Filtros, será apresentada a mensagem:
Novo módulo de Relatórios
Agora os Relatórios possuem novas funções.
Botão Pesquisa
- Neste botão é possível fazer a pesquisa por vários campos após carregar as informações.
- Basta colocar o valor no campo pesquisa, selecionar qual campo deseja pesquisar e clicar em "Pesquisar";
- Para fazer uma nova pesquisa, pode ser usado o botão "Limpar", ele irá limpar o valor que foi colocado no campo pesquisa;
- Para retornar as informações do relatório, basta clicar no botão "Ocultar".
Botão Mala Direta
- Através do botão Mala Direta é possível enviar e-mail para todos os contatos dos clientes que foram carregados.
Botão Abrir
- O botão abrir abre o cadastro do cliente selecionado.
Botão Impr.Grid
- O botão "Impr.Grid" imprime os dados carregados, ou seja, imprime o que está sendo demonstrado para o usuário.
- Abaixo um exemplo impresso em pdf.
Botão Selecionar
- O botão "Selecionar" abre a tela de filtros por todos os campos do relatório, podendo criar um filtro personalizado com os campos que o usuário deseja.
- Marque os campos que deseja na coluna "criar filtro" e clique na Aba Filtros.
- Após fazer a filtragem, basta clicar no botão "Aplicar Filtros", e será carregado os dados conforme a filtragem.
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Botão Alterações
- Com o botão "Alterações" podemos alterar campos que pertencem ao cadastro do cliente que ficam em Outras Opções.
- Será alterado o cliente selecionado, caso queira alterar mais clientes, basta segurar a tecla SHIFT e ir selecionando os clientes que estão no grid, fazendo então uma alteração em lote.
- Campo para Alterar: selecionamos o campo que será alterado;
- Novo Valor: valor que irá substituir o valor antigo;
- Motivo da Alteração: informe o motivo da alteração.
Após selecionado os campos, clique em "Avançar"
Nesta tela é apresentado um grid com os clientes agrupados, podendo ser retirados através do botão "Retirar Clientes" e Exportar a lista pelo botão "Exportar Lista". Clique em "Avançar".
Nesta tela o sistema traz um resumo da alteração que será feita.
- Campo para Alterar: neste campo é demonstrado a tabela que será alterada;
- Valores Atuais: o valor atual, ou seja, no nosso exemplo temos 17 clientes que estão Ativos;
- Novo Valor: novo valor, ou seja, 17 clientes ficarão como Inativos;
- Motivo da Alteração: o motivo que foi colocado logo no início da alteração;
- Quantidade de clientes: total de clientes que serão alterados.
Os dados estando corretos basta clicar em "Finalizar" e será feita a alteração em lote.
Irá aparecer a mensagem de confirmação, clique em "Sim" para completar a alteração.
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