Módulo Desktop - Painel Configurações - Classificação Cadastral
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Modulo Desktop - Painel Configurações - Classificação Cadastral
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Através do módulo "Classificação Cadastral", é possível adicionar uma nova classificação do cliente, ou seja, classificação Cadastral, Financeira ou Técnica, informar o título da classificação, tipos de opções, e pontos de classificação. |
Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Na tela "Classificação Cadastral", é possível abrir uma classificação já existente e adicionar uma nova classificação.
1.1) Caso selecione a opção "Novo", exibirá a tela "Nova Classificação do Cliente" no item "Classificação".
Obs1.: Caso queira continuar o cadastro da nova classificação, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Porcentagem";
Obs2.: No campo "Tipo de Classificação": Selecione um dos tipos:"Cadastral", "Financeira" ou "Técnica";
Obs3.: No campo "Título da Classificação": Informe a descrição da classificação;
Obs4.: No campo "Tipo de Opções": Informe o tipo de Opção: "Opções Sim/Não", "Multipla Escolha", "Consulta SQL";
Obs5.: No campo "Pontos da Classificação": Informe um nº de pontos sobre um total de 100, para classificar o cliente.
1.2) No item "Porcentagem", é demonstrado o valor que foi colocado na tela anterior e as classificações somando um total de 100 pontos.
- Ajustar Proporcionalmente: Ao informar os pontos da classificação e deixar marcado esta opção, basta clicar no botão "Atualizar", o sistema irá ajustar proporcionalmente as outras classificações do mesmo tipo, Financeiro, Cadastral ou Técnica.
Obs.: A Opção "Ajustar Proporcionalmente" só habilita quando já tem uma somatória de 100 pontos cadastradas. Ou seja, quando for adicionar mais uma classificação que indica somar mais de 100 pontos, só assim opção é habilitada para fazer o proporcional de pontos.
- Não Ajustar: Ao informar os pontos da classificação e deixar marcado esta opção, o usuário tem que ir ajustando manualmente os pontos para cada classificação.
1.3) Na opção "Opções", é demonstrado a porcentagem caso a classificação seja "Sim" ou "Não".
Obs.: As opções "Add.Opção", "Editar", "Remover" e "Add.Consulta" só serão ativadas conforme a opção escolhida no item Classificação.
1.4) Caso selecione a opção "Add.Opção" exibirá a tela "Opções possíveis para classificar o cliente".
Obs1.: Caso queira editar, selecione a opção Editar e exibirá a mesma tela de "Add.Opção" a tela "Opções possíveis para classificar o cliente", após editar selecione a opção salvar;
Obs2.: Caso queira remover, selecione a opção "Remover" do item "Opções", e confirme.
1.5) Na opção "Confirmar", são demonstrados os valores que foram definidos, caso estejam corretos basta clicar no botão "Finalizar"
Obs.: Após isso selecione a opção "Finalizar", e exibirá a mensagem de confirmação.
1.6) Caso selecione a opção "Abrir" ou dê um duplo clique em umas das classificações, e exibirá a tela "Novo Registro".
Obs1.: Inicialmente a tela é exibida com a aba "Cadastro";
Obs2.: Caso deseje apagar o registro, selecione a opção "Apagar" e confirme.
1.7) Caso queira atualizar as classificações cadastrais, selecione a opção "Atualizar".
1.8) Caso deseje é possível buscar descrição e porcentagem pelo campo pesquisar.
1.9) Caso queira ordenar os dados da lista em crescente ou decrescente, selecione a coluna e exibirá uma seta ao lado direito da coluna.
- Seta para ordenação crescente:
- Seta para ordenação decrescente:
