Módulo Desktop - Painel Configurações - Classificação Cadastral

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Módulo Desktop - Painel Configurações - Classificação Cadastral

Adicionar uma nova categoria: Classificação Cadastral, Financeira ou Técnica, informar o título da classificação, tipos de opções, e pontos de classificação.

Permissão

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Painel de Configurações	Visualizar

1) Na tela "Classificação Cadastral", pode abrir uma classificação já existente e adicionar uma nova categoria.

1.1) Se selecionar a opção "Novo", exibirá "Nova Classificação do Cliente" em "Classificação".

Obs.1: Para continuar o cadastro, selecione "Avançar" e exibirá "Porcentagem".

Obs.2: "Tipo de Classificação": Selecione um dos tipos: "Cadastral", "Financeira" ou "Técnica".

Obs.3: "Título da Classificação": Informe a descrição da classificação.

Obs.4: "Tipo de Opções": Informe as Opções "Sim/Não", "Múltipla Escolha" ou "Consulta SQL".

Obs.5: "Pontos da Classificação": Informe um nº de pontos sobre o total de 100, para classificar o cliente.

1.2) "Porcentagem" é o valor que foi informado e as classificações somando um total de 100 pontos.

• Ajustar Proporcionalmente: Ao informar os pontos e deixar marcado, clicar em "Atualizar", o sistema ajustará as classificações do mesmo tipo: Financeiro, Cadastral ou Técnico.

Obs.: "Ajustar Proporcionalmente" só habilita quando já tem uma somatória de 100 pontos cadastrados. Quando for adicionar mais uma classificação que indicar somar mais de 100 pontos vai habilitar o proporcional de pontos.

• Não Ajustar: Quando marcada esta opção, o usuário tem que ajustar manualmente os pontos para cada classificação.

1.3) "Opções" mostra a porcentagem para a classificação "Sim" ou "Não".

Obs.: As opções "Add. Opção", "Editar", "Remover" e "Add. Consulta" só ativará conforme a opção no item Classificação.

1.4) "Add. Opção" exibirá "Opções possíveis para classificar o cliente".

Obs1.: Para editar selecione e exibirá "Add. Opção", "Opções possíveis para classificar o cliente" e salvar.

Obs2.: Para "Remover" selecione em "Opções" e confirme.

1.5) "Confirmar" monstra o valor e clicar no botão "Finalizar."

Obs.: Após "Finalizar" exibirá a mensagem de confirmação.

1.6) Selecionar a opção "Abrir" e exibirá "Novo Registro".

Obs1.: A tela exibirá "Cadastro";

Obs2.: "Apagar" o registro selecione a opção.

1.7) "Atualizar" as classificações cadastrais, selecione a opção.

1.8) Buscar a descrição e a porcentagem pelo campo pesquisar.

1.9) Para ordenar os dados da lista em crescente ou decrescente, selecione e exibirá uma seta ao lado direito da coluna.

• Seta para ordenação crescente:
• Seta para ordenação decrescente:

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