Modulo Web - Novo Cliente
Modulo Web - Novo Cliente
Através desta tela é possível cadastrar um novo cliente pessoa fisico ou pessoa juridica.
Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Acessar Integrator Web, através do link: http://integrator.nomeprovedor.com.br/, informar o usuário e senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "OK".
2) Na Área de Trabalho, selecionar a opção "Novo Cliente" dar um clique duplo ou apertar o enter para visualizar a tela "Novo Cliente".
3) Exibirá a tela "Novo Cliente", no item "Tipo de Cliente", informar se o cliente é pessoa "Jurídica" ou pessoa "Física" e após selecionar a opção "Avançar".
3.1) Se for selecionada a opção "Jurídica", exibirá a tela "Novo Cliente", no item "Validação do Cliente", informar o CNPJ e o Código da Imagem exibida no lado direito da tela, após, selecionar a opção "Validar CNPJ".
3.1.1) Se o CNPJ for inválido e/ou a imagem não estiver correta, exigirá a mensagem: "CNPJ ou Código inválido".
3.1.2) Se o Código da imagem não tiver legível, selecionar a opção "Atualizar imagem" e exibirá novo código de imagem.
3.1.3) Se todos os campos estiverem corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está "Ativa", "Suspensa", "Inapta", "Baixada" ou "Nula".
3.1.4) Caso queira continuar o cadastro, selecionar a opção "Avançar", caso contrário, "Cancelar".
3.2) Caso selecione a opção "Avançar", será exibido o item "Endereço".
3.2.1) No campo "Endereço por" é possível escolher a busca por um tipo de endereço.
Obs1.: No campo "Cep" informe um CEP válido e selecione a opção "Pesquisar", será exibido vários campos de informação sobre o Cep buscado.
Obs2.: Apenas o campo "Número" é obrigatório, preencha-o e selecione o botão "Pesquisar" e exibirá o item "Contato".
3.3) Na item "Contato" é possível cadastrar dados do cliente.
Obs1.: Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Dados Cadastrais".
Obs2.: Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção "Voltar".
Obs3.: Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar".
3.4) No item "Dados Cadastrais" é possível visualizar informações do cadastro do novo cliente.
Obs1.: Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Plano".
Obs2.: Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção "Voltar".
Obs3.: Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar".
3.5) No item "Plano" é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente.
3.5.1) Caso queira manipular os itens "Plano", "Informações" e "Dados do Plano", vá para Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano - apartir do item 2.
3.6) Se for selecionada a opção "Física", exibirá a tela "Novo Cliente", no item "Validação do Cliente", informar o CPF e o Código da Imagem exibida no lado direito da tela, após, selecionar a opção "Validar CPF".
3.6.1) Se o CPF for inválido e/ou a imagem não estiver correta, exibirá a mensagem: "CPF ou Código inválido".
3.6.1.1) Se o Código da imagem não tiver legível, selecionar a opção "Atualizar imagem" e exibirá novo Código da imagem.
3.6.1.1.1) Se todos os campos estiverem corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está "Regular", "Cancelado" ou "Pendente de regularização". Para finalizar a validação selecione a opção "Avançar".
3.6.1.1.1.1) Caso queira continuar o cadastro, selecionar a opção "Avançar", caso contrário, "Cancelar".
Obs1.: Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Endereço".
Obs2.: Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção "Voltar".
Obs3.: Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar".
3.6.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção "Avançar", será exibido o item "Endereço".
3.7) No item Endereço após informado o endereço através da busca por "CEP", "Logradouro" ou "Ponto de Roteamento", selecione a opção de "Pesquisar" e será exibido abaixo alguns campos detalhados.
Obs1.: No campo "Sala/Apartamento" marque se o endereço é correspondente a uma sala ou apartamento e o digite o número.
Obs2.: No campo "Complemento" se necessário digite o complemento.
Obs3.: No campo "Bairro" digite o nome do bairro.
Obs4.: Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Contato".
Obs5.: Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção "Voltar".
Obs6.: Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar".
3.8) Caso selecione a opção "Avançar" será exibida o item "Contato". Nesta tela devem ser preenchidos os dados de contato do cliente. Estes dados em geral são preenchidos para eventos futuros, como por exemplo, se for necessário incluir o cliente no SPC ou Serasa. Se desejar preencha apenas os campo em NEGRITO.
Obs1.: No campo "Nome do Contato" aparecerá o nome do contato. Se necessário altere.
Obs2.: No campo "Tipo de Contato" escolha o tipo de contato a qual se refere.
Obs3.: No campo "Data de Nascimento" escolha a data de nascimento do contato.
Obs4.: No campo "Cargo" digite o nome do cargo do contato.
Obs5.: No campo "Nome do Pai" digite o nome do pai do contato.
Obs6.: No campo "Nome da Mãe" digite o nome da mãe do contato.
Obs7.: No campo "Fone" digite o número de telefone com DDD do contato.
Obs8.: No campo "Fax" digite o número de fax do contato, se houver.
Obs9.: No campo "Celular" digite o número de celular do contato, se houver.
Obs10.: No campo "E-mail" (Outro Provedor) digite um endereço de e-mail do contato.
Obs11.: Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Dados Cadastrais".
Obs12.: O item "Dados Cadastrais" exibi somente informações cadastrais.
Obs13.: Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção "Voltar".
Obs14.: Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar".
3.9) No item "Dados Cadastrais" é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.
Obs1.: Leia e confira atentamente se os dados informados estão corretos. Caso contrário dê um clique no botão "Voltar" para corrigir os dados informados.
Obs2.: Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Plano".
Obs3.: Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção "Voltar".
Obs4.: Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar".
3.10) No item "Plano" é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente.
3.10.1) Caso queira manipular os itens "Plano", "Informações da Cobrança" e "Dados do Plano", vá para Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano - apartir do item 2.
