Módulo Desktop - Painel Configurações - Classificação Cadastral

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Permissão
Painel de Configurações



Classificação Cadastral

Objetivo.jpg Adicionar uma nova categoria: Classificação Cadastral, Financeira ou Técnica, informar o título da classificação, tipos de opções, e pontos de classificação.


1) Na tela Classificação Cadastral pode abrir uma classificação já existente e adicionar uma nova categoria.

TelaCalssificacaocadastral.png


1.1) Se selecionar a opção "Novo", exibe uma Nova Classificação do Cliente em "Classificação".

TelaClassificacaoDoCliente.png

  • Para continuar o cadastro, selecione "Avançar" e exibirá "Porcentagem".
  • "Tipo de Classificação": Selecione um dos tipos: "Cadastral", "Financeira" ou "Técnica".
  • "Título da Classificação": Informe a descrição da classificação.
  • "Tipo de Opções": Informe as Opções "Sim/Não", "Múltipla Escolha" ou "Consulta SQL".
  • "Pontos da Classificação": Informe um nº de pontos sobre o total de 100, para classificar o cliente.


1.2) "Porcentagem" é o valor que foi informado e as classificações somando um total de 100 pontos.

TelaClassificacaoDoClienteitemPorcentagem.png

  • Ajustar Proporcionalmente: Ao informar os pontos e deixar marcado, clicar em "Atualizar", o sistema ajustará as classificações do mesmo tipo: Financeiro, Cadastral ou Técnico.
  • "Ajustar Proporcionalmente" só habilita quando já tem uma somatória de 100 pontos cadastrados. Quando for adicionar mais uma classificação que indicar somar mais de 100 pontos vai habilitar o proporcional de pontos.
  • Não Ajustar: Quando marcada esta opção, o usuário tem que ajustar manualmente os pontos para cada classificação.


1.3) "Opções" mostra a porcentagem para a classificação "Sim" ou "Não".

TelaClassificacaoDoClienteitemOpcoes.png

  • As opções "Add. Opção", "Editar", "Remover" e "Add. Consulta" só ativará conforme a opção no item Classificação.


1.4) "Add. Opção" exibirá "Opções possíveis para classificar o cliente".

OpcoesClassificarCliente.png

  • Para editar selecione e exibirá "Adicionar Opção", Opções possíveis para classificar o cliente e salvar.
  • Para "Remover" selecione em "Opções" e confirme.


1.5) "Confirmar" monstra o valor e clicar no botão "Finalizar."

ClassFinancConfirmar.png

  • Após "Finalizar" exibirá a mensagem de confirmação.


1.6) Selecionar a opção "Abrir" e exibirá Novo Registro.

ClassificacaoAbrirClassCad.png

  • A tela exibirá "Cadastro";
  • "Apagar" o registro selecione a opção.


1.7) "Atualizar" as classificações cadastrais, selecione a opção.


1.8) Buscar a descrição e a porcentagem pelo campo pesquisar.

TelaClassificacaocadastralPesquisa.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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