Módulo Desktop - Novo Prospecto

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Permissão

Editar Vendedor

Permite Converter Prospecto

Permite Editar Data Prospecto

Variável

Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto

CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto

Origem Comercial no Cadastro do Prospecto

Busca o CEP na Base dos Correios

Data de Nascimento Obrigatória

Nome da Mãe Obrigatório

Nome do Pai Obrigatório

A alteração da variável de CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.15.

A melhoria na tela de Novo Prospecto para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar Novo Prospecto foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.

Novo Prospecto

Captar novos prospectos colocando os dados do cliente e o serviço de interesse na base do Integrator para contato.

Ao selecionar o icone de Novo Prospecto no Integrator Desk será redirecionado para o Wizard do Integrator Web para realizar o cadastro do Novo Prospecto.

• Para este procedimento: Web - Novo Prospecto

1) Para cadastrar um novo prospecto, vai exibir a tela para inserir um novo Tipo de Prospecto' e inserir qual a categoria que o cliente se enquadra, podendo ser Condomínio, Residente do Condomínio Cadastrado,Residencial e Empresarial.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS

A Validação de CPF e CNPJ ao cadastrar um novo prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Validar CPF/CNPJ

O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita para saber a situação cadastral.

INFORMAÇÕES IMPORTANTE!!

• Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:
  • E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593
• Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar a consultas.
• Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.
• Obs.4: quando acabar os créditos apresentará a mensagem: “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”.Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.
• Obs.5: os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
• Obs.6: é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
• Obs.7: o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
• Obs.8: o comercial quem fará a configuração da Tarefa Lista diária de Consultas CPF/CNPJ inserindo o e-mail e os horários para a execução.

Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade. Aviso 2: A variável Validar CPF/CNPJ receita Federal poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos.

Opções - Condomínio e Empresarial

Para validar um Condomínio ou Prospecto Jurídico deverá preencher o campo CNPJ e clicar no botão Validar.

• Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS

Caso o CNPJ esteja correto os campos Razão Social e Nome Fantasia serão preenchidos automaticamente.

• Caso esteja incorreto apresentará um alerta.
• Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS

Opção - Residencial

Ao selecionar a opção Residencial deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento e clicar no botão Validar.

• Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS

Caso o CPF esteja correto o campo Nome sera preenchido automaticamente.

• Caso esteja incorreto apresentará um alerta.
• Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
  
• Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS

Quando o CPF for de alguém menor de idade, o Nome do Pai e o Nome da Mãe são obrigatórios.

• Para este procedimento: Data de Nascimento Obrigatória, Nome da Mãe Obrigatório e Nome do Pai Obrigatório.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS

Opção - Residente do Condomínio Cadastrado

Ao selecionar a opção Residente do Condomínio Cadastrado apresentará a opção Física ou Jurídica.

• Caso escolha a Física opção deverá seguir o procedimento do tópico: Residencial
• Caso escolha a Jurídica opção deverá seguir o procedimento do tópico: Condomínio e Empresarial
  

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS

Para realizar a configuração das variáveis de CPF/CNPJ Obrigatório e Origem Comercial no Cadastro de Prospecto; e Campo Nome Obrigatório no Cadastro de Novo Prospecto será necessário entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.

Configuração do CPF/CNPJ Obrigatório

1) Deve verificar qual a variável que melhor se dispõe ao cadastrar os clientes.

• Para a possibilidade de ser obrigatório o cadastro de (Clientes e Prospectos).

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

1.1) A obrigatoriedade será de acordo com a configuração da variável.

• Para validar o CPF deverá seguir este procedimento: Validação de Dígito Verificador;

A alteração de Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente

1.2) Ao informar um 'Novo Prospecto verificará que o cadastro do CPF/CNPJ que já tenha sido cadastrado anteriormente, o sistema enviará uma mensagem informativa.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO

• A pesquisa para solicitação de Não Validar o CPF/CNPJ o sistema também enviará a mensagem informativa.

• A verificação do CPF/CNPJ cadastrado anteriormente NÃO será validada nos prospectos.

A alteração dos campos Origem Comercial e Nome foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14.

Origem Comercial

Deve cadastrar as informações que serão usadas quando selecionar a Origem Comercial, esses dados são de indicação de amigo, pela internet ou promoção em jornal, por exemplo.

Configuração

1.3) Deve apresentar as variáveis para alteração:

• Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto;

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

• Variável do Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

1.3.1) Se não informar os dados da Origem Comercial e do Nome quando a Variável estiver inserida com obrigatoriedade, o sistema exibirá a mensagem que não poderá dar sequência por campos incompletos.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO

• Por isso foi estabelecido o Cadastro do Tipo de Origem Comercial.

• Nome: O nome da origem depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois há vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa e o cadastro.

A alteração de Pesquisa do Nome no Novo Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Pesquisa do Nome no Novo Prospecto

1.4) Verificará que ao preencher os dados do Novo Prospecto foi adicionado o campo Nome para pesquisa, exibindo uma lista com todos os nomes relacionados ao digitado.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / DADOS

• A lista fica disponível quando a pesquisa se referir a Indicação de Cliente e Indicação de Prospecto.

1.4.1) Caso queira procurar por CEP, selecione a opção "CEP", "Pesquisar" e exibirá o endereço.

• Consegue inserir o cadastro e fazer a busca de endereço por "CEP" ou "Logradouro".

Buscar o CEP na Base dos Correios

Ainda não é possível fazer a pesquisa por CEP Único.

1.4.2) A variável disponibilizada para esta pesquisa é a de Buscar o CEP na Base dos Correios que procura direto no Consultar o CEP, que traz as informações para os novos prospectos, quando o CEP não estiver configurado nas Unidades de Negócio.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS

1.4.2.1) Ao clicar em Novo Prospecto e inserir o CEP do Endereço, o logradouro preenche as informações que estão cadastradas na base do correio.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE NOVO PROSPECTO

Busca o CEP pelas Unidades de Negócio

1.4.3) A busca de CEPs pelas Unidades de Negócio exibe a relação já cadastrada.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP

1.4.3.1) Ao inserir a Cidade e o Bairro verifique que listam as informações.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP

1.5) No endereço exibido para dar continuidade ao cadastro, selecione "Avançar" e exibirá "Serviço".

1.5.1) Na tela "Novo Prospecto", no item "Serviço", preencha as informações, selecione "Avançar" e exibirá a "Confirmação".

• Caso marque a opção "Gerar Atendimento", será exibido um alerta informando o número do "Protocolo de Atendimento" e exibirá o item "Primeiro Contato", senão irá direto para o item "Confirmação";

• Marcar a opção "Enviar E-mail" para exibir.

1.5.1.1) Poderá marcar a opção de gerar atendimento, quando avançar exibirá a mensagem informando o número de protocolo de atendimento que exibirá "Primeiro Contato".

1.5.1.2) Poderá informar o destino, o tipo de atendimento, o usuário para contato e observação e informar para avançar exibirá "Enviar E-mail".

• O "Enviar E-mail" será exibido, pois foi marcado no item "Serviço".

1.5.1.3) No Item "Enviar-Email", é possível escolher um contato de e-mail, modelo de e-mail e informar cópia de e-mail.

• Após preencher todos os campos, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Mensagem".

1.5.1.4) Poderá editar a mensagem, para isso selecionar a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação".

1.5.1.5) No item "Confirmação", poderá verificar se os dados estão corretos, selecione "Finalizar" e exibirá: "Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.

Ver Também

• Web - Novo Prospecto;

• Validação de Dígito Verificador;

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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