Mudanças entre as edições de "FC48 ModuloWeb 56669 118777 - Contato Financeiro Obrigatório"
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| + | == Configuração dos Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto - Desktop == | ||
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| + | 1) Deverá editar a variável de ''Cadastrar Mais Contatos'' que resultará na obrigatoriedade do contato. | ||
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| + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPOS DE CONTATOS | ||
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| + | == Procedimentos == | ||
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| + | 2) No cadastro de novo cliente realizará o cadastro conforme a sequência, quando estiver finalizando o registro verificará que tem campos obrigatórios. | ||
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| + | 2.1) Verificará que o botão ''Avançar'' ficará disponível quando acrescentar no ''Adicionar mais Contatos'', o contato financeiro e técnico. | ||
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| + | 2.2) Poderá inserir os responsáveis que deverão ser cadastrados para facilitar o contato, o campo suporta mais de um contato. | ||
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| + | 3.1) ''Adicionar mais Contatos'' são obrigatórios para o botão ''Avançar'' ficar disponível, a obrigatoriedade é de um ''Técnico e um Financeiro'' para prosseguir. | ||
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| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / VALIDAÇÃO DO CLIENTE | ||
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| + | 3.2) Poderá inserir os responsáveis que deverão ser cadastrados para facilitar o contato, o campo suporta mais de um contato. | ||
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| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / ADICIONAR MAIS CONTATOS | ||
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| + | == Contato Financeiro no Novo Prospecto == | ||
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| + | 4) No cadastro de novo prospecto existe a obrigatoriedade de inserir um contato financeiro (da empresa ou do cliente). | ||
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| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO | ||
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| + | 4.1) Ao cadastrar os dados do novo prospecto verificará que na tela exibirá o botão ''Adicionar mais Contatos''. | ||
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| + | 4.1.1) Deverá cadastrar os contatos ''Comercial e Síndico de Condomínio'' para que o botão ''Avançar'' habilite na tela e poderá prosseguir com o cadastro. | ||
| + | [[Arquivo:contatoobrigatório8.png]] | ||
| + | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / DADOS DO NOVO PROSPECTO | ||
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| + | == Ver Também == | ||
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''. | | ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''. | ||
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Edição atual tal como às 12h07min de 6 de julho de 2017
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A alteração de Tipos de Contato Obrigatório estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento. |
Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto
Ao cadastrar um Novo Cliente, Prospecto ou Novo Prospecto verificará que tem a obrigatoriedade de cadastro dos contatos financeiro e técnico.
Variável
| Variável |
|---|
| Cadastrar Mais Contatos |
Configuração dos Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto - Desktop
1) Deverá editar a variável de Cadastrar Mais Contatos que resultará na obrigatoriedade do contato.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
1.1) Deverá realizar a configuração nos Tipos de Contatos, esta tela exibirá todos os campos que serão alterados.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPOS DE CONTATOS
1.1.1) Assinalar todos os contatos definindo os que serão obrigatórios.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPOS DE CONTATOS
Procedimentos
2) No cadastro de novo cliente realizará o cadastro conforme a sequência, quando estiver finalizando o registro verificará que tem campos obrigatórios.
.Obs.: Ao realizar o cadastro, verificará que todos os campos em negrito são obrigatórios.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO CLIENTE / VALIDAÇÃO DO CLIENTE
2.1) Verificará que o botão Avançar ficará disponível quando acrescentar no Adicionar mais Contatos, o contato financeiro e técnico.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO CLIENTE / CONTATO
2.2) Poderá inserir os responsáveis que deverão ser cadastrados para facilitar o contato, o campo suporta mais de um contato.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO CLIENTE / ADICIONAR MAIS CONTATOS
Contato Financeiro no Prospecto
3) Ao converter o prospecto em cliente será obrigatório inserir o Contato.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / CONVERTER EM CLIENTE
3.1) Adicionar mais Contatos são obrigatórios para o botão Avançar ficar disponível, a obrigatoriedade é de um Técnico e um Financeiro para prosseguir.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / VALIDAÇÃO DO CLIENTE
3.2) Poderá inserir os responsáveis que deverão ser cadastrados para facilitar o contato, o campo suporta mais de um contato.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / ADICIONAR MAIS CONTATOS
Contato Financeiro no Novo Prospecto
4) No cadastro de novo prospecto existe a obrigatoriedade de inserir um contato financeiro (da empresa ou do cliente).
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO
4.1) Ao cadastrar os dados do novo prospecto verificará que na tela exibirá o botão Adicionar mais Contatos.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / DADOS DO NOVO PROSPECTO
4.1.1) Deverá cadastrar os contatos Comercial e Síndico de Condomínio para que o botão Avançar habilite na tela e poderá prosseguir com o cadastro.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / DADOS DO NOVO PROSPECTO
Ver Também
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
