Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Equipamentos"

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(→‎Movimentar Insumo ou Patrimônio: refinamneto)
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[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Planos_Ativos|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
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[[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos#Planos|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
  
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Edi_Eqp._tela_cliente|Permite Editar o Equipamento da Tela do Cliente]]
 
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Edi_Eqp._tela_cliente|Permite Editar o Equipamento da Tela do Cliente]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Mov_Equipamento_Venda|Permite Mov. Equipamento Venda]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Patrimônios
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Procurar Patrimônio
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Movimento de Patrimônio
  
 
|}
 
|}
Linha 24: Linha 36:
  
 
__TOC__
 
__TOC__
 +
= Adicionar Equipamento =
 +
<!--24/01/2020 - 177823- AMPERNET -  Apresentar Estoque do Insumo do Estoque Atual e Locais de Movimento -H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Equipamentos-Documentação U:\Atendimentos\2018\Ampernet\177823-->
  
−
= Adicionar Equipamento =
 
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Esta documentação exibe os passos para adicionar um ou mais equipamentos no cadastro do cliente.
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Esta documentação exibe os passos para adicionar um ou mais equipamentos no cadastro do cliente.
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Na tela Planos na aba '''Equipamentos''' deverá ser cadastrados os equipamentos por plano, que será disponibilizado para o cliente, para isso deverá clicar em '''Adicionar Equip.'''
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1) Na tela Planos na aba '''Equipamentos''' deverá ser cadastrados os equipamentos por plano, que será disponibilizado para o cliente, para isso deverá clicar em '''Adicionar Equip.'''
 
 
* Em seguida abrirá a tela '''Movimentação de Estoque''' para '''Adicionar Equipamento'''.  
 
* Em seguida abrirá a tela '''Movimentação de Estoque''' para '''Adicionar Equipamento'''.  
  
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1.1) Em '''Adicionar Equipamentos''' deverá selecionar o '''Local Origem''',  '''Tipo''' do produto ('''Patrimônio''' ou '''Insumo''') ou/e adicionar um '''Kit'''.
+
Em '''Adicionar Equipamentos''' deverá selecionar o '''Local Origem''',  '''Adicionar Produto''' ou/e adicionar um '''Kit'''.
 
* '''Local Origem''': apresentará uma lista com os locais de origem cadastrados no sistema.
 
* '''Local Origem''': apresentará uma lista com os locais de origem cadastrados no sistema.
 
* Na tabela abaixo apresentará o nome e a quantidade dos produtos selecionados.  <br>
 
* Na tabela abaixo apresentará o nome e a quantidade dos produtos selecionados.  <br>
Linha 38: Linha 50:
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP.  <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP.  <br>
  
−
== Movimentar Insumo ou Patrimônio ==
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
−
2) Na tela de '''Movimentação de Estoque''' deverá selecionar a opção '''Insumo''' ou '''Patrimônio''' e clicar no botão '''Adicionar Produto''', em seguida abrirá a tela '''Buscar Produto.'''<br>
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A implementação '''Movimentar Insumo na tela do cliente ''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
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|}
  
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== Movimentar Patrimônio ==
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Na tela de '''Movimentação de Estoque''' deverá selecionar a opção [[Módulo_Desktop_-_Equipamentos#Patrim.C3.B4nio|'''Patrimônio''']] e clicar no botão '''Adicionar Produto''', em seguida abrirá a tela '''Buscar Produto.'''<br>
 +
[[Arquivo:BuscarPatrim.png |700px]]  <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS <br>
  
−
=== Insumo ===
 
−
2.1) Na tela '''Buscar Produto''' deverá selecionar o '''Produto''' e inserir a '''Quantidade''' que deseja.
 
−
* Permite adicionar vários insumos, porém, um por vez. <br>
 
  
−
 
−
2.1.1) Ao '''Avançar''' para aba '''Dados''' deverá preencher os campos:
 
−
* '''Nome do Cliente:''' será preenchido automaticamente.
 
−
* '''Plano o Cliente:''' apresentará uma lista com os planos para vincular ao cadastro do cliente.
 
−
* '''Usuário Responsável:''' apresentará uma lista com os usuários cadastrados no sistema para selecionar quem será o responsável .
 
−
* '''Usuário que Confirma:''' apresentará uma lista com os usuários cadastrados no sistema para selecionar quem confirmará.
 
−
* '''Tipo de Operação:''' se o equipamento vai ser em '''Comodato''' ou '''Venda'''.
 
−
* Ao clicar no botão '''Imprimir Protocolo''' exibe o recibo de entrega do documento para o cliente.
 
−
* O botão de '''Gerar - Transmitir NF-e do Produto''' faz o agrupamento por produto para Gerar a Nota Fiscal.
 
−
'''Ex.:''' Foram comprados (5 peças) de Abraçadeira de Nylon 380mm 4.8, não exibe item por item, é feito um agrupamento para este produto em uma linha ao fazer a nota.
 
  
 
=== Campo - Tipo Operação ===
 
=== Campo - Tipo Operação ===
−
3) Na aba '''Dados''' no campo '''Tipo Operação''' permite escolher entre '''Operação de Comodato''' ou '''Venda de Equipamento''':
+
Na aba '''Dados''' no campo '''Tipo Operação''' permite escolher entre '''Operação de Comodato''' ou '''Venda de Equipamento''':
 
* Caso selecione a opção '''Operação de Comodato''' o procedimento continua normalmente.
 
* Caso selecione a opção '''Operação de Comodato''' o procedimento continua normalmente.
−
* Caso selecione a opção '''Venda de Equipamento''', será acrescentado a aba '''Forma. Pagto'''.   
+
* Caso selecione a opção '''Venda de Equipamento''', será acrescentado a aba '''Forma. Pagto'''.  <br>
 +
[[Arquivo:AdicionarEquipInsumoDadosCampoTipoOperaçãoVenda.png |700px]]  <br>
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS / FORMA. PAGTO <br>
  
  
−
3.1) Na aba '''Forma. Pagto'''  apresentará os campos:
+
Na aba '''Forma. Pagto'''  apresentará os campos:
−
* '''Evento de Faturamento''' ou '''Conta a Receber''': selecionar a forma de pagamento que deseja.
+
* '''Evento de Faturamento''' é processado apenas com o faturamento do plano e  '''Conta a Receber''' gera o extrato financeiro: selecionar a forma de pagamento que deseja.
 
** Ao selecionar a opção '''Conta a Receber''' apresentará mais dois campos: '''Data de Início da 1° Parcela''' e '''Dias entre as Parcelas'''.
 
** Ao selecionar a opção '''Conta a Receber''' apresentará mais dois campos: '''Data de Início da 1° Parcela''' e '''Dias entre as Parcelas'''.
 
* '''Competência''': apresentará uma lista com as competências.
 
* '''Competência''': apresentará uma lista com as competências.
Linha 70: Linha 79:
 
* '''Quantidade de Parcelas''': deverá inserir a quantidade de parcelas que deseja.
 
* '''Quantidade de Parcelas''': deverá inserir a quantidade de parcelas que deseja.
 
* '''Data de Início da 1° Parcela:''' deverá inserir a data que deseja para a primeira parcela.
 
* '''Data de Início da 1° Parcela:''' deverá inserir a data que deseja para a primeira parcela.
−
* '''Dias entre as Parcelas''': deverá inserir a quantidade de dias entre as parcelas.
+
* '''Dias entre as Parcelas''': deverá inserir a quantidade de dias entre as parcelas. <br>
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[[Arquivo:AdicionarEquipInsumoFormaPagtoCampos.png |700px]]  <br>
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS / FORMA. PAGTO <br>
  
  
−
3.1.1) Ao clicar no botão '''Simular Parcelas''' será apresentado a simulação na tabela abaixo de acordo com dados preenchidos.
+
Ao clicar no botão '''Simular Parcelas''' será apresentado a simulação na tabela abaixo de acordo com dados preenchidos.<br>
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[[Arquivo:AdicionarEquipInsumoFormaPagtoBotãoSimularTabela.png |700px]]  <br>
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS / FORMA. PAGTO <br>
  
 +
=== Botões - Imprimir Protocolo e Gerar Transmitir Nf-e 55 Produto ===
 +
<!-- 21/08/2018 183400 - Estoque -->
 +
Na aba '''Dados''' permite selecionar o botão '''Imprimir Protocolo''' e/ou '''Gerar - Transmitir Nf-e 55 Produto'''.
 +
* '''Obs.: Imprimir Protocolo''' é utilizado para quando o produto é '''Patrimônio'''. <br>
 +
 +
 +
Ao selecionar o botão '''Imprimir Protocolo''' será apresentado o protocolo após '''Finalizar''' o procedimento.
 +
* '''Obs:''' Usado apenas para '''Patrimônio'''.
 +
* No Protocolo apresentará: as informações relacionadas ao Cliente (Nome, CNPJ, Endereço, telefone e etc), uma tabela com informações do Produto, local para assinatura do cliente, quem é o usuário responsável e o usuário que confirma a liberação. <br>
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[[Arquivo:PlanosEquipamentoAbaDadosImprimirProtocolo.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO OU PATRIMÔNIO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS <br>
 +
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 +
Ao selecionar o botão '''Gerar Transmitir Nf-e 55 Produto''' apresentará uma nova tela para realizar o procedimento nota após finalizar a movimentação.
 +
* Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Equipamentos#Gerar_Nota_Fiscal|'''Gerar Nf-e 55''']]
  
 
=== Patrimônio ===
 
=== Patrimônio ===
−
2.2) Para movimentar um Patrimônio segue o mesmo procedimento do Insumo, porém, muda na tela '''Buscar Produto''' no campo '''Buscar por Patrimônio''' ao selecionar como '''Sim''' apresentará  os campos:
+
Para movimentar um Patrimônio segue o mesmo procedimento do Insumo, porém, muda na tela '''Buscar Produto''' no campo '''Buscar por Patrimônio''' ao selecionar como '''Sim''' apresentará  os campos:
 
* '''Qtde:''' inserir a quantidade que deseja.
 
* '''Qtde:''' inserir a quantidade que deseja.
 
* '''N° Patrimônio:'''  Inserir uma faixa que pretende pesquisar.
 
* '''N° Patrimônio:'''  Inserir uma faixa que pretende pesquisar.
Linha 83: Linha 111:
 
* '''Nro Série:'''  Inserir o número de série do patrimônio.
 
* '''Nro Série:'''  Inserir o número de série do patrimônio.
 
* '''MAC:'''  Inserir o número do MAC do patrimônio.
 
* '''MAC:'''  Inserir o número do MAC do patrimônio.
 +
* Deverá selecionar o checkbox '''Sim''' na coluna '''Add.''' para prosseguir.
 
* A clicar em '''Carregar''' os dados serão apresentados na tabela abaixo.
 
* A clicar em '''Carregar''' os dados serão apresentados na tabela abaixo.
−
* Caso não saiba o '''Nro Série''' e o  '''MAC''' é possível '''carregar''' um patrimônio sem preencher os campos.
+
* Caso não saiba o '''Nro Série''' e o  '''MAC''' é possível '''carregar''' um patrimônio sem preencher os campos. <br>
−
 
+
[[Arquivo:AdicionarEquipPatrimonioBuscarProdSim.png |700px]] <br>
−
== Gerar Nota Fiscal ==
+
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ PATRIMÔNIO / ADICIONAR PRODUTO
−
4) Ao acessar o cadastro do cliente e clicar em planos, vai seguir o procedimento de inserir um equipamento no cadastro do cliente conforme mostrado no tópico '''Adicionar Equipamento''' / ''' Movimentar Insumo ou Patrimônio'''.
 
−
 
 
−
5) Para gerar a nota fiscal do produto deverá clicar no botão '''Gerar NFE'''.
 
−
 
 
−
5.1) Na tela '''Gerar Nota Fiscal de Produto''' apresentará:
 
−
* '''Sem selecionar o plano:'''
 
−
** Todos os equipamentos que ainda não foram gerados nota.
 
−
* '''Ao selecionar o plano: '''
 
−
** Exibe somente os equipamentos do plano.
 
−
** Para casos de equipamentos que não deverão entrar na nota clique em Remover Produto;
 
−
** As notas estão vinculadas para uma empresa, conforme exibe na tela.
 
−
 
 
−
 
 
−
5.2) Para casos de equipamentos que não estiver com vínculo de empresa, deve '''Selecionar a Empresa'''que vai fazer a saída do produto.
 
−
 
 
−
 
 
−
== Editar o Equipamento ==
 
−
6) Para editar o equipamento deverá primeiro selecionar o equipamento que deseja no cadastro do cliente e definir a ONU do plano para a edição.
 
−
 
 
−
6.1) Verificar a permissão que libera a barra de rolagem para definir as ONUs, facilitando a alteração do equipamento.
 
−
* Para este procedimento: permissão '''Permite Edi Eqp. tela cliente'''
 
−
 
 
−
6.2) Clicando em '''Cadastro''' exibe a tela com o '''Cadastro do Produto.'''
 
−
 
 
−
6.3)  Ao clicar em '''Histórico''' exibe a tela que possibilita '''Abrir Movimentação''' e '''Movimentar Patrimônio'''.
 
−
 
 
−
6.3.1)  Ao clicar em '''Abrir Movimentação''' exibe a tela de '''Movimento de Patrimônio''', possibilitando editar a data do movimento para a alteração e salvar.
 
−
* Existem Locais de Patrimônio que o sistema não permite movimentar.
 
−
* Cliente Comodato: a movimentação terá que ser feita pelo cadastro do cliente.
 
−
* Roteamento: a movimentação faz a entrada do Ponto de Acesso.
 
−
* Venda: a movimentação de Venda de equipamento ao Cliente deve ser feita pelo cadastro do cliente.
 
−
 
 
−
6.3.2) Ao clicar em '''Movimentar Patrimônio''' exibirá a tela de '''Novo Registro''', permite editar a '''Data do Movimento''' e o '''Local de Destino.'''
 
−
* '''Obs.:''' os locais de Movimento do Patrimônio (Comodato a Clientes, Ponto de Roteamento e Venda de Equipamentos) não apresentam no Local de Destino pois, são constantes, uma regra do sistema.
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
<!--
 
−
1) Para a opção "Equipamentos" devem ser cadastrados os equipamentos por plano que vai ser disponibilizado para o cliente, para isso clicar em "Adicionar Equipamento".
 
−
[[Arquivo:planosequipamentos.png|1100px]]
 
−
 
 
−
 
 
−
1.1) Na tela "Adicionar Equipamento" preencher as informações do equipamento.
 
−
[[Arquivo:addequipamento.png]]
 
  
  
−
1.1.1) Na área "Selecionar por" o equipamento pode ser:
+
Para continuar o processo segue a mesma explicação do procedimento explicado no tópico [[Módulo_Desktop_-_Equipamentos#Insumo|'''Insumo''']]
−
* Nº Patrimônio: Inserir uma faixa que pretende pesquisar;
 
−
* Equipamento: Selecionar o equipamento que pretende procurar (mesa de computador, switch, roteador, por ex.);
 
−
* Número de Série: Inserir o número;
 
−
* MAC: Inserir o número.
 
−
[[Arquivo:AbaPlanosV5EquipAdicEquipCli.png]]
 
−
 
 
−
 
 
−
* Selecionar o equipamento na última coluna da tela e clicar em "Avançar".
 
−
[[Arquivo:NovoPRotEquipAdiconar3V5.png]]
 
−
 
 
−
 
 
−
1.1.2) Preencher os campos obrigatórios e o tipo de "Operação Comodato".
 
−
* Selecionar o nome do cliente que deve ser adicionado ao equipamento;
 
−
* Selecionar o plano do cliente;
 
−
* Selecionar o usuário responsável;
 
−
* Selecionar o usuário que confirma.
 
−
[[Arquivo:AbaPlanosV5EquipAdicEquipCli2.png]]
 
−
 
 
−
 
 
−
* Para imprimir o recibo de entrega do equipamento, clicar no botão "Imprimir Protocolo" e finalizar.
 
−
[[Arquivo:AbaPlanosControlePatReciboEnt.png]]
 
−
 
 
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
Linha 166: Linha 124:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
| ''A alteração de '''Resumo no Recibo de Entrega de Equipamentos - Patrimônio''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.05.00 Changelog 5.05.00]'''.''
+
| ''A implementação de '''Gerar Nota Fiscal no Cadastro do Cliente''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.''
 
|}
 
|}
  
−
== Resumo no Recibo de Entrega de Equipamentos - Patrimônio == -->
 
−
<!-- 21/08/2018 183400 - Estoque -->
 
  
−
<!--
 
−
1.2) Foi desenvolvida uma nova maneira de exibir o recibo de entrega, para este procedimento deve adicionar os equipamentos que serão disponibilizados para o cliente.
 
−
[[Arquivo:resumoequipamento3.png]]
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS
 
  
 +
<!--17/08/2021 - AMPERNET - [204784] Projeto Melhorias Nota Fiscal 55
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\Rafael\Módulo Nota Fiscal de Produto - NFE -->
  
−
1.2.1) Ao clicar em ''Adicionar Equipamentos'' exibe a tela para informar a quantidade, os equipamentos e carregar. Verifique a lista com os devidos patrimônios (nº de patrimônio e nº de série) que os equipamentos dispõem.
+
== Gerar Nota Fiscal - Adic. Equipamento ==
−
[[Arquivo:resumoequipamento2.png]]
+
<!--17/08/2021 - AMPERNET - [204784] Projeto Melhorias Nota Fiscal 55
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTO
+
Vídeo: Treinamento\Rafael\Módulo Nota Fiscal de Produto - NFE -->
 +
<!-- Nesta documentação está contemplado as tarefas 204784 2 e 3/4 -->
  
 +
Após adicionar o equipamento, apresentará uma nova tela com os dados digitados anteriormente e estará separada em abas com os campos '''Fornecedor, Cliente''' e '''Entre Empresas'''.<br>
  
−
1.2.1.1) O cenário altera quando o administrador conceder a permissão de ''Movimento de Estoque''.
+
Na aba '''Cliente''' nos quadros:
−
[[Arquivo:permissãomovimentosestoque.png]]
+
* '''Destinatário''' apresentará os campos já preenchidos para uma simples conferência.
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / CONTROLE DE ESTOQUE / MOVIMENTO DE ESTOQUE
+
* '''Identificação''' deverá escolher o '''Regime Tributação'''. Após a escolha do regime de tributação adequado, mostrará na grid abaixo os dados já informados na tela anterior.<br>
 +
Para consultar sobre '''Regime Tributação''' ir para [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Registro_Tributario|Regime Tributário]]
  
 +
[[Arquivo:NFTelaNova.png|800px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTOS / FINALIZAR
  
−
1.2.1.1.1) Quando há permissão de ''Movimento de Estoque'' exibe a tela onde os equipamentos podem ser definidos por ''Patrimônio'' ou ''Insumo''.
 
−
[[Arquivo:resumoequipamento4.png]]
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTO / MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE
 
  
 +
A grid abaixo apresentará as abas '''Produtos''', '''Transporte''', '''Cobrança''', '''Inf. Adicionais''', '''Outros Valores''' e '''NF-e Referência'''.<br>
 +
[[Arquivo:NFOutrosCampos.png|800px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
  
−
1.2.1.2) Ao selecionar os equipamentos que serão disponibilizados para o cliente, deve imprimir o protocolo.
 
−
[[Arquivo:resumoequipamento1.png]]
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTO
 
  
 +
Na aba '''Produtos''' mostra o produto que está sendo comercializado.<br>
 +
[[Arquivo:NFOutrosCamposProdutos.png|800px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
  
−
1.2.1.2.1) Ao ''Imprimir o Protocolo'' deve verificar que a quantidade dos equipamentos são agrupados para os equipamentos que forem iguais.
 
−
[[Arquivo:resumoequipamento.png]]
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTO
 
  
 +
Na aba '''Transporte''' mostra os campos para serão preenchidos de acordo com o cadastro de fornecedores. A transportadora selecionada trará as informações para os campos '''Modalidade de Frete, Valor de Frete, Endereço, Bairro, Cidade e CEP''' e serão preenchidos automaticamente. A tela também mostra a condição de '''Adicionar o frete na base do ICMS ou não'''.<br>
 +
[[Arquivo:NFOutrosCamposTransporte.png|800px]]<br>
  
−
1.2.1.2.2) Na tela do cliente fica descrito todos os equipamentos em comodato vinculados no cadastro.
 
  
−
[[Arquivo:resumoequipamento5.png]]
+
Na aba '''Cobrança''' mostra os campos com os dados de valores a serem cobrados pela nota fiscal.<br>
 +
[[Arquivo:NFOutrosCamposCobrança.png|800px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
  
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTO
 
  
 +
Na aba '''Inf. Adicionais''' mostra dois campos:<br>
 +
* '''Informações Adicionais''': para serem preenchidos com informações adicionais caso o provedor deseje.
 +
* '''Informações Adicionais de Registro de Tributação''': aqui mostrará as informações cadastradas no Registro Tributário. Ver em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Registro_Tributario|Registro Tributário]]
 +
<br>
 +
[[Arquivo:NFOutrosCamposInfAdic.png|800px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
  
−
1.2.2) Na tela ''Adicionar Equipamentos ao Cliente'' existe a opção de "Venda de Equipamento" para quando o equipamento for vendido, marcar a opção.
 
  
−
* Com isso habilita-se a opção "Serviço Adicional" para a seleção do Serviço Adicional para esta venda e clicar em "Avançar".
+
Na aba '''Outros Valores''' mostra os campos para serem preenchidos por '''Outras Despesas''' como '''Valor do Seguro''', '''Valor do Desconto''' e ainda a condição de que se '''deseja incluir esses valores na base de cálculo do ICMS ou não'''.<br>
 +
[[Arquivo:NFOutrosCamposOutrosValores.png|800px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
  
−
[[Arquivo:AbaPlanosV5EquipAdicEquipCliVenda.png]]
 
  
 +
Na aba '''NF-e Referen''' mostra o campo para ser preenchido pela '''Chave de Acesso''' caso haja uma devolução.<br>
 +
[[Arquivo:NFOutrosCamposNFRefer.png|800px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
  
−
1.2.2.1) Nesta tela selecionar o '''Evento de Faturamento''' ou '''Contas a Receber''' para gerar:
 
  
−
* ''Evento de Faturamento'': Ao marcar esta opção, habilita os campos:
+
No ícone '''Vista Previa''' gera uma visão da NF em PDF para conferência.<br>
 +
Após preenchido essas informações, clicar em '''Gerar NF-e''' se inicia o processo de transmissão da NF para a SEFAZ.
 +
* Ao finalizar a transmissão surge uma tela informando que a transmissão foi realizada com sucesso.<br>
 +
[[Arquivo:NFOutrosCamposGerarNF.png|800px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
  
−
* Competência: Informar a competência do Evento de Faturamento;
 
  
−
* Valor Total: é o valor do evento de faturamento;
+
No ícone '''Log Tela''' mostrará as verificações de quem fez alterações na tela: <br>
 +
[[Arquivo:LogTela.png|800px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTOS / FINALIZAR
  
−
* Quantidade de Parcelas: pode dividir o valor total em parcelas, informar a quantidade de parcelas e clicar em ''Simular Parcelas''.
 
  
−
* O Botão ''Simular Parcelas'' é obrigatório para que possa salvar a movimentação.
+
No ícone '''Log Sefaz''' mostrará a chave da NF e o histórico de criação da NF: <br>
 +
[[Arquivo:LogSefaz.png|800px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTOS / FINALIZAR
 +
<br>
  
  
−
1.2.3) Preencher as informações gera o evento de faturamento de acréscimo no controle de [[Modulo_Desktop_-_Eventos_de_Faturamento|Eventos de Faturamento]].
 
  
−
[[Arquivo:AbaPlanosControlePatEventFat.png]]
+
=== Gerar Nota Fiscal ===
 +
Ao acessar o cadastro do cliente e clicar em planos, vai seguir o procedimento de inserir um equipamento no cadastro do cliente conforme mostrado no tópico '''Adicionar Equipamento''' / ''' Movimentar Insumo ou Patrimônio'''.  
  
 +
Para gerar a nota fiscal do produto deverá clicar no botão '''Gerar NFE'''.
  
−
== Permissão de Alterar o Valor da Conta a Receber ==-->
+
Na tela '''Gerar Nota Fiscal de Produto''' apresentará:
−
<!-- 28/09/2017 155423 - Ampernet -->
+
* '''Sem selecionar o plano:'''
 +
** Todos os equipamentos que ainda não foram gerados nota.
 +
* '''Ao selecionar o plano: '''
 +
** Exibe somente os equipamentos do plano.
 +
** Para casos de equipamentos que não deverão entrar na nota clique em Remover Produto;
 +
** As notas estão vinculadas para uma empresa, conforme exibe na tela.
 +
[[Arquivo:BotaoGerarTransmitirNfeTelaGerarNota.png |1000px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / GERAR NFE / GERAR NOTA FISCAL DE PRODUTO
  
−
<!--
 
−
1.2.3.1) Sem a permissão de alterar o valor da conta a receber, o sistema bloqueia qualquer modificação.
 
  
−
[[Arquivo:permissãocontareceber.png]]
+
Para casos de equipamentos que não estiver com vínculo de empresa, deve '''Selecionar a Empresa''' que vai fazer a saída do produto.<br><br>
  
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / ALTERAR O VALOR DA CONTA A RECEBER
+
== Editar o Equipamento ==
 +
Para editar o equipamento deverá primeiro selecionar o equipamento que deseja e clicar no botão '''Editar Equip.''' em seguida abrirá uma nova tela.
 +
* Para este procedimento: permissão '''Permite Edi Eqp. tela cliente'''
  
 +
Clicando em '''Cadastro''' exibe a tela com o '''Cadastro do Produto''' que permite editar os campos:
 +
* '''N° Patrimônio:''' permite editar o numero do patrimônio.
 +
* '''N° de Serie:''' permite inserir ou editar o numero de serie.
 +
* '''MAC:''' permite inserir e editar o numero de MAC.
 +
* '''Tipo Equip.:''' permite escolher se será o equipamento será no tipo : '''Enlace, Cliente ou Ambos.'''
 +
[[Arquivo:PlanosBotaoRditarEquipTelaAbaCadastro.png|1000px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP. <br>
  
−
== Permissão de Alterar a Data de Vencimento da Conta a Receber == -->
 
−
<!-- 28/09/2017 155423 - Ampernet -->
 
  
−
<!--
+
Ao clicar em '''Histórico''' apresentará:
−
1.2.3.1.1) Sem a permissão de alterar a data de vencimento da conta a receber, o sistema bloqueia qualquer modificação.
+
* Uma tabela com as informações: '''Data, Destino, Observações e Usuário'''.
 +
* Botões '''Abrir Movimentação''' e '''Movimentar Patrimônio'''.
 +
[[Arquivo:EditarEquipTelaAbaHistorico.png|700px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP. <br>
  
−
[[Arquivo:permissãodatavencimento.png]]
 
  
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / ALTERAR DATA DE VENCIMENTO DA CONTA A RECEBER
+
Ao clicar em '''Abrir Movimentação''' exibe a tela de '''Movimento de Patrimônio''', possibilitando editar os campos:
 +
* '''Data Movimento''': após realizar a alteração deverá salvar.
 +
* '''Observação''': permite inserir a descrição que deseja.
 +
* Checkbox '''Gerar - Transmitir Nf-e 55 Produto''': Segue o mesmo processo do tópico '''Gerar Nota Fiscal'''.
 +
[[Arquivo:EditarEquipTelaAbaHistoricoBotaoMovimentarPatrimonio.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP. <br>
  
  
−
* ''Conta a Receber'': Ao marcar esta opção além das opções que existem no Evento de Faturamento, habilita os campos:
+
Ao clicar em '''Movimentar Patrimônio''' exibirá a tela de '''Novo Registro''', permite editar a '''Data do Movimento''' e o '''Local de Destino.'''
−
 
+
* '''Obs.:''' os locais de Movimento do Patrimônio (Comodato a Clientes, Ponto de Roteamento e Venda de Equipamentos) não apresentam no Local de Destino pois, são constantes, uma regra do sistema.
−
* Data de Início da Primeira Parcela: pode ser definido a data da primeira parcela no contas a receber;
+
[[Arquivo:EditarEquipTelaAbaHistoricoBotaoMovimentarPatrimonioTelaNovoRegistro.png]] <br>
−
 
+
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP.
−
* Dias entre as Parcelas: ao simular mais de uma parcela pode ser definido o dia entre elas.
 
−
 
 
−
* Após preencher as informações clique em "Finalizar" e gerar uma conta a receber.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:AbaPlanosV5EquipAdicEquipCliFatRcbr.png]]
 
−
 
 
−
 
 
−
* Visualizar o equipamento adicionado ao plano.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:equipamentos.png|1100px]]
 
−
 
 
−
 
 
−
1.2.3.1.2) Na opção ''Equipamentos'' é possível Movimentar Patrimônio após o cadastro do Equipamento, para este procedimento selecione o equipamento cadastrado e clique em ''Editar Equipamento'' para exibir a tela com o ''Cadastro'' e o ''Histórico'' do equipamento.
 
−
 
 
−
 
 
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
−
| ''A alteração de '''Gerar Nota Fiscal no Cadastro do Cliente''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.''
 
−
|}
 
−
 
 
−
 
 
−
== Gerar Nota Fiscal no Cadastro do Cliente ==
 
−
https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_-_Equipamentos#Gerar_Nota_Fiscal_no_Cadastro_do_Cliente
 
−
 
 
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
−
| ''Para o procedimento de '''Gerar Nota Fiscal no Cadastro do Cliente''' há possibilidade de fazer pelo caminho de ''Adicionar Equipamento'' no cadastro do cliente, também ao fechar uma ordem de serviço pelo Integrator Web (patrimônio ou comodato) e através do fechamento da ordem de serviço pelo IClass (somente patrimônio)''.
 
−
|}
 
−
 
 
−
 
 
−
1.3) Ao acessar o cadastro do cliente e clicar em planos, vai seguir o procedimento de inserir um equipamento no cadastro do cliente.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:nfcadastrocliente.png]]
 
−
 
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS
 
−
 
 
−
 
 
−
1.3.1) Ao clicar em ''Adicionar Equipamento'' vai exibir a ''Movimentação do Estoque'' que vai vincular o produto (pode ser um equipamento em comodato ou patrimônio).
 
−
 
 
−
[[Arquivo:nfcadastrocliente1.png]]
 
−
 
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS
 
−
 
 
−
 
 
−
1.3.1.1) Ao avançar exibe a tela onde vai inserir:
 
−
 
 
−
* O nome do cliente;
 
−
 
 
−
* O plano que vai vincular ao cadastro do cliente;
 
−
 
 
−
* O usuário responsável pela solicitação;
 
−
 
 
−
* O usuário que fez a confirmação da solicitação;
 
−
 
 
−
* O tipo de operação: se o equipamento vai ser em comodato ou venda;
 
−
 
 
−
* Ao clicar o ''Imprimir Protocolo'' exibe o recibo de entrega do documento para o cliente;
 
−
 
 
−
* O botão de ''Gerar - Transmitir NF-e'' do Produto faz o agrupamento por produto. Por exemplo: Foram comprados (5 peças) de Abraçadeira de Nylon 380mm 4.8, não exibe item por item, é feito um agrupamento para este produto em uma linha ao fazer a nota.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:nfcadastrocliente2.png]]
 
−
 
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE
 
−
 
 
−
 
 
−
1.3.2) Ao finalizar a ''Movimentação do Estoque'' pode escolher entre ''Imprimir Protocolo'' ou ''Gerar - Transmitir NF-e 55 Produto''.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:nfcadastrocliente4.png|1100px]]
 
−
 
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / GERAR NF-e
 
−
 
 
−
 
 
−
1.3.2.1) Ao clicar em ''Gerar NF-e'' sem selecionar o plano:
 
−
* Exibe na tela todos os equipamentos que ainda não foram gerados nota.
 
−
- Ao selecionar o plano:
 
−
* Exibe somente os equipamentos do plano;
 
−
* Para casos de equipamentos que não deverão entrar na nota clique em ''Remover Produto'';
 
−
* As notas estão vinculadas para uma empresa, conforme exibe na tela.
 
−
[[Arquivo:nfcadastrocliente6.png]]
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / GERAR NF-e
 
−
 
 
−
 
 
−
1.3.2.1.1) Para casos de equipamentos que não estiver com vínculo de empresa, deve ''Selecionar a Empresa'' que vai fazer a saída do produto.
 
−
[[Arquivo:nfcadastrocliente5.png]]
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / GERAR NF-e
 
−
 
 
−
 
 
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
−
| ''A alteração de '''Permissão de Editar o Equipamento na Tela do Cliente''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.
 
−
|}
 
−
 
 
−
== Permissão de Editar o Equipamento na Tela do Cliente ==
 
−
 
 
−
 
 
−
1.4) Foi desenvolvida a permissão de Editar o Equipamento na Tela do Cliente para facilitar a edição das ONUs.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:permissãoeditarequipamento.png]]
 
−
 
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / PERMITE EDITAR EQUIPAMENTO NA TELA DO CLIENTE
 
−
 
 
−
 
 
−
1.4.1) Para este procedimento, selecionar o equipamento no cadastro do cliente e definir a ONU do plano para a edição.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:editarequipamento1.png]]
 
−
 
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIPAMENTO
 
−
 
 
−
 
 
−
1.4.1.1) Verificar a permissão que libera a barra de rolagem para definir as ONUs, facilitando a alteração do equipamento.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:editarequipamento.png]]
 
−
 
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / PRODUTOS
 
−
 
 
−
 
 
−
1.4.2) Clicando em ''Cadastro'' exibe a tela com o Cadastro do Produto.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:editarequip.png|1100px]]
 
−
 
 
−
 
 
−
1.4.3) Ao clicar em '''Histórico''' exibe a tela que possibilita ''Abrir a Movimentação'' e ''Movimentar o Patrimônio.''
 
−
 
 
−
[[Arquivo:historicopatrimonio.png]]
 
−
 
 
−
 
 
−
1.4.3.1) Ao clicar em Abrir Movimentação exibe a tela de Movimento de Patrimônio, possibilitando editar a data do movimento para a alteração e salvar.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:editardata.png]]
 
−
 
 
−
* Existem Locais de Patrimônio que o sistema não permite movimentar.
 
−
 
 
−
* Cliente Comodato: a movimentação terá que ser feita pelo cadastro do cliente.
 
−
 
 
−
* Roteamento: a movimentação faz a entrada do Ponto de Acesso.
 
−
 
 
−
* Venda: a movimentação de Venda de equipamento ao Cliente deve ser feita pelo cadastro do cliente.
 
−
 
 
−
 
 
−
1.4.3.1.1) Na aba Movimentar Patrimônio exibe a tela de Novo Registro, pode editar a data do movimento e o local de destino.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:localdestino.png]]
 
−
 
 
−
* Os locais de Movimento do Patrimônio ''(Comodato a Clientes, Ponto de Roteamento e Venda de Equipamentos)'' não apresentam no Local de Destino pois, são constantes, uma regra do sistema.
 
−
 
 
−
 
 
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
−
| ''A implementação '''Movimentar Insumo na tela do cliente ''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
 
−
|}
 
−
 
 
−
== Movimentar Insumo == -->
 
−
<!-- 24/01/2020 - 177823 - Ampernet - Movimentar Insumo na tela de Cliente -->
 
−
<!--
 
−
1) Na tela '''Planos''' na aba '''Equipamentos''' deverá clicar no botão '''Adicionar Equip.''', em seguida abrirá a tela '''Movimentação de Estoque'''. <br>
 
−
 
 
−
2) Na tela de '''Movimentação de Estoque''' deverá selecionar a opção '''Insumo''' e clicar no botão '''Adicionar Produto''', em seguida abrirá a tela '''Buscar Produto'''. <br>
 
−
 
 
−
2.1) Na tela '''Buscar Produto''' deverá selecionar o '''Produto''' e inserir a '''Quantidade''' que deseja. <br>
 
−
* Permite adicionar vários insumos, porém, um por vez.
 
−
[[Arquivo:TelaClienteAdicionarEquipTelaMovimentarEstoqueIsumo.png | 1000px]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP. / TELA MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE / ADICIONAR PRODUTO
 
−
 
 
−
 
 
−
2.3) Ao '''Avançar''' para aba '''Dados''' deverá preencher os campos:
 
−
* '''Nome do Cliente:''' será preenchido automticamente.
 
−
* '''Plano do Cliente''': apresentará uma lista com os planos do cliente.
 
−
* '''Usuário Responsável''' e '''Usuário que Confirma''': apresentará uma lista com os usuários cadastrados no sistema.
 
−
[[Arquivo:TelaMovEstoqueAbaDadosCampos.png]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP. / TELA MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE / ADICIONAR PRODUTO
 
  
 
== Ver Também ==
 
== Ver Também ==
−
 
−
 
 
* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuário_-_Patrimônios|Patrimônio]];
 
* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuário_-_Patrimônios|Patrimônio]];
 +
* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Empresas#Gerar_Nota_Fiscal_de_Comodato_ou_Venda_no_Cadastro_do_Cliente|Gerar Nota Fiscal de Comodato ou Venda no Cadastro do Cliente]];
 +
* [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Gerar_NFE_Produto|Gerar NF-e do Produto]];
 +
* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Registro_Tributario|Registro Tributário]]
 +
* [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Movimento_Estoque|Movimento Estoque]]
  
−
* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Empresas#Gerar_Nota_Fiscal_de_Comodato_ou_Venda_no_Cadastro_do_Cliente|Gerar Nota Fiscal de Comodato ou Venda no Cadastro do Cliente]];
 
  
−
* [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Gerar_NFE_Produto|Gerar NF-e do Produto]].
 
−
-->
 
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
Linha 459: Linha 273:
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
−
 
+
[[Categoria:Permissões]]
 
[[Categoria:Changelog 5.04.00]]
 
[[Categoria:Changelog 5.04.00]]
−
 
 
[[Categoria:Changelog 6.00.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.00.00]]
−
 
 
[[Categoria:Changelog 6.02.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.02.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.05.00]]

Edição das 13h56min de 9 de março de 2024


« Voltar | « Principal


Permissão
Alterar Data Vencimento da C.R.
Alterar o Valor da Conta a Receber
Permite Editar o Equipamento da Tela do Cliente
Permite Mov. Equipamento Venda
Patrimônios
Procurar Patrimônio
Movimento de Patrimônio


Adicionar Equipamento

Objetivo.jpg Esta documentação exibe os passos para adicionar um ou mais equipamentos no cadastro do cliente.

Na tela Planos na aba Equipamentos deverá ser cadastrados os equipamentos por plano, que será disponibilizado para o cliente, para isso deverá clicar em Adicionar Equip.

  • Em seguida abrirá a tela Movimentação de Estoque para Adicionar Equipamento.

Em Adicionar Equipamentos deverá selecionar o Local Origem, Adicionar Produto ou/e adicionar um Kit.

  • Local Origem: apresentará uma lista com os locais de origem cadastrados no sistema.
  • Na tabela abaixo apresentará o nome e a quantidade dos produtos selecionados.

PlanosEquipAdicionarEquipCampos.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP.

BarraAmarela.png Lampada.png A implementação Movimentar Insumo na tela do cliente foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00.

Movimentar Patrimônio

Na tela de Movimentação de Estoque deverá selecionar a opção Patrimônio e clicar no botão Adicionar Produto, em seguida abrirá a tela Buscar Produto.
BuscarPatrim.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS


Campo - Tipo Operação

Na aba Dados no campo Tipo Operação permite escolher entre Operação de Comodato ou Venda de Equipamento:

  • Caso selecione a opção Operação de Comodato o procedimento continua normalmente.
  • Caso selecione a opção Venda de Equipamento, será acrescentado a aba Forma. Pagto.

AdicionarEquipInsumoDadosCampoTipoOperaçãoVenda.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS / FORMA. PAGTO


Na aba Forma. Pagto apresentará os campos:

  • Evento de Faturamento é processado apenas com o faturamento do plano e Conta a Receber gera o extrato financeiro: selecionar a forma de pagamento que deseja.
    • Ao selecionar a opção Conta a Receber apresentará mais dois campos: Data de Início da 1° Parcela e Dias entre as Parcelas.
  • Competência: apresentará uma lista com as competências.
  • Valor Total: deverá inserir o valor total do produto.
  • Quantidade de Parcelas: deverá inserir a quantidade de parcelas que deseja.
  • Data de Início da 1° Parcela: deverá inserir a data que deseja para a primeira parcela.
  • Dias entre as Parcelas: deverá inserir a quantidade de dias entre as parcelas.

AdicionarEquipInsumoFormaPagtoCampos.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS / FORMA. PAGTO


Ao clicar no botão Simular Parcelas será apresentado a simulação na tabela abaixo de acordo com dados preenchidos.
AdicionarEquipInsumoFormaPagtoBotãoSimularTabela.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS / FORMA. PAGTO

Botões - Imprimir Protocolo e Gerar Transmitir Nf-e 55 Produto

Na aba Dados permite selecionar o botão Imprimir Protocolo e/ou Gerar - Transmitir Nf-e 55 Produto.

  • Obs.: Imprimir Protocolo é utilizado para quando o produto é Patrimônio.


Ao selecionar o botão Imprimir Protocolo será apresentado o protocolo após Finalizar o procedimento.

  • Obs: Usado apenas para Patrimônio.
  • No Protocolo apresentará: as informações relacionadas ao Cliente (Nome, CNPJ, Endereço, telefone e etc), uma tabela com informações do Produto, local para assinatura do cliente, quem é o usuário responsável e o usuário que confirma a liberação.

PlanosEquipamentoAbaDadosImprimirProtocolo.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO OU PATRIMÔNIO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS


Ao selecionar o botão Gerar Transmitir Nf-e 55 Produto apresentará uma nova tela para realizar o procedimento nota após finalizar a movimentação.

Patrimônio

Para movimentar um Patrimônio segue o mesmo procedimento do Insumo, porém, muda na tela Buscar Produto no campo Buscar por Patrimônio ao selecionar como Sim apresentará os campos:

  • Qtde: inserir a quantidade que deseja.
  • N° Patrimônio: Inserir uma faixa que pretende pesquisar.
  • Equipamento: Selecionar o equipamento que pretende procurar (mesa de computador, switch, roteador, por ex.).
  • Nro Série: Inserir o número de série do patrimônio.
  • MAC: Inserir o número do MAC do patrimônio.
  • Deverá selecionar o checkbox Sim na coluna Add. para prosseguir.
  • A clicar em Carregar os dados serão apresentados na tabela abaixo.
  • Caso não saiba o Nro Série e o MAC é possível carregar um patrimônio sem preencher os campos.

AdicionarEquipPatrimonioBuscarProdSim.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ PATRIMÔNIO / ADICIONAR PRODUTO


Para continuar o processo segue a mesma explicação do procedimento explicado no tópico Insumo

BarraAmarela.png Lampada.png A implementação de Gerar Nota Fiscal no Cadastro do Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.



Gerar Nota Fiscal - Adic. Equipamento

Após adicionar o equipamento, apresentará uma nova tela com os dados digitados anteriormente e estará separada em abas com os campos Fornecedor, Cliente e Entre Empresas.

Na aba Cliente nos quadros:

  • Destinatário apresentará os campos já preenchidos para uma simples conferência.
  • Identificação deverá escolher o Regime Tributação. Após a escolha do regime de tributação adequado, mostrará na grid abaixo os dados já informados na tela anterior.

Para consultar sobre Regime Tributação ir para Regime Tributário

NFTelaNova.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTOS / FINALIZAR


A grid abaixo apresentará as abas Produtos, Transporte, Cobrança, Inf. Adicionais, Outros Valores e NF-e Referência.
NFOutrosCampos.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR


Na aba Produtos mostra o produto que está sendo comercializado.
NFOutrosCamposProdutos.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR


Na aba Transporte mostra os campos para serão preenchidos de acordo com o cadastro de fornecedores. A transportadora selecionada trará as informações para os campos Modalidade de Frete, Valor de Frete, Endereço, Bairro, Cidade e CEP e serão preenchidos automaticamente. A tela também mostra a condição de Adicionar o frete na base do ICMS ou não.
NFOutrosCamposTransporte.png


Na aba Cobrança mostra os campos com os dados de valores a serem cobrados pela nota fiscal.
NFOutrosCamposCobrança.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR


Na aba Inf. Adicionais mostra dois campos:

  • Informações Adicionais: para serem preenchidos com informações adicionais caso o provedor deseje.
  • Informações Adicionais de Registro de Tributação: aqui mostrará as informações cadastradas no Registro Tributário. Ver em Registro Tributário


NFOutrosCamposInfAdic.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR


Na aba Outros Valores mostra os campos para serem preenchidos por Outras Despesas como Valor do Seguro, Valor do Desconto e ainda a condição de que se deseja incluir esses valores na base de cálculo do ICMS ou não.
NFOutrosCamposOutrosValores.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR


Na aba NF-e Referen mostra o campo para ser preenchido pela Chave de Acesso caso haja uma devolução.
NFOutrosCamposNFRefer.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR


No ícone Vista Previa gera uma visão da NF em PDF para conferência.
Após preenchido essas informações, clicar em Gerar NF-e se inicia o processo de transmissão da NF para a SEFAZ.

  • Ao finalizar a transmissão surge uma tela informando que a transmissão foi realizada com sucesso.

NFOutrosCamposGerarNF.png
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No ícone Log Tela mostrará as verificações de quem fez alterações na tela:
LogTela.png
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No ícone Log Sefaz mostrará a chave da NF e o histórico de criação da NF:
LogSefaz.png
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Gerar Nota Fiscal

Ao acessar o cadastro do cliente e clicar em planos, vai seguir o procedimento de inserir um equipamento no cadastro do cliente conforme mostrado no tópico Adicionar Equipamento / Movimentar Insumo ou Patrimônio.

Para gerar a nota fiscal do produto deverá clicar no botão Gerar NFE.

Na tela Gerar Nota Fiscal de Produto apresentará:

  • Sem selecionar o plano:
    • Todos os equipamentos que ainda não foram gerados nota.
  • Ao selecionar o plano:
    • Exibe somente os equipamentos do plano.
    • Para casos de equipamentos que não deverão entrar na nota clique em Remover Produto;
    • As notas estão vinculadas para uma empresa, conforme exibe na tela.

BotaoGerarTransmitirNfeTelaGerarNota.png
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Para casos de equipamentos que não estiver com vínculo de empresa, deve Selecionar a Empresa que vai fazer a saída do produto.

Editar o Equipamento

Para editar o equipamento deverá primeiro selecionar o equipamento que deseja e clicar no botão Editar Equip. em seguida abrirá uma nova tela.

  • Para este procedimento: permissão Permite Edi Eqp. tela cliente

Clicando em Cadastro exibe a tela com o Cadastro do Produto que permite editar os campos:

  • N° Patrimônio: permite editar o numero do patrimônio.
  • N° de Serie: permite inserir ou editar o numero de serie.
  • MAC: permite inserir e editar o numero de MAC.
  • Tipo Equip.: permite escolher se será o equipamento será no tipo : Enlace, Cliente ou Ambos.

PlanosBotaoRditarEquipTelaAbaCadastro.png
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Ao clicar em Histórico apresentará:

  • Uma tabela com as informações: Data, Destino, Observações e Usuário.
  • Botões Abrir Movimentação e Movimentar Patrimônio.

EditarEquipTelaAbaHistorico.png
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Ao clicar em Abrir Movimentação exibe a tela de Movimento de Patrimônio, possibilitando editar os campos:

  • Data Movimento: após realizar a alteração deverá salvar.
  • Observação: permite inserir a descrição que deseja.
  • Checkbox Gerar - Transmitir Nf-e 55 Produto: Segue o mesmo processo do tópico Gerar Nota Fiscal.

EditarEquipTelaAbaHistoricoBotaoMovimentarPatrimonio.png
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Ao clicar em Movimentar Patrimônio exibirá a tela de Novo Registro, permite editar a Data do Movimento e o Local de Destino.

  • Obs.: os locais de Movimento do Patrimônio (Comodato a Clientes, Ponto de Roteamento e Venda de Equipamentos) não apresentam no Local de Destino pois, são constantes, uma regra do sistema.

EditarEquipTelaAbaHistoricoBotaoMovimentarPatrimonioTelaNovoRegistro.png
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Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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