Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Equipamentos"

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[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Planos_Ativos|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
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[[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos#Planos|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
  
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Edi_Eqp._tela_cliente|Permite Editar o Equipamento da Tela do Cliente]]
 
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Edi_Eqp._tela_cliente|Permite Editar o Equipamento da Tela do Cliente]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Mov_Equipamento_Venda|Permite Mov. Equipamento Venda]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Patrimônios
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| Procurar Patrimônio
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| Movimento de Patrimônio
  
 
|}
 
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__TOC__
 
__TOC__
 +
= Adicionar Equipamento =
 +
<!--24/01/2020 - 177823- AMPERNET -  Apresentar Estoque do Insumo do Estoque Atual e Locais de Movimento -H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Equipamentos-Documentação U:\Atendimentos\2018\Ampernet\177823-->
  
−
= Adicionar Equipamento =
 
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Esta documentação exibe os passos para adicionar um ou mais equipamentos no cadastro do cliente.
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Esta documentação exibe os passos para adicionar um ou mais equipamentos no cadastro do cliente.
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+
Na tela Planos na aba '''Equipamentos''' deverá ser cadastrados os equipamentos por plano, que será disponibilizado para o cliente, para isso deverá clicar em '''Adicionar Equip.'''
−
1) Na tela Planos na aba '''Equipamentos''' deverá ser cadastrados os equipamentos por plano, que será disponibilizado para o cliente, para isso deverá clicar em '''Adicionar Equip.'''
 
 
* Em seguida abrirá a tela '''Movimentação de Estoque''' para '''Adicionar Equipamento'''.  
 
* Em seguida abrirá a tela '''Movimentação de Estoque''' para '''Adicionar Equipamento'''.  
  
−
1.1) Em '''Adicionar Equipamentos''' deverá selecionar o '''Local Origem''',  '''Tipo''' do produto ('''Patrimônio''' ou '''Insumo''') ou/e adicionar um '''Kit'''.
+
Em '''Adicionar Equipamentos''' deverá selecionar o '''Local Origem''',  '''Adicionar Produto''' ou/e adicionar um '''Kit'''.
 
* '''Local Origem''': apresentará uma lista com os locais de origem cadastrados no sistema.
 
* '''Local Origem''': apresentará uma lista com os locais de origem cadastrados no sistema.
 
* Na tabela abaixo apresentará o nome e a quantidade dos produtos selecionados.  <br>
 
* Na tabela abaixo apresentará o nome e a quantidade dos produtos selecionados.  <br>
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|}
 
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−
== Movimentar Insumo ou Patrimônio ==
+
== Movimentar Patrimônio ==
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2) Na tela de '''Movimentação de Estoque''' deverá selecionar a opção [[Módulo_Desktop_-_Equipamentos#Insumo|'''Insumo''']] ou [[Módulo_Desktop_-_Equipamentos#Patrim.C3.B4nio|'''Patrimônio''']] e clicar no botão '''Adicionar Produto''', em seguida abrirá a tela '''Buscar Produto.'''<br>
+
Na tela de '''Movimentação de Estoque''' deverá selecionar a opção [[Módulo_Desktop_-_Equipamentos#Patrim.C3.B4nio|'''Patrimônio''']] e clicar no botão '''Adicionar Produto''', em seguida abrirá a tela '''Buscar Produto.'''<br>
 +
[[Arquivo:BuscarPatrim.png |700px]]  <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS <br>
  
−
=== Insumo ===
 
−
<!-- 24/01/2020 - 177823 - Ampernet - Movimentar Insumo na tela de Cliente -->
 
−
2.1) Na tela '''Buscar Produto''' deverá selecionar o '''Produto''' e inserir a '''Quantidade''' que deseja.
 
−
* Permite adicionar vários insumos, porém, um por vez. <br>
 
−
[[Arquivo:AdicionarEquipInsumoBuscarProd.png |750px]] <br>
 
−
Caminho a Seguir:  ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / BUSCAR PRODUTO <br>
 
−
 
−
 
−
2.2) Ao '''Avançar''' para aba '''Dados''' deverá preencher os campos:
 
−
* '''Nome do Cliente:''' será preenchido automaticamente.
 
−
* '''Plano o Cliente:''' apresentará uma lista com os planos para vincular ao cadastro do cliente.
 
−
* '''Usuário Responsável:''' apresentará uma lista com os usuários cadastrados no sistema para selecionar quem será o responsável .
 
−
* '''Usuário que Confirma:''' apresentará uma lista com os usuários cadastrados no sistema para selecionar quem confirmará.
 
−
* '''Tipo de Operação:''' se o equipamento vai ser em '''Comodato''' ou '''Venda'''. (Será explicado detalhadamente no tópico [[Módulo_Desktop_-_Equipamentos#Campo_-_Tipo_Opera.C3.A7.C3.A3o|'''Campo - Tipo Operação''']]  logo abaixo)
 
−
* Ao clicar no botão '''Imprimir Protocolo''' exibe o recibo de entrega do documento para o cliente.
 
−
* O botão de '''Gerar - Transmitir NF-e do Produto''' faz o agrupamento por produto para Gerar a Nota Fiscal.
 
−
'''Ex.:''' Foram comprados (5 peças) de Abraçadeira de Nylon 380mm 4.8, não exibe item por item, é feito um agrupamento para este produto em uma linha ao fazer a nota. <br>
 
−
[[Arquivo:AdicionarEquipInsumoDadosCampos.png |750px]] <br>
 
−
Caminho a Seguir:  ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS <br>
 
  
  
 
=== Campo - Tipo Operação ===
 
=== Campo - Tipo Operação ===
−
3) Na aba '''Dados''' no campo '''Tipo Operação''' permite escolher entre '''Operação de Comodato''' ou '''Venda de Equipamento''':
+
Na aba '''Dados''' no campo '''Tipo Operação''' permite escolher entre '''Operação de Comodato''' ou '''Venda de Equipamento''':
 
* Caso selecione a opção '''Operação de Comodato''' o procedimento continua normalmente.
 
* Caso selecione a opção '''Operação de Comodato''' o procedimento continua normalmente.
 
* Caso selecione a opção '''Venda de Equipamento''', será acrescentado a aba '''Forma. Pagto'''.  <br>
 
* Caso selecione a opção '''Venda de Equipamento''', será acrescentado a aba '''Forma. Pagto'''.  <br>
Linha 77: Linha 72:
  
  
−
3.1) Na aba '''Forma. Pagto'''  apresentará os campos:
+
Na aba '''Forma. Pagto'''  apresentará os campos:
−
* '''Evento de Faturamento''' ou '''Conta a Receber''': selecionar a forma de pagamento que deseja.
+
* '''Evento de Faturamento''' é processado apenas com o faturamento do plano e  '''Conta a Receber''' gera o extrato financeiro: selecionar a forma de pagamento que deseja.
 
** Ao selecionar a opção '''Conta a Receber''' apresentará mais dois campos: '''Data de Início da 1° Parcela''' e '''Dias entre as Parcelas'''.
 
** Ao selecionar a opção '''Conta a Receber''' apresentará mais dois campos: '''Data de Início da 1° Parcela''' e '''Dias entre as Parcelas'''.
 
* '''Competência''': apresentará uma lista com as competências.
 
* '''Competência''': apresentará uma lista com as competências.
Linha 89: Linha 84:
  
  
−
3.1.1) Ao clicar no botão '''Simular Parcelas''' será apresentado a simulação na tabela abaixo de acordo com dados preenchidos.<br>
+
Ao clicar no botão '''Simular Parcelas''' será apresentado a simulação na tabela abaixo de acordo com dados preenchidos.<br>
 
[[Arquivo:AdicionarEquipInsumoFormaPagtoBotãoSimularTabela.png |700px]]  <br>
 
[[Arquivo:AdicionarEquipInsumoFormaPagtoBotãoSimularTabela.png |700px]]  <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS / FORMA. PAGTO <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS / FORMA. PAGTO <br>
−
 
  
 
=== Botões - Imprimir Protocolo e Gerar Transmitir Nf-e 55 Produto ===
 
=== Botões - Imprimir Protocolo e Gerar Transmitir Nf-e 55 Produto ===
−
4) Na aba '''Dados''' permite selecionar o botão '''Imprimir Protocolo''' e/ou '''Gerar - Transmitir Nf-e 55 Produto'''.
+
<!-- 21/08/2018 183400 - Estoque -->
 +
Na aba '''Dados''' permite selecionar o botão '''Imprimir Protocolo''' e/ou '''Gerar - Transmitir Nf-e 55 Produto'''.
 
* '''Obs.: Imprimir Protocolo''' é utilizado para quando o produto é '''Patrimônio'''. <br>
 
* '''Obs.: Imprimir Protocolo''' é utilizado para quando o produto é '''Patrimônio'''. <br>
  
  
−
4.1) Ao selecionar o botão '''Imprimir Protocolo''' será apresentado o protocolo após '''Finalizar''' o procedimento.
+
Ao selecionar o botão '''Imprimir Protocolo''' será apresentado o protocolo após '''Finalizar''' o procedimento.
 
* '''Obs:''' Usado apenas para '''Patrimônio'''.
 
* '''Obs:''' Usado apenas para '''Patrimônio'''.
 
* No Protocolo apresentará: as informações relacionadas ao Cliente (Nome, CNPJ, Endereço, telefone e etc), uma tabela com informações do Produto, local para assinatura do cliente, quem é o usuário responsável e o usuário que confirma a liberação. <br>
 
* No Protocolo apresentará: as informações relacionadas ao Cliente (Nome, CNPJ, Endereço, telefone e etc), uma tabela com informações do Produto, local para assinatura do cliente, quem é o usuário responsável e o usuário que confirma a liberação. <br>
Linha 106: Linha 101:
  
  
−
4.2) Ao selecionar o botão '''Gerar Transmitir Nf-e 55 Produto''' apresentará a tela '''CNPJ Emissor da NFE''' para selecionar a Empresa.
+
Ao selecionar o botão '''Gerar Transmitir Nf-e 55 Produto''' apresentará uma nova tela para realizar o procedimento nota após finalizar a movimentação.
−
* No campo '''Selecione a Empresa:''' apresentará uma lista com as empresas cadastradas no sistema.
+
* Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Equipamentos#Gerar_Nota_Fiscal|'''Gerar Nf-e 55''']]
−
[[Arquivo:BotaoGerarTransmitirNfe.png |700px]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO OU PATRIMÔNIO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS <br>
 
−
 
 
  
 
=== Patrimônio ===
 
=== Patrimônio ===
−
5) Para movimentar um Patrimônio segue o mesmo procedimento do Insumo, porém, muda na tela '''Buscar Produto''' no campo '''Buscar por Patrimônio''' ao selecionar como '''Sim''' apresentará  os campos:
+
Para movimentar um Patrimônio segue o mesmo procedimento do Insumo, porém, muda na tela '''Buscar Produto''' no campo '''Buscar por Patrimônio''' ao selecionar como '''Sim''' apresentará  os campos:
 
* '''Qtde:''' inserir a quantidade que deseja.
 
* '''Qtde:''' inserir a quantidade que deseja.
 
* '''N° Patrimônio:'''  Inserir uma faixa que pretende pesquisar.
 
* '''N° Patrimônio:'''  Inserir uma faixa que pretende pesquisar.
Linha 126: Linha 118:
  
  
−
5.1) Para continuar o processo segue a mesma explicação do procedimento explicado no tópico [[Módulo_Desktop_-_Equipamentos#Insumo|'''Insumo''']]
+
Para continuar o processo segue a mesma explicação do procedimento explicado no tópico [[Módulo_Desktop_-_Equipamentos#Insumo|'''Insumo''']]
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
Linha 132: Linha 124:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
| ''A alteração de '''Gerar Nota Fiscal no Cadastro do Cliente''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.''
+
| ''A implementação de '''Gerar Nota Fiscal no Cadastro do Cliente''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.''
 
|}
 
|}
  
−
== Gerar Nota Fiscal ==
 
−
6) Ao acessar o cadastro do cliente e clicar em planos, vai seguir o procedimento de inserir um equipamento no cadastro do cliente conforme mostrado no tópico '''Adicionar Equipamento''' / ''' Movimentar Insumo ou Patrimônio'''.
 
  
−
7) Para gerar a nota fiscal do produto deverá clicar no botão '''Gerar NFE'''.
 
  
−
7.1) Na tela '''Gerar Nota Fiscal de Produto''' apresentará:
+
<!--17/08/2021 - AMPERNET - [204784] Projeto Melhorias Nota Fiscal 55
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\Rafael\Módulo Nota Fiscal de Produto - NFE -->
 +
 
 +
== Gerar Nota Fiscal - Adic. Equipamento ==
 +
<!--17/08/2021 - AMPERNET - [204784] Projeto Melhorias Nota Fiscal 55
 +
Vídeo: Treinamento\Rafael\Módulo Nota Fiscal de Produto - NFE -->
 +
<!-- Nesta documentação está contemplado as tarefas 204784 2 e 3/4 -->
 +
 
 +
Após adicionar o equipamento, apresentará uma nova tela com os dados digitados anteriormente e estará separada em abas com os campos '''Fornecedor, Cliente''' e '''Entre Empresas'''.<br>
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 +
Na aba '''Cliente''' nos quadros:
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* '''Destinatário''' apresentará os campos já preenchidos para uma simples conferência.
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* '''Identificação''' deverá escolher o '''Regime Tributação'''. Após a escolha do regime de tributação adequado, mostrará na grid abaixo os dados já informados na tela anterior.<br>
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Para consultar sobre '''Regime Tributação''' ir para [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Registro_Tributario|Regime Tributário]]
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[[Arquivo:NFTelaNova.png|800px]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTOS / FINALIZAR
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A grid abaixo apresentará as abas '''Produtos''', '''Transporte''', '''Cobrança''', '''Inf. Adicionais''', '''Outros Valores''' e '''NF-e Referência'''.<br>
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[[Arquivo:NFOutrosCampos.png|800px]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
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Na aba '''Produtos''' mostra o produto que está sendo comercializado.<br>
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[[Arquivo:NFOutrosCamposProdutos.png|800px]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
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Na aba '''Transporte''' mostra os campos para serão preenchidos de acordo com o cadastro de fornecedores. A transportadora selecionada trará as informações para os campos '''Modalidade de Frete, Valor de Frete, Endereço, Bairro, Cidade e CEP''' e serão preenchidos automaticamente. A tela também mostra a condição de '''Adicionar o frete na base do ICMS ou não'''.<br>
 +
[[Arquivo:NFOutrosCamposTransporte.png|800px]]<br>
 +
 
 +
 
 +
Na aba '''Cobrança''' mostra os campos com os dados de valores a serem cobrados pela nota fiscal.<br>
 +
[[Arquivo:NFOutrosCamposCobrança.png|800px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
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 +
 
 +
Na aba '''Inf. Adicionais''' mostra dois campos:<br>
 +
* '''Informações Adicionais''': para serem preenchidos com informações adicionais caso o provedor deseje.
 +
* '''Informações Adicionais de Registro de Tributação''': aqui mostrará as informações cadastradas no Registro Tributário. Ver em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Registro_Tributario|Registro Tributário]]
 +
<br>
 +
[[Arquivo:NFOutrosCamposInfAdic.png|800px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
 +
 
 +
 
 +
Na aba '''Outros Valores''' mostra os campos para serem preenchidos por '''Outras Despesas''' como '''Valor do Seguro''', '''Valor do Desconto''' e ainda a condição de que se '''deseja incluir esses valores na base de cálculo do ICMS ou não'''.<br>
 +
[[Arquivo:NFOutrosCamposOutrosValores.png|800px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
 +
 
 +
 
 +
Na aba '''NF-e Referen''' mostra o campo para ser preenchido pela '''Chave de Acesso''' caso haja uma devolução.<br>
 +
[[Arquivo:NFOutrosCamposNFRefer.png|800px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
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No ícone '''Vista Previa''' gera uma visão da NF em PDF para conferência.<br>
 +
Após preenchido essas informações, clicar em '''Gerar NF-e''' se inicia o processo de transmissão da NF para a SEFAZ.
 +
* Ao finalizar a transmissão surge uma tela informando que a transmissão foi realizada com sucesso.<br>
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[[Arquivo:NFOutrosCamposGerarNF.png|800px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
 +
 
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No ícone '''Log Tela''' mostrará as verificações de quem fez alterações na tela: <br>
 +
[[Arquivo:LogTela.png|800px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTOS / FINALIZAR
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No ícone '''Log Sefaz''' mostrará a chave da NF e o histórico de criação da NF: <br>
 +
[[Arquivo:LogSefaz.png|800px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTOS / FINALIZAR
 +
<br>
 +
 
 +
 
 +
 
 +
=== Gerar Nota Fiscal ===
 +
Ao acessar o cadastro do cliente e clicar em planos, vai seguir o procedimento de inserir um equipamento no cadastro do cliente conforme mostrado no tópico '''Adicionar Equipamento''' / ''' Movimentar Insumo ou Patrimônio'''.
 +
 
 +
Para gerar a nota fiscal do produto deverá clicar no botão '''Gerar NFE'''.
 +
 
 +
Na tela '''Gerar Nota Fiscal de Produto''' apresentará:
 
* '''Sem selecionar o plano:'''
 
* '''Sem selecionar o plano:'''
 
** Todos os equipamentos que ainda não foram gerados nota.
 
** Todos os equipamentos que ainda não foram gerados nota.
Linha 151: Linha 220:
  
  
−
7.2) Para casos de equipamentos que não estiver com vínculo de empresa, deve '''Selecionar a Empresa''' que vai fazer a saída do produto.
+
Para casos de equipamentos que não estiver com vínculo de empresa, deve '''Selecionar a Empresa''' que vai fazer a saída do produto.<br><br>
  
 
== Editar o Equipamento ==
 
== Editar o Equipamento ==
−
8) Para editar o equipamento deverá primeiro selecionar o equipamento que deseja no cadastro do cliente e definir a ONU do plano para a edição.
+
Para editar o equipamento deverá primeiro selecionar o equipamento que deseja e clicar no botão '''Editar Equip.''' em seguida abrirá uma nova tela.
 +
* Para este procedimento: permissão '''Permite Edi Eqp. tela cliente'''
  
−
8.1) Verificar a permissão que libera a barra de rolagem para definir as ONUs, facilitando a alteração do equipamento.
+
Clicando em '''Cadastro''' exibe a tela com o '''Cadastro do Produto''' que permite editar os campos:
−
* Para este procedimento: permissão '''Permite Edi Eqp. tela cliente'''
+
* '''N° Patrimônio:''' permite editar o numero do patrimônio.
 +
* '''N° de Serie:''' permite inserir ou editar o numero de serie.
 +
* '''MAC:''' permite inserir e editar o numero de MAC.
 +
* '''Tipo Equip.:''' permite escolher se será o equipamento será no tipo : '''Enlace, Cliente ou Ambos.'''
 +
[[Arquivo:PlanosBotaoRditarEquipTelaAbaCadastro.png|1000px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP. <br>
 +
 
 +
 
 +
Ao clicar em '''Histórico''' apresentará:
 +
* Uma tabela com as informações: '''Data, Destino, Observações e Usuário'''.
 +
* Botões '''Abrir Movimentação''' e '''Movimentar Patrimônio'''.
 +
[[Arquivo:EditarEquipTelaAbaHistorico.png|700px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP. <br>
  
−
8.2) Clicando em '''Cadastro''' exibe a tela com o '''Cadastro do Produto.'''
 
  
−
8.3)  Ao clicar em '''Histórico''' exibe a tela que possibilita '''Abrir Movimentação''' e '''Movimentar Patrimônio'''.
+
Ao clicar em '''Abrir Movimentação''' exibe a tela de '''Movimento de Patrimônio''', possibilitando editar os campos:
 +
* '''Data Movimento''': após realizar a alteração deverá salvar.
 +
* '''Observação''': permite inserir a descrição que deseja.
 +
* Checkbox '''Gerar - Transmitir Nf-e 55 Produto''': Segue o mesmo processo do tópico '''Gerar Nota Fiscal'''.
 +
[[Arquivo:EditarEquipTelaAbaHistoricoBotaoMovimentarPatrimonio.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP. <br>
  
−
8.3.1)  Ao clicar em '''Abrir Movimentação''' exibe a tela de '''Movimento de Patrimônio''', possibilitando editar a data do movimento para a alteração e salvar.
 
−
* Existem Locais de Patrimônio que o sistema não permite movimentar.
 
−
* Cliente Comodato: a movimentação terá que ser feita pelo cadastro do cliente.
 
−
* Roteamento: a movimentação faz a entrada do Ponto de Acesso.
 
−
* Venda: a movimentação de Venda de equipamento ao Cliente deve ser feita pelo cadastro do cliente.
 
  
−
8.3.2) Ao clicar em '''Movimentar Patrimônio''' exibirá a tela de '''Novo Registro''', permite editar a '''Data do Movimento''' e o '''Local de Destino.'''
+
Ao clicar em '''Movimentar Patrimônio''' exibirá a tela de '''Novo Registro''', permite editar a '''Data do Movimento''' e o '''Local de Destino.'''
 
* '''Obs.:''' os locais de Movimento do Patrimônio (Comodato a Clientes, Ponto de Roteamento e Venda de Equipamentos) não apresentam no Local de Destino pois, são constantes, uma regra do sistema.
 
* '''Obs.:''' os locais de Movimento do Patrimônio (Comodato a Clientes, Ponto de Roteamento e Venda de Equipamentos) não apresentam no Local de Destino pois, são constantes, uma regra do sistema.
−
 
+
[[Arquivo:EditarEquipTelaAbaHistoricoBotaoMovimentarPatrimonioTelaNovoRegistro.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP.
  
 
== Ver Também ==
 
== Ver Também ==
 
* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuário_-_Patrimônios|Patrimônio]];
 
* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuário_-_Patrimônios|Patrimônio]];
 
* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Empresas#Gerar_Nota_Fiscal_de_Comodato_ou_Venda_no_Cadastro_do_Cliente|Gerar Nota Fiscal de Comodato ou Venda no Cadastro do Cliente]];
 
* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Empresas#Gerar_Nota_Fiscal_de_Comodato_ou_Venda_no_Cadastro_do_Cliente|Gerar Nota Fiscal de Comodato ou Venda no Cadastro do Cliente]];
−
* [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Gerar_NFE_Produto|Gerar NF-e do Produto]].
+
* [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Gerar_NFE_Produto|Gerar NF-e do Produto]];
 +
* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Registro_Tributario|Registro Tributário]]
 +
* [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Movimento_Estoque|Movimento Estoque]]
  
  
Linha 189: Linha 273:
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
−
 
+
[[Categoria:Permissões]]
 
[[Categoria:Changelog 5.04.00]]
 
[[Categoria:Changelog 5.04.00]]
−
 
 
[[Categoria:Changelog 6.00.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.00.00]]
−
 
 
[[Categoria:Changelog 6.02.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.02.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.05.00]]

Edição das 13h56min de 9 de março de 2024


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Permissão
Alterar Data Vencimento da C.R.
Alterar o Valor da Conta a Receber
Permite Editar o Equipamento da Tela do Cliente
Permite Mov. Equipamento Venda
Patrimônios
Procurar Patrimônio
Movimento de Patrimônio


Adicionar Equipamento

Objetivo.jpg Esta documentação exibe os passos para adicionar um ou mais equipamentos no cadastro do cliente.

Na tela Planos na aba Equipamentos deverá ser cadastrados os equipamentos por plano, que será disponibilizado para o cliente, para isso deverá clicar em Adicionar Equip.

  • Em seguida abrirá a tela Movimentação de Estoque para Adicionar Equipamento.

Em Adicionar Equipamentos deverá selecionar o Local Origem, Adicionar Produto ou/e adicionar um Kit.

  • Local Origem: apresentará uma lista com os locais de origem cadastrados no sistema.
  • Na tabela abaixo apresentará o nome e a quantidade dos produtos selecionados.

PlanosEquipAdicionarEquipCampos.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP.

BarraAmarela.png Lampada.png A implementação Movimentar Insumo na tela do cliente foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00.

Movimentar Patrimônio

Na tela de Movimentação de Estoque deverá selecionar a opção Patrimônio e clicar no botão Adicionar Produto, em seguida abrirá a tela Buscar Produto.
BuscarPatrim.png
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Campo - Tipo Operação

Na aba Dados no campo Tipo Operação permite escolher entre Operação de Comodato ou Venda de Equipamento:

  • Caso selecione a opção Operação de Comodato o procedimento continua normalmente.
  • Caso selecione a opção Venda de Equipamento, será acrescentado a aba Forma. Pagto.

AdicionarEquipInsumoDadosCampoTipoOperaçãoVenda.png
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Na aba Forma. Pagto apresentará os campos:

  • Evento de Faturamento é processado apenas com o faturamento do plano e Conta a Receber gera o extrato financeiro: selecionar a forma de pagamento que deseja.
    • Ao selecionar a opção Conta a Receber apresentará mais dois campos: Data de Início da 1° Parcela e Dias entre as Parcelas.
  • Competência: apresentará uma lista com as competências.
  • Valor Total: deverá inserir o valor total do produto.
  • Quantidade de Parcelas: deverá inserir a quantidade de parcelas que deseja.
  • Data de Início da 1° Parcela: deverá inserir a data que deseja para a primeira parcela.
  • Dias entre as Parcelas: deverá inserir a quantidade de dias entre as parcelas.

AdicionarEquipInsumoFormaPagtoCampos.png
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Ao clicar no botão Simular Parcelas será apresentado a simulação na tabela abaixo de acordo com dados preenchidos.
AdicionarEquipInsumoFormaPagtoBotãoSimularTabela.png
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Botões - Imprimir Protocolo e Gerar Transmitir Nf-e 55 Produto

Na aba Dados permite selecionar o botão Imprimir Protocolo e/ou Gerar - Transmitir Nf-e 55 Produto.

  • Obs.: Imprimir Protocolo é utilizado para quando o produto é Patrimônio.


Ao selecionar o botão Imprimir Protocolo será apresentado o protocolo após Finalizar o procedimento.

  • Obs: Usado apenas para Patrimônio.
  • No Protocolo apresentará: as informações relacionadas ao Cliente (Nome, CNPJ, Endereço, telefone e etc), uma tabela com informações do Produto, local para assinatura do cliente, quem é o usuário responsável e o usuário que confirma a liberação.

PlanosEquipamentoAbaDadosImprimirProtocolo.png
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Ao selecionar o botão Gerar Transmitir Nf-e 55 Produto apresentará uma nova tela para realizar o procedimento nota após finalizar a movimentação.

Patrimônio

Para movimentar um Patrimônio segue o mesmo procedimento do Insumo, porém, muda na tela Buscar Produto no campo Buscar por Patrimônio ao selecionar como Sim apresentará os campos:

  • Qtde: inserir a quantidade que deseja.
  • N° Patrimônio: Inserir uma faixa que pretende pesquisar.
  • Equipamento: Selecionar o equipamento que pretende procurar (mesa de computador, switch, roteador, por ex.).
  • Nro Série: Inserir o número de série do patrimônio.
  • MAC: Inserir o número do MAC do patrimônio.
  • Deverá selecionar o checkbox Sim na coluna Add. para prosseguir.
  • A clicar em Carregar os dados serão apresentados na tabela abaixo.
  • Caso não saiba o Nro Série e o MAC é possível carregar um patrimônio sem preencher os campos.

AdicionarEquipPatrimonioBuscarProdSim.png
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Para continuar o processo segue a mesma explicação do procedimento explicado no tópico Insumo

BarraAmarela.png Lampada.png A implementação de Gerar Nota Fiscal no Cadastro do Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.



Gerar Nota Fiscal - Adic. Equipamento

Após adicionar o equipamento, apresentará uma nova tela com os dados digitados anteriormente e estará separada em abas com os campos Fornecedor, Cliente e Entre Empresas.

Na aba Cliente nos quadros:

  • Destinatário apresentará os campos já preenchidos para uma simples conferência.
  • Identificação deverá escolher o Regime Tributação. Após a escolha do regime de tributação adequado, mostrará na grid abaixo os dados já informados na tela anterior.

Para consultar sobre Regime Tributação ir para Regime Tributário

NFTelaNova.png
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A grid abaixo apresentará as abas Produtos, Transporte, Cobrança, Inf. Adicionais, Outros Valores e NF-e Referência.
NFOutrosCampos.png
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Na aba Produtos mostra o produto que está sendo comercializado.
NFOutrosCamposProdutos.png
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Na aba Transporte mostra os campos para serão preenchidos de acordo com o cadastro de fornecedores. A transportadora selecionada trará as informações para os campos Modalidade de Frete, Valor de Frete, Endereço, Bairro, Cidade e CEP e serão preenchidos automaticamente. A tela também mostra a condição de Adicionar o frete na base do ICMS ou não.
NFOutrosCamposTransporte.png


Na aba Cobrança mostra os campos com os dados de valores a serem cobrados pela nota fiscal.
NFOutrosCamposCobrança.png
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Na aba Inf. Adicionais mostra dois campos:

  • Informações Adicionais: para serem preenchidos com informações adicionais caso o provedor deseje.
  • Informações Adicionais de Registro de Tributação: aqui mostrará as informações cadastradas no Registro Tributário. Ver em Registro Tributário


NFOutrosCamposInfAdic.png
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Na aba Outros Valores mostra os campos para serem preenchidos por Outras Despesas como Valor do Seguro, Valor do Desconto e ainda a condição de que se deseja incluir esses valores na base de cálculo do ICMS ou não.
NFOutrosCamposOutrosValores.png
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Na aba NF-e Referen mostra o campo para ser preenchido pela Chave de Acesso caso haja uma devolução.
NFOutrosCamposNFRefer.png
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No ícone Vista Previa gera uma visão da NF em PDF para conferência.
Após preenchido essas informações, clicar em Gerar NF-e se inicia o processo de transmissão da NF para a SEFAZ.

  • Ao finalizar a transmissão surge uma tela informando que a transmissão foi realizada com sucesso.

NFOutrosCamposGerarNF.png
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No ícone Log Tela mostrará as verificações de quem fez alterações na tela:
LogTela.png
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No ícone Log Sefaz mostrará a chave da NF e o histórico de criação da NF:
LogSefaz.png
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Gerar Nota Fiscal

Ao acessar o cadastro do cliente e clicar em planos, vai seguir o procedimento de inserir um equipamento no cadastro do cliente conforme mostrado no tópico Adicionar Equipamento / Movimentar Insumo ou Patrimônio.

Para gerar a nota fiscal do produto deverá clicar no botão Gerar NFE.

Na tela Gerar Nota Fiscal de Produto apresentará:

  • Sem selecionar o plano:
    • Todos os equipamentos que ainda não foram gerados nota.
  • Ao selecionar o plano:
    • Exibe somente os equipamentos do plano.
    • Para casos de equipamentos que não deverão entrar na nota clique em Remover Produto;
    • As notas estão vinculadas para uma empresa, conforme exibe na tela.

BotaoGerarTransmitirNfeTelaGerarNota.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / GERAR NFE / GERAR NOTA FISCAL DE PRODUTO


Para casos de equipamentos que não estiver com vínculo de empresa, deve Selecionar a Empresa que vai fazer a saída do produto.

Editar o Equipamento

Para editar o equipamento deverá primeiro selecionar o equipamento que deseja e clicar no botão Editar Equip. em seguida abrirá uma nova tela.

  • Para este procedimento: permissão Permite Edi Eqp. tela cliente

Clicando em Cadastro exibe a tela com o Cadastro do Produto que permite editar os campos:

  • N° Patrimônio: permite editar o numero do patrimônio.
  • N° de Serie: permite inserir ou editar o numero de serie.
  • MAC: permite inserir e editar o numero de MAC.
  • Tipo Equip.: permite escolher se será o equipamento será no tipo : Enlace, Cliente ou Ambos.

PlanosBotaoRditarEquipTelaAbaCadastro.png
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Ao clicar em Histórico apresentará:

  • Uma tabela com as informações: Data, Destino, Observações e Usuário.
  • Botões Abrir Movimentação e Movimentar Patrimônio.

EditarEquipTelaAbaHistorico.png
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Ao clicar em Abrir Movimentação exibe a tela de Movimento de Patrimônio, possibilitando editar os campos:

  • Data Movimento: após realizar a alteração deverá salvar.
  • Observação: permite inserir a descrição que deseja.
  • Checkbox Gerar - Transmitir Nf-e 55 Produto: Segue o mesmo processo do tópico Gerar Nota Fiscal.

EditarEquipTelaAbaHistoricoBotaoMovimentarPatrimonio.png
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Ao clicar em Movimentar Patrimônio exibirá a tela de Novo Registro, permite editar a Data do Movimento e o Local de Destino.

  • Obs.: os locais de Movimento do Patrimônio (Comodato a Clientes, Ponto de Roteamento e Venda de Equipamentos) não apresentam no Local de Destino pois, são constantes, uma regra do sistema.

EditarEquipTelaAbaHistoricoBotaoMovimentarPatrimonioTelaNovoRegistro.png
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Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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