Edição atual tal como às 13h56min de 9 de março de 2024

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Permissão

Alterar Data Vencimento da C.R.

Alterar o Valor da Conta a Receber

Permite Editar o Equipamento da Tela do Cliente

Permite Mov. Equipamento Venda

Patrimônios

Procurar Patrimônio

Movimento de Patrimônio

Índice

1 Adicionar Equipamento

Adicionar Equipamento

Esta documentação exibe os passos para adicionar um ou mais equipamentos no cadastro do cliente.

Na tela Planos na aba Equipamentos deverá ser cadastrados os equipamentos por plano, que será disponibilizado para o cliente, para isso deverá clicar em Adicionar Equip.

Em seguida abrirá a tela Movimentação de Estoque para Adicionar Equipamento.

Em Adicionar Equipamentos deverá selecionar o Local Origem, Adicionar Produto ou/e adicionar um Kit.

Local Origem: apresentará uma lista com os locais de origem cadastrados no sistema.
Na tabela abaixo apresentará o nome e a quantidade dos produtos selecionados.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP.

A implementação Movimentar Insumo na tela do cliente foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00.

Movimentar Patrimônio

Na tela de Movimentação de Estoque deverá selecionar a opção Patrimônio e clicar no botão Adicionar Produto, em seguida abrirá a tela Buscar Produto.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS

Campo - Tipo Operação

Na aba Dados no campo Tipo Operação permite escolher entre Operação de Comodato ou Venda de Equipamento:

Caso selecione a opção Operação de Comodato o procedimento continua normalmente.
Caso selecione a opção Venda de Equipamento, será acrescentado a aba Forma. Pagto.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS / FORMA. PAGTO

Na aba Forma. Pagto apresentará os campos:

Evento de Faturamento é processado apenas com o faturamento do plano e Conta a Receber gera o extrato financeiro: selecionar a forma de pagamento que deseja.
- Ao selecionar a opção Conta a Receber apresentará mais dois campos: Data de Início da 1° Parcela e Dias entre as Parcelas.
Competência: apresentará uma lista com as competências.
Valor Total: deverá inserir o valor total do produto.
Quantidade de Parcelas: deverá inserir a quantidade de parcelas que deseja.
Data de Início da 1° Parcela: deverá inserir a data que deseja para a primeira parcela.
Dias entre as Parcelas: deverá inserir a quantidade de dias entre as parcelas.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS / FORMA. PAGTO

Ao clicar no botão Simular Parcelas será apresentado a simulação na tabela abaixo de acordo com dados preenchidos.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS / FORMA. PAGTO

Botões - Imprimir Protocolo e Gerar Transmitir Nf-e 55 Produto

Na aba Dados permite selecionar o botão Imprimir Protocolo e/ou Gerar - Transmitir Nf-e 55 Produto.

Obs.: Imprimir Protocolo é utilizado para quando o produto é Patrimônio.

Ao selecionar o botão Imprimir Protocolo será apresentado o protocolo após Finalizar o procedimento.

Obs: Usado apenas para Patrimônio.
No Protocolo apresentará: as informações relacionadas ao Cliente (Nome, CNPJ, Endereço, telefone e etc), uma tabela com informações do Produto, local para assinatura do cliente, quem é o usuário responsável e o usuário que confirma a liberação.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO OU PATRIMÔNIO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS

Ao selecionar o botão Gerar Transmitir Nf-e 55 Produto apresentará uma nova tela para realizar o procedimento nota após finalizar a movimentação.

Para este procedimento: Gerar Nf-e 55

Patrimônio

Para movimentar um Patrimônio segue o mesmo procedimento do Insumo, porém, muda na tela Buscar Produto no campo Buscar por Patrimônio ao selecionar como Sim apresentará os campos:

Qtde: inserir a quantidade que deseja.
N° Patrimônio: Inserir uma faixa que pretende pesquisar.
Equipamento: Selecionar o equipamento que pretende procurar (mesa de computador, switch, roteador, por ex.).
Nro Série: Inserir o número de série do patrimônio.
MAC: Inserir o número do MAC do patrimônio.
Deverá selecionar o checkbox Sim na coluna Add. para prosseguir.
A clicar em Carregar os dados serão apresentados na tabela abaixo.
Caso não saiba o Nro Série e o MAC é possível carregar um patrimônio sem preencher os campos.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ PATRIMÔNIO / ADICIONAR PRODUTO

Para continuar o processo segue a mesma explicação do procedimento explicado no tópico Insumo

A implementação de Gerar Nota Fiscal no Cadastro do Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.

Gerar Nota Fiscal - Adic. Equipamento

Após adicionar o equipamento, apresentará uma nova tela com os dados digitados anteriormente e estará separada em abas com os campos Fornecedor, Cliente e Entre Empresas.

Na aba Cliente nos quadros:

Destinatário apresentará os campos já preenchidos para uma simples conferência.
Identificação deverá escolher o Regime Tributação. Após a escolha do regime de tributação adequado, mostrará na grid abaixo os dados já informados na tela anterior.

Para consultar sobre Regime Tributação ir para Regime Tributário

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTOS / FINALIZAR

A grid abaixo apresentará as abas Produtos, Transporte, Cobrança, Inf. Adicionais, Outros Valores e NF-e Referência.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR

Na aba Produtos mostra o produto que está sendo comercializado.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR

Na aba Transporte mostra os campos para serão preenchidos de acordo com o cadastro de fornecedores. A transportadora selecionada trará as informações para os campos Modalidade de Frete, Valor de Frete, Endereço, Bairro, Cidade e CEP e serão preenchidos automaticamente. A tela também mostra a condição de Adicionar o frete na base do ICMS ou não.

Na aba Cobrança mostra os campos com os dados de valores a serem cobrados pela nota fiscal.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR

Na aba Inf. Adicionais mostra dois campos:

Informações Adicionais: para serem preenchidos com informações adicionais caso o provedor deseje.
Informações Adicionais de Registro de Tributação: aqui mostrará as informações cadastradas no Registro Tributário. Ver em Registro Tributário

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR

Na aba Outros Valores mostra os campos para serem preenchidos por Outras Despesas como Valor do Seguro, Valor do Desconto e ainda a condição de que se deseja incluir esses valores na base de cálculo do ICMS ou não.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR

Na aba NF-e Referen mostra o campo para ser preenchido pela Chave de Acesso caso haja uma devolução.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR

No ícone Vista Previa gera uma visão da NF em PDF para conferência.
Após preenchido essas informações, clicar em Gerar NF-e se inicia o processo de transmissão da NF para a SEFAZ.

Ao finalizar a transmissão surge uma tela informando que a transmissão foi realizada com sucesso.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR

No ícone Log Tela mostrará as verificações de quem fez alterações na tela:

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTOS / FINALIZAR

No ícone Log Sefaz mostrará a chave da NF e o histórico de criação da NF:

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTOS / FINALIZAR

Gerar Nota Fiscal

Ao acessar o cadastro do cliente e clicar em planos, vai seguir o procedimento de inserir um equipamento no cadastro do cliente conforme mostrado no tópico Adicionar Equipamento / Movimentar Insumo ou Patrimônio.

Para gerar a nota fiscal do produto deverá clicar no botão Gerar NFE.

Na tela Gerar Nota Fiscal de Produto apresentará:

Sem selecionar o plano:
- Todos os equipamentos que ainda não foram gerados nota.
Ao selecionar o plano:
- Exibe somente os equipamentos do plano.
- Para casos de equipamentos que não deverão entrar na nota clique em Remover Produto;
- As notas estão vinculadas para uma empresa, conforme exibe na tela.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / GERAR NFE / GERAR NOTA FISCAL DE PRODUTO

Para casos de equipamentos que não estiver com vínculo de empresa, deve Selecionar a Empresa que vai fazer a saída do produto.

Editar o Equipamento

Para editar o equipamento deverá primeiro selecionar o equipamento que deseja e clicar no botão Editar Equip. em seguida abrirá uma nova tela.

Para este procedimento: permissão Permite Edi Eqp. tela cliente

Clicando em Cadastro exibe a tela com o Cadastro do Produto que permite editar os campos:

N° Patrimônio: permite editar o numero do patrimônio.
N° de Serie: permite inserir ou editar o numero de serie.
MAC: permite inserir e editar o numero de MAC.
Tipo Equip.: permite escolher se será o equipamento será no tipo : Enlace, Cliente ou Ambos.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP.

Ao clicar em Histórico apresentará:

Uma tabela com as informações: Data, Destino, Observações e Usuário.
Botões Abrir Movimentação e Movimentar Patrimônio.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP.

Ao clicar em Abrir Movimentação exibe a tela de Movimento de Patrimônio, possibilitando editar os campos:

Data Movimento: após realizar a alteração deverá salvar.
Observação: permite inserir a descrição que deseja.
Checkbox Gerar - Transmitir Nf-e 55 Produto: Segue o mesmo processo do tópico Gerar Nota Fiscal.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP.

Ao clicar em Movimentar Patrimônio exibirá a tela de Novo Registro, permite editar a Data do Movimento e o Local de Destino.

Obs.: os locais de Movimento do Patrimônio (Comodato a Clientes, Ponto de Roteamento e Venda de Equipamentos) não apresentam no Local de Destino pois, são constantes, uma regra do sistema.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP.

Ver Também

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Topo

Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Equipamentos"

Edição atual tal como às 13h56min de 9 de março de 2024

Índice

Adicionar Equipamento

Movimentar Patrimônio

Campo - Tipo Operação

Botões - Imprimir Protocolo e Gerar Transmitir Nf-e 55 Produto

Patrimônio

Gerar Nota Fiscal - Adic. Equipamento

Gerar Nota Fiscal

Editar o Equipamento

Ver Também

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Ferramentas pessoais

Domínios

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Visualizações

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Ferramentas

Interno

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-__NOTOC__
 {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
-[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
+[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 |}
-[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Planos_Ativos|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
+[[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos#Planos|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
-== Equipamentos ==
-[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Esta documentação exibe os passos para adicionar um ou mais equipamentos no cadastro do cliente.
@@ Linha 19: / Linha 12: @@
 |- bgcolor="#E8E8E8"
-| Alterar a Data de Vencimento da Conta a Receber
+| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Alterar_Data_Vencimento_C.R.|Alterar Data Vencimento da C.R.]]
 |- bgcolor="#E8E8E8"
-| Alterar o Valor da Conta a Receber
+| [[Módulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Alterar_Valor_C.R.|Alterar o Valor da Conta a Receber]]
 |- bgcolor="#E8E8E8"
-| Permite Editar o Equipamento da Tela do Cliente
+| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Edi_Eqp._tela_cliente|Permite Editar o Equipamento da Tela do Cliente]]
-|}
+|- bgcolor="#E8E8E8"
+| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Mov_Equipamento_Venda|Permite Mov. Equipamento Venda]]
+|- bgcolor="#E8E8E8"
+| Patrimônios
+|- bgcolor="#E8E8E8"
+| Procurar Patrimônio
-) Para a opção "Equipamentos" devem ser cadastrados os equipamentos por plano que vai ser disponibilizado para o cliente, para isso clicar em "Adicionar Equipamento".
+|- bgcolor="#E8E8E8"
+| Movimento de Patrimônio
-[[Arquivo:planosequipamentos.png|1100px]]
+|}
-.1) Na tela "Adicionar Equipamento" preencher as informações do equipamento.
+__TOC__
+= Adicionar Equipamento =
+<!--24/01/2020 - 177823- AMPERNET -  Apresentar Estoque do Insumo do Estoque Atual e Locais de Movimento -H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Equipamentos-Documentação U:\Atendimentos\2018\Ampernet\177823-->
-[[Arquivo:addequipamento.png]]
+[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Esta documentação exibe os passos para adicionar um ou mais equipamentos no cadastro do cliente.
+Na tela Planos na aba '''Equipamentos''' deverá ser cadastrados os equipamentos por plano, que será disponibilizado para o cliente, para isso deverá clicar em '''Adicionar Equip.'''
+* Em seguida abrirá a tela '''Movimentação de Estoque''' para '''Adicionar Equipamento'''.
+Em '''Adicionar Equipamentos''' deverá selecionar o '''Local Origem''',  '''Adicionar Produto''' ou/e adicionar um '''Kit'''.
+* '''Local Origem''': apresentará uma lista com os locais de origem cadastrados no sistema.
+* Na tabela abaixo apresentará o nome e a quantidade dos produtos selecionados.   <br>
+[[Arquivo:PlanosEquipAdicionarEquipCampos.png|1000px]]  <br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP.  <br>
-.1.1) Na área "Selecionar por" o equipamento pode ser:
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
+| ''A implementação '''Movimentar Insumo na tela do cliente ''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
+|}
-* Nº Patrimônio: Inserir uma faixa que pretende pesquisar;
+== Movimentar Patrimônio ==
+Na tela de '''Movimentação de Estoque''' deverá selecionar a opção [[Módulo_Desktop_-_Equipamentos#Patrim.C3.B4nio|'''Patrimônio''']] e clicar no botão '''Adicionar Produto''', em seguida abrirá a tela '''Buscar Produto.'''<br>
+[[Arquivo:BuscarPatrim.png |700px]]  <br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS <br>
-* Equipamento: Selecionar o equipamento que pretende procurar (mesa de computador, switch, roteador, por ex.);
-* Número de Série: Inserir o número;
-* MAC: Inserir o número.
+=== Campo - Tipo Operação ===
+Na aba '''Dados''' no campo '''Tipo Operação''' permite escolher entre '''Operação de Comodato''' ou '''Venda de Equipamento''':
+* Caso selecione a opção '''Operação de Comodato''' o procedimento continua normalmente.
+* Caso selecione a opção '''Venda de Equipamento''', será acrescentado a aba '''Forma. Pagto'''.  <br>
+[[Arquivo:AdicionarEquipInsumoDadosCampoTipoOperaçãoVenda.png |700px]]  <br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS / FORMA. PAGTO <br>
-[[Arquivo:AbaPlanosV5EquipAdicEquipCli.png]]
+Na aba '''Forma. Pagto'''  apresentará os campos:
+* '''Evento de Faturamento''' é processado apenas com o faturamento do plano e  '''Conta a Receber''' gera o extrato financeiro: selecionar a forma de pagamento que deseja.
+** Ao selecionar a opção '''Conta a Receber''' apresentará mais dois campos: '''Data de Início da 1° Parcela''' e '''Dias entre as Parcelas'''.
+* '''Competência''': apresentará uma lista com as competências.
+* '''Valor Total''': deverá inserir o valor total do produto.
+* '''Quantidade de Parcelas''': deverá inserir a quantidade de parcelas que deseja.
+* '''Data de Início da 1° Parcela:''' deverá inserir a data que deseja para a primeira parcela.
+* '''Dias entre as Parcelas''': deverá inserir a quantidade de dias entre as parcelas. <br>
+[[Arquivo:AdicionarEquipInsumoFormaPagtoCampos.png |700px]]  <br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS / FORMA. PAGTO <br>
-* Selecionar o equipamento na última coluna da tela e clicar em "Avançar".
-[[Arquivo:NovoPRotEquipAdiconar3V5.png|800px]]
+Ao clicar no botão '''Simular Parcelas''' será apresentado a simulação na tabela abaixo de acordo com dados preenchidos.<br>
+[[Arquivo:AdicionarEquipInsumoFormaPagtoBotãoSimularTabela.png |700px]]  <br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS / FORMA. PAGTO <br>
+=== Botões - Imprimir Protocolo e Gerar Transmitir Nf-e 55 Produto ===
+<!-- 21/08/2018 183400 - Estoque -->
+Na aba '''Dados''' permite selecionar o botão '''Imprimir Protocolo''' e/ou '''Gerar - Transmitir Nf-e 55 Produto'''.
+* '''Obs.: Imprimir Protocolo''' é utilizado para quando o produto é '''Patrimônio'''. <br>
-.1.2) Preencher os campos obrigatórios e o tipo de "Operação Comodato".
-* Selecionar o nome do cliente que deve ser adicionado ao equipamento;
+Ao selecionar o botão '''Imprimir Protocolo''' será apresentado o protocolo após '''Finalizar''' o procedimento.
+* '''Obs:''' Usado apenas para '''Patrimônio'''.
+* No Protocolo apresentará: as informações relacionadas ao Cliente (Nome, CNPJ, Endereço, telefone e etc), uma tabela com informações do Produto, local para assinatura do cliente, quem é o usuário responsável e o usuário que confirma a liberação. <br>
+[[Arquivo:PlanosEquipamentoAbaDadosImprimirProtocolo.png]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ INSUMO OU PATRIMÔNIO / ADICIONAR PRODUTO / DADOS <br>
-* Selecionar o plano do cliente;
-* Selecionar o usuário responsável;
+Ao selecionar o botão '''Gerar Transmitir Nf-e 55 Produto''' apresentará uma nova tela para realizar o procedimento nota após finalizar a movimentação.
+* Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Equipamentos#Gerar_Nota_Fiscal|'''Gerar Nf-e 55''']]
-* Selecionar o usuário que confirma.
+=== Patrimônio ===
+Para movimentar um Patrimônio segue o mesmo procedimento do Insumo, porém, muda na tela '''Buscar Produto''' no campo '''Buscar por Patrimônio''' ao selecionar como '''Sim''' apresentará  os campos:
+* '''Qtde:''' inserir a quantidade que deseja.
+* '''N° Patrimônio:'''  Inserir uma faixa que pretende pesquisar.
+* '''Equipamento:''' Selecionar o equipamento que pretende procurar (mesa de computador, switch, roteador, por ex.).
+* '''Nro Série:'''  Inserir o número de série do patrimônio.
+* '''MAC:'''  Inserir o número do MAC do patrimônio.
+* Deverá selecionar o checkbox '''Sim''' na coluna '''Add.''' para prosseguir.
+* A clicar em '''Carregar''' os dados serão apresentados na tabela abaixo.
+* Caso não saiba o '''Nro Série''' e o  '''MAC''' é possível '''carregar''' um patrimônio sem preencher os campos. <br>
+[[Arquivo:AdicionarEquipPatrimonioBuscarProdSim.png |700px]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIP./ PATRIMÔNIO / ADICIONAR PRODUTO
-[[Arquivo:AbaPlanosV5EquipAdicEquipCli2.png]]
-* Para imprimir o recibo de entrega do equipamento, clicar no botão "Imprimir Protocolo" e finalizar.
-[[Arquivo:AbaPlanosControlePatReciboEnt.png]]
+Para continuar o processo segue a mesma explicação do procedimento explicado no tópico [[Módulo_Desktop_-_Equipamentos#Insumo|'''Insumo''']]
 {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
@@ Linha 81: / Linha 124: @@
 | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
-| ''A alteração de '''Resumo no Recibo de Entrega de Equipamentos - Patrimônio''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.05.00 Changelog 5.05.00]'''.''
+| ''A implementação de '''Gerar Nota Fiscal no Cadastro do Cliente''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.''
 |}
-== Resumo no Recibo de Entrega de Equipamentos - Patrimônio ==
-<!-- 21/08/2018 183400 - Estoque -->
+<!--17/08/2021 - AMPERNET - [204784] Projeto Melhorias Nota Fiscal 55
+Vídeo: U:\Atendimentos\Rafael\Módulo Nota Fiscal de Produto - NFE -->
-.2) Foi desenvolvida uma nova maneira de exibir o recibo de entrega, para este procedimento deve adicionar os equipamentos que serão disponibilizados para o cliente.
+== Gerar Nota Fiscal - Adic. Equipamento ==
+<!--17/08/2021 - AMPERNET - [204784] Projeto Melhorias Nota Fiscal 55
+Vídeo: Treinamento\Rafael\Módulo Nota Fiscal de Produto - NFE -->
+<!-- Nesta documentação está contemplado as tarefas 204784 2 e 3/4 -->
-[[Arquivo:resumoequipamento3.png]]
+Após adicionar o equipamento, apresentará uma nova tela com os dados digitados anteriormente e estará separada em abas com os campos '''Fornecedor, Cliente''' e '''Entre Empresas'''.<br>
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS
+Na aba '''Cliente''' nos quadros:
+* '''Destinatário''' apresentará os campos já preenchidos para uma simples conferência.
+* '''Identificação''' deverá escolher o '''Regime Tributação'''. Após a escolha do regime de tributação adequado, mostrará na grid abaixo os dados já informados na tela anterior.<br>
+Para consultar sobre '''Regime Tributação''' ir para [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Registro_Tributario|Regime Tributário]]
+[[Arquivo:NFTelaNova.png|800px]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTOS / FINALIZAR
-.2.1) Ao clicar em ''Adicionar Equipamentos'' exibe a tela para informar a quantidade, os equipamentos e carregar. Verifique a lista com os devidos patrimônios (nº de patrimônio e nº de série) que os equipamentos dispõem.
-[[Arquivo:resumoequipamento2.png]]
+A grid abaixo apresentará as abas '''Produtos''', '''Transporte''', '''Cobrança''', '''Inf. Adicionais''', '''Outros Valores''' e '''NF-e Referência'''.<br>
+[[Arquivo:NFOutrosCampos.png|800px]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTO
+Na aba '''Produtos''' mostra o produto que está sendo comercializado.<br>
+[[Arquivo:NFOutrosCamposProdutos.png|800px]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
-.2.1.1) O cenário altera quando o administrador conceder a permissão de ''Movimento de Estoque''.
-[[Arquivo:permissãomovimentosestoque.png]]
+Na aba '''Transporte''' mostra os campos para serão preenchidos de acordo com o cadastro de fornecedores. A transportadora selecionada trará as informações para os campos '''Modalidade de Frete, Valor de Frete, Endereço, Bairro, Cidade e CEP''' e serão preenchidos automaticamente. A tela também mostra a condição de '''Adicionar o frete na base do ICMS ou não'''.<br>
+[[Arquivo:NFOutrosCamposTransporte.png|800px]]<br>
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / CONTROLE DE ESTOQUE / MOVIMENTO DE ESTOQUE
+Na aba '''Cobrança''' mostra os campos com os dados de valores a serem cobrados pela nota fiscal.<br>
+[[Arquivo:NFOutrosCamposCobrança.png|800px]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
-.2.1.1.1) Quando há permissão de ''Movimento de Estoque'' exibe a tela onde os equipamentos podem ser definidos por ''Patrimônio'' ou ''Insumo''.
-[[Arquivo:resumoequipamento4.png]]
+Na aba '''Inf. Adicionais''' mostra dois campos:<br>
+* '''Informações Adicionais''': para serem preenchidos com informações adicionais caso o provedor deseje.
+* '''Informações Adicionais de Registro de Tributação''': aqui mostrará as informações cadastradas no Registro Tributário. Ver em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Registro_Tributario|Registro Tributário]]
+<br>
+[[Arquivo:NFOutrosCamposInfAdic.png|800px]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTO / MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE
+Na aba '''Outros Valores''' mostra os campos para serem preenchidos por '''Outras Despesas''' como '''Valor do Seguro''', '''Valor do Desconto''' e ainda a condição de que se '''deseja incluir esses valores na base de cálculo do ICMS ou não'''.<br>
+[[Arquivo:NFOutrosCamposOutrosValores.png|800px]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
-.2.1.2) Ao selecionar os equipamentos que serão disponibilizados para o cliente, deve imprimir o protocolo.
-[[Arquivo:resumoequipamento1.png]]
+Na aba '''NF-e Referen''' mostra o campo para ser preenchido pela '''Chave de Acesso''' caso haja uma devolução.<br>
+[[Arquivo:NFOutrosCamposNFRefer.png|800px]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTO
+No ícone '''Vista Previa''' gera uma visão da NF em PDF para conferência.<br>
+Após preenchido essas informações, clicar em '''Gerar NF-e''' se inicia o processo de transmissão da NF para a SEFAZ.
+* Ao finalizar a transmissão surge uma tela informando que a transmissão foi realizada com sucesso.<br>
+[[Arquivo:NFOutrosCamposGerarNF.png|800px]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTES / FINALIZAR
-.2.1.2.1) Ao ''Imprimir o Protocolo'' deve verificar que a quantidade dos equipamentos são agrupados para os equipamentos que forem iguais.
-[[Arquivo:resumoequipamento.png]]
+No ícone '''Log Tela''' mostrará as verificações de quem fez alterações na tela: <br>
+[[Arquivo:LogTela.png|800px]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTOS / FINALIZAR
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTO
+No ícone '''Log Sefaz''' mostrará a chave da NF e o histórico de criação da NF: <br>
+[[Arquivo:LogSefaz.png|800px]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTOS / FINALIZAR
+<br>
-.2.1.2.2) Na tela do cliente fica descrito todos os equipamentos em comodato vinculados no cadastro.
-[[Arquivo:resumoequipamento5.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR EQUIPAMENTO
+=== Gerar Nota Fiscal ===
+Ao acessar o cadastro do cliente e clicar em planos, vai seguir o procedimento de inserir um equipamento no cadastro do cliente conforme mostrado no tópico '''Adicionar Equipamento''' / ''' Movimentar Insumo ou Patrimônio'''.
+Para gerar a nota fiscal do produto deverá clicar no botão '''Gerar NFE'''.
-.2.2) Na tela ''Adicionar Equipamentos ao Cliente'' existe a opção de "Venda de Equipamento" para quando o equipamento for vendido, marcar a opção.
+Na tela '''Gerar Nota Fiscal de Produto''' apresentará:
+* '''Sem selecionar o plano:'''
+** Todos os equipamentos que ainda não foram gerados nota.
+* '''Ao selecionar o plano: '''
+** Exibe somente os equipamentos do plano.
+** Para casos de equipamentos que não deverão entrar na nota clique em Remover Produto;
+** As notas estão vinculadas para uma empresa, conforme exibe na tela.
+[[Arquivo:BotaoGerarTransmitirNfeTelaGerarNota.png |1000px]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / GERAR NFE / GERAR NOTA FISCAL DE PRODUTO
-* Com isso habilita-se a opção "Serviço Adicional" para a seleção do Serviço Adicional para esta venda e clicar em "Avançar".
-[[Arquivo:AbaPlanosV5EquipAdicEquipCliVenda.png|800px]]
+Para casos de equipamentos que não estiver com vínculo de empresa, deve '''Selecionar a Empresa''' que vai fazer a saída do produto.<br><br>
+== Editar o Equipamento ==
+Para editar o equipamento deverá primeiro selecionar o equipamento que deseja e clicar no botão '''Editar Equip.''' em seguida abrirá uma nova tela.
+* Para este procedimento: permissão '''Permite Edi Eqp. tela cliente'''
-.2.2.1) Nesta tela selecionar o '''Evento de Faturamento''' ou '''Contas a Receber''' para gerar:
+Clicando em '''Cadastro''' exibe a tela com o '''Cadastro do Produto''' que permite editar os campos:
+* '''N° Patrimônio:''' permite editar o numero do patrimônio.
+* '''N° de Serie:''' permite inserir ou editar o numero de serie.
+* '''MAC:''' permite inserir e editar o numero de MAC.
+* '''Tipo Equip.:''' permite escolher se será o equipamento será no tipo : '''Enlace, Cliente ou Ambos.'''
+[[Arquivo:PlanosBotaoRditarEquipTelaAbaCadastro.png|1000px]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP. <br>
-* ''Evento de Faturamento'': Ao marcar esta opção, habilita os campos:
-* Competência: Informar a competência do Evento de Faturamento;
+Ao clicar em '''Histórico''' apresentará:
+* Uma tabela com as informações: '''Data, Destino, Observações e Usuário'''.
+* Botões '''Abrir Movimentação''' e '''Movimentar Patrimônio'''.
+[[Arquivo:EditarEquipTelaAbaHistorico.png|700px]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP. <br>
-* Valor Total: é o valor do evento de faturamento;
-* Quantidade de Parcelas: pode dividir o valor total em parcelas, informar a quantidade de parcelas e clicar em ''Simular Parcelas''.
+Ao clicar em '''Abrir Movimentação''' exibe a tela de '''Movimento de Patrimônio''', possibilitando editar os campos:
+* '''Data Movimento''': após realizar a alteração deverá salvar.
+* '''Observação''': permite inserir a descrição que deseja.
+* Checkbox '''Gerar - Transmitir Nf-e 55 Produto''': Segue o mesmo processo do tópico '''Gerar Nota Fiscal'''.
+[[Arquivo:EditarEquipTelaAbaHistoricoBotaoMovimentarPatrimonio.png]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP. <br>
-* O Botão ''Simular Parcelas'' é obrigatório para que possa salvar a movimentação.
-.2.3) Preencher as informações gera o evento de faturamento de acréscimo no controle de [[Modulo_Desktop_-_Eventos_de_Faturamento|Eventos de Faturamento]].
-[[Arquivo:AbaPlanosControlePatEventFat.png|800px]]
-== Permissão de Alterar o Valor da Conta a Receber ==
-<!-- 28/09/2017 155423 - Ampernet -->
-.2.3.1) Sem a permissão de alterar o valor da conta a receber, o sistema bloqueia qualquer modificação.
-[[Arquivo:permissãocontareceber.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / ALTERAR O VALOR DA CONTA A RECEBER
-== Permissão de Alterar a Data de Vencimento da Conta a Receber ==
-<!-- 28/09/2017 155423 - Ampernet -->
-.2.3.1.1) Sem a permissão de alterar a data de vencimento da conta a receber, o sistema bloqueia qualquer modificação.
-[[Arquivo:permissãodatavencimento.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / ALTERAR DATA DE VENCIMENTO DA CONTA A RECEBER
-* ''Conta a Receber'': Ao marcar esta opção além das opções que existem no Evento de Faturamento, habilita os campos:
-* Data de Início da 1ª Parcela: pode ser definido a data da primeira parcela no contas a receber;
-* Dias entre as Parcelas: ao simular mais de uma parcela pode ser definido o dia entre elas.
-* Após preencher as informações clique em "Finalizar" e gerar uma conta a receber.
-[[Arquivo:AbaPlanosV5EquipAdicEquipCliFatRcbr.png|800px]]
-* Visualizar o equipamento adicionado ao plano.
-[[Arquivo:equipamentos.png|950px]]
-.2.3.1.2) Na opção '''Equipamentos''' é possível Movimentar Patrimônio após o cadastro do Equipamento, para este procedimento selecione o Equipamento cadastrado e clique em '''Editar Equipamento''' para exibir a tela com o '''Cadastro''' e o '''Histórico'''  do  Equipamento.
-{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
-|- style="background-color:#FFFFFF"
-| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
-| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
-| ''A alteração de '''Permissão de Editar o Equipamento na Tela do Cliente''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.
-|}
-== Permissão de Editar o Equipamento na Tela do Cliente ==
-.2.4) Foi desenvolvida a permissão de Editar o Equipamento na Tela do Cliente para facilitar a edição das ONUs.
-[[Arquivo:permissãoeditarequipamento.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / PERMITE EDITAR EQUIPAMENTO NA TELA DO CLIENTE
-.2.4.1) Para este procedimento, selecionar o equipamento no cadastro do cliente e definir a ONU do plano para a edição.
-[[Arquivo:editarequipamento1.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIPAMENTO
-.2.4.1.1) Verificar a permissão que libera a barra de rolagem para definir as ONUs, facilitando a alteração do equipamento.
-[[Arquivo:editarequipamento.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / PRODUTOS
-.2.4.2) Clicando em '''Cadastro''' exibe a tela com o Cadastro do Produto.
-[[Arquivo:editarequip.png|950px]]
-.2.5) Ao clicar em '''Histórico''' exibe a tela que possibilita ''Abrir a Movimentação'' e ''Movimentar o Patrimônio.''
-[[Arquivo:historicopatrimonio.png|700px]]
-.2.6) Ao clicar em Abrir Movimentação exibe a tela de Movimento de Patrimônio, possibilitando editar a data do movimento para a alteração e salvar.
-[[Arquivo:editardata.png|700px]]
-* Existem Locais de Patrimônio que o sistema não permite movimentar.
-* Cliente Comodato: a movimentação terá que ser feita pelo cadastro do cliente.
-* Roteamento: a movimentação faz a entrada do Ponto de Acesso.
-* Venda: a movimentação de Venda de equipamento ao Cliente deve ser feita pelo cadastro do cliente.
-.2.7) Na aba Movimentar Patrimônio exibe a tela de Novo Registro, pode editar a data do movimento e o local de destino.
-[[Arquivo:localdestino.png|700px]]
-* Os locais de Movimento do Patrimônio ''(Comodato a Clientes, Ponto de Roteamento e Venda de Equipamentos)'' não apresentam no Local de Destino pois, são constantes, uma regra do sistema.
+Ao clicar em '''Movimentar Patrimônio''' exibirá a tela de '''Novo Registro''', permite editar a '''Data do Movimento''' e o '''Local de Destino.'''
+* '''Obs.:''' os locais de Movimento do Patrimônio (Comodato a Clientes, Ponto de Roteamento e Venda de Equipamentos) não apresentam no Local de Destino pois, são constantes, uma regra do sistema.
+[[Arquivo:EditarEquipTelaAbaHistoricoBotaoMovimentarPatrimonioTelaNovoRegistro.png]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / EQUIPAMENTOS / EDITAR EQUIP.
 == Ver Também ==
+* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuário_-_Patrimônios|Patrimônio]];
+* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Empresas#Gerar_Nota_Fiscal_de_Comodato_ou_Venda_no_Cadastro_do_Cliente|Gerar Nota Fiscal de Comodato ou Venda no Cadastro do Cliente]];
-* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuário_-_Patrimônios|Patrimônio]].
+* [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Gerar_NFE_Produto|Gerar NF-e do Produto]];
+* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Registro_Tributario|Registro Tributário]]
+* [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Movimento_Estoque|Movimento Estoque]]
@@ Linha 277: / Linha 270: @@
 | ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 |}
 [[#content|Topo]]
+[[Categoria:Permissões]]
 [[Categoria:Changelog 5.04.00]]
+[[Categoria:Changelog 6.00.00]]
+[[Categoria:Changelog 6.02.00]]
+[[Categoria:Changelog 6.05.00]]