Módulo Desktop - Integração Vindi

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BarraAmarela.png Lampada.png A Integração Vindi foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Integração Vindi

Objetivo.jpg


Obs.:É preciso ter o cadastro do cliente realizado no integrator e na Vindi

Cadastro - Forma de Cobrança

1) Na tela de Cadastro na aba Dados Débitos deverá clicar no botão Adicionar Débito, em seguida abrirá a tela de Novo Registro para realizar o cadastro da forma de cobrança.

1.1) Na tela de Novo Registro precisará preencher os campos:

  • Forma de Cobrança: deverá selecionar a Vindi.
  • N° Cartão: é o ID do cliente na Vindi.

Obs.: A informação do número do cartão é gravada somente na Vindi por questões de segurança.

  • Tipo:já entra automaticamente como crédito, pois a Forma de Cobrança deverá estar cadastrada como Cartão de Crédito.
  • Validade: data de validade do cartão.
  • Nome Titular: é o nome do cliente.
  • CPF/CNPJ Titular: CPF/CNPJ do cliente.
  • Dígito de Segurança: é salvo na plataforma da Vindi somente.
  • Status do Débito: deverá selecionar a opção Débito Autorizado para Envio.
  • Contato: é o contato vinculado no momento do cadastro da alteração de forma de pagamento.

ClienteCadastroDadosDebCartaoFormCobrVindi.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / CADASTRO / DADOS DÉBITOS / ADICIONAR DÉBITO / NOVO REGISTRO

Vincular Forma de Cobrança Vindi no Plano do Cliente

2) Na tela Planos ao selecionar e dar duplo clique no plano que deseja abrirá a tela Plano/Serviço.

2.1) Na tela de Plano/Serviço na aba Inf. Cobrança deverá selecionar a Forma de Pagamento e Dados do Débito.
ClienteTelaPlanosAbaPlanosAtivosTelaPlanoSevico.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANO/SERVIÇO

Adicionar Serviço Adicional

3) Na tela Financeiro na aba Extrato Financeiro precisará adicionar a conta que deseja, para isso deverá clicar no botão Adicionar Conta em seguida abrirá a tela Serviços Adicionais.

3.1) Na tela de Serviços Adicionais deverá preencher os campos:

  • Plano do Cliente:
  • Serviço Adicional:
  • N° Parcelas:
  • Dt.Vencim.Inicial:
  • Valor:

ClienteTelaFinanceiroAdicionarConta.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIROS / SERVIÇOS ADICIONAIS


3.1.1) Após o processo a conta adicionada será apresentada na aba Extrato Financeiro

Gerar Remessa

Após o processo de cadastrar a forma de pagamento e adicionar a conta será necessário realizar uma remessa falsa que irá gerar um boleto que será encaminhado para Vindi.

4) Na tela de Gerar Arquivo de Remessa deverá preencher os campos:

  • Modalidade de Cobrança: deverá selecionar a Vindi.
  • Arquivo de Saída: é o local onde será salvo no computador.

4.1) Após clicar no botão Carregar Dados apresentará os clientes com Contas a Receber/Faturas. 4.2) Após selecionar o cliente deverá clicar no botão Gerar Remessa

  • Na tela Financeiro na aba Faturas permite verificar o boleto gerado.


Transmissão de Faturas Vindi

5) Na tela de Transmissão de Faturas Vindi deverá ajustar o filtro de data para buscar por vencimento e selecionar a opção de Envio.

5.1) Ao selecionar o botão Carregar Faturas apresentará os clientes com faturas com vencimento no período selecionado.

5.2) Após selecionar a fatura que deseja deverá clicar no botão Transmitir para fatura ser encaminha para a Vindi.


Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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