Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Novo Prospecto"

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(Novo Prospecto: refinamento)
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O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita para saber a situação cadastral.  
 
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'''1 Obs.:''' as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar a consultas.  
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* <span style="color:red">'''Obs.1: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar a consultas.'''</span>  
'''2 Obs.:''' quando apresentar mensagem de erro é provável que tenha acabado os créditos para consulta, porém, é sempre bom conferir os dados para ter certeza.  
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*'''Obs.2: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:'''
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** '''E-mail:contato@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593'''
'''3 Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.  
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*'''Obs.3:''' quando acabar os créditos apresentará a mensagem: "Você não possui créditos para realizar a consulta!".
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*'''Obs.4:''' os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
'''4 Obs.:''' para que consiga avançar, precisa estar com o status regular.
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*'''Obs.5:''' para que consiga avançar, precisa estar com o status regular.
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*'''Obs.6:''' é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
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*'''Obs.7:''' o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
  
 
=== Opções - Condomínio e Empresarial ===
 
=== Opções - Condomínio e Empresarial ===
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Caso o CNPJ esteja correto os campos '''Razão Social e Nome Fantasia''' serão preenchidos automaticamente. <br>
 
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* Caso esteja incorreto apresentará um alerta.
 
* Caso esteja incorreto apresentará um alerta.
* '''Obs.:''' os créditos serão cobrados apenas quando a consulta for bem sucedida. <br>
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* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida. <br>
 
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Caso o CPF esteja correto o campo '''Nome''' sera preenchido automaticamente. <br>
 
Caso o CPF esteja correto o campo '''Nome''' sera preenchido automaticamente. <br>
 
* Caso esteja incorreto apresentará um alerta.
 
* Caso esteja incorreto apresentará um alerta.
* '''Obs.:''' os créditos serão cobrados apenas quando a consulta for bem sucedida. <br>
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* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida. <br>
 
* Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf
 
* Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf
 
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Edição das 17h20min de 6 de abril de 2020


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Permissão
Editar Vendedor
Permite Converter Prospecto
Permite Editar Data Prospecto


Variável
Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto
CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto
Origem Comercial no Cadastro do Prospecto
Busca o CEP na Base dos Correios


Vídeo






















BarraAmarela.png Lampada.png A alteração da variável de CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.15.


Novo Prospecto

Objetivo.jpg Captar novos prospectos colocando os dados do cliente e o serviço de interesse na base do Integrator para contato.


1) Para cadastrar um novo prospecto, vai exibir a tela para inserir um novo Tipo de Prospecto' e inserir qual a categoria que o cliente se enquadra, podendo ser Condomínio, Residente do Condomínio Cadastrado,Residencial e Empresarial.
DeskNovoProspecto.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS

BarraAmarela.png Lampada.png A Validação de CPF e CNPJ ao cadastrar um novo prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.


Validar CPF/CNPJ

Objetivo.jpg O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita para saber a situação cadastral.

INFORMAÇÕES IMPORTANTE!!

  • Obs.1: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar a consultas.
  • Obs.2: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:
    • E-mail:contato@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593
  • Obs.3: quando acabar os créditos apresentará a mensagem: "Você não possui créditos para realizar a consulta!".
  • Obs.4: os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
  • Obs.5: para que consiga avançar, precisa estar com o status regular.
  • Obs.6: é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
  • Obs.7: o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.

Opções - Condomínio e Empresarial

Para validar um Condomínio ou Prospecto Jurídico deverá preencher o campo CNPJ e clicar no botão Validar.
DeskNovoProspectoCNPJ.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS


Caso o CNPJ esteja correto os campos Razão Social e Nome Fantasia serão preenchidos automaticamente.

  • Caso esteja incorreto apresentará um alerta.
  • Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.

DeskNovoProspectoCNPJ1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS

Opção - Residencial

Ao selecionar a opção Residencial deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento e clicar no botão Validar.

  • Caso a data de nascimento esteja incorreta, apresentará a mensagem:
    • "Data de nascimento informada está divergente da constante na base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil".

DeskNovoProspectoCPF1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS

Caso o CPF esteja correto o campo Nome sera preenchido automaticamente.

DeskNovoProspectoCPF.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO PROSPECTOS

Opção - Residente do Condomínio Cadastrado

Ao selecionar a opção Residente do Condomínio Cadastrado apresentará a opção Física ou Jurídica.

  • Caso escolha a Física opção deverá seguir o procedimento do tópico: Residencial
  • Caso escolha a Jurídica opção deverá seguir o procedimento do tópico: Condomínio e Empresarial

DeskNovoProspectoCPFeCNPJ.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para realizar a configuração das variáveis de CPF/CNPJ Obrigatório e Origem Comercial no Cadastro de Prospecto; e Campo Nome Obrigatório no Cadastro de Novo Prospecto será necessário entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.

Configuração do CPF/CNPJ Obrigatório

1) Deve verificar qual a variável que melhor se dispõe ao cadastrar os clientes.

  • Para a possibilidade de ser obrigatório o cadastro de (Clientes e Prospectos).

Variavecpf.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


1.1) A obrigatoriedade será de acordo com a configuração da variável.

Naovalidarcpf.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente

1.2) Ao informar um 'Novo Prospecto verificará que o cadastro do CPF/CNPJ que já tenha sido cadastrado anteriormente, o sistema enviará uma mensagem informativa.

Verificaçãocpf.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO

  • A pesquisa para solicitação de Não Validar o CPF/CNPJ o sistema também enviará a mensagem informativa.
  • A verificação do CPF/CNPJ cadastrado anteriormente NÃO será validada nos prospectos.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração dos campos Origem Comercial e Nome foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14.

Origem Comercial

Objetivo.jpg Deve cadastrar as informações que serão usadas quando selecionar a Origem Comercial, esses dados são de indicação de amigo, pela internet ou promoção em jornal, por exemplo.


Configuração

1.3) Deve apresentar as variáveis para alteração:

  • Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto;

Variavelorigem.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


  • Variável do Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto.

Variavelnome.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


1.3.1) Se não informar os dados da Origem Comercial e do Nome quando a Variável estiver inserida com obrigatoriedade, o sistema exibirá a mensagem que não poderá dar sequência por campos incompletos.

Variavelorigem1.png Variavelnome1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO


  • Nome: O nome da origem depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois há vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa e o cadastro.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Pesquisa do Nome no Novo Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Pesquisa do Nome no Novo Prospecto

1.4) Verificará que ao preencher os dados do Novo Prospecto foi adicionado o campo Nome para pesquisa, exibindo uma lista com todos os nomes relacionados ao digitado.

Novoprospectonome.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / DADOS

  • A lista fica disponível quando a pesquisa se referir a Indicação de Cliente e Indicação de Prospecto.


1.4.1) Caso queira procurar por CEP, selecione a opção "CEP", "Pesquisar" e exibirá o endereço.

NovoProspectoResidencialEndereco.jpg

  • Consegue inserir o cadastro e fazer a busca de endereço por "CEP" ou "Logradouro".

Buscar o CEP na Base dos Correios

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Ainda não é possível fazer a pesquisa por CEP Único.


1.4.2) A variável disponibilizada para esta pesquisa é a de Buscar o CEP na Base dos Correios que procura direto no Consultar o CEP, que traz as informações para os novos prospectos, quando o CEP não estiver configurado nas Unidades de Negócio.

Variávelbuscacep.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


1.4.2.1) Ao clicar em Novo Prospecto e inserir o CEP do Endereço, o logradouro preenche as informações que estão cadastradas na base do correio.

Buscacep6.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE NOVO PROSPECTO


Busca o CEP pelas Unidades de Negócio

1.4.3) A busca de CEPs pelas Unidades de Negócio exibe a relação já cadastrada.

Buscacep4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP


1.4.3.1) Ao inserir a Cidade e o Bairro verifique que listam as informações.

Buscacep.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP


1.5) No endereço exibido para dar continuidade ao cadastro, selecione "Avançar" e exibirá "Serviço".


1.5.1) Na tela "Novo Prospecto", no item "Serviço", preencha as informações, selecione "Avançar" e exibirá a "Confirmação".

NovoProspectoResidencialServico.jpg

  • Caso marque a opção "Gerar Atendimento", será exibido um alerta informando o número do "Protocolo de Atendimento" e exibirá o item "Primeiro Contato", senão irá direto para o item "Confirmação";
  • Marcar a opção "Enviar E-mail" para exibir.


1.5.1.1) Poderá marcar a opção de gerar atendimento, quando avançar exibirá a mensagem informando o número de protocolo de atendimento que exibirá "Primeiro Contato".

NovoProspectoServicoGerarAtendi.jpg


1.5.1.2) Poderá informar o destino, o tipo de atendimento, o usuário para contato e observação e informar para avançar exibirá "Enviar E-mail".

NovoProspectoPrimeiroContato.jpg

  • O "Enviar E-mail" será exibido, pois foi marcado no item "Serviço".


1.5.1.3) No Item "Enviar-Email", é possível escolher um contato de e-mail, modelo de e-mail e informar cópia de e-mail.

NovoProspectoEnviarEmail.jpg

  • Após preencher todos os campos, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Mensagem".


1.5.1.4) Poderá editar a mensagem, para isso selecionar a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação".

NovoProspectoMensagem.jpg


1.5.1.5) No item "Confirmação", poderá verificar se os dados estão corretos, selecione "Finalizar" e exibirá: "Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.

TelaNovoResidencialTipoProspectItemConfirmacao.png


Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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