Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Painel Configurações - Classificação Cadastral"
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| − | + | Na tela '''Classificação Cadastral''' pode abrir uma classificação já existente e adicionar uma nova categoria. | |
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| − | * | + | Se selecionar a opção '''Novo''', exibe uma '''Nova Classificação do Cliente''' em '''Classificação'''. |
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| + | * '''Tipo de Classificação''': selecione um dos tipos: '''Cadastral, Financeira''' ou '''Técnica'''. | ||
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| − | * Ajustar Proporcionalmente: Ao informar os pontos e deixar marcado, clicar em | + | * Ajustar Proporcionalmente: Ao informar os pontos e deixar marcado, clicar em '''Atualizar''', o sistema ajustará as classificações do mesmo tipo: Financeiro, Cadastral ou Técnico. |
| − | * | + | * '''Ajustar Proporcionalmente''' só habilita quando já tem uma somatória de 100 pontos cadastrados. Quando for adicionar mais uma classificação que indicar somar mais de 100 pontos vai habilitar o proporcional de pontos. |
* Não Ajustar: Quando marcada esta opção, o usuário tem que ajustar manualmente os pontos para cada classificação. | * Não Ajustar: Quando marcada esta opção, o usuário tem que ajustar manualmente os pontos para cada classificação. | ||
| − | + | '''Opções''' mostra a porcentagem para a classificação '''Sim''' ou '''Não'''. | |
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| − | * Para editar selecione e exibirá | + | * Para editar selecione e exibirá '''Adicionar Opção''', '''Opções possíveis para classificar o cliente''' e salvar. |
| − | * Para | + | * Para '''Remover''' selecione em '''Opções''' e confirme. |
| − | + | '''Confirmar''' monstra o valor e clicar no botão '''Finalizar.''' | |
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| − | * Após | + | * Após '''Finalizar''' exibirá a mensagem de confirmação. |
| − | + | Selecionar a opção '''Abrir''' e exibirá '''Novo Registro'''. | |
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| − | * A tela exibirá | + | * A tela exibirá '''Cadastro'''; |
| − | * | + | * '''Apagar''' o registro selecione a opção. |
| − | + | '''Atualizar''' as classificações cadastrais, selecione a opção. | |
| − | + | Buscar a descrição e a porcentagem pelo campo pesquisar. | |
[[Arquivo:TelaClassificacaocadastralPesquisa.png]] | [[Arquivo:TelaClassificacaocadastralPesquisa.png]] | ||
Edição atual tal como às 15h50min de 27 de janeiro de 2021
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| Permissão |
| Painel de Configurações |
Classificação Cadastral
Adicionar uma nova categoria: Classificação Cadastral, Financeira ou Técnica, informar o título da classificação, tipos de opções, e pontos de classificação.
Na tela Classificação Cadastral pode abrir uma classificação já existente e adicionar uma nova categoria.
Se selecionar a opção Novo, exibe uma Nova Classificação do Cliente em Classificação.
- Para continuar o cadastro, selecione Avançar e exibirá Porcentagem.
- Tipo de Classificação: selecione um dos tipos: Cadastral, Financeira ou Técnica.
- Título da Classificação: informe a descrição da classificação.
- Tipo de Opções: informe as Opções Sim/Não, Múltipla Escolha ou Consulta SQL.
- Pontos da Classificação: informe um nº de pontos sobre o total de 100, para classificar o cliente.
Porcentagem é o valor que foi informado e as classificações somando um total de 100 pontos.
- Ajustar Proporcionalmente: Ao informar os pontos e deixar marcado, clicar em Atualizar, o sistema ajustará as classificações do mesmo tipo: Financeiro, Cadastral ou Técnico.
- Ajustar Proporcionalmente só habilita quando já tem uma somatória de 100 pontos cadastrados. Quando for adicionar mais uma classificação que indicar somar mais de 100 pontos vai habilitar o proporcional de pontos.
- Não Ajustar: Quando marcada esta opção, o usuário tem que ajustar manualmente os pontos para cada classificação.
Opções mostra a porcentagem para a classificação Sim ou Não.
- As opções Add. Opção, Editar, Remover e Add. Consulta só ativará conforme a opção no item Classificação.
Add. Opção exibirá Opções possíveis para classificar o cliente.
- Para editar selecione e exibirá Adicionar Opção, Opções possíveis para classificar o cliente e salvar.
- Para Remover selecione em Opções e confirme.
Confirmar monstra o valor e clicar no botão Finalizar.
- Após Finalizar exibirá a mensagem de confirmação.
Selecionar a opção Abrir e exibirá Novo Registro.
- A tela exibirá Cadastro;
- Apagar o registro selecione a opção.
Atualizar as classificações cadastrais, selecione a opção.
Buscar a descrição e a porcentagem pelo campo pesquisar.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
