Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Painel Configurações - Classificação Cadastral"
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Edição das 17h14min de 27 de julho de 2018
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Classificação Cadastral
Adicionar uma nova categoria: Classificação Cadastral, Financeira ou Técnica, informar o título da classificação, tipos de opções, e pontos de classificação.
| Permissão |
| Painel de Configurações |
1) Na tela "Classificação Cadastral", pode abrir uma classificação já existente e adicionar uma nova categoria.
1.1) Se selecionar a opção "Novo", exibirá "Nova Classificação do Cliente" em "Classificação".
- Para continuar o cadastro, selecione "Avançar" e exibirá "Porcentagem".
- "Tipo de Classificação": Selecione um dos tipos: "Cadastral", "Financeira" ou "Técnica".
- "Título da Classificação": Informe a descrição da classificação.
- "Tipo de Opções": Informe as Opções "Sim/Não", "Múltipla Escolha" ou "Consulta SQL".
- "Pontos da Classificação": Informe um nº de pontos sobre o total de 100, para classificar o cliente.
1.2) "Porcentagem" é o valor que foi informado e as classificações somando um total de 100 pontos.
- Ajustar Proporcionalmente: Ao informar os pontos e deixar marcado, clicar em "Atualizar", o sistema ajustará as classificações do mesmo tipo: Financeiro, Cadastral ou Técnico.
- "Ajustar Proporcionalmente" só habilita quando já tem uma somatória de 100 pontos cadastrados. Quando for adicionar mais uma classificação que indicar somar mais de 100 pontos vai habilitar o proporcional de pontos.
- Não Ajustar: Quando marcada esta opção, o usuário tem que ajustar manualmente os pontos para cada classificação.
1.3) "Opções" mostra a porcentagem para a classificação "Sim" ou "Não".
- As opções "Add. Opção", "Editar", "Remover" e "Add. Consulta" só ativará conforme a opção no item Classificação.
1.4) "Add. Opção" exibirá "Opções possíveis para classificar o cliente".
- Para editar selecione e exibirá "Add. Opção", "Opções possíveis para classificar o cliente" e salvar.
- Para "Remover" selecione em "Opções" e confirme.
1.5) "Confirmar" monstra o valor e clicar no botão "Finalizar."
- Após "Finalizar" exibirá a mensagem de confirmação.
1.6) Selecionar a opção "Abrir" e exibirá "Novo Registro".
- A tela exibirá "Cadastro";
- "Apagar" o registro selecione a opção.
1.7) "Atualizar" as classificações cadastrais, selecione a opção.
1.8) Buscar a descrição e a porcentagem pelo campo pesquisar.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
