Módulo Desktop - Painel Configurações - Classificação Cadastral

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Permissão
Painel de Configurações



Classificação Cadastral

Objetivo.jpg Adicionar uma nova categoria: Classificação Cadastral, Financeira ou Técnica, informar o título da classificação, tipos de opções, e pontos de classificação.


Na tela Classificação Cadastral pode abrir uma classificação já existente e adicionar uma nova categoria.

TelaCalssificacaocadastral.png


Se selecionar a opção Novo, exibe uma Nova Classificação do Cliente em Classificação.

  • Para continuar o cadastro, selecione Avançar e exibirá Porcentagem.
  • Tipo de Classificação: selecione um dos tipos: Cadastral, Financeira ou Técnica.
  • Título da Classificação: informe a descrição da classificação.
  • Tipo de Opções: informe as Opções Sim/Não, Múltipla Escolha ou Consulta SQL.
  • Pontos da Classificação: informe um nº de pontos sobre o total de 100, para classificar o cliente.

TelaClassificacaoDoCliente.png


Porcentagem é o valor que foi informado e as classificações somando um total de 100 pontos.

TelaClassificacaoDoClienteitemPorcentagem.png

  • Ajustar Proporcionalmente: Ao informar os pontos e deixar marcado, clicar em Atualizar, o sistema ajustará as classificações do mesmo tipo: Financeiro, Cadastral ou Técnico.
  • Ajustar Proporcionalmente só habilita quando já tem uma somatória de 100 pontos cadastrados. Quando for adicionar mais uma classificação que indicar somar mais de 100 pontos vai habilitar o proporcional de pontos.
  • Não Ajustar: Quando marcada esta opção, o usuário tem que ajustar manualmente os pontos para cada classificação.


Opções mostra a porcentagem para a classificação Sim ou Não.

TelaClassificacaoDoClienteitemOpcoes.png

  • As opções Add. Opção, Editar, Remover e Add. Consulta só ativará conforme a opção no item Classificação.


Add. Opção exibirá Opções possíveis para classificar o cliente.

OpcoesClassificarCliente.png

  • Para editar selecione e exibirá Adicionar Opção, Opções possíveis para classificar o cliente e salvar.
  • Para Remover selecione em Opções e confirme.


Confirmar monstra o valor e clicar no botão Finalizar.

ClassFinancConfirmar.png

  • Após Finalizar exibirá a mensagem de confirmação.


Selecionar a opção Abrir e exibirá Novo Registro.

ClassificacaoAbrirClassCad.png

  • A tela exibirá Cadastro;
  • Apagar o registro selecione a opção.


Atualizar as classificações cadastrais, selecione a opção.


Buscar a descrição e a porcentagem pelo campo pesquisar.

TelaClassificacaocadastralPesquisa.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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