Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Painel Configurações - Contas Financeiras"

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Poderá adicionar uma Conta, Abrir, Atualizar, Pesquisar, Agrupar/Desagrupar e Ordenar os Dados. <br>
 
Poderá adicionar uma Conta, Abrir, Atualizar, Pesquisar, Agrupar/Desagrupar e Ordenar os Dados. <br>
  
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Para adicionar uma '''Conta Financeira''' deverá clicar em '''Novo''' e abrirá a tela de '''Novo Registro''' com as abas '''Cadastro, Unidades''' e Campos Extras'''.
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Para adicionar uma '''Conta Financeira''' deverá clicar em '''Novo''' e abrirá a tela de '''Novo Registro''' com as abas '''Cadastro, Unidades''' e '''Campos Extras'''.
  
 
=== Cadastro ===
 
=== Cadastro ===
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Na tela de '''Novo Registro''' na deverá preencher os campos:
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<!-- 04/03/2020 - VC - # 184575 - Permitir configurar feriado por cidade -->
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* '''Ativo:''' deverá selecionar se a Cota financeira esta ativa ou não.
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Na tela de '''Novo Registro''' deverá preencher os campos:
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* '''Ativo:''' deverá selecionar se a Conta financeira esta ativa ou não.
 
* '''Conta contabil:'''
 
* '''Conta contabil:'''
 
* '''Banco:''' apresentará uma lista com o nome dos bancos cadastrados no sistema.
 
* '''Banco:''' apresentará uma lista com o nome dos bancos cadastrados no sistema.
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* '''N° Agência/ N° Conta Corrente:''' deverá inserir o numero da agência e da conta.
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* '''N° Agência/ N° Conta Corrente:''' deverá inserir o número da agência e da conta.
 
* '''Nome (Razão Social)/ Nome Fantasia:''' deverá inserir o nome da razão social e o nome fantasia.
 
* '''Nome (Razão Social)/ Nome Fantasia:''' deverá inserir o nome da razão social e o nome fantasia.
 
* '''Empresa:''' deverá inserir o nome da empresa.
 
* '''Empresa:''' deverá inserir o nome da empresa.
 
* '''Endereço/ Bairro/ Cidade/ C.E.P.:''' deverá inserir o nome da rua/avenida, número, bairro, cidade e o CEP.
 
* '''Endereço/ Bairro/ Cidade/ C.E.P.:''' deverá inserir o nome da rua/avenida, número, bairro, cidade e o CEP.
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** No campo '''Cidade''' apresentará uma nova tela chamada '''Buscar Cidade''' para buscar o nome da cidade ao clicar no botão '''"..."'''
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** No campo '''Cidade''' apresentará uma nova tela chamada '''Buscar Cidade''' para buscar o nome da cidade ao clicar no botão [[Arquivo:AddCidade.png]].
 
** Para que os [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Feriado#Feriados|Feriados]] sejam vinculados a '''Conta Financeira''' o campo '''Cidade''' deverá estar preenchido.
 
** Para que os [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Feriado#Feriados|Feriados]] sejam vinculados a '''Conta Financeira''' o campo '''Cidade''' deverá estar preenchido.
 
* '''Fone/ Fax/ Celular:''' deverá inserir os telefones para contato.
 
* '''Fone/ Fax/ Celular:''' deverá inserir os telefones para contato.
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* '''C.N.P.J/ Insc.Estadual:''' deverá inserir o CNPJ e se possui inscrição estadual ou não.
 
* '''C.N.P.J/ Insc.Estadual:''' deverá inserir o CNPJ e se possui inscrição estadual ou não.
 
* '''Observações:''' caso deseje poderá adicionar uma observação.
 
* '''Observações:''' caso deseje poderá adicionar uma observação.
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==== Campo - Cidade ====
 
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Ao clicar no botão '''"..."''' no campo '''Cidade''' apresentará a tela '''Buscar Cidade'''. <br>
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Ao clicar no botão [[Arquivo:AddCidade.png]] no campo '''Cidade''' apresentará a tela '''Buscar Cidade'''. <br>
 
Na tela '''Buscar Cidade''' apresentará uma tabela com as colunas '''Cidade''' e '''Estado'''. <br>
 
Na tela '''Buscar Cidade''' apresentará uma tabela com as colunas '''Cidade''' e '''Estado'''. <br>
 
Após selecionar a cidade deverá clicar em '''Aceitar''' para inserir a cidade selecionada na Conta Financeira. <br>
 
Após selecionar a cidade deverá clicar em '''Aceitar''' para inserir a cidade selecionada na Conta Financeira. <br>
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* Para que os [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Feriado#Feriados|Feriados]] sejam vinculados a '''Conta Financeira''' o campo '''Cidade''' deverá estar preenchido.
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* Para que os '''[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Feriado#Feriados|Feriados]]''' sejam vinculados a '''Conta Financeira''' o campo '''Cidade''' deverá estar preenchido.
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=== Unidade ===
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Selecionar '''Unidade''' para adicionar uma conta financeira.  <br>
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS
  
  
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=== Campos Extras ===
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Poderá '''Editar Campos'''. <br>
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[[Arquivo:ContasFinanceirasNvRegisAbaCampoExtra.png]]  <br>
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A implementação da '''aba Recibo''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.''
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|}
  
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=== Recibos ===
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<!-- 26/01/2023 - AMPERNET - [240307] Validações no recebimento com cartão de débito ou crédito (Front)
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video: U:\Atendimentos\2022\AMPERNET\240307\Reteste
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imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Contas Financeiras -->
  
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[[Arquivo:ContasFinanceiras.png|1050px]]
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Na aba '''Recibo''' deverá selecionar se a conta '''Permite Recibo (Sim ou Não)''' e o '''Método de recebimento (Dinheiro, Débito, Crédito e Cheque)'''.
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[[Arquivo:ContasFinanceirasNovo.png]]
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* para este procedimento é necessário a permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Painel_de_Configurações|Painel de Configurações]].
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* Essa configuração influenciará na hora de gerar o '''Recibo''' para o Cliente, caso esteja como '''Não''', Conta Financeira não será apresentada.
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* No campo '''Método de recebimento''' poderá selecionar várias opções. <br>
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[[Arquivo:ContasFinanceirasRecibo.png|600px]]<br>
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[[Arquivo:ContasFinanceirasNvRegis.png]]
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1.1.1.1.1) A opção [[Arquivo:AddCidade.png]] exibe ''Buscar Cidades''.
 
  
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== Ver também ==
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1.1.1.1.1.1) Pode ''Buscar Cidades''.
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* Desk [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Feriado#Feriados|Feriados]]
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* Desk [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Adicionar_Conta|Adicionar Conta]]
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[[Arquivo:AddCidadeBuscarCidade.png]]
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* Web [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Financeiro#Fazer_Recibo|Fazer Recibo]]
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* Web [[Módulo_Web_-_Financeiro_-_Gerar_Recibo|Gerar Recibo]]
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* "Procurar" digite as iniciais da cidade.
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* Desk [[Modulo_Desktop_-_Recibos|Recibos]]
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* Desk [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5#Desconto_por_Pagamento_Antecipado|Desconto por Pagamento Antecipado]]
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* Selecionar "Confirmar" para salvar a cidade.
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* Permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Fazer_Recibos_Sem_Juros|Fazer Recibos Sem Juros]]
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* Permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Imprimir_Recibo|Imprimir Recibo]]
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* Permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Caixa_-_Fazer_Recibo|Fazer Recibo]]
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1.2) Selecionar ''Unidade'' para adicionar uma conta financeira.
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* Variáveis [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cliente_Utiliza_Concilicao_de_Cartao_de_Credito|Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito]]
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[[Arquivo:ContasFinanceirasNvRegisAbaUnidade.png]]
 
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1.2.1) Editar ''Campos Extra''.
 
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[[Arquivo:ContasFinanceirasNvRegisAbaCampoExtra.png]]
 
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1.3) Selecionar "Abrir" e exibir ''Contas Financeiras''.
 
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[[Arquivo:ContasFinanceirasAbrir.png]]
 
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1.3.1) Em ''Contas Financeiras'' é possível editar uma conta já existente.
 
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[[Arquivo:ContasFinanceirasAbrirCF.png]]
 
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1.3.1.1) Opção [[Arquivo:AddCidade.png]] exibe ''Buscar Cidades''.
 
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1.3.1.1.1) Na tela ''Buscar Cidades'' é possível buscar a cidade.
 
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[[Arquivo:AddCidadeBuscarCidade.png]]
 
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* No campo "Procurar", digite as iniciais da cidade.
 
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* Selecionar a opção "Confirmar" para salvar a cidade.
 
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1.4) Selecionar a opção "Atualizar" a lista de contas.
 
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1.5) É possível buscar "Nome Conta/Agência/Conta" pelo campo "Pesquisar".
 
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[[Arquivo:ContasFinanceirasPesquisar.png]]
 
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* Selecionar a opção "Pesquisar" informe as inicias do e-mail e escolha a opção.
 
  
  
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[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
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[[Categoria:Variáveis]]
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[[Categoria:Permissões]]
 
[[Categoria:Permissões]]
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[[Categoria:Changelog 6.06.00]]

Edição das 09h15min de 20 de outubro de 2023


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Permissão
Painel de Configurações
Fazer Recibo
Fazer Recibos Sem Juros
Imprimir Recibo


Variável
Tarifa de Cartão
Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito


Contas Financeiras

Objetivo.jpg É possível adicionar um registro de uma nova conta financeira.


Poderá adicionar uma Conta, Abrir, Atualizar, Pesquisar, Agrupar/Desagrupar e Ordenar os Dados.

Para adicionar uma Conta Financeira deverá clicar em Novo e abrirá a tela de Novo Registro com as abas Cadastro, Unidades e Campos Extras.

Cadastro

Na tela de Novo Registro deverá preencher os campos:

  • Ativo: deverá selecionar se a Conta financeira esta ativa ou não.
  • Conta contabil:
  • Banco: apresentará uma lista com o nome dos bancos cadastrados no sistema.
  • N° Agência/ N° Conta Corrente: deverá inserir o número da agência e da conta.
  • Nome (Razão Social)/ Nome Fantasia: deverá inserir o nome da razão social e o nome fantasia.
  • Empresa: deverá inserir o nome da empresa.
  • Endereço/ Bairro/ Cidade/ C.E.P.: deverá inserir o nome da rua/avenida, número, bairro, cidade e o CEP.
    • No campo Cidade apresentará uma nova tela chamada Buscar Cidade para buscar o nome da cidade ao clicar no botão AddCidade.png.
    • Para que os Feriados sejam vinculados a Conta Financeira o campo Cidade deverá estar preenchido.
  • Fone/ Fax/ Celular: deverá inserir os telefones para contato.
  • Nome Contato: deverá inserir o nome da pessoa para caso seja necessário entrar em contato.
  • Aniversário: deverá inserir o dia e o mês do aniversário.
  • E-mail: deverá inserir um e-mail caso seja necessário entrar em contato.
  • D.Cadastro: deverá inserir a data do cadastro.
  • C.N.P.J/ Insc.Estadual: deverá inserir o CNPJ e se possui inscrição estadual ou não.
  • Observações: caso deseje poderá adicionar uma observação.

ContasFinanceirasNovoRegistroAbaCadastro.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ CADASTRO


Campo - Cidade

Ao clicar no botão AddCidade.png no campo Cidade apresentará a tela Buscar Cidade.
Na tela Buscar Cidade apresentará uma tabela com as colunas Cidade e Estado.
Após selecionar a cidade deverá clicar em Aceitar para inserir a cidade selecionada na Conta Financeira.

  • Para que os Feriados sejam vinculados a Conta Financeira o campo Cidade deverá estar preenchido.

ContasFinanceirasNovoRegistroAbaCadastroBuscarCidade.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ CADASTRO

Unidade

Selecionar Unidade para adicionar uma conta financeira.
ContasFinanceirasNvRegisAbaUnidade.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS


Campos Extras

Poderá Editar Campos.
ContasFinanceirasNvRegisAbaCampoExtra.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação da aba Recibo foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.

Recibos

Na aba Recibo deverá selecionar se a conta Permite Recibo (Sim ou Não) e o Método de recebimento (Dinheiro, Débito, Crédito e Cheque).

  • para este procedimento é necessário a permissão: Painel de Configurações.
  • Essa configuração influenciará na hora de gerar o Recibo para o Cliente, caso esteja como Não, Conta Financeira não será apresentada.
  • No campo Método de recebimento poderá selecionar várias opções.

ContasFinanceirasRecibo.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ RECIBO

Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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