Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Painel Configurações - Contas Financeiras"

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|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
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| ''Através do módulo "'''Contas Financeiras'''" é possível adicionar um registro de uma nova conta financeira.''.
 
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{|align="center"
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|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
  
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'''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório.
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Painel_de_Configurações|Painel de Configurações]]
  
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1) Acessar o '''Integrator Desktop da versão 5''', informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Caixa_-_Fazer_Recibo|Fazer Recibo]]
  
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[[Arquivo:TelaIntegratorDeskV5.png]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Fazer_Recibos_Sem_Juros|Fazer Recibos Sem Juros]]
  
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Imprimir_Recibo|Imprimir Recibo]]
  
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2) Na '''Área de Trabalho''' selecione o ícone “Painel de Configurações” e exibirá tela '''“Painel de Configurações”'''.
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|}
  
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[[Arquivo:PainelConfIcone.png]]
 
  
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3) Na tela "'''Painel de Configurações'''" selecione a opção "Contas Financeira" e exibirá a tela "'''Contas Financeiras'''".
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{|align="center"
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|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
  
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[[Arquivo:ContasFinanceirasIco.png|1160px]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Tarifa_de_Cartao|Tarifa de Cartão]]
  
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3.1) Na tela "'''Contas Financeiras'''", é possível adicionar uma nova conta, abrir, atualizar, pesquisar, agrupar/desagrupar e ordenar os dados.
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cliente_Utiliza_Concilicao_de_Cartao_de_Credito|Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito]]
  
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[[Arquivo:ContasFinanceiras.png|1170px]]
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|}
  
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3.1.1) Caso queira adicionar uma nova conta financeira, selecione a opção "Novo" na tela "'''Contas Financeiras'''" e exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
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<br>
  
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[[Arquivo:ContasFinanceirasNovo.png]]
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__TOC__
  
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3.1.1.1) Na tela "'''Novo Registro'''", é possível adicionar uma nova conta financeira.
+
== Contas Financeiras ==
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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É possível adicionar um registro de uma nova conta financeira.
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[[Arquivo:ContasFinanceirasNvRegis.png]]
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Poderá adicionar uma Conta, Abrir, Atualizar, Pesquisar, Agrupar/Desagrupar e Ordenar os Dados. <br>
  
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3.1.1.1.1) Caso selecione a opção [[Arquivo:AddCidade.png]] exibirá a tela "'''Buscar Cidades'''".
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Para adicionar uma '''Conta Financeira''' deverá clicar em '''Novo''' e abrirá a tela de '''Novo Registro''' com as abas '''Cadastro, Unidades''' e '''Campos Extras'''.
  
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3.1.1.1.1.1) Na tela "'''Buscar Cidades'''", é possível buscar a cidade que deseja.
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=== Cadastro ===
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<!-- 04/03/2020 - VC - # 184575 - Permitir configurar feriado por cidade -->
  
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[[Arquivo:AddCidadeBuscarCidade.png]]
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Na tela de '''Novo Registro''' deverá preencher os campos:
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* '''Ativo:''' deverá selecionar se a Conta financeira esta ativa ou não.
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* '''Conta contabil:'''
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* '''Banco:''' apresentará uma lista com o nome dos bancos cadastrados no sistema.
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* '''N° Agência/ N° Conta Corrente:''' deverá inserir o número da agência e da conta.
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* '''Nome (Razão Social)/ Nome Fantasia:''' deverá inserir o nome da razão social e o nome fantasia.
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* '''Empresa:''' deverá inserir o nome da empresa.
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* '''Endereço/ Bairro/ Cidade/ C.E.P.:''' deverá inserir o nome da rua/avenida, número, bairro, cidade e o CEP.
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** No campo '''Cidade''' apresentará uma nova tela chamada '''Buscar Cidade''' para buscar o nome da cidade ao clicar no botão [[Arquivo:AddCidade.png]].
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** Para que os [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Feriado#Feriados|Feriados]] sejam vinculados a '''Conta Financeira''' o campo '''Cidade''' deverá estar preenchido.
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* '''Fone/ Fax/ Celular:''' deverá inserir os telefones para contato.
 +
* '''Nome Contato:''' deverá inserir o nome da pessoa para caso seja necessário entrar em contato.
 +
* '''Aniversário:''' deverá inserir o dia e o mês do aniversário.
 +
* '''E-mail:''' deverá inserir um e-mail caso seja necessário entrar em contato.
 +
* '''D.Cadastro:''' deverá inserir a data do cadastro.
 +
* '''C.N.P.J/ Insc.Estadual:''' deverá inserir o CNPJ e se possui inscrição estadual ou não.
 +
* '''Observações:''' caso deseje poderá adicionar uma observação.
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[[Arquivo:ContasFinanceirasNovoRegistroAbaCadastro.png|1000px]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ CADASTRO
  
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'''Obs1.:''' No campo "Procurar", digite as íniciais da cidade que deseja procurar.
 
  
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'''Obs2.:''' Caso queira salvar a cidade que informou, selecione a opção "Confirmar".
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==== Campo - Cidade ====
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Ao clicar no botão [[Arquivo:AddCidade.png]] no campo '''Cidade''' apresentará a tela '''Buscar Cidade'''. <br>
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Na tela '''Buscar Cidade''' apresentará uma tabela com as colunas '''Cidade''' e '''Estado'''. <br>
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Após selecionar a cidade deverá clicar em '''Aceitar''' para inserir a cidade selecionada na Conta Financeira. <br>
 +
* Para que os '''[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Feriado#Feriados|Feriados]]''' sejam vinculados a '''Conta Financeira''' o campo '''Cidade''' deverá estar preenchido.
 +
[[Arquivo:ContasFinanceirasNovoRegistroAbaCadastroBuscarCidade.png|700px]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ CADASTRO
  
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'''Obs3.:''' Caso não queira salvar a cidade, selecione a opção "Sair".
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=== Unidade ===
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Selecionar '''Unidade''' para adicionar uma conta financeira.  <br>
 +
[[Arquivo:ContasFinanceirasNvRegisAbaUnidade.png]]  <br>
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS
  
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3.2) Caso queira abrir uma conta já existente, selecione a opção "Abrir" e exibirá a tela "'''Contas Financeiras'''".
 
  
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[[Arquivo:ContasFinanceirasAbrir.png]]
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=== Campos Extras ===
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Poderá '''Editar Campos'''. <br>
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[[Arquivo:ContasFinanceirasNvRegisAbaCampoExtra.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS
  
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3.2.1) Na tela "'''Contas Financeiras'''", é possível editar uma conta já existente.
 
  
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[[Arquivo:ContasFinanceirasAbrirContasFinanceirasSalvar.png]]
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A implementação da '''aba Recibo''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.''
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|}
  
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3.2.1.1) Caso selecione a opção [[Arquivo:AddCidade.png]] exibirá a tela "'''Buscar Cidades'''".
+
=== Recibos ===
 +
<!-- 26/01/2023 - AMPERNET - [240307] Validações no recebimento com cartão de débito ou crédito (Front)
 +
video: U:\Atendimentos\2022\AMPERNET\240307\Reteste
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imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Contas Financeiras -->
  
−
3.2.1.1.1) Na tela "'''Buscar Cidades'''", é possível buscar a cidade que deseja.
+
Na aba '''Recibo''' deverá selecionar se a conta '''Permite Recibo (Sim ou Não)''' e o '''Método de recebimento (Dinheiro, Débito, Crédito e Cheque)'''.
 +
* para este procedimento é necessário a permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Painel_de_Configurações|Painel de Configurações]].
 +
* Essa configuração influenciará na hora de gerar o '''Recibo''' para o Cliente, caso esteja como '''Não''', Conta Financeira não será apresentada.
 +
* No campo '''Método de recebimento''' poderá selecionar várias opções. <br>
 +
[[Arquivo:ContasFinanceirasRecibo.png|600px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ RECIBO
  
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[[Arquivo:AddCidadeBuscarCidade.png]]
+
== Ver também ==
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* Desk [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Feriado#Feriados|Feriados]]
 +
* Desk [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Adicionar_Conta|Adicionar Conta]]
 +
* Web [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Financeiro#Fazer_Recibo|Fazer Recibo]]
 +
* Web [[Módulo_Web_-_Financeiro_-_Gerar_Recibo|Gerar Recibo]]
 +
* Desk [[Modulo_Desktop_-_Recibos|Recibos]]
 +
* Desk [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5#Desconto_por_Pagamento_Antecipado|Desconto por Pagamento Antecipado]]
 +
* Permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Fazer_Recibos_Sem_Juros|Fazer Recibos Sem Juros]]
 +
* Permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Imprimir_Recibo|Imprimir Recibo]]
 +
* Permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Caixa_-_Fazer_Recibo|Fazer Recibo]]
 +
* Variáveis [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cliente_Utiliza_Concilicao_de_Cartao_de_Credito|Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito]]
  
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'''Obs1.:''' No campo "Procurar", digite as íniciais da cidade que deseja procurar.
 
  
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'''Obs2.:''' Caso queira salvar a cidade que informou, selecione a opção "Confirmar".
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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'''Obs3.:''' Caso não queira salvar a cidade, selecione a opção "Sair".
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
−
 
+
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
−
3.2.1.1.1.1) Caso queira apagar, selecione a opção "Apagar" e retornará para a tela “'''Contas Financeiras'''”.
+
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
−
 
+
|}
−
[[Arquivo:ContasFinanceirasAbrirContasFinanceirasApagar.png]]
 
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−
3.3) Caso queira atualizar a lista de contas, selecione a opção "Atualizar".
 
−
 
 
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'''Obs.:''' Esta opção servirá para atualizar a lista de contas após um cadastro ou exclusão.
 
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[[Arquivo:ContasFinanceirasAtualizar.png]]
 
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3.4) Caso deseje é possível buscar "Nome Conta/Agência/Conta" pelo campo "Pesquisar".
 
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[[Arquivo:ContasFinanceirasPesquisar.png]]
 
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'''Obs.:''' No campo "Pesquisar" informe as inicias do e-mail que deseja buscar escolha uma opção, após selecione a opção "Pesquisar".
 
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3.5) Caso queira agrupar os dados, selecione a opção "Nome Conta/Agencia/Conta" na tela "'''Responsáveis E-mail'''" e arraste para cima do campo "Agrupar os Dados", e os dados serão exibidos com opção de expandir.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:ContasFinanceiraAgrupar.png]]
 
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−
3.6) Caso queira ordenar os dados da lista em crescente ou decrescente, selecione a coluna e exibirá uma seta ao lado direito da coluna.
 
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* Seta para ordenação crescente: [[Arquivo:ContaFinanceiroNomeContaCrescente.png]]
 
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* Seta para ordenação decrescente: [[Arquivo:ContaFinanceiroNomeContaDecrescente.png]]
 
  
  
−
[[#Modulo_Desktop_-_Painel_Configurações_-_Contas_Financeiras|Topo]]
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[[#content|Topo]]
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[[Categoria:Variáveis]]
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[[Categoria:Permissões]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]

Edição das 09h15min de 20 de outubro de 2023


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Permissão
Painel de Configurações
Fazer Recibo
Fazer Recibos Sem Juros
Imprimir Recibo


Variável
Tarifa de Cartão
Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito


Contas Financeiras

Objetivo.jpg É possível adicionar um registro de uma nova conta financeira.


Poderá adicionar uma Conta, Abrir, Atualizar, Pesquisar, Agrupar/Desagrupar e Ordenar os Dados.

Para adicionar uma Conta Financeira deverá clicar em Novo e abrirá a tela de Novo Registro com as abas Cadastro, Unidades e Campos Extras.

Cadastro

Na tela de Novo Registro deverá preencher os campos:

  • Ativo: deverá selecionar se a Conta financeira esta ativa ou não.
  • Conta contabil:
  • Banco: apresentará uma lista com o nome dos bancos cadastrados no sistema.
  • N° Agência/ N° Conta Corrente: deverá inserir o número da agência e da conta.
  • Nome (Razão Social)/ Nome Fantasia: deverá inserir o nome da razão social e o nome fantasia.
  • Empresa: deverá inserir o nome da empresa.
  • Endereço/ Bairro/ Cidade/ C.E.P.: deverá inserir o nome da rua/avenida, número, bairro, cidade e o CEP.
    • No campo Cidade apresentará uma nova tela chamada Buscar Cidade para buscar o nome da cidade ao clicar no botão AddCidade.png.
    • Para que os Feriados sejam vinculados a Conta Financeira o campo Cidade deverá estar preenchido.
  • Fone/ Fax/ Celular: deverá inserir os telefones para contato.
  • Nome Contato: deverá inserir o nome da pessoa para caso seja necessário entrar em contato.
  • Aniversário: deverá inserir o dia e o mês do aniversário.
  • E-mail: deverá inserir um e-mail caso seja necessário entrar em contato.
  • D.Cadastro: deverá inserir a data do cadastro.
  • C.N.P.J/ Insc.Estadual: deverá inserir o CNPJ e se possui inscrição estadual ou não.
  • Observações: caso deseje poderá adicionar uma observação.

ContasFinanceirasNovoRegistroAbaCadastro.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ CADASTRO


Campo - Cidade

Ao clicar no botão AddCidade.png no campo Cidade apresentará a tela Buscar Cidade.
Na tela Buscar Cidade apresentará uma tabela com as colunas Cidade e Estado.
Após selecionar a cidade deverá clicar em Aceitar para inserir a cidade selecionada na Conta Financeira.

  • Para que os Feriados sejam vinculados a Conta Financeira o campo Cidade deverá estar preenchido.

ContasFinanceirasNovoRegistroAbaCadastroBuscarCidade.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ CADASTRO

Unidade

Selecionar Unidade para adicionar uma conta financeira.
ContasFinanceirasNvRegisAbaUnidade.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS


Campos Extras

Poderá Editar Campos.
ContasFinanceirasNvRegisAbaCampoExtra.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação da aba Recibo foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.

Recibos

Na aba Recibo deverá selecionar se a conta Permite Recibo (Sim ou Não) e o Método de recebimento (Dinheiro, Débito, Crédito e Cheque).

  • para este procedimento é necessário a permissão: Painel de Configurações.
  • Essa configuração influenciará na hora de gerar o Recibo para o Cliente, caso esteja como Não, Conta Financeira não será apresentada.
  • No campo Método de recebimento poderá selecionar várias opções.

ContasFinanceirasRecibo.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ RECIBO

Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

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