Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Painel Configurações - Contas Financeiras"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(alteração do texto)
(permissão e variavel)
 
(28 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
−
__NOTOC__
 
−
 
−
 
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
−
[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
+
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
|}
 
|}
  
Linha 10: Linha 7:
 
[[Modelo_Desktop_-_Painel_de_Configuracoes|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
[[Modelo_Desktop_-_Painel_de_Configuracoes|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
−
 
−
== Contas Financeiras ==
 
−
 
−
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
−
''É possível adicionar um registro de uma nova conta financeira.''
 
−
 
  
 
{|align="center"
 
{|align="center"
Linha 21: Linha 12:
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
−
| Painel de Configurações
+
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Painel_de_Configurações|Painel de Configurações]]
  
−
|}
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
−
<br>
+
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Caixa_-_Fazer_Recibo|Fazer Recibo]]
  
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Fazer_Recibos_Sem_Juros|Fazer Recibos Sem Juros]]
  
−
1) "Contas Financeiras".
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Imprimir_Recibo|Imprimir Recibo]]
  
−
[[Arquivo:ContasFinanceirasIco.png|900px]]
+
|}
  
  
−
1.1) Poderá adicionar uma Conta, Abrir, Atualizar, Pesquisar, Agrupar/Desagrupar e Ordenar os Dados.
+
{|align="center"
 +
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
  
−
[[Arquivo:ContasFinanceiras.png|900px]]
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Tarifa_de_Cartao|Tarifa de Cartão]]
  
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cliente_Utiliza_Concilicao_de_Cartao_de_Credito|Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito]]
  
−
1.1.1) Para adicionar "Novo" clicar em "'''Novo Registro'''".
+
|}
  
−
[[Arquivo:ContasFinanceirasNovo.png]]
+
<br>
  
 +
__TOC__
  
−
1.1.1.1) "'''Novo Registro'''" é possível adicionar uma nova conta financeira.
+
== Contas Financeiras ==
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
É possível adicionar um registro de uma nova conta financeira.
 +
  
−
[[Arquivo:ContasFinanceirasNvRegis.png|700px]]
+
Poderá adicionar uma Conta, Abrir, Atualizar, Pesquisar, Agrupar/Desagrupar e Ordenar os Dados. <br>
  
 +
Para adicionar uma '''Conta Financeira''' deverá clicar em '''Novo''' e abrirá a tela de '''Novo Registro''' com as abas '''Cadastro, Unidades''' e '''Campos Extras'''.
  
−
1.1.1.1.1) Opção [[Arquivo:AddCidade.png]] exibirá "'''Buscar Cidades'''".
+
=== Cadastro ===
 +
<!-- 04/03/2020 - VC - # 184575 - Permitir configurar feriado por cidade -->
  
 +
Na tela de '''Novo Registro''' deverá preencher os campos:
 +
* '''Ativo:''' deverá selecionar se a Conta financeira esta ativa ou não.
 +
* '''Conta contabil:'''
 +
* '''Banco:''' apresentará uma lista com o nome dos bancos cadastrados no sistema.
 +
* '''N° Agência/ N° Conta Corrente:''' deverá inserir o número da agência e da conta.
 +
* '''Nome (Razão Social)/ Nome Fantasia:''' deverá inserir o nome da razão social e o nome fantasia.
 +
* '''Empresa:''' deverá inserir o nome da empresa.
 +
* '''Endereço/ Bairro/ Cidade/ C.E.P.:''' deverá inserir o nome da rua/avenida, número, bairro, cidade e o CEP.
 +
** No campo '''Cidade''' apresentará uma nova tela chamada '''Buscar Cidade''' para buscar o nome da cidade ao clicar no botão [[Arquivo:AddCidade.png]].
 +
** Para que os [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Feriado#Feriados|Feriados]] sejam vinculados a '''Conta Financeira''' o campo '''Cidade''' deverá estar preenchido.
 +
* '''Fone/ Fax/ Celular:''' deverá inserir os telefones para contato.
 +
* '''Nome Contato:''' deverá inserir o nome da pessoa para caso seja necessário entrar em contato.
 +
* '''Aniversário:''' deverá inserir o dia e o mês do aniversário.
 +
* '''E-mail:''' deverá inserir um e-mail caso seja necessário entrar em contato.
 +
* '''D.Cadastro:''' deverá inserir a data do cadastro.
 +
* '''C.N.P.J/ Insc.Estadual:''' deverá inserir o CNPJ e se possui inscrição estadual ou não.
 +
* '''Observações:''' caso deseje poderá adicionar uma observação.
 +
[[Arquivo:ContasFinanceirasNovoRegistroAbaCadastro.png|1000px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ CADASTRO
  
−
1.1.1.1.1.1) Poderá "'''Buscar Cidades'''".
 
  
−
[[Arquivo:AddCidadeBuscarCidade.png|500px]]
+
==== Campo - Cidade ====
 +
Ao clicar no botão [[Arquivo:AddCidade.png]] no campo '''Cidade''' apresentará a tela '''Buscar Cidade'''. <br>
 +
Na tela '''Buscar Cidade''' apresentará uma tabela com as colunas '''Cidade''' e '''Estado'''. <br>
 +
Após selecionar a cidade deverá clicar em '''Aceitar''' para inserir a cidade selecionada na Conta Financeira. <br>
 +
* Para que os '''[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Feriado#Feriados|Feriados]]''' sejam vinculados a '''Conta Financeira''' o campo '''Cidade''' deverá estar preenchido.
 +
[[Arquivo:ContasFinanceirasNovoRegistroAbaCadastroBuscarCidade.png|700px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ CADASTRO
  
−
* "Procurar" digite as iniciais da cidade.
+
=== Unidade ===
 +
Selecionar '''Unidade''' para adicionar uma conta financeira. <br>
 +
[[Arquivo:ContasFinanceirasNvRegisAbaUnidade.png]]  <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS
  
−
* Selecionar "Confirmar" para salvar a cidade.
 
  
 +
=== Campos Extras ===
 +
Poderá '''Editar Campos'''. <br>
 +
[[Arquivo:ContasFinanceirasNvRegisAbaCampoExtra.png]]  <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS
  
−
1.2) Selecionar "'''Unidade'''" para adicionar uma conta financeira.
 
−
 
−
[[Arquivo:ContasFinanceirasNvRegisAbaUnidade.png|700px]]
 
−
 
−
 
−
1.2.1) Editar "'''Campos Extra'''".
 
−
 
−
[[Arquivo:ContasFinanceirasNvRegisAbaCampoExtra.png|700px]]
 
−
 
−
 
−
1.3) Selecionar "Abrir" e exibirá "'''Contas Financeiras'''".
 
−
 
−
[[Arquivo:ContasFinanceirasAbrir.png]]
 
−
 
−
 
−
1.3.1) Em "'''Contas Financeiras'''" é possível editar uma conta já existente.
 
−
 
−
[[Arquivo:ContasFinanceirasAbrirCF.png|700px]]
 
  
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A implementação da '''aba Recibo''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.''
 +
|}
  
−
1.3.1.1) Opção [[Arquivo:AddCidade.png]] exibirá "'''Buscar Cidades'''".
+
=== Recibos ===
−
 
+
<!-- 26/01/2023 - AMPERNET - [240307] Validações no recebimento com cartão de débito ou crédito (Front)
−
 
+
video: U:\Atendimentos\2022\AMPERNET\240307\Reteste
−
1.3.1.1.1) Na tela "'''Buscar Cidades'''" é possível buscar a cidade.
+
imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Contas Financeiras -->
−
 
 
−
[[Arquivo:AddCidadeBuscarCidade.png|500px]]
 
−
 
 
−
'''Obs1.:''' No campo "Procurar", digite as iniciais da cidade.
 
−
 
 
−
'''Obs2.:''' Selecionar a opção "Confirmar" para salvar a cidade.
 
−
 
 
−
 
 
−
1.4) Selecionar a opção "Atualizar" a lista de contas.
 
−
 
 
−
 
 
−
1.5) É possível buscar "Nome Conta/Agência/Conta" pelo campo "Pesquisar".
 
−
 
 
−
[[Arquivo:ContasFinanceirasPesquisar.png]]
 
−
 
 
−
* Selecionar a opção "Pesquisar" informe as inicias do e-mail e escolha a opção.
 
  
 +
Na aba '''Recibo''' deverá selecionar se a conta '''Permite Recibo (Sim ou Não)''' e o '''Método de recebimento (Dinheiro, Débito, Crédito e Cheque)'''.
 +
* para este procedimento é necessário a permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Painel_de_Configurações|Painel de Configurações]].
 +
* Essa configuração influenciará na hora de gerar o '''Recibo''' para o Cliente, caso esteja como '''Não''', Conta Financeira não será apresentada.
 +
* No campo '''Método de recebimento''' poderá selecionar várias opções. <br>
 +
[[Arquivo:ContasFinanceirasRecibo.png|600px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ RECIBO
  
 +
== Ver também ==
 +
* Desk [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Feriado#Feriados|Feriados]]
 +
* Desk [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Adicionar_Conta|Adicionar Conta]]
 +
* Web [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Financeiro#Fazer_Recibo|Fazer Recibo]]
 +
* Web [[Módulo_Web_-_Financeiro_-_Gerar_Recibo|Gerar Recibo]]
 +
* Desk [[Modulo_Desktop_-_Recibos|Recibos]]
 +
* Desk [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5#Desconto_por_Pagamento_Antecipado|Desconto por Pagamento Antecipado]]
 +
* Permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Fazer_Recibos_Sem_Juros|Fazer Recibos Sem Juros]]
 +
* Permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Imprimir_Recibo|Imprimir Recibo]]
 +
* Permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Caixa_-_Fazer_Recibo|Fazer Recibo]]
 +
* Variáveis [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cliente_Utiliza_Concilicao_de_Cartao_de_Credito|Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito]]
  
  
Linha 112: Linha 135:
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
−
 
+
[[Categoria:Variáveis]]
−
 
 
 
[[Categoria:Permissões]]
 
[[Categoria:Permissões]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]

Edição atual tal como às 09h15min de 20 de outubro de 2023


« Voltar | « Principal


Permissão
Painel de Configurações
Fazer Recibo
Fazer Recibos Sem Juros
Imprimir Recibo


Variável
Tarifa de Cartão
Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito


Contas Financeiras

Objetivo.jpg É possível adicionar um registro de uma nova conta financeira.


Poderá adicionar uma Conta, Abrir, Atualizar, Pesquisar, Agrupar/Desagrupar e Ordenar os Dados.

Para adicionar uma Conta Financeira deverá clicar em Novo e abrirá a tela de Novo Registro com as abas Cadastro, Unidades e Campos Extras.

Cadastro

Na tela de Novo Registro deverá preencher os campos:

  • Ativo: deverá selecionar se a Conta financeira esta ativa ou não.
  • Conta contabil:
  • Banco: apresentará uma lista com o nome dos bancos cadastrados no sistema.
  • N° Agência/ N° Conta Corrente: deverá inserir o número da agência e da conta.
  • Nome (Razão Social)/ Nome Fantasia: deverá inserir o nome da razão social e o nome fantasia.
  • Empresa: deverá inserir o nome da empresa.
  • Endereço/ Bairro/ Cidade/ C.E.P.: deverá inserir o nome da rua/avenida, número, bairro, cidade e o CEP.
    • No campo Cidade apresentará uma nova tela chamada Buscar Cidade para buscar o nome da cidade ao clicar no botão AddCidade.png.
    • Para que os Feriados sejam vinculados a Conta Financeira o campo Cidade deverá estar preenchido.
  • Fone/ Fax/ Celular: deverá inserir os telefones para contato.
  • Nome Contato: deverá inserir o nome da pessoa para caso seja necessário entrar em contato.
  • Aniversário: deverá inserir o dia e o mês do aniversário.
  • E-mail: deverá inserir um e-mail caso seja necessário entrar em contato.
  • D.Cadastro: deverá inserir a data do cadastro.
  • C.N.P.J/ Insc.Estadual: deverá inserir o CNPJ e se possui inscrição estadual ou não.
  • Observações: caso deseje poderá adicionar uma observação.

ContasFinanceirasNovoRegistroAbaCadastro.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ CADASTRO


Campo - Cidade

Ao clicar no botão AddCidade.png no campo Cidade apresentará a tela Buscar Cidade.
Na tela Buscar Cidade apresentará uma tabela com as colunas Cidade e Estado.
Após selecionar a cidade deverá clicar em Aceitar para inserir a cidade selecionada na Conta Financeira.

  • Para que os Feriados sejam vinculados a Conta Financeira o campo Cidade deverá estar preenchido.

ContasFinanceirasNovoRegistroAbaCadastroBuscarCidade.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ CADASTRO

Unidade

Selecionar Unidade para adicionar uma conta financeira.
ContasFinanceirasNvRegisAbaUnidade.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS


Campos Extras

Poderá Editar Campos.
ContasFinanceirasNvRegisAbaCampoExtra.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação da aba Recibo foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.

Recibos

Na aba Recibo deverá selecionar se a conta Permite Recibo (Sim ou Não) e o Método de recebimento (Dinheiro, Débito, Crédito e Cheque).

  • para este procedimento é necessário a permissão: Painel de Configurações.
  • Essa configuração influenciará na hora de gerar o Recibo para o Cliente, caso esteja como Não, Conta Financeira não será apresentada.
  • No campo Método de recebimento poderá selecionar várias opções.

ContasFinanceirasRecibo.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ RECIBO

Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Módulo_Desktop_-_Painel_Configurações_-_Contas_Financeiras&oldid=117822"