Módulo Web - Cliente - Contatos

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Contatos

Objetivo.jpg Em Contatos poderá visualizar os contatos já cadastrados, editar ou adicionar um novo.

  • Para editar deverá dar duplo clique no contato que deseja ou selecionar e clicar no botão Editar, apresentará a tela Editar Contato.
  • Para adicionar deverá clicar no botão +Adicionar, apresentará a tela Adicionar Contato.
  • Nesta mesma tela também poderá alterar os telefones dos contatos do cliente.

TelaCliContEditarContato.png
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BarraAmarela.png Lampada.png Nome Social foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.



Nome Social

Também poderá editar o Nome Social do Contato.
EditarNomeSocialContato.png
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Após selecionar o cliente que se deseja visualizar os dados, clicar em Editar ou +Adicionar e surgirá a tela abaixo para alterar o que se deseja no cliente ou adicionar novo contato do cliente preenchendo os campos da tela.
.AdEdContato.png
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Se adicionar contato já existente, surgirá a mensagem de erro abaixo:
.ErroAdCont.png
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Por causa do legado, alguns contatos ficaram com os campos obrigatórios na nova versão sem serem preenchidos. Para corrigir esses casos, criou-se a opção com checkbox Ativo. Ao selecionar o contato irregular no cadastro, clicando em Ativo poderá anular o cadastro ou completá-lo se assim o desejar.

InativarContato.png

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AtivarContato.png
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Adicionar Novo Contato

Aba - Cadastro

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.

Aviso 2: A variável Validar CPF/CNPJ receita Federal poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos.

Na tela Adicionar Contato deverá preencher os campos Data de Nascimento e CPF em seguida deverá clicar no botão Validar CPF.
Caso o CPF esteja correto o campo Nome será preenchido automaticamente.

NvClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png
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O campos com * são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para Avançar.

  • Deverá ser inserido um e-mail válido.
  • No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator.
    • Poderá adicionar um ou vários Tipos de Contatos.

NvClienteAddContatoAbaCadastro.png
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Adicionar novo Cargo e Tipo de Contato

Para adicionar um novo Cargo deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar Cargo para inserir o nome que deseja.
NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvCargo.png
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Para adicionar um novo Tipo de Contato deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar tipo de Contato para inserir o nome que deseja.

  • Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto e/ou Padrão.
    • Poderá selecionar mais de um checkbox.

NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvTpContato.png
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Adicionar Telefone

Para adicionar um Telefone deverá clicar no botão Adicionar Telefone, apresentará a tela Adicionar Telefone.
Na tela Adicionar Telefone deverá preencher os campos:

  • Categoria: selecionar se é fixo ou celular.
    • Caso deseje poderá adicionar mais opções de descrições, porém o tipo da categoria será apenas fixo ou celular.
  • País: selecionar o País a qual o número pertence
  • Telefone: inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
  • Ramal: poderá inserir o número do ramal caso deseje.
  • Checkbox Principal: deverá checar caso deseje que seja o número Principal
    • Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.

AddContatoAddTelefone.png
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Categoria Telefone

Para adicionar mais categorias poderá clicar no botão + ao lado do campo Categoria.
Na tela de Adicionar Categoria deverá preencher os campos:

  • Descrição: deverá inserir o nome que deseja.
  • Tipo: deverá selecionar se será Fixo ou Celular.

AddContatoAddCategoria.png
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Aba - Dados de Acesso

Na aba Dados de Acesso o campo Login virá preenchido automaticamente com o e-mail inserido anteriormente.

  • Caso deseje alterar o e-mail deverá voltar na aba anterior.

NvClienteAddContatoAbaDadosAcessoLogin.png
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Nos campos Senha e Repetir Nova Senha poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão Gerar Senha.

  • Ao lado apresentará a Força da Senha.
  • Para poder Finalizar a Força da Senha precisa estar forte.

NvClienteAddContatoAbaDadosAcessoSenhas.png
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BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria Pesquisar Contato foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00 .


Pesquisar Contato

Ao pesquisar um Contato, deverá digitar no campo Pesquisar alguma letra do nome que se buscar consultar. O mecanismo de pesquisa vai ofertando as várias hipóteses de nomes que contenham as letras digitas no campo Pesquisar. Se clicar em Inativos, o mecanismo de pesquisa também trará os nomes Inativos junto com os ativos e mostratá o status na coluna Ativo.
PesqContato.png
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