Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Clientes"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎Planos: refinamento no changelog)
(Clientes / Pesquisa)
 
(621 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 3: Linha 3:
 
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
|}
 
|}
 +
  
  
Linha 8: Linha 9:
  
  
−
{|align="center"
 
−
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
 
−
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
−
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Editar_Dados_do_Plano#Op.C3.A7.C3.B5es_Gerais|Editar dados do Plano]]
 
−
|}
 
  
 +
__TOC__
  
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
−
| ''O submenu '''Tarefas programadas''' e '''Regra para Mudar o Plano'''  foram disponibilizada para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
 
−
|}
 
  
  
−
= Cadastro de Clientes =
+
= Clientes =
 
<!-- 01/11/2019 - (177651) EliteSoft - Realizar documentação (Incluído no Submenu do Cliente->Tarefas Programadas) -->
 
<!-- 01/11/2019 - (177651) EliteSoft - Realizar documentação (Incluído no Submenu do Cliente->Tarefas Programadas) -->
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]  
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]  
Linha 29: Linha 20:
  
  
−
== Planos ==
+
 
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+
{|style="margin-left:auto;margin-right:auto"
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
+
! style="background-color: white; font-family:Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 110%; text-align: center; padding-left: 7px; border-radius:10px 0px 0px 10px" |<div style="float:left;color:#0D3A7C"> * Todas as imagens te transferem para as documentações.
−
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+
</div>
−
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
−
| ''Foi '''realizado o agrupamento dos menus relacionados a área financeira como submenus dentro financeiro, acrescentado o submenu "Evento de Faturamento" que antes só era visualizado Desktop e disponibilizado uma única interface para realizar a alteração de data da venda, data início e observação com a mesma permissão''' disponibilizado para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
 
 
|}
 
|}
  
−
=== Editar Plano ===
+
{|
−
<!-- 03/03/2020 - EliteSoft - 210030 -->
+
|- align=center
 +
|<imagemap>
 +
Image:AbaClientesNovoEPesquisa.png|1000px
 +
rect 10 60 70 100 [[Módulo_Web_-_Clientes_-_Pesquisar|Pesquisar Cliente]]
 +
rect 110 60 190 100 [[Módulo_Web_-_Novo_Cliente|Novo Cliente]]
 +
rect 110 110 190 140 [[Módulo_Web_-_Clientes_-_Pesquisar|Pesquisar Cliente]]
 +
</imagemap>
 +
|}
  
−
Na tela de '''Clientes''' no submenu '''Planos''' ao clicar com o botão direito apresentará a opção '''Editar Plano'''.
 
−
* Caso esteja com um '''"P"''' em azul na frente significa que é necessário uma permissão para habilitar essa opção.
 
−
[[Arquivo:WebClientePlanoEditarPlanoPermissão.png|950px]]  <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ EDITAR PLANOS
 
−
<br>
 
−
<br>
 
  
−
Com a permissão '''Editar dados do Plano''' será possível editar os campos:
+
= Cliente Pesquisado =
−
* '''Data da Venda, Data Inicio''' e '''Observação'''.
+
Após cadastrar um novo cliente ou pesquisar por um cliente existente, o sistema retorna com a tela abaixo:<br>
−
* Deverá clicar em '''Salvar''' para atualizar os dados alterados.
 
−
[[Arquivo:WebClientePlanoEditarPlano.png|950px]]  <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ EDITAR PLANOS
 
−
 
 
−
=== Regra para Mudar o Plano ===
 
−
<!-- 04/12/2019 (201970) Acesse - regra para mudar plano -->
 
−
* Os contratos do plano antigo e do plano novo serão gravados na grid após a troca, porem o contrato padrão da combo será do plano, porem a combo recupera o contrato do plano antigo, caso o usuário troque será acatado o que foi trocado.
 
−
 
 
−
== Tarefas programadas ==
 
−
Na tela do '''Cliente''' foi incluído o submenu '''Tarefas programadas''', apenas para visualização, toda gestão é realizada no ambiente Desktop.<br>
 
−
[[Arquivo:TarefasProgramadasWeb.png | 1000px]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PESQUISAR CLIENTE / ESCOLHER O CLIENTE / ABA T. PROGRAMADAS
 
  
 +
{|
 +
|- align=center
 +
|<imagemap>
 +
Image:TelaClienteWeb.png|1000px
 +
rect 70 90 180 130 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Dashboard|Dashboard]]
 +
rect 70 130 180 160 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Cadastro|Cadastro]]
 +
rect 70 170 180 190 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Observações|Observações]]
 +
rect 70 200 180 220 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Contatos|Contatos]]
 +
rect 70 230 180 260 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Histórico|Histórico]]
 +
rect 70 270 180 300 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Planos|Planos]]
 +
rect 70 310 180 330 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Tarefas_Programadas|Tarefas Programadas]]
 +
rect 70 340 180 370 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Financeiro|Financeiro]]
 +
rect 70 380 180 410 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Atendimentos|Atendimentos]]
 +
rect 70 410 180 440 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Imagens|Imagens]]
 +
rect 70 450 180 480 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Extratos|Extratos]]
 +
rect 70 490 180 510 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Equipamento|Equipamento]]
 +
rect 70 520 180 550 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Propostas|Propostas]]
 +
rect 70 560 180 580 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Itens_Enviados|Itens Enviados]]
 +
rect 1100 15 1150 50 [[Módulo_Web_-_Central_de_Mensagens|Central de Mensagens]]
 +
</imagemap>
 +
|}
  
−
== Financeiro ==
 
−
Na tela do '''Cliente''' foi incluído o submenu '''Financeiro'''.
 
−
 
−
=== Evento de Faturamento ===
 
−
<!-- 03/02/2020 - VOCE (177653) - Cliente -> Eventos de Faturamento (Que permita exibir na rotina de Clientes os Eventos de Faturamento com os radiobutton Eventos de Faturamento e "Eventos Automáticos de Desconto" -->
 
−
Na tela '''Evento de Faturamento''' apresentará: <br>
 
−
* As opções '''Evento de Faturamento''' e '''Eventos Automático de Desconto'''. <br>
 
−
* E a tabela onde apresentará as colunas: '''Plano, Motivo, Vencimento, Status, Dt.Processado e Valor do Evento.'''
 
−
* Será apenas para visualização, toda gestão é realizada no ambiente Desktop. <br>
 
−
[[Arquivo:ClienteSubmenuFinanceiroEventoFat.png|1000px]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO <br>
 
−
 
−
== Ver também ==
 
−
* [[Planos_e_Serviços_-_Tarefas_Programadas|Planos e Serviços Tarefas Programadas - Desktop]] <br>
 
−
* Desk - [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Regras_para_Mudar_o_Plano|Regras para Mudar o Plano]]
 
  
  
Linha 90: Linha 74:
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
−
 
−
<!--[[Categoria:Changelog 6.00.00]]-->
 
−
 
−
[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
 
−
[[Categoria:Changelog 6.02.00]]
 

Edição atual tal como às 11h03min de 20 de outubro de 2023


« Voltar | « Principal



Clientes

Objetivo.jpg Na tela do Cliente podemos encontrar: Dados cadastrais, informações de Contatos, Planos, Financeiros, Faturas, Notas Fiscais, Dados de Débito, Tarefas que foram programadas e etc.


* Todas as imagens te transferem para as documentações.
Pesquisar ClienteNovo ClientePesquisar ClienteAbaClientesNovoEPesquisa.png


Cliente Pesquisado

Após cadastrar um novo cliente ou pesquisar por um cliente existente, o sistema retorna com a tela abaixo:

DashboardCadastroObservaçõesContatosHistóricoPlanosTarefas ProgramadasFinanceiroAtendimentosImagensExtratosEquipamentoPropostasItens EnviadosCentral de MensagensTelaClienteWeb.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Módulo_Web_-_Clientes&oldid=117835"