Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Clientes"

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(Contatos: refinamento)
(Cliente Web atualizado)
 
(612 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas)
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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
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{|align="center"
 
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Editar_Dados_do_Plano#Op.C3.A7.C3.B5es_Gerais|Editar dados do Plano]]
 
|}
 
  
 +
__TOC__
  
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''O submenu '''Tarefas programadas''' e '''Regra para Mudar o Plano'''  foram disponibilizada para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
 
|}
 
  
  
= Cadastro de Clientes =
+
= Clientes =
 
<!-- 01/11/2019 - (177651) EliteSoft - Realizar documentação (Incluído no Submenu do Cliente->Tarefas Programadas) -->
 
<!-- 01/11/2019 - (177651) EliteSoft - Realizar documentação (Incluído no Submenu do Cliente->Tarefas Programadas) -->
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]  
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]  
 
Na tela do Cliente podemos encontrar: Dados cadastrais, informações de Contatos, Planos, Financeiros, Faturas, Notas Fiscais, Dados de Débito, Tarefas que foram programadas e etc.
 
Na tela do Cliente podemos encontrar: Dados cadastrais, informações de Contatos, Planos, Financeiros, Faturas, Notas Fiscais, Dados de Débito, Tarefas que foram programadas e etc.
  
== Cadastro ==
 
=== Editar Cliente ===
 
Ao clicar no botão '''Editar Cliente''' abrirá a tela '''Editar Dados Cadastrais''' para: <br>
 
* Adicionar '''Telefone'''.
 
* Atualizar '''Endereço'''.
 
* Atualizar '''Dados Cobrança'''.
 
  
  
==== Adicionar Telefone ====
+
{|style="margin-left:auto;margin-right:auto"
Para adicionar um '''Telefone''' deverá clicar no botão '''+Telefone''', apresentará a tela '''Adicionar Telefone'''.
+
! style="background-color: white; font-family:Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 110%; text-align: center;  padding-left: 7px; border-radius:10px 0px 0px 10px"  |<div style="float:left;color:#0D3A7C"> * Todas as imagens te transferem para as documentações.
Na tela '''Adicionar Telefone''' deverá preencher os campos:  
+
</div>
* '''Categoria''': selecionar se é fixo ou celular.
+
|}
* '''País''': selecionar o País a qual o número pertence
 
* '''Telefone''': Inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
 
* '''Ramal''': poderá inserir o número do ramal caso deseje.
 
* '''Checkbox Principal''': deverá checar caso deseje que seja o número '''Principal'''
 
** Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como '''Principal'''. <br>
 
[[Arquivo:ClienteEditarClienteAdicionarTelefone.png]] <br>  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO CLIENTE/ CONTATO/+TELEFONE
 
  
== Contatos ==
+
{|
Em '''Contatos''' poderá visualizar os contatos já cadastrados, editar ou adicionar um novo.
+
|- align=center
* Para editar deverá dar duplo clique no contato que deseja ou selecionar e clicar no botão '''Editar''',apresentará a tela '''Editar Contato'''.
+
|<imagemap>
* Para adicionar deverá clicar no botão '''+Adicionar''', apresentará a tela '''Adicionar Contato.''' <br>
+
Image:AbaClientesNovoEPesquisa.png|1000px
[[Arquivo:ClienteContatosVerEditarAdicionar.png|1000px]] <br>
+
rect 10 60 70 100 [[Módulo_Web_-_Clientes_-_Pesquisar|Pesquisar Cliente]]
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS
+
rect 110 60 190 100 [[Módulo_Web_-_Novo_Cliente|Novo Cliente]]
 
+
rect 110 110 190 140 [[Módulo_Web_-_Clientes_-_Pesquisar|Pesquisar Cliente]]
 
+
</imagemap>
=== Adicionar Novo Contato ===
+
|}
<!-- 16/04/2020 - 207871 - ElitSoft - Cliente e Novo Cliente - Realizar Integração com ferramentas externas usando o controle de Contato do Cliente-->
 
==== Aba - Cadastro ====
 
Na tela '''Adicionar Contato''' deverá preencher os campos '''Data de Nascimento''' e '''CPF''' em seguida deverá clicar no botão '''Validar CPF'''. <br>
 
Caso o CPF esteja correto o campo '''Nome''' será preenchido automaticamente. <br>
 
* Abaixo do campo CPF apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis e a situação cadastral..
 
** Mensagem: '''CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ'''.
 
* Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
 
* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
 
* Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf  <br>
 
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR
 
 
 
 
 
O campos com <span style="color:#cf3339">'''*'''</span> são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para '''Avançar'''.
 
* Deverá ser inserido um e-mail válido.
 
* No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator. <br>
 
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastro.png]] <br>  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR
 
  
  
===== Adicionar novo Cargo e Tipo de Contato =====
 
Para adicionar um novo '''Cargo''' deverá clicar no botão '''+''' ao lado do campo, apresentará a tela '''Adicionar Cargo''' para inserir o nome que deseja.<br>
 
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvCargo.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR
 
  
 +
= Cliente Pesquisado =
 +
Após cadastrar um novo cliente ou pesquisar por um cliente existente, o sistema retorna com a tela abaixo:<br>
  
Para adicionar um novo '''Tipo de Contato''' deverá clicar no botão '''+''' ao lado do campo, apresentará a tela '''Adicionar tipo de Contato''' para inserir o nome que deseja. <br>
+
{|
* Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será '''Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto''' e/ou '''Padrão'''.
+
|- align=center
** Poderá selecionar mais de um checkbox. <br>
+
|<imagemap>
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvTpContato.png]] <br>
+
Image:TelaClienteWebAtualizada.png|1000px
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR
+
rect 98 92 219 121 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Dashboard|Dashboard]]
 
+
rect 98 132 219 158 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Cadastro|Cadastro]]
===== Adicionar Telefone =====
+
rect 98 168 219 193 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Observações|Observações]]
Para adicionar um Telefone deverá clicar no botão +Telefone, apresentará a tela Adicionar Telefone. <br>
+
rect 94 205 219 231 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Contatos|Contatos]]
Na tela '''Adicionar Telefone''' deverá preencher os campos:
+
rect 98 242 219 266 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Histórico|Histórico]]
* '''Categoria''': selecionar se é fixo ou celular.
+
rect 96 277 219 305 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Planos|Planos]]
* '''País''': selecionar o País a qual o número pertence
+
rect 96 317 224 339 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Tarefas_Programadas|Tarefas Programadas]]
* '''Telefone''': Inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
+
rect 96 349 224 375 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Financeiro|Financeiro]]
* '''Ramal''': poderá inserir o número do ramal caso deseje.
+
rect 96 386 224 415 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Atendimentos|Atendimentos]]
* '''Checkbox Principal''': deverá checar caso deseje que seja o número '''Principal'''
+
rect 96 423 224 448 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Imagens|Imagens]]
** Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como '''Principal'''. <br>
+
rect 96 461 224 486 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Extratos|Extratos]]
'''IMAGEM''' <br>
+
rect 96 495 224 521 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Equipamento|Equipamento]]
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR
+
rect 98 534 224 559 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Propostas|Propostas]]
 
+
rect 93 571 228 597 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Itens_Enviados|Itens Enviados]]
==== Aba - Dados de Acesso ====
+
rect 98 607 228 631 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Suspensão_Programada|Suspensão Programada]]  
Na aba '''Dados de Acesso''' o campo '''Login''' virá preenchido automaticamente com o '''e-mail''' inserido anteriormente.
+
</imagemap>
* Caso deseje alterar o '''e-mail''' deverá voltar na aba anterior . <br>
 
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaDadosAcessoLogin.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR
 
 
 
 
 
Nos campos '''Senha''' e '''Repetir Nova Senha''' poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão '''Gerar Senha'''.
 
* Ao lado apresentará a '''Faça da Senha'''. <br>
 
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaDadosAcessoSenhas.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR
 
 
 
== Planos ==
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''Foi '''realizado o agrupamento dos menus relacionados a área financeira como submenus dentro financeiro, acrescentado o submenu "Evento de Faturamento" que antes só era visualizado Desktop e disponibilizado uma única interface para realizar a alteração de data da venda, data início e observação com a mesma permissão''' disponibilizado para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
 
 
|}
 
|}
  
=== Editar Plano ===
 
<!-- 03/03/2020 - EliteSoft - 210030 -->
 
  
Na tela de '''Clientes''' no submenu '''Planos''' ao clicar com o botão direito apresentará a opção '''Editar Plano'''.
 
* Caso esteja com um '''"P"''' em azul na frente significa que é necessário uma permissão para habilitar essa opção.
 
[[Arquivo:WebClientePlanoEditarPlanoPermissão.png|950px]]  <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ EDITAR PLANOS
 
<br>
 
<br>
 
  
Com a permissão '''Editar dados do Plano''' será possível editar os campos:
+
<!--
* '''Data da Venda, Data Inicio''' e '''Observação'''.
+
{|
* Deverá clicar em '''Salvar''' para atualizar os dados alterados.
+
|- align=center
[[Arquivo:WebClientePlanoEditarPlano.png|950px]] <br>
+
|<imagemap>
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ EDITAR PLANOS
+
Image:TelaClienteWeb.png|1000px
 +
rect 70 90 180 130 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Dashboard|Dashboard]]
 +
rect 70 130 180 160 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Cadastro|Cadastro]]
 +
rect 70 170 180 190 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Observações|Observações]]
 +
rect 70 200 180 220 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Contatos|Contatos]]
 +
rect 70 230 180 260 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Histórico|Histórico]]
 +
rect 70 270 180 300 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Planos|Planos]]
 +
rect 70 310 180 330 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Tarefas_Programadas|Tarefas Programadas]]
 +
rect 70 340 180 370 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Financeiro|Financeiro]]
 +
rect 70 380 180 410 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Atendimentos|Atendimentos]]
 +
rect 70 410 180 440 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Imagens|Imagens]]
 +
rect 70 450 180 480 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Extratos|Extratos]]
 +
rect 70 490 180 510 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Equipamento|Equipamento]]
 +
rect 70 520 180 550 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Propostas|Propostas]]
 +
rect 70 560 180 580 [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Itens_Enviados|Itens Enviados]]
 +
rect 1100 15 1150 50 [[Módulo_Web_-_Central_de_Mensagens|Central de Mensagens]]
 +
</imagemap>
 +
|} -->
  
=== Regra para Mudar o Plano ===
 
<!-- 04/12/2019 (201970) Acesse - regra para mudar plano -->
 
* Os contratos do plano antigo e do plano novo serão gravados na grid após a troca, porem o contrato padrão da combo será do plano, porem a combo recupera o contrato do plano antigo, caso o usuário troque será acatado o que foi trocado.
 
 
== Tarefas programadas ==
 
Na tela do '''Cliente''' foi incluído o submenu '''Tarefas programadas''', apenas para visualização, toda gestão é realizada no ambiente Desktop.<br>
 
[[Arquivo:TarefasProgramadasWeb.png | 1000px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PESQUISAR CLIENTE / ESCOLHER O CLIENTE / ABA T. PROGRAMADAS
 
 
 
== Financeiro ==
 
Na tela do '''Cliente''' foi incluído o submenu '''Financeiro'''.
 
 
=== Evento de Faturamento ===
 
<!-- 03/02/2020 - VOCE (177653) - Cliente -> Eventos de Faturamento (Que permita exibir na rotina de Clientes os Eventos de Faturamento com os radiobutton Eventos de Faturamento e "Eventos Automáticos de Desconto" -->
 
Na tela '''Evento de Faturamento''' apresentará: <br>
 
* As opções '''Evento de Faturamento''' e '''Eventos Automático de Desconto'''. <br>
 
* E a tabela onde apresentará as colunas: '''Plano, Motivo, Vencimento, Status, Dt.Processado e Valor do Evento.'''
 
* Será apenas para visualização, toda gestão é realizada no ambiente Desktop. <br>
 
[[Arquivo:ClienteSubmenuFinanceiroEventoFat.png|1000px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO <br>
 
 
== Ver também ==
 
* [[Planos_e_Serviços_-_Tarefas_Programadas|Planos e Serviços Tarefas Programadas - Desktop]] <br>
 
* Desk - [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Regras_para_Mudar_o_Plano|Regras para Mudar o Plano]]
 
  
  
Linha 174: Linha 100:
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
 
<!--[[Categoria:Changelog 6.00.00]]-->
 
 
[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.02.00]]
 

Edição atual tal como às 12h05min de 30 de abril de 2024


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Clientes

Objetivo.jpg Na tela do Cliente podemos encontrar: Dados cadastrais, informações de Contatos, Planos, Financeiros, Faturas, Notas Fiscais, Dados de Débito, Tarefas que foram programadas e etc.


* Todas as imagens te transferem para as documentações.
Pesquisar ClienteNovo ClientePesquisar ClienteAbaClientesNovoEPesquisa.png


Cliente Pesquisado

Após cadastrar um novo cliente ou pesquisar por um cliente existente, o sistema retorna com a tela abaixo:

DashboardCadastroObservaçõesContatosHistóricoPlanosTarefas ProgramadasFinanceiroAtendimentosImagensExtratosEquipamentoPropostasItens EnviadosSuspensão ProgramadaTelaClienteWebAtualizada.png




BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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