Módulo Web - Configurar Contratos

« Voltar | « Principal

Configurar Contratos

A Configuração de Contratos foi implementada para agilizar e atualizar os contratos configurados, serve para contratos novos ou para separar os contratos de planos (por ex.). Quando a empresa dispõe de diferentes contratos ou ordens de serviço para caracterização, esta ferramenta facilita a inserção dos documentos em Word, copiando para o editor do Integrator.

1) Quando selecionar a tela dos Contratos vai exibir a tela para a configuração do Novo Contrato, podendo Selecionar o Modelo de Contrato que pretende alterar, se for para ajustes ou clicar em Contrato para inserir um novo documento.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB/ CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / CONTRATOS

1.1) Para originar um Novo Contrato digite o nome do documento para iniciar a inclusão.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB/ CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / CRIAR DOCUMENTO

1.2) Ao salvar, vai exibir as ferramentas para inserir o novo contrato que deve ser copiado para esta tela, o arquivo que vai ser copiado deve estar em .doc.

• Se o contrato tiver tabelas pode desconfigurar ao ser copiado, por isso a sugestão é que as tabelas sejam formuladas no editor de contratos.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB/ CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / MODELO DE CONTRATO

1.2.1) Ao finalizar a cópia do documento, deve ser posicionada e formatada para um resultado efetivo.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB/ CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / MODELO DE CONTRATO / CÓPIA DE CONTRATO

1.2.2) Para a formatação, clique no botão para elaborar as Tabelas.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB/ CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / FORMATAR TABELA

Formatação da Tabela

• Linhas: Insira a quantidade de linhas que pretende formatar, pode incluir outras linhas quando estiver formatando também;

• Colunas: Insira a quantidade de colunas que deve ser gerada para a mesma linha;

• Cabeçalho: Se pretender inserir o assunto dentro da planilha, as opções para o cabeçalho são: Nenhum, Primeira Linha, Primeira Coluna ou Ambos;

• Borda: A escolha da borda fica a critério do usuário, ao inserir um número: (um, dois ou três, por ex.) as bordas (grossas ou mais finas) são alteradas conforme a definição;

• Alinhamento: Deve definir o alinhamento da planilha, posicionando em: Não Ajustado, Esquerda, Centralizado ou a Direita;

• Largura: A largura deve ser posicionada em 100%, para ocupar a linha inteira do contrato;

• Altura: A altura da linha pode ser alterada e dimensionada conforme inserir um valor (por ex. 150);

• Espaçamento: Conforme digitar um valor, (por ex. 5) altera a distância da borda da tabela;

• Margem Interna: Aumenta a altura da linha.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB/ CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / FORMATAR TABELA

1.3) Quando terminar de inserir as tabelas, deve preencher os campos com os dados que devem trazer as informações do Integrator, por isso quando inserir o (nome, por ex.) busque nas Variáveis Disponíveis o dado que deve aparecer neste campo. Por exemplo, procurar nas variáveis disponíveis: cliente, nome do cliente para que esse dado seja preenchido pelo sistema e assim sucessivamente como exibe na tela.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB/ CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / FORMATAR TABELA / VARIÁVEIS DISPONÍVEIS

As variáveis Valor Original, Valor Final e o Valor do Beneficio foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00.

Variáveis Customizadas

• Modelo: Breve descrição: $nomedavariavel (Código do Provedor: 111)

• Emissor do RG: $valor_RG_emissor_cliente 

• Valor da composição do plano SCM: $valor_scm_plano

• Valor da composição do plano SVA: $valor_sva_plano

• Valor da composição (Outros): Valor_da_composicao_outros

• Valor Original do plano: $contrato_valor_original_servicos_cli_plano

• Valor Final a Pagar do plano: $contrato_valor_final_a_pagar_servicos_cli_plano

• Valor do Beneficio do plano: $contrato_valor_do_beneficio_servicos_cli_plano 

• Valor Plano + 20 - 50,70: $soma_valor1_plano (519)

• Valor Plano - 50,70: $soma_valor2_plano (519)

• Valor Plano + 20: $soma_valor3_plano (519)

• Valor Taxa de Instalação - Valor Multa do Contrato: $taxa_instalacao_x_multa_contrato_plano (86)

• Descrição da composição (Outros): Descricao_da_composicao_outros

• Nome da Empresa SCM do plano: $nome_empresa_scm_plano

• Número do Patrimônio: $numero_patrimonio_plano (66)

• Cnpj da Empresa SCM do plano: $cnpj_empresa_scm_plano 

• CEP da Empresa SCM do plano: $cep_empresa_scm_plano 

• Cidade da Empresa SCM do plano: $cidade_empresa_scm_plano 

• Descrição Fiscal do Serviço: $descri_nf_plano (515)

• Estado da Empresa SCM do plano: $estado_empresa_scm_plano 

 

• Soma Valor SVA, SCM e INT: $valor_total_composicao_plano (113)

•  Endereço da Empresa SCM do plano: $endereco_empresa_scm_plano 

• Telefone da Empres SCM do plano: $telefone_empresa_scm_plano 

• Nome Empresa SVA do plano: $nome_empresa_sva_plano 

• Cnpj Empresa SVA do plano: $cnpj_empresa_sva_plano

• CEP da Empresa SVA do plano: $cep_empresa_sva_plano 

• Cidade da Empresa SVA do plano: $cidade_empresa_sva_plano 

• Estado da Empresa SVA do plano: $estado_empresa_sva_plano 

 

•  Endereço da Empresa SVA do plano: $endereco_empresa_sva_plano 

• Telefone da Empres SVA do plano: $telefone_empresa_sva_plano 

• Forma de Cobrança do Plano: $descricao_cobranca_plano

• Informações para layout de Nota Fiscal (Item, quantidade, CCI, descrição, valor, ICMS%, PIS%, COFINS%: $tabela_historico_fiscal_completo

• Logradouro do endereço principal: $logradouro_endereco_principal

• Logradouro do endereço de instalação: $logradouro_endereco_instalacao

• Logradouro do endereço de cobrança: $logradouro_endereco_cobranca

• Data e hora do aceite de contrato: $data_aceite_plano

• IP do aceite de contrato:  $ip_aceite_plano 

• Status do aceite de contrato:  $status_aceite_plano

A alteração de Benefício na Taxa de Instalação do Contrato foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00.

Benefício na Taxa de Instalação do Contrato

Para a configuração da Taxa de Instalação Padrão liberada em Campos Extras deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.

1.4) Para a configuração de inserir benefícios no contrato do cliente, como desconto na taxa de instalação, deve ter nos Campos Extras a extensão de Taxa de Instalação Padrão liberada para alteração.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / CAMPOS EXTRAS / TAXA DE INSTALAÇÃO PADRÃO

1.4.1) Para gerar um novo registro deve inserir o valor que corresponda ao desconto que deve ser concedido para o cliente.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / CAMPOS EXTRAS / TAXA DE INSTALAÇÃO PADRÃO / NOVO REGISTRO

1.4.1.1) O sistema busca deste campo, a Taxa de Instalação vinculada ao plano, que pode ser concedido um benefício para o cliente se associar ao serviço.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / TAXA DE INSTALAÇÃO

1.4.2) Na Configuração do Contrato deve selecionar o modelo de contrato ao qual deve ser adicionado o benefício e selecionar a Taxa de Instalação Padrão.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / TAXA DE INSTALAÇÃO PADRÃO

1.4.2.1) Selecionar o Valor de Desconto de Instalação do Campo Extra.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / VALOR DO DESCONTO DE INSTALAÇÃO DO CAMPO EXTRA

1.4.2.1.1) Selecionar o campo Valor da Instalação do Campo Extra para que seja calculado o benefício que vai ser concedido ao cliente.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO / VALOR DA INSTALAÇÃO DO CAMPO EXTRA

1.4.3) Estas configurações sofrerão alterações na tela do contrato, conforme a tela.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO

A variável $tabela_composicao foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00.

Variável: Tabela Composição

A variável tem como objetivo dividir conforme as composições do plano a porcentagem correta de desconto.

Com a variável $tabela_composicao apresentará no contrato uma tabela com os valores das composições a ser pago pelo cliente de forma detalhada.

A variável pegará os dados dos campos Detalhes do Valor e Composição do Plano na aba Inf. Cobrança na tela de Planos/Serviços em Cliente.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANOS E SERVIÇOS/ INF. COBRANÇA

Na aba Contrato, ao selecionar um modelo de contrato e clicar no botão Ver Contrato (em PDF) abrirá o mesmo.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANOS E SERVIÇOS/ CONTRATO

No Contrato apresentará a tabela VALORES A PAGAR PELO CLIENTE onde apresentará as Composições, o Valor, o valor de Desconto em cima do valor da composição (a porcentagem) e o Total a pagar.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANOS E SERVIÇOS/ CONTRATO / VER CONTRATO

As variáveis $valor_total_composicao_plano, $soma_valor1_plano, $soma_valor2_plano, $soma_valor3_plano, $descri_nf_plano e $numero_patrimonio_plano foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.04.00.

Variável - Soma Valor SVA, SCM e INT

A variável $valor_total_composicao_plano tem como objetivo somar os valores das variáveis referente a SVA, SCM e INT.

Na aba Contrato, ao selecionar um modelo de contrato e clicar no botão Ver Contrato (em PDF) abrirá o mesmo.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANOS E SERVIÇOS/ CONTRATO

No contrato na parte de Mensalidade apresentará os valores separadamente de cada mensalidade (SVA, SCM e INT) e abaixo no campo Valor Total apresentará a soma das mensalidades.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANOS E SERVIÇOS/ CONTRATO

Variável - Valor Plano + 20 - 50,70

Disponibilizado variáveis:

• Valor Plano + 20 - 50 70: somará R$20,00 ao valor do plano e subtrairá R$50,70.
  • Ao inserir no contrato a variável apresentará como $soma_valor1_plano.
• Valor Plano - 50 70: subtrairá R$50,70 do valor do Plano.
  • Ao inserir no contrato a variável apresentará como $soma_valor2_plano.
• Valor Plano + 20: somará R$20,00 ao valor do plano.
  • Ao inserir no contrato a variável apresentará como $soma_valor3_plano.
    

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO

Variável - Número do Patrimônio

Disponibilizado variável Número do Patrimônio: $numero_patrimonio_plano

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO

Ao realizar a impressão do contrato apresentará o número do patrimônio conforme cadastrado no Integrator.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CLIENTE / PLANOS / CONTRATOS

Variável - Descrição Fiscal do Serviço

Disponibilizado variável Descrição Fiscal do Serviço: $descri_nf_plano

• Apresentará no contrato todas as Descrições Doc. Fiscal.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO

Ao realizar a impressão do contrato apresentará todas Descrições Doc. Fiscal cadastradas no Integrator

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CLIENTE / PLANOS / CONTRATOS

A variável Valor taxa instalação - valor multa contrato plano cliente, Status aceite contrato plano, Data aceite contrato plano e IP aceite contrato Plano foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.

Variável - Valor taxa instalação - valor multa contrato plano cliente

Disponibilizado variável Valor Taxa de Instalação - Valor de multa de contrato: $taxa_instalacao_x_multa_contrato_plano

• A variável pegará o valor do campo Valor Taxa de Instalação e irá subtrair pelo valor do campo Valor Multa de Contrato na tela de Planos e Serviços no cadastro do Cliente.
  

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO

Variáveis - Status, Data e IP Aceite do Plano

Na aba Plano foi disponibilizado as variáveis:
Status aceite contrato plano: $status_aceite_plano
Data aceite contrato plano: $data_aceite_plano 
IP aceite contrato Plano: $ip_aceite_plano 

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CONFIGURAR CONTRATOS / CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO

Ao realizar a impressão do contrato apresentará o Status do Aceite do Plano, Data do Aceite do Plano e IP do Aceite do Plano.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CLIENTE / PLANOS / CONTRATOS

Ver também

• Adicionar Campo Extra.
• Gerenciar Documentos (Contratos).
• Variáveis Customizadas.

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Topo