Mudanças entre as edições de "Modelo Desktop - Painel de Configuracoes - Serviços Extras"
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*Poderá ser alterado ao vincular no plano se o usuário tiver permissão. <br> | *Poderá ser alterado ao vincular no plano se o usuário tiver permissão. <br> | ||
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** '''Criar Conta a Receber''' que poderá marcar '''Vencimento do Plano''' para ser pago na mesma data do Plano do Cliente ou '''Dias para Vencimento''' permitindo inserir quantidades de dia para ser pago após o vencimento do Plano do Cliente. | ** '''Criar Conta a Receber''' que poderá marcar '''Vencimento do Plano''' para ser pago na mesma data do Plano do Cliente ou '''Dias para Vencimento''' permitindo inserir quantidades de dia para ser pago após o vencimento do Plano do Cliente. | ||
** '''Gerar Evento de Faturamento''' deverá inserir a quantidade de parcelas. | ** '''Gerar Evento de Faturamento''' deverá inserir a quantidade de parcelas. | ||
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| + | Ao terminar de preencher apertar o botão '''Salvar''' para cadastrar um novo Serviço Extra. | ||
* Caso deseje refazer o registro clicar no botão '''Novo'''.<br> | * Caso deseje refazer o registro clicar no botão '''Novo'''.<br> | ||
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1) Após ter cadastrado o Serviço Extra, voltar a tela inicial do Integrator Desktop. | 1) Após ter cadastrado o Serviço Extra, voltar a tela inicial do Integrator Desktop. | ||
* Na tela inicial, ao dar duplo clique no ícone '''Clientes''' abrirá a tela '''Pesquisa'''. | * Na tela inicial, ao dar duplo clique no ícone '''Clientes''' abrirá a tela '''Pesquisa'''. | ||
Edição das 15h55min de 5 de dezembro de 2019
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| Permissão |
| Serviços Extras |
| Alterar Valor Serviço Extra |
| Alterar Vencimento Serviço Extra |
| Alterar Parcelas Serviço Extra |
| Permiti Fat. Parcial Serv. Ext |
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O Serviço Extra foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00. |
Índice
Cadastrar Serviço Extra
O Serviço Extra foi implementado como objetivo de permitir cadastrar e gerenciar serviços extras para vender ao cliente, sendo este vinculado no Plano do Cliente.
1) Na tela Serviços Extras ao clicar no botão Novo abrirá a tela de Novo Registro.
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Campo - Serviço Ativo
No campo Serviço Ativo:
- Ao marcar Sim, apresentará para ser vinculado no plano do cliente.
- Porém se foi vinculado anteriormente continuará apresentando até que seja retirado do plano do cliente.
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Campo - Nome do Serviço
No campo Nome do Serviço permite inserir o nome, que será apresentado no Plano do Cliente após adicionar o Serviço Extra.
- Não é permitido alteração do campo Nome do Serviço no Plano do Cliente, apenas pelo Painel de Configurações.
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Campo - Valor do Serviço
No campo Valor do Serviço permite inserir o valor.
- Poderá ser alterado ao vincular no plano se o usuário tiver permissão.
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Campo - Tipo de Cobrança
No campo Tipo de Cobrança: Caso deseje marcar Ao Adicionar o Serviço, o sistema irá gerar a cobrança ao cadastrar o serviço extra podendo ser das seguintes formas: 1)
- Criar Conta a Receber que poderá marcar Vencimento do Plano para ser pago na mesma data do Plano do Cliente ou Dias para Vencimento permitindo inserir quantidades de dia para ser pago após o vencimento do Plano do Cliente.
- Gerar Evento de Faturamento deverá inserir a quantidade de parcelas.
- Caso deseje marcar Mensal a cobrança será gerada na rotina de faturamento. Este campo não poderá ser editado, caso este Serviço Extra esteja vinculado a um plano.
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Campo - Tipo Serviço Adicional
No campo Tipo Serviço Adicional apresentará uma lista com os Serviços Adicionais.
Esta configuração é importante pois a cobrança será gerada com base na configuração do serviço adicional, como empresa, impostos, conta de demonstrativo.
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Campo - Observação
1.6) O campo Observação não é obrigatório, porém, caso insira algum comentário apresentará no Plano do Cliente após adicionar o Serviço Extra.
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Botões - Salvar e Novo
Ao terminar de preencher apertar o botão Salvar para cadastrar um novo Serviço Extra.
- Caso deseje refazer o registro clicar no botão Novo.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO
Adicionar Serviços Extras no Plano do Cliente
1) Após ter cadastrado o Serviço Extra, voltar a tela inicial do Integrator Desktop.
- Na tela inicial, ao dar duplo clique no ícone Clientes abrirá a tela Pesquisa.
- Preencher o campo Caracteres de Pesquisa com o nome do cliente que deseja encontrar e em seguida clicar no botão Pesquisar.
- Apresentará uma lista com o nome dos clientes.
- Após selecionar o cliente que deseja, clicar no botão Abrir.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA
1.1) Na tela do Cliente, clicar na aba Planos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA / TELA CLIENTE / PLANOS
1.2) Na aba de Planos Ativos:
- Escolher um Plano .
- Selecionar e clicar com o botão direito.
- Apresentará uma lista.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA / TELA CLIENTE / PLANOS
1.3) Ao clicar no ícone Adicionar Serviço Extra.
- Abrirá a tela de Novo Registro.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA / TELA CLIENTE / PLANOS / ADICIONAR SERVIÇO EXTRA / NOVO REGISTRO
1.4) Na tela de Novo Registro:
- Ao clicar no campo Nome: apresentará uma lista com os Serviços Extras cadastrados ativos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA / TELA CLIENTE / PLANOS / ADICIONAR SERVIÇO EXTRA / NOVO REGISTRO
1.5) Ao selecionar o Serviço Extra que deseja no campo Nome os outros campos serão preenchidos automaticamente:
- Campo Data Início será preenchido com o data do dia atual e não permite editar o campo.
- Campo Valor e Observação será preenchido de acordo com os dados do cadastro do Serviço Extra, porém, pode ser editado no Plano do Cliente.
- Campo Tipo Cobrança, Data Vencimento e Quantidade Parcelas será preenchido de acordo com os dados do cadastro e só permite editar no Painel de Configurações.
- Obs.: Quando o Tipo Cobrança for Ao Adicionar Serviço - Conta a Receber os campos Data Vencimento e Quantidade Parcelas permite ser editado somente se tiver as permissões Alterar Vencimento Serviço Extra e Alterar Parcelas Serviço Extra
Se o tipo Coobrança for mensal a cobrança não será gerada neste momento, será cadastrado um conta a receber no momento em que o faturamento do plano for gerado.
- Campo Complemento não é obrigatório e permite ser editado. A informação registrada neste campo será apresentada na frente do nome do serviço extra no plano do cliente.
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1.6) Ao terminar de preencher apertar o botão Salvar Adicionar um novo Serviço Extra no Plano do Cliente.
- Ao salvar os dados, caso esteja tudo certo apresentará a mensagem Dados salvos com sucesso!.
- Caso deseje refazer o registro clicar no botão Novo, apagará o que foi preenchido.
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2) Para Apagar ou Consultar um Serviço Extra adicionado no Plano do Cliente:
- Após apagar o Serviço Extra adicionado a cobrança permanece no sistema.
2.1) Clicar com o botão direito no Serviço Extra adicionado que deseja apagar ou consultar e em seguida clicar em Consultar Serviço.
- Abrirá a tela de Serviços Extras.
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2.2) Caso deseje, clicar no botão Apagar.
- Apresentará a mensagem: "Tem certeza que deseja apagar este registro?" , se sim, clicar no botão Sim.
- Ao apagar apresentará a mensagem: "Registro apagado com sucesso!" .
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Evento de Faturamento
1) Ao adicionar um Serviço Extra no Plano do Cliente com o Tipo de Cobrança: Gerar Evento de Faturamento será apresentado no Financeiro - Eventos de Faturamento.
- O Status ficará como Pendente, após Gerar Evento de Faturamento o Status ficara como Processado e com a data de quando foi processado.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
