Mudanças entre as edições de "Modelo Desktop - Painel de Configuracoes - Serviços Extras"

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<!-- 10/10/2019 - (191639) Acesse - Serviços Extras -->
+
<!-- 11/10/2019 - (191639) Acesse - Serviços Extras -->
−
__NOTOC__
 
  
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
Linha 13: Linha 12:
 
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white"> Permissão<br></span>
 
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white"> Permissão<br></span>
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
−
|  Serviços Extras
+
|  [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_PainelConfiguracoes_-_Serviço_Extra|Serviços Extras]]
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
−
|  Alterar Valor Serviço Extra
+
|  [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Alterar_Valor_Serviço_Extra|Alterar Valor Serviço Extra]]
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|  [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Alterar_Vencimento_do_Servi%C3%A7o_Extra|Alterar Vencimento Serviço Extra]]
 
|  [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Alterar_Vencimento_do_Servi%C3%A7o_Extra|Alterar Vencimento Serviço Extra]]
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
−
|  Alterar Parcelas Serviço Extra
+
|  [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Alterar_Parcelas_Serviço_Extra|Alterar Parcelas Serviço Extra]]
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
−
|  Permiti Fat. Parcial Serv. Ext
+
|  [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permiti_Faturamento_Parcial_Serviço_Extra|Permiti Fat. Parcial Serv. Ext]]
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
|  [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Adicionar_Serviço_Extra|Adicionar Serviço Extra]]
 
|}
 
|}
 
<br>
 
<br>
Linha 30: Linha 31:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
| ''O '''Serviço Extra''' será disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
+
| ''O '''Serviço Extra''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
 
|}<br><br>
 
|}<br><br>
  
−
== Cadastrar Serviço Extra ==
+
__TOC__
 +
 
 +
= Cadastrar Serviço Extra =
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
−
O Serviço Extra foi implementado como objetivo  de permitir cadastrar e gerenciar serviços extras para vender ao cliente, sendo este vinculado no Plano do Cliente.
+
O Serviço Extra foi implementado com o objetivo  de permitir cadastrar e gerenciar serviços extras para vender ao cliente, sendo este vinculado no Plano do Cliente.
−
<br>
+
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A '''Integração com a plataforma MUMO''' e '''Integração com a plataforma NEO''' foram disponibilizados para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
 +
|}
 
<br>
 
<br>
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Para configuração de '''Integração''' deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft. ''.
 +
|}
 +
<!--22/04/2021 - NETLINE - [223815] Cliente> Plano> Serviço Extra (Eu como provedor preciso da integração com a plataforma MUMO)
 +
Vídeo: Atendimentos\2021\Netline\223815 -->
 +
 +
<!--01/09/2021 - AZZA - [227712 | OS: 111580] Integração da NEO fazendo o atendente escolher o CPF ou plano (login radius)
 +
Vídeo: Não teve vídeo disponível -->
 +
 +
 +
Plataformas disponíveis para '''Integração''' como Serviço Extra: '''MUMO''', [[Modelo_Desktop_-_Painel_de_Configuracoes_-_Tipo_Serviço_Extra#Vincular_Integra.C3.A7.C3.A3o_com_o_Servi.C3.A7o_Extra|'''SulAmerica''']] , [[Integração_Noggin|'''Noggin''']] e NEO.
 +
  
−
1) Na tela '''Serviços Extras''' ao clicar no botão '''Novo''' abrirá a tela de '''Novo Registro'''.<br>
+
Na tela '''Serviços Extras''' ao clicar no botão '''Novo''' abrirá a tela de '''Novo Registro'''.
 +
* Na tela de '''Novo Registro''' apresentará a aba de '''Cadastro''' e '''Integração'''.<br>
 
[[Arquivo:CampoNovo.png]]<br>
 
[[Arquivo:CampoNovo.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO
Linha 45: Linha 70:
 
<br>
 
<br>
  
−
1.1) No campo '''Serviço Ativo''': <br>
+
== Aba - Cadastro ==
−
*Ao marcar '''Sim''', apresentará para ser vinculado no plano do cliente.<br>
+
=== Campo - Serviço Ativo ===
−
*Ao marcar '''Não''', não apresentará para ser vinculado no plano do cliente. <br>
+
No campo Serviço Ativo: <br>
−
*Porém se foi vinculado anteriormente continuará apresentando até que seja retirado do plano do cliente.<br>
+
* Ao marcar '''Sim''', apresentará para ser vinculado no plano do cliente.<br>
 +
* Porém se foi vinculado anteriormente continuará apresentando até que seja retirado do plano do cliente.<br>
 
[[Arquivo:CampoServicoAtivo.png]]<br>
 
[[Arquivo:CampoServicoAtivo.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO  
 
<br>
 
<br>
−
<br>
+
<br>  
  
−
1.2) No campo '''Nome do Serviço''' permite inserir o nome, que será apresentado no plano do cliente após adicionar o Serviço Extra. <br>
+
=== Campo - Nome do Serviço ===
−
*Não é permitido alteração do campo '''Nome do Serviço''' no Plano do Cliente, apenas pelo '''Painel de Configurações'''. <br>
+
No campo Nome do Serviço permite inserir o nome, que será apresentado no Plano do Cliente após adicionar o Serviço Extra. <br>
 +
* Não é permitido alteração do campo '''Nome do Serviço''' no Plano do Cliente, apenas pelo '''Painel de Configurações'''. <br>
 
[[Arquivo:CampoNomeDoServico.png]]<br>
 
[[Arquivo:CampoNomeDoServico.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO  
Linha 61: Linha 88:
 
<br>
 
<br>
  
−
1.3) No campo '''Valor do Serviço''' permite inserir o valor.
+
=== Campo - Valor do Serviço ===
−
*Poderá ser alterado ao vincular no plano se o usuário tiver permissão. <br>
+
No campo Valor do Serviço permite inserir o valor.
 +
* Poderá ser alterado ao vincular no plano se o usuário tiver permissão. <br>
 
[[Arquivo:CampoValor.png]]<br>
 
[[Arquivo:CampoValor.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO  
−
<br><br>
 
  
−
1.4) No campo '''Tipo de Cobrança:'''
+
 
−
* Caso deseje marcar '''Ao Adicionar o Serviço''' poderá escolher a forma de pagamento como sendo:  
+
=== Campo - Tipo de Cobrança ===
 +
No campo Tipo de Cobrança:
 +
Caso deseje marcar '''Ao Adicionar o Serviço''', o sistema irá gerar a cobrança ao cadastrar o serviço extra podendo ser das seguintes formas:
 
** '''Criar Conta a Receber''' que poderá marcar '''Vencimento do Plano''' para ser pago na mesma data do Plano do Cliente ou '''Dias para Vencimento''' permitindo inserir quantidades de dia para ser pago após o vencimento do Plano do Cliente.
 
** '''Criar Conta a Receber''' que poderá marcar '''Vencimento do Plano''' para ser pago na mesma data do Plano do Cliente ou '''Dias para Vencimento''' permitindo inserir quantidades de dia para ser pago após o vencimento do Plano do Cliente.
 
** '''Gerar Evento de Faturamento''' deverá inserir a quantidade de parcelas.
 
** '''Gerar Evento de Faturamento''' deverá inserir a quantidade de parcelas.
−
* Caso deseje marcar '''Mensal''' a cobrança será gerada na rotina de faturamento. Este campo não poderá ser editado, caso este Serviços Extras esteja vinculado a um plano.<br>
+
* Caso deseje marcar '''Mensal''' a cobrança será gerada na rotina de faturamento. Este campo não poderá ser editado, caso este Serviço Extra esteja vinculado a um plano.<br>
 
[[Arquivo:CampoTipoDeCobranca.png]]<br>  
 
[[Arquivo:CampoTipoDeCobranca.png]]<br>  
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO  
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO
−
<br>
 
−
<br>
 
  
−
1.5) No campo '''Tipo Serviço Adicional''' apresentará uma lista com os Serviços Adicionais.
+
=== Campo -  Tipo Serviço Adicional ===
−
<br>
+
No campo Tipo Serviço Adicional apresentará uma lista com os Serviços Adicionais.
 +
Esta configuração é importante, pois a cobrança será gerada com base na configuração do serviço adicional, como empresa, impostos, conta de demonstrativo.<br>
 
[[Arquivo:CampoTipoServicoAdicional.png]]<br>  
 
[[Arquivo:CampoTipoServicoAdicional.png]]<br>  
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO  
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO <br>
−
<br>
 
−
<br>
 
  
  
−
1.6) O campo '''Observação''' não é obrigatório, porém, caso insira algum comentário apresentará no Plano do Cliente após adicionar o Serviço Extra. <br>
+
=== Campo - Observação ===
 +
O campo Observação não é obrigatório, porém, caso insira algum comentário apresentará no Plano do Cliente após adicionar o Serviço Extra. <br>
 
[[Arquivo:CampoObservacao.png]]<br>  
 
[[Arquivo:CampoObservacao.png]]<br>  
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO  
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO <br>
−
<br>
 
−
<br>
 
  
−
1.7) Ao terminar de preencher apertar o botão '''Salvar''' para cadastrar um novo Serviço Extra.
+
=== Botões - Salvar e Novo ===
−
* Caso deseje refazer o registro clicar no botão '''Novo''', apagará o que foi preenchido.
+
Ao terminar de preencher apertar o botão '''Salvar''' para cadastrar um novo Serviço Extra.
 +
* Caso deseje refazer o registro clicar no botão '''Novo'''.<br>
 
[[Arquivo:BotoesSalvarNovo.png]]<br>  
 
[[Arquivo:BotoesSalvarNovo.png]]<br>  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO  
Linha 98: Linha 124:
 
<br>
 
<br>
  
−
== Adicionar Serviços Extras no Plano do Cliente ==
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A'''aba Integração''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
 +
|}
 +
 
 +
== Aba - Integração ==
 +
<!-- 05/03/2020 - Visãonet - 205482 -  Cliente-> Plano (Que permita adicionar Seguro de Vida ao Plano do cliente) -->
 +
 
 +
=== Campo - Tipo Integração ===
 +
No campo '''Tipo Integração:'''
 +
* Apresentará a opção conforme configurada na tela Tipo Serviço Extra.
 +
* Para este procedimento: [[Modelo_Desktop_-_Painel_de_Configuracoes_-_Tipo_Serviço_Extra#Integra.C3.A7.C3.A3o_-_SulAmerica|Tipo Serviço Extra]]
 +
[[Arquivo:AbaIntegracaoServExtraTpIntgr.png]]  <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO / INTEGRAÇÃO
  
−
1) Após de ter cadastrado o Serviço Extra, voltar a tela inicial do Integrator Desktop.
 
−
* Na tela inicial, ao dar duplo clique no ícone '''Clientes''' abrirá a tela '''Pesquisa'''.
 
−
[[Arquivo:TelaIntegratoClientePesquisa.png | 900px]]<br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES
 
−
<br>
 
−
<br>
 
  
−
1.1) Preencher o campo '''Caracteres de Pesquisa''' com o nome do cliente que deseja encontrar e em seguida clicar no botão '''Pesquisar'''.
+
=== Campos - Código e Valor Externo ===
−
[[Arquivo:TelaCaracteresDePesquisa.png]]<br>
+
Nos campos '''Código Externo''' e '''Valor Externo''':
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA
+
* os dados preenchidos será enviado para API já configurada em Tipo Serviço Extra.
−
<br>
+
* Para este procedimento: [[Modelo_Desktop_-_Painel_de_Configuracoes_-_Tipo_Serviço_Extra#Integra.C3.A7.C3.A3o_-_SulAmerica|Tipo Serviço Extra]]
−
<br>
+
[[Arquivo:AbaIntegracaoServExtraCodValorExterno.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO / INTEGRAÇÃO
  
−
1.2) Apresentará uma '''lista''' com o nome dos clientes.
+
= Adicionar Serviços Extras no Plano do Cliente =
 +
<!-- 04/08/2023 - Gigaline - [250303] Ao apagar um serviço extra, via API ou integrator que grave em itens apagados
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\2023\GIGALINE\250303\correcao_itens_apagados_gigaline.mkv -->
 +
Após ter cadastrado o Serviço Extra, voltar a tela inicial do Integrator Desktop.
 +
* Na tela inicial, ao dar duplo clique no ícone '''Clientes''' abrirá a tela '''Pesquisa'''.
 +
* Preencher o campo '''Caracteres de Pesquisa''' com o nome do cliente que deseja encontrar e em seguida clicar no botão '''Pesquisar'''.
 +
* Apresentará uma '''lista''' com o nome dos clientes.
 
* Após selecionar o cliente que deseja, clicar no botão '''Abrir'''.
 
* Após selecionar o cliente que deseja, clicar no botão '''Abrir'''.
−
[[Arquivo:BotaoAbrir.png]]<br>
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA  
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA
+
 
−
<br>
 
−
<br>
 
  
−
1.3) Na tela do '''Cliente''', clicar na aba '''Planos'''.
+
Na tela do '''Cliente''', clicar na aba '''Planos'''. <br>
 
[[Arquivo:TelaClientePlanos.png | 1000px]]<br>  
 
[[Arquivo:TelaClientePlanos.png | 1000px]]<br>  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA / TELA CLIENTE / PLANOS
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA / TELA CLIENTE / PLANOS
−
<br>
 
−
<br>
 
  
−
1.4) Na aba de '''Planos Ativos''':
+
 
−
* Escolher um '''Plano'''.
+
== Aba - Planos Ativos ==
 +
Na aba de Planos Ativos:
 +
* Escolher um Plano.
 
* Selecionar e clicar com o botão direito.
 
* Selecionar e clicar com o botão direito.
−
* Apresentará uma lista.
+
* Apresentará uma lista. <br>
 
[[Arquivo:TelaPlanosAtivos.png | 1000px]]<br>
 
[[Arquivo:TelaPlanosAtivos.png | 1000px]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA / TELA CLIENTE / PLANOS
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA / TELA CLIENTE / PLANOS
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
−
 
+
== Ícone - Adicionar Serviço Extra ==
−
1.5) Ao clicar no ícone '''Adicionar Serviço Extra'''.
+
Ao clicar no ícone '''Adicionar Serviço Extra'''.
−
*Abrirá a tela de '''Novo Registro'''
+
*Abrirá a tela de '''Novo Registro'''. <br>
 
[[Arquivo:TelaPlanosAtivosNovoRegistro.png | 1000px]]<br>
 
[[Arquivo:TelaPlanosAtivosNovoRegistro.png | 1000px]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA / TELA CLIENTE / PLANOS / ADICIONAR SERVIÇO EXTRA / NOVO REGISTRO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA / TELA CLIENTE / PLANOS / ADICIONAR SERVIÇO EXTRA / NOVO REGISTRO
Linha 142: Linha 182:
 
<br>
 
<br>
  
−
1.6) Na tela de '''Novo Registro''':
+
== Tela - Novo Registro ==
−
* Ao clicar no campo '''Nome:''' apresentará uma lista com os Serviços Extras cadastrados.
+
Na tela de Novo Registro:
 +
* Ao clicar no campo '''Nome:''' apresentará uma lista com os Serviços Extras cadastrados ativos.<br>
 
[[Arquivo:NovoRegistroNome.png]]<br>
 
[[Arquivo:NovoRegistroNome.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA / TELA CLIENTE / PLANOS / ADICIONAR SERVIÇO EXTRA / NOVO REGISTRO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA / TELA CLIENTE / PLANOS / ADICIONAR SERVIÇO EXTRA / NOVO REGISTRO
Linha 149: Linha 190:
 
<br>
 
<br>
  
−
1.7) Ao selecionar o Serviço Extra que deseja no campo '''Nome''' os outros campos serão preenchidos automaticamente:
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
−
* Campo '''Data Início''' será preenchido com o data do dia atual e não permite editar o campo.
+
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''O campo '''Contato''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
 +
|}
 +
 
 +
Ao selecionar o '''Serviço Extra''' que deseja no campo '''Nome''' os outros campos serão preenchidos automaticamente:
 +
* Campo '''Data Início''' será preenchido com a data do dia atual e não permite editar o campo.
 
* Campo '''Valor''' e '''Observação''' será preenchido de acordo com os dados do cadastro do Serviço Extra, porém, pode ser editado no Plano do Cliente.
 
* Campo '''Valor''' e '''Observação''' será preenchido de acordo com os dados do cadastro do Serviço Extra, porém, pode ser editado no Plano do Cliente.
 
* Campo ''' Tipo Cobrança''', '''Data Vencimento''' e '''Quantidade Parcelas''' será preenchido de acordo com os dados do cadastro e só permite editar no Painel de Configurações.
 
* Campo ''' Tipo Cobrança''', '''Data Vencimento''' e '''Quantidade Parcelas''' será preenchido de acordo com os dados do cadastro e só permite editar no Painel de Configurações.
−
**OBS.: Quando o '''Tipo Cobrança''' for ''' Ao Adicionar Serviço - Conta a Receber''' os campos '''Data Vencimento''' e '''Quantidade Parcelas''' permite ser editado somente se tiver permissão.
+
**Obs.: Quando o '''Tipo Cobrança''' for ''' Ao Adicionar Serviço - Conta a Receber''' os campos '''Data Vencimento''' e '''Quantidade Parcelas''' permite ser editado somente se tiver as permissões [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Alterar_Vencimento_do_Servi%C3%A7o_Extra|Alterar Vencimento Serviço Extra]] e [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Alterar_Parcelas_Serviço_Extra|Alterar Parcelas Serviço Extra]]
−
* Campo '''Complemento''' não é obrigatório e permite ser editado.
+
Se o tipo Cobrança for mensal a cobrança não será gerada neste momento, será cadastrado um conta a receber no momento em que o faturamento do plano for gerado.
 +
* Campo '''Complemento''' não é obrigatório e permite ser editado. A informação registrada neste campo será apresentada na frente do nome do serviço extra no plano do cliente.<br>
 +
 
 +
No campo '''[[Módulo_Desktop_-_Contatos|Contato]]''' apresentará uma lista com os contatos cadastrados no sistema.
 +
* Não permiti adicionar mais de um serviço extra para o mesmo contato.
 
[[Arquivo:NovoRegistroCampos.png]]<br>
 
[[Arquivo:NovoRegistroCampos.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA / TELA CLIENTE / PLANOS / ADICIONAR SERVIÇO EXTRA / NOVO REGISTRO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA / TELA CLIENTE / PLANOS / ADICIONAR SERVIÇO EXTRA / NOVO REGISTRO
Linha 160: Linha 212:
 
<br>
 
<br>
  
−
1.8) Ao terminar de preencher apertar o botão '''Salvar''' Adicionar um novo Serviço Extra no Plano do Cliente.
+
 
 +
Ao terminar de preencher apertar o botão '''Salvar''' Adicionar um novo Serviço Extra no Plano do Cliente.
 
* Ao salvar os dados, caso esteja tudo certo apresentará a mensagem ''' Dados salvos com sucesso!'''.
 
* Ao salvar os dados, caso esteja tudo certo apresentará a mensagem ''' Dados salvos com sucesso!'''.
−
* Caso deseje refazer o registro clicar no botão '''Novo''', apagará o que foi preenchido.
+
* Caso deseje refazer o registro clicar no botão '''Novo''', apagará o que foi preenchido.<br>
 
[[Arquivo:BotaoNovoSalvar.png]]<br>
 
[[Arquivo:BotaoNovoSalvar.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA / TELA CLIENTE / PLANOS / ADICIONAR SERVIÇO EXTRA / NOVO REGISTRO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA / TELA CLIENTE / PLANOS / ADICIONAR SERVIÇO EXTRA / NOVO REGISTRO
Linha 169: Linha 222:
  
  
−
2) Para '''Apagar''' ou '''Consultar''' um Serviço Extra adicionado no Plano do Cliente:
+
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| A melhoria '''Apagar Serviço Extra via API e conste na lista de itens apagados''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06 Changelog 6.06]'''.
 +
|}
 +
 
 +
== Apagar Serviço Extra ==
 +
<!-- 04/08/2023 - Gigaline - [250303] Ao apagar um serviço extra, via API ou integrator que grave em itens apagados
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\2023\GIGALINE\250303\correcao_itens_apagados_gigaline.mkv -->
 +
Para '''Apagar''' ou '''Consultar''' um Serviço Extra adicionado no Plano do Cliente:
 
* Após apagar o Serviço Extra adicionado a cobrança permanece no sistema.
 
* Após apagar o Serviço Extra adicionado a cobrança permanece no sistema.
 
<br>
 
<br>
  
−
2.1) Clicar com o botão direito no Serviço Extra adicionado que deseja apagar ou consultar e em seguida clicar em '''Consultar Serviço'''.
+
Clicar com o botão direito no Serviço Extra adicionado que deseja apagar ou consultar e em seguida clicar em '''Consultar Serviço'''.
−
* Abrirá a tela de '''Serviços Extras'''.
+
* Abrirá a tela de '''Serviços Extras'''.<br>
 
[[Arquivo:ApagarParte1.png | 1000px]]<br>
 
[[Arquivo:ApagarParte1.png | 1000px]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA / TELA CLIENTE / PLANOS / CONSULTAR SERVIÇO  
 
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2.2) Caso deseje, clicar no botão '''Apagar'''.
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Caso deseje, clicar no botão '''Apagar'''.
 
* Apresentará a mensagem: ''' "Tem certeza que deseja apagar este registro?" ''', se sim, clicar no botão '''Sim'''.
 
* Apresentará a mensagem: ''' "Tem certeza que deseja apagar este registro?" ''', se sim, clicar no botão '''Sim'''.
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* Ao apagar apresentará a mensagem: ''' "Registro apagado com sucesso!" '''.
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* Ao apagar apresentará a mensagem: ''' "Registro apagado com sucesso!" '''.  
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** Poderá apagar o serviço extra via API também. Depois de apagado, ele constará na lista de '''[[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos#Itens_Apagados|Itens apagados]]'''.<br>
 
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| ''A implementação para '''visualizar no Histórico do Plano com o Serviço Extra adicionado''' foi disponibilizado para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.03.00 Changelog 6.03.00]'''.
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= Histórico do Plano =
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<!--08/07/2020 - EliteSoft - 210030 -->
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No '''Histórico''' do plano permite visualizar as mudanças que ocorreram, incluindo os Serviço Extra adicionado. <br>
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No campo '''Observações''' apresentará uma descrição da mudança realizada e incluindo a data e o horário. <br>
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* Permite visualizar também no Integrator Web, para este procedimento:[[Módulo_Web_-_Cliente_-_Histórico|Histórico do Plano - Web]]
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== Evento de Faturamento ==
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= Evento de Faturamento =
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1) Ao adicionar um Serviço Extra no Plano do Cliente com o '''Tipo de Cobrança: Gerar Evento de Faturamento''' será apresentado no '''Financeiro - Eventos de Faturamento'''.
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Ao adicionar um Serviço Extra no Plano do Cliente com o '''Tipo de Cobrança: Gerar Evento de Faturamento''' será apresentado no '''Financeiro - Eventos de Faturamento'''.
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* O '''Status''' ficará como '''Pendente''', após Gerar Evento de Faturamento o '''Status''' ficara como '''Processado''' e com a data de quando foi processado.
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* O '''Status''' ficará como '''Pendente''', após Gerar Evento de Faturamento o '''Status''' ficara como '''Processado''' e com a data de quando foi processado.<br>
 
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Edição atual tal como às 16h38min de 26 de outubro de 2023



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Permissão
Serviços Extras
Alterar Valor Serviço Extra
Alterar Vencimento Serviço Extra
Alterar Parcelas Serviço Extra
Permiti Fat. Parcial Serv. Ext
Adicionar Serviço Extra



BarraAmarela.png Lampada.png O Serviço Extra foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00.


Cadastrar Serviço Extra

Objetivo.jpg O Serviço Extra foi implementado com o objetivo de permitir cadastrar e gerenciar serviços extras para vender ao cliente, sendo este vinculado no Plano do Cliente.

BarraAmarela.png Lampada.png A Integração com a plataforma MUMO e Integração com a plataforma NEO foram disponibilizados para a versão do Changelog 6.05.00.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para configuração de Integração deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft. .


Plataformas disponíveis para Integração como Serviço Extra: MUMO, SulAmerica , Noggin e NEO.


Na tela Serviços Extras ao clicar no botão Novo abrirá a tela de Novo Registro.

  • Na tela de Novo Registro apresentará a aba de Cadastro e Integração.

CampoNovo.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO

Aba - Cadastro

Campo - Serviço Ativo

No campo Serviço Ativo:

  • Ao marcar Sim, apresentará para ser vinculado no plano do cliente.
  • Porém se foi vinculado anteriormente continuará apresentando até que seja retirado do plano do cliente.

CampoServicoAtivo.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO

Campo - Nome do Serviço

No campo Nome do Serviço permite inserir o nome, que será apresentado no Plano do Cliente após adicionar o Serviço Extra.

  • Não é permitido alteração do campo Nome do Serviço no Plano do Cliente, apenas pelo Painel de Configurações.

CampoNomeDoServico.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO

Campo - Valor do Serviço

No campo Valor do Serviço permite inserir o valor.

  • Poderá ser alterado ao vincular no plano se o usuário tiver permissão.

CampoValor.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO


Campo - Tipo de Cobrança

No campo Tipo de Cobrança: Caso deseje marcar Ao Adicionar o Serviço, o sistema irá gerar a cobrança ao cadastrar o serviço extra podendo ser das seguintes formas:

    • Criar Conta a Receber que poderá marcar Vencimento do Plano para ser pago na mesma data do Plano do Cliente ou Dias para Vencimento permitindo inserir quantidades de dia para ser pago após o vencimento do Plano do Cliente.
    • Gerar Evento de Faturamento deverá inserir a quantidade de parcelas.
  • Caso deseje marcar Mensal a cobrança será gerada na rotina de faturamento. Este campo não poderá ser editado, caso este Serviço Extra esteja vinculado a um plano.

CampoTipoDeCobranca.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO

Campo - Tipo Serviço Adicional

No campo Tipo Serviço Adicional apresentará uma lista com os Serviços Adicionais. Esta configuração é importante, pois a cobrança será gerada com base na configuração do serviço adicional, como empresa, impostos, conta de demonstrativo.
CampoTipoServicoAdicional.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO


Campo - Observação

O campo Observação não é obrigatório, porém, caso insira algum comentário apresentará no Plano do Cliente após adicionar o Serviço Extra.
CampoObservacao.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO

Botões - Salvar e Novo

Ao terminar de preencher apertar o botão Salvar para cadastrar um novo Serviço Extra.

  • Caso deseje refazer o registro clicar no botão Novo.

BotoesSalvarNovo.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO

BarraAmarela.png Lampada.png Aaba Integração foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00.

Aba - Integração

Campo - Tipo Integração

No campo Tipo Integração:

  • Apresentará a opção conforme configurada na tela Tipo Serviço Extra.
  • Para este procedimento: Tipo Serviço Extra

AbaIntegracaoServExtraTpIntgr.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO / INTEGRAÇÃO


Campos - Código e Valor Externo

Nos campos Código Externo e Valor Externo:

  • os dados preenchidos será enviado para API já configurada em Tipo Serviço Extra.
  • Para este procedimento: Tipo Serviço Extra

AbaIntegracaoServExtraCodValorExterno.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / SERVIÇOS EXTRAS / NOVO / INTEGRAÇÃO

Adicionar Serviços Extras no Plano do Cliente

Após ter cadastrado o Serviço Extra, voltar a tela inicial do Integrator Desktop.

  • Na tela inicial, ao dar duplo clique no ícone Clientes abrirá a tela Pesquisa.
  • Preencher o campo Caracteres de Pesquisa com o nome do cliente que deseja encontrar e em seguida clicar no botão Pesquisar.
  • Apresentará uma lista com o nome dos clientes.
  • Após selecionar o cliente que deseja, clicar no botão Abrir.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA


Na tela do Cliente, clicar na aba Planos.
TelaClientePlanos.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA / TELA CLIENTE / PLANOS


Aba - Planos Ativos

Na aba de Planos Ativos:

  • Escolher um Plano.
  • Selecionar e clicar com o botão direito.
  • Apresentará uma lista.

TelaPlanosAtivos.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA / TELA CLIENTE / PLANOS

Ícone - Adicionar Serviço Extra

Ao clicar no ícone Adicionar Serviço Extra.

  • Abrirá a tela de Novo Registro.

TelaPlanosAtivosNovoRegistro.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA / TELA CLIENTE / PLANOS / ADICIONAR SERVIÇO EXTRA / NOVO REGISTRO

Tela - Novo Registro

Na tela de Novo Registro:

  • Ao clicar no campo Nome: apresentará uma lista com os Serviços Extras cadastrados ativos.

NovoRegistroNome.png
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BarraAmarela.png Lampada.png O campo Contato foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00.

Ao selecionar o Serviço Extra que deseja no campo Nome os outros campos serão preenchidos automaticamente:

  • Campo Data Início será preenchido com a data do dia atual e não permite editar o campo.
  • Campo Valor e Observação será preenchido de acordo com os dados do cadastro do Serviço Extra, porém, pode ser editado no Plano do Cliente.
  • Campo Tipo Cobrança, Data Vencimento e Quantidade Parcelas será preenchido de acordo com os dados do cadastro e só permite editar no Painel de Configurações.

Se o tipo Cobrança for mensal a cobrança não será gerada neste momento, será cadastrado um conta a receber no momento em que o faturamento do plano for gerado.

  • Campo Complemento não é obrigatório e permite ser editado. A informação registrada neste campo será apresentada na frente do nome do serviço extra no plano do cliente.

No campo Contato apresentará uma lista com os contatos cadastrados no sistema.

  • Não permiti adicionar mais de um serviço extra para o mesmo contato.

NovoRegistroCampos.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA / TELA CLIENTE / PLANOS / ADICIONAR SERVIÇO EXTRA / NOVO REGISTRO


Ao terminar de preencher apertar o botão Salvar Adicionar um novo Serviço Extra no Plano do Cliente.

  • Ao salvar os dados, caso esteja tudo certo apresentará a mensagem Dados salvos com sucesso!.
  • Caso deseje refazer o registro clicar no botão Novo, apagará o que foi preenchido.

BotaoNovoSalvar.png
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BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria Apagar Serviço Extra via API e conste na lista de itens apagados foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.

Apagar Serviço Extra

Para Apagar ou Consultar um Serviço Extra adicionado no Plano do Cliente:

  • Após apagar o Serviço Extra adicionado a cobrança permanece no sistema.


Clicar com o botão direito no Serviço Extra adicionado que deseja apagar ou consultar e em seguida clicar em Consultar Serviço.

  • Abrirá a tela de Serviços Extras.

ApagarParte1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA / TELA CLIENTE / PLANOS / CONSULTAR SERVIÇO

Caso deseje, clicar no botão Apagar.

  • Apresentará a mensagem: "Tem certeza que deseja apagar este registro?" , se sim, clicar no botão Sim.
  • Ao apagar apresentará a mensagem: "Registro apagado com sucesso!" .
    • Poderá apagar o serviço extra via API também. Depois de apagado, ele constará na lista de Itens apagados.

ApagarParte2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA / TELA CLIENTE / PLANOS / CONSULTAR SERVIÇO

BarraAmarela.png Lampada.png A implementação para visualizar no Histórico do Plano com o Serviço Extra adicionado foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.03.00.

Histórico do Plano

No Histórico do plano permite visualizar as mudanças que ocorreram, incluindo os Serviço Extra adicionado.
No campo Observações apresentará uma descrição da mudança realizada e incluindo a data e o horário.

CadastroClienteHistoricoPlanoServExtra.png
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Evento de Faturamento

Ao adicionar um Serviço Extra no Plano do Cliente com o Tipo de Cobrança: Gerar Evento de Faturamento será apresentado no Financeiro - Eventos de Faturamento.

  • O Status ficará como Pendente, após Gerar Evento de Faturamento o Status ficara como Processado e com a data de quando foi processado.

FatuaramentoServicoExtra.png
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BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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