Mudanças entre as edições de "Modelo Desktop - Painel de Configuracoes - Serviços Extras"
(→Cadastrar Serviço Extra: refinamento de texto) |
(→Adicionar Serviços Extras no Plano do Cliente: ajuste espaço de imagem) |
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| − | 1.1) Na tela do '''Cliente''', clicar na aba '''Planos'''. | + | 1.1) Na tela do '''Cliente''', clicar na aba '''Planos'''. <br> |
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* Escolher um Plano . | * Escolher um Plano . | ||
* Selecionar e clicar com o botão direito. | * Selecionar e clicar com o botão direito. | ||
| − | * Apresentará uma lista. | + | * Apresentará uma lista. <br> |
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1.3) Ao clicar no ícone '''Adicionar Serviço Extra'''. | 1.3) Ao clicar no ícone '''Adicionar Serviço Extra'''. | ||
| − | *Abrirá a tela de '''Novo Registro''' | + | *Abrirá a tela de '''Novo Registro'''. <br> |
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1.4) Na tela de '''Novo Registro''': | 1.4) Na tela de '''Novo Registro''': | ||
| − | * Ao clicar no campo '''Nome:''' apresentará uma lista com os Serviços Extras cadastrados ativos. | + | * Ao clicar no campo '''Nome:''' apresentará uma lista com os Serviços Extras cadastrados ativos.<br> |
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**Obs.: Quando o '''Tipo Cobrança''' for ''' Ao Adicionar Serviço - Conta a Receber''' os campos '''Data Vencimento''' e '''Quantidade Parcelas''' permite ser editado somente se tiver as permissões [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Alterar_Vencimento_do_Servi%C3%A7o_Extra|Alterar Vencimento Serviço Extra]] e [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Alterar_Parcelas_Serviço_Extra|Alterar Parcelas Serviço Extra]] | **Obs.: Quando o '''Tipo Cobrança''' for ''' Ao Adicionar Serviço - Conta a Receber''' os campos '''Data Vencimento''' e '''Quantidade Parcelas''' permite ser editado somente se tiver as permissões [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Alterar_Vencimento_do_Servi%C3%A7o_Extra|Alterar Vencimento Serviço Extra]] e [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Alterar_Parcelas_Serviço_Extra|Alterar Parcelas Serviço Extra]] | ||
Se o tipo Coobrança for mensal a cobrança não será gerada neste momento, será cadastrado um conta a receber no momento em que o faturamento do plano for gerado. | Se o tipo Coobrança for mensal a cobrança não será gerada neste momento, será cadastrado um conta a receber no momento em que o faturamento do plano for gerado. | ||
| − | * Campo '''Complemento''' não é obrigatório e permite ser editado. A informação registrada neste campo será apresentada na frente do nome do serviço extra no plano do cliente. | + | * Campo '''Complemento''' não é obrigatório e permite ser editado. A informação registrada neste campo será apresentada na frente do nome do serviço extra no plano do cliente.<br> |
[[Arquivo:NovoRegistroCampos.png]]<br> | [[Arquivo:NovoRegistroCampos.png]]<br> | ||
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1.6) Ao terminar de preencher apertar o botão '''Salvar''' Adicionar um novo Serviço Extra no Plano do Cliente. | 1.6) Ao terminar de preencher apertar o botão '''Salvar''' Adicionar um novo Serviço Extra no Plano do Cliente. | ||
* Ao salvar os dados, caso esteja tudo certo apresentará a mensagem ''' Dados salvos com sucesso!'''. | * Ao salvar os dados, caso esteja tudo certo apresentará a mensagem ''' Dados salvos com sucesso!'''. | ||
| − | * Caso deseje refazer o registro clicar no botão '''Novo''', apagará o que foi preenchido. | + | * Caso deseje refazer o registro clicar no botão '''Novo''', apagará o que foi preenchido.<br> |
[[Arquivo:BotaoNovoSalvar.png]]<br> | [[Arquivo:BotaoNovoSalvar.png]]<br> | ||
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2.1) Clicar com o botão direito no Serviço Extra adicionado que deseja apagar ou consultar e em seguida clicar em '''Consultar Serviço'''. | 2.1) Clicar com o botão direito no Serviço Extra adicionado que deseja apagar ou consultar e em seguida clicar em '''Consultar Serviço'''. | ||
| − | * Abrirá a tela de '''Serviços Extras'''. | + | * Abrirá a tela de '''Serviços Extras'''.<br> |
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2.2) Caso deseje, clicar no botão '''Apagar'''. | 2.2) Caso deseje, clicar no botão '''Apagar'''. | ||
* Apresentará a mensagem: ''' "Tem certeza que deseja apagar este registro?" ''', se sim, clicar no botão '''Sim'''. | * Apresentará a mensagem: ''' "Tem certeza que deseja apagar este registro?" ''', se sim, clicar no botão '''Sim'''. | ||
| − | * Ao apagar apresentará a mensagem: ''' "Registro apagado com sucesso!" '''. | + | * Ao apagar apresentará a mensagem: ''' "Registro apagado com sucesso!" '''.<br> |
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Edição das 16h29min de 29 de outubro de 2019
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| Permissão |
| Serviços Extras |
| Alterar Valor Serviço Extra |
| Alterar Vencimento Serviço Extra |
| Alterar Parcelas Serviço Extra |
| Permiti Fat. Parcial Serv. Ext |
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O Serviço Extra foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00. |
Índice
Cadastrar Serviço Extra
O Serviço Extra foi implementado como objetivo de permitir cadastrar e gerenciar serviços extras para vender ao cliente, sendo este vinculado no Plano do Cliente.
1) Na tela Serviços Extras ao clicar no botão Novo abrirá a tela de Novo Registro.
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1.1) No campo Serviço Ativo:
- Ao marcar Sim, apresentará para ser vinculado no plano do cliente.
- Porém se foi vinculado anteriormente continuará apresentando até que seja retirado do plano do cliente.
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1.2) No campo Nome do Serviço permite inserir o nome, que será apresentado no Plano do Cliente após adicionar o Serviço Extra.
- Não é permitido alteração do campo Nome do Serviço no Plano do Cliente, apenas pelo Painel de Configurações.
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1.3) No campo Valor do Serviço permite inserir o valor.
- Poderá ser alterado ao vincular no plano se o usuário tiver permissão.
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1.4) No campo Tipo de Cobrança:
- Caso deseje marcar Ao Adicionar o Serviço, o sistema irá gerar a cobrança ao cadastrar o serviço extra podendo ser das seguintes formas:
- Criar Conta a Receber que poderá marcar Vencimento do Plano para ser pago na mesma data do Plano do Cliente ou Dias para Vencimento permitindo inserir quantidades de dia para ser pago após o vencimento do Plano do Cliente.
- Gerar Evento de Faturamento deverá inserir a quantidade de parcelas.
- Caso deseje marcar Mensal a cobrança será gerada na rotina de faturamento. Este campo não poderá ser editado, caso este Serviço Extra esteja vinculado a um plano.
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1.5) No campo Tipo Serviço Adicional apresentará uma lista com os Serviços Adicionais.
Esta configuração é importante pois a cobrança será gerada com base na configuração do serviço adicional, como empresa, impostos, conta de demonstrativo.
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1.6) O campo Observação não é obrigatório, porém, caso insira algum comentário apresentará no Plano do Cliente após adicionar o Serviço Extra.
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1.7) Ao terminar de preencher apertar o botão Salvar para cadastrar um novo Serviço Extra.
- Caso deseje refazer o registro clicar no botão Novo.
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Adicionar Serviços Extras no Plano do Cliente
1) Após ter cadastrado o Serviço Extra, voltar a tela inicial do Integrator Desktop.
- Na tela inicial, ao dar duplo clique no ícone Clientes abrirá a tela Pesquisa.
- Preencher o campo Caracteres de Pesquisa com o nome do cliente que deseja encontrar e em seguida clicar no botão Pesquisar.
- Apresentará uma lista com o nome dos clientes.
- Após selecionar o cliente que deseja, clicar no botão Abrir.
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1.1) Na tela do Cliente, clicar na aba Planos.
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1.2) Na aba de Planos Ativos:
- Escolher um Plano .
- Selecionar e clicar com o botão direito.
- Apresentará uma lista.
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1.3) Ao clicar no ícone Adicionar Serviço Extra.
- Abrirá a tela de Novo Registro.
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1.4) Na tela de Novo Registro:
- Ao clicar no campo Nome: apresentará uma lista com os Serviços Extras cadastrados ativos.
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1.5) Ao selecionar o Serviço Extra que deseja no campo Nome os outros campos serão preenchidos automaticamente:
- Campo Data Início será preenchido com o data do dia atual e não permite editar o campo.
- Campo Valor e Observação será preenchido de acordo com os dados do cadastro do Serviço Extra, porém, pode ser editado no Plano do Cliente.
- Campo Tipo Cobrança, Data Vencimento e Quantidade Parcelas será preenchido de acordo com os dados do cadastro e só permite editar no Painel de Configurações.
- Obs.: Quando o Tipo Cobrança for Ao Adicionar Serviço - Conta a Receber os campos Data Vencimento e Quantidade Parcelas permite ser editado somente se tiver as permissões Alterar Vencimento Serviço Extra e Alterar Parcelas Serviço Extra
Se o tipo Coobrança for mensal a cobrança não será gerada neste momento, será cadastrado um conta a receber no momento em que o faturamento do plano for gerado.
- Campo Complemento não é obrigatório e permite ser editado. A informação registrada neste campo será apresentada na frente do nome do serviço extra no plano do cliente.
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1.6) Ao terminar de preencher apertar o botão Salvar Adicionar um novo Serviço Extra no Plano do Cliente.
- Ao salvar os dados, caso esteja tudo certo apresentará a mensagem Dados salvos com sucesso!.
- Caso deseje refazer o registro clicar no botão Novo, apagará o que foi preenchido.
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2) Para Apagar ou Consultar um Serviço Extra adicionado no Plano do Cliente:
- Após apagar o Serviço Extra adicionado a cobrança permanece no sistema.
2.1) Clicar com o botão direito no Serviço Extra adicionado que deseja apagar ou consultar e em seguida clicar em Consultar Serviço.
- Abrirá a tela de Serviços Extras.
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2.2) Caso deseje, clicar no botão Apagar.
- Apresentará a mensagem: "Tem certeza que deseja apagar este registro?" , se sim, clicar no botão Sim.
- Ao apagar apresentará a mensagem: "Registro apagado com sucesso!" .
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Evento de Faturamento
1) Ao adicionar um Serviço Extra no Plano do Cliente com o Tipo de Cobrança: Gerar Evento de Faturamento será apresentado no Financeiro - Eventos de Faturamento.
- O Status ficará como Pendente, após Gerar Evento de Faturamento o Status ficara como Processado e com a data de quando foi processado.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
