Modelo Desktop - Painel de Configuracoes - Serviços Extras

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Permissão
Serviços Extras
Alterar Valor Serviço Extra
Alterar Vencimento Serviço Extra
Alterar Parcelas Serviço Extra
Permiti Fat. Parcial Serv. Ext



BarraAmarela.png Lampada.png O Serviço Extra foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00.


Cadastrar Serviço Extra

Objetivo.jpg O Serviço Extra foi implementado como objetivo de permitir cadastrar e gerenciar serviços extras para vender ao cliente, sendo este vinculado no Plano do Cliente.

1) Na tela Serviços Extras ao clicar no botão Novo abrirá a tela de Novo Registro.
CampoNovo.png
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1.1) No campo Serviço Ativo:

  • Ao marcar Sim, apresentará para ser vinculado no plano do cliente.
  • Porém se foi vinculado anteriormente continuará apresentando até que seja retirado do plano do cliente.

CampoServicoAtivo.png
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1.2) No campo Nome do Serviço permite inserir o nome, que será apresentado no Plano do Cliente após adicionar o Serviço Extra.

  • Não é permitido alteração do campo Nome do Serviço no Plano do Cliente, apenas pelo Painel de Configurações.

CampoNomeDoServico.png
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1.3) No campo Valor do Serviço permite inserir o valor.

  • Poderá ser alterado ao vincular no plano se o usuário tiver permissão.

CampoValor.png
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1.4) No campo Tipo de Cobrança:

  • Caso deseje marcar Ao Adicionar o Serviço, o sistema irá gerar a cobrança ao cadastrar o serviço extra podendo ser das seguintes formas:
    • Criar Conta a Receber que poderá marcar Vencimento do Plano para ser pago na mesma data do Plano do Cliente ou Dias para Vencimento permitindo inserir quantidades de dia para ser pago após o vencimento do Plano do Cliente.
    • Gerar Evento de Faturamento deverá inserir a quantidade de parcelas.
  • Caso deseje marcar Mensal a cobrança será gerada na rotina de faturamento. Este campo não poderá ser editado, caso este Serviço Extra esteja vinculado a um plano.

CampoTipoDeCobranca.png
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1.5) No campo Tipo Serviço Adicional apresentará uma lista com os Serviços Adicionais. Esta configuração é importante pois a cobrança será gerada com base na configuração do serviço adicional, como empresa, impostos, conta de demonstrativo.
CampoTipoServicoAdicional.png
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1.6) O campo Observação não é obrigatório, porém, caso insira algum comentário apresentará no Plano do Cliente após adicionar o Serviço Extra.
CampoObservacao.png
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1.7) Ao terminar de preencher apertar o botão Salvar para cadastrar um novo Serviço Extra.

  • Caso deseje refazer o registro clicar no botão Novo.

BotoesSalvarNovo.png
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Adicionar Serviços Extras no Plano do Cliente

1) Após ter cadastrado o Serviço Extra, voltar a tela inicial do Integrator Desktop.

  • Na tela inicial, ao dar duplo clique no ícone Clientes abrirá a tela Pesquisa.
  • Preencher o campo Caracteres de Pesquisa com o nome do cliente que deseja encontrar e em seguida clicar no botão Pesquisar.
  • Apresentará uma lista com o nome dos clientes.
  • Após selecionar o cliente que deseja, clicar no botão Abrir.

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1.1) Na tela do Cliente, clicar na aba Planos.
TelaClientePlanos.png
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1.2) Na aba de Planos Ativos:

  • Escolher um Plano .
  • Selecionar e clicar com o botão direito.
  • Apresentará uma lista.

TelaPlanosAtivos.png
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1.3) Ao clicar no ícone Adicionar Serviço Extra.

  • Abrirá a tela de Novo Registro.

TelaPlanosAtivosNovoRegistro.png
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1.4) Na tela de Novo Registro:

  • Ao clicar no campo Nome: apresentará uma lista com os Serviços Extras cadastrados ativos.

NovoRegistroNome.png
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1.5) Ao selecionar o Serviço Extra que deseja no campo Nome os outros campos serão preenchidos automaticamente:

  • Campo Data Início será preenchido com o data do dia atual e não permite editar o campo.
  • Campo Valor e Observação será preenchido de acordo com os dados do cadastro do Serviço Extra, porém, pode ser editado no Plano do Cliente.
  • Campo Tipo Cobrança, Data Vencimento e Quantidade Parcelas será preenchido de acordo com os dados do cadastro e só permite editar no Painel de Configurações.

Se o tipo Coobrança for mensal a cobrança não será gerada neste momento, será cadastrado um conta a receber no momento em que o faturamento do plano for gerado.

  • Campo Complemento não é obrigatório e permite ser editado. A informação registrada neste campo será apresentada na frente do nome do serviço extra no plano do cliente.

NovoRegistroCampos.png
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1.6) Ao terminar de preencher apertar o botão Salvar Adicionar um novo Serviço Extra no Plano do Cliente.

  • Ao salvar os dados, caso esteja tudo certo apresentará a mensagem Dados salvos com sucesso!.
  • Caso deseje refazer o registro clicar no botão Novo, apagará o que foi preenchido.

BotaoNovoSalvar.png
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2) Para Apagar ou Consultar um Serviço Extra adicionado no Plano do Cliente:

  • Após apagar o Serviço Extra adicionado a cobrança permanece no sistema.


2.1) Clicar com o botão direito no Serviço Extra adicionado que deseja apagar ou consultar e em seguida clicar em Consultar Serviço.

  • Abrirá a tela de Serviços Extras.

ApagarParte1.png
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2.2) Caso deseje, clicar no botão Apagar.

  • Apresentará a mensagem: "Tem certeza que deseja apagar este registro?" , se sim, clicar no botão Sim.
  • Ao apagar apresentará a mensagem: "Registro apagado com sucesso!" .

ApagarParte2.png
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Evento de Faturamento

1) Ao adicionar um Serviço Extra no Plano do Cliente com o Tipo de Cobrança: Gerar Evento de Faturamento será apresentado no Financeiro - Eventos de Faturamento.

  • O Status ficará como Pendente, após Gerar Evento de Faturamento o Status ficara como Processado e com a data de quando foi processado.

FatuaramentoServicoExtra.png
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BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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