Mudanças entre as edições de "ModuloDesktopRelCContasReceber"

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==== _Relatório de Contas a Receber ====
 
  
 
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'''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório.
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== Contas a Receber ==
  
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Filtrar os registros de contas a receber, definindo os filtros e gerar relatório com os registros.
  
  
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1) Na tela ''Relatório de Contas a Receber'' pode definir os filtros, configurar exibições dos campos, exportar e gerar relatórios dos dados.
  
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* Fazer filtro por: Serviços, Forma de Cobrança, Unidades de Negócio, Empresas, Status Serviço, Conta Demonstrativo, Cidades, Tipo Documento Fiscal e Físico/Jurídico.
  
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1) Na tela '''"Relatório de Contas a Receber"''', é possível definir os filtros, configurar a exibição da busca, exportar e gerar relatórios dos dados
 
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exibidos pela busca.
 
  
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* É possível fazer filtro por: Serviços, Forma de Cobrança, Unidade de Negócio, Empresas, Status Serviço, Cta Demonstrativo, Cidades, Tipo Doc Fiscal e Fisico/Juridico.
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1.1) Filtrar por período de data inicial e final.
  
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1.1) Caso queira é possível por período de data inicial e final, basta informar.
 
  
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1.2) Filtrar de  "Serviços": são os serviços disponíveis e adquiridos pelos cliente.
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1.2) Buscar pelo filtro "Serviços"; Mostra todos os serviços disponíveis para que possa ser marcado e filtrado.
 
  
 
[[Arquivo:RelotorioCReceberServicos.png]]
 
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* Selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosLista.jpg]] expandirá uma lista de usuários que podem ter gerado algum atendimento;
 
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* Escolha o(s) usuário(s) que deseja e selecione novamente a [[Arquivo:OrigemAtendimentosExpandir1.png]] para fechar a lista.
 
  
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1.3) Buscar pelo filtro "Forma de Cobrança": marcar o banco a qual utilizar realizar pagamento.
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1.2.1) Buscar pelo filtro "Forma de Cobrança": banco a qual utiliza para realizar pagamento.
  
 
[[Arquivo:RelaContaReceberFormaCobranca.png]]
 
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* Selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosLista.jpg]] expandirá uma lista de usuários que podem ter gerado algum atendimento;
 
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* Escolha o(s) usuário(s) que deseja e selecione novamente a [[Arquivo:OrigemAtendimentosExpandir1.png]] para fechar a lista.
 
  
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1.4) Buscar pelo filtro "Unidade de Negócio": marcar a localidade.
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1.2.1.1) Buscar pelo filtro "Unidade de Negócio": local da unidade.
  
 
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* Selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosLista.jpg]] expandirá uma lista de usuários que podem ter gerado algum atendimento;
 
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* Escolha o(s) usuário(s) que deseja e selecione novamente a [[Arquivo:OrigemAtendimentosExpandir1.png]] para fechar a lista.
 
  
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1.5) Buscar pelo filtro "Empresas": marcar de qual empresa desejar os registros.
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1.2.1.1.1) Buscar pelo filtro "Empresas": informar empresa.
  
 
[[Arquivo:RelaContaReceberFEmpresas.png]]
 
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* Selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosLista.jpg]] expandirá uma lista de usuários que podem ter gerado algum atendimento;
 
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* Escolha o(s) usuário(s) que deseja e selecione novamente a [[Arquivo:OrigemAtendimentosExpandir1.png]] para fechar a lista.
 
  
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1.5) Buscar pelo filtro "Status Serviço": como se encontra a resolução do atendimento.
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1.2.1.1.1.1) Filtro de "Status Serviço": resolução do atendimento.
  
 
[[Arquivo:RelaContaReceberStatusServ.png]]
 
[[Arquivo:RelaContaReceberStatusServ.png]]
  
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1.6) Buscar pelo filtro "Cta Demonstrativo": são as contas prestadas e adquiridas pelo cliente,q ue podem ser filtradas.
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1.3) Buscar pelo filtro "Conta Demonstrativo": são as contas prestadas e adquiridas pelo cliente.
  
 
[[Arquivo:RelaContaReceberCTADemons.png]]
 
[[Arquivo:RelaContaReceberCTADemons.png]]
  
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1.7) Buscar pelo filtro "Cidades": todas as possíveis cidades de clientes.
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1.3.1) Buscar pelo filtro "Cidades": todas as cidades de clientes.
  
 
[[Arquivo:RelaContaReceberCidades.png]]
 
[[Arquivo:RelaContaReceberCidades.png]]
  
  
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1.2) É possível filtrar entre os registros a opção Fisico/Juridico. Marque e desmarque qual desejar. Após selecione a opção "Carr.Dados" e exibirá a tela "'''Dados do Relatório'''".
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1.4) Buscar pelo filtro "Tipo Doc Fiscal": documentados como nota fiscal, fatura ou sem documento fiscal.
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[[Arquivo:RelaContaReceberDOcFiscal.png]]
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1.4.1) Buscar pelo filtro "Físico/Jurídico": registros de pessoas físicas ou jurídicas.  
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* Após selecione a opção "Carr.Dados" e exibe a tela ''Dados do Relatório''.
  
 
[[Arquivo:RelaContaReceberPEriodosFisicaJuridica.png]]
 
[[Arquivo:RelaContaReceberPEriodosFisicaJuridica.png]]
  
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1.3) Na tela "'''Dados do Relatório'''" visualize todos os registros apresentados conforme preenchimento dos filtros na tela inicial.
 
  
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[[Arquivo:RelaContaReceberDadosRelatorio.png|1160px]]
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1.4.1.1) Através dos filtros, a forma de seleção:
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* Selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosLista.jpg]] expande a lista;
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* Marque as opções que desejar, selecione novamente a [[Arquivo:OrigemAtendimentosExpandir1.png]] para fechar a lista.
  
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1.4) Caso queira configurar os campos, informando tamanho, formato e se deseja visualizar o mesmo.
 
  
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[[Arquivo:RelotorioCReceberConfiguracao.png|1160px]]
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1.5) Em ''Dados do Relatório'' exibe os registros.
  
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* Indexar por: Marcar "SIM" aos campos que desejar visualizar na tela inicial.
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[[Arquivo:RelaContaReceberDadosRelatorio.png|1050px]]
  
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1.5) Caso queira exportar informações do registro, selecione a opção "Exportar".
 
  
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* Na tela "'''Exportar'''", selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.
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1.5.1) Para configurar os campos, selecionar a opção "Configuração" e informar o tamanho dos campos, formato e visualizar o mesmo.
  
−
* Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
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[[Arquivo:RelotorioCReceberConfiguracao.png|1050px]]
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1.5.1.1) Para exportar as informações do registro, selecionar "Exportar".
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* Na tela ''Exportar'' selecionar as opções a ser exportada.
  
 
[[Arquivo:RelotorioCReceberExportar.png]]
 
[[Arquivo:RelotorioCReceberExportar.png]]
  
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1.5.2) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá a tela "'''Save As'''".
 
  
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1.5.2.1) Na tela "'''Save As'''", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
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1.5.2) Na tela ''Save As'' informar na planilha.
  
 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]]
 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]]
  
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'''Obs.:''' No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
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* No campo "Pasta do backup" informar o nome da planilha.
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1.5.3) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Excel" na tela, será exibido as informações.
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1.5.2.1) Para a opção "Exportar Abrindo Excel" na tela, será exibido as informações.
  
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]
  
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1.5.4) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo .XLS", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
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1.5.2.2) Para a opção "Exportar criando arquivo .XLS" é exibida a mensagem de confirmação.
  
 
[[Arquivo:RelotorioCReceberExportarXLS.png]]
 
[[Arquivo:RelotorioCReceberExportarXLS.png]]
  
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'''Obs.:''' Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.
 
  
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1.6) Caso queira emitir relatório dos registros para melhor acompanhamento, selecione a opção "Relatório".
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1.5.3) Selecionar a opção para emitir o relatório dos registros.
  
 
[[Arquivo:RelotorioCReceberRelatorio.png]]
 
[[Arquivo:RelotorioCReceberRelatorio.png]]
  
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* Caso queira manipular a tela "Relatório" [[Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos|Relação de Atendimentos]] no item 6.9.1 até 6.9.2.1.1.1.1.
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* Para este procedimento: [[Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos|Relação de Atendimentos]].
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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|}
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[[#content|Topo]]
  
  
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[[#_Relatório de Contas a Receber|topo]]
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[[Categoria: Relatórios]]

Edição atual tal como às 14h37min de 19 de agosto de 2019



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Contas a Receber

Objetivo.jpg Filtrar os registros de contas a receber, definindo os filtros e gerar relatório com os registros.


1) Na tela Relatório de Contas a Receber pode definir os filtros, configurar exibições dos campos, exportar e gerar relatórios dos dados.

  • Fazer filtro por: Serviços, Forma de Cobrança, Unidades de Negócio, Empresas, Status Serviço, Conta Demonstrativo, Cidades, Tipo Documento Fiscal e Físico/Jurídico.

RelaContaReceber.png


1.1) Filtrar por período de data inicial e final.

RelaContaReceberPEriodos.png


1.2) Filtrar de "Serviços": são os serviços disponíveis e adquiridos pelos cliente.

RelotorioCReceberServicos.png


1.2.1) Buscar pelo filtro "Forma de Cobrança": banco a qual utiliza para realizar pagamento.

RelaContaReceberFormaCobranca.png


1.2.1.1) Buscar pelo filtro "Unidade de Negócio": local da unidade.

RelaContaReceberUnidNeg.png


1.2.1.1.1) Buscar pelo filtro "Empresas": informar empresa.

RelaContaReceberFEmpresas.png


1.2.1.1.1.1) Filtro de "Status Serviço": resolução do atendimento.

RelaContaReceberStatusServ.png


1.3) Buscar pelo filtro "Conta Demonstrativo": são as contas prestadas e adquiridas pelo cliente.

RelaContaReceberCTADemons.png


1.3.1) Buscar pelo filtro "Cidades": todas as cidades de clientes.

RelaContaReceberCidades.png


1.4) Buscar pelo filtro "Tipo Doc Fiscal": documentados como nota fiscal, fatura ou sem documento fiscal.

RelaContaReceberDOcFiscal.png


1.4.1) Buscar pelo filtro "Físico/Jurídico": registros de pessoas físicas ou jurídicas.

  • Após selecione a opção "Carr.Dados" e exibe a tela Dados do Relatório.

RelaContaReceberPEriodosFisicaJuridica.png


1.4.1.1) Através dos filtros, a forma de seleção:

  • Selecione a opção AtendimentosLista.jpg expande a lista;
  • Marque as opções que desejar, selecione novamente a OrigemAtendimentosExpandir1.png para fechar a lista.


1.5) Em Dados do Relatório exibe os registros.

RelaContaReceberDadosRelatorio.png


1.5.1) Para configurar os campos, selecionar a opção "Configuração" e informar o tamanho dos campos, formato e visualizar o mesmo.

RelotorioCReceberConfiguracao.png


1.5.1.1) Para exportar as informações do registro, selecionar "Exportar".

  • Na tela Exportar selecionar as opções a ser exportada.

RelotorioCReceberExportar.png


1.5.2) Na tela Save As informar na planilha.

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png

  • No campo "Pasta do backup" informar o nome da planilha.


1.5.2.1) Para a opção "Exportar Abrindo Excel" na tela, será exibido as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


1.5.2.2) Para a opção "Exportar criando arquivo .XLS" é exibida a mensagem de confirmação.

RelotorioCReceberExportarXLS.png


1.5.3) Selecionar a opção para emitir o relatório dos registros.

RelotorioCReceberRelatorio.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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