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_Relatório de Contas a Receber

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Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.




1) Na tela "Relatório de Contas a Receber", é possível definir os filtros, configurar a exibição da busca, exportar e gerar relatórios dos dados
exibidos pela busca.
  • É possível fazer filtro por: Serviços, Forma de Cobrança, Unidade de Negócio, Empresas, Status Serviço, Cta Demonstrativo, Cidades, Tipo Doc Fiscal e Fisico/Juridico.

RelaContaReceber.png

1.1) Caso queira é possível por período de data inicial e final, basta informar.

RelaContaReceberPEriodos.png

1.2) Buscar pelo filtro "Serviços"; Mostra todos os serviços disponíveis para que possa ser marcado e filtrado.

RelotorioCReceberServicos.png

1.3) Buscar pelo filtro "Forma de Cobrança": marcar o banco a qual utilizar realizar pagamento.

RelaContaReceberFormaCobranca.png

1.4) Buscar pelo filtro "Unidade de Negócio": marcar a localidade.

RelaContaReceberUnidNeg.png

1.5) Buscar pelo filtro "Empresas": marcar de qual empresa desejar os registros.

RelaContaReceberFEmpresas.png

1.5) Buscar pelo filtro "Status Serviço": como se encontra a resolução do atendimento.

RelaContaReceberStatusServ.png

1.6) Buscar pelo filtro "Cta Demonstrativo": são as contas prestadas e adquiridas pelo cliente,q ue podem ser filtradas.

RelaContaReceberCTADemons.png

1.7) Buscar pelo filtro "Cidades": todas as possíveis cidades de clientes.

RelaContaReceberCidades.png

1.8) Buscar pelo filtro "Tipo Doc Fiscal": documentados como nota fiscal, fatura ou sem documento fiscal.

RelaContaReceberDOcFiscal.png

1.9) É possível filtrar entre os registros a opção Fisico/Juridico. Marque e desmarque qual desejar.

  • Após selecione a opção "Carr.Dados" e exibirá a tela "Dados do Relatório".

RelaContaReceberPEriodosFisicaJuridica.png

1.9.1) Atráves de todas os filtros acima a forma de seleção é a seguinte:

  • Selecione a opção AtendimentosLista.jpg expandirá uma lista;
  • Marque as opções que desejar, selecione novamente a OrigemAtendimentosExpandir1.png para fechar a lista.


2) Na tela "Dados do Relatório" visualize todos os registros apresentados conforme preenchimento dos filtros na tela inicial.

RelaContaReceberDadosRelatorio.png

2.1) Caso queira configurar os campos, informando tamanho, formato e se deseja visualizar o mesmo.

RelotorioCReceberConfiguracao.png

  • Indexar por: Marcar "SIM" aos campos que desejar visualizar na tela inicial.

2.2) Caso queira exportar informações do registro, selecione a opção "Exportar".

  • Na tela "Exportar", selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.
  • Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

RelotorioCReceberExportar.png

2.2.2) Selecione o botão OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png e exibirá a tela "Save As".

2.2.2.1) Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png

Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.

2.2.3) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Excel" na tela, será exibido as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png

2.2.4) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo .XLS", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".

RelotorioCReceberExportarXLS.png

Obs.: Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.

2.3) Caso queira emitir relatório dos registros para melhor acompanhamento, selecione a opção "Relatório".

RelotorioCReceberRelatorio.png


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