Mudanças entre as edições de "Modulo Desk - Adicionar Vários Contratos em um Plano"

Edição atual tal como às 16h38min de 10 de novembro de 2023

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Permissão

Contrato de Cliente

Variável

Permite Vincular mais de um Contrato no Plano

A alteração de Adicionar Vários Contratos em um Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Índice

1 Adicionar Vários Contratos em um Plano
2 Cadastrar mais do que 3 contratos no plano do cliente e definir como principal
3 Ver Também

Adicionar Vários Contratos em um Plano

Ao negociar um plano com o cliente poderá adicionar um ou mais contratos no mesmo plano. Nesta documentação poderá verificar como é o procedimento de editar o plano e inserir o contrato principal e dependendo do estabelecido mais (3) contratos no mesmo plano.

Deve verificar se a configuração do contrato está de acordo com o plano inserido no cadastro do cliente, o contrato ficará configurado, mas poderá ser alterado se depender de ajuste de cliente para cliente.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / CONTRATOS

Cadastro de Clientes

Deve verificar se a configuração do contrato está de acordo com o plano inserido no cadastro do cliente, o contrato ficará configurado, mas poderá ser alterado se depender de ajuste de cliente para cliente.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / CONTRATOS

Ao selecionar a opção de Adicionar Contratos exibirá os modelos para definir quais o cliente poderá utilizar.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / CONTRATOS

Se for adicionado mais contratos do que o permitido exibirá a mensagem de: Máximo de (3) Três Contratos Extras.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / CONTRATOS / ADICIONAR CONTRATOS

Mudar o Plano

Ao fazer a Mudança de Plano poderá adicionar novos Contratos também. No botão Abrir a Tela de Contratos Adicionais se certificará de novos contratos que estarão disponíveis para ser adicionados ao plano. Exibirá na tela os contratos que poderão ser adicionados ou removidos do Contrato do Cliente ao qual está mudando o plano.

Validade do Contrato e Nº do Contrato não são campos obrigatórios.
Para este procedimento: Regras para Mudar o Plano

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS ATIVOS / MUDAR DE PLANO

Prospecto

Ao converter o Serviço de Interesse do Prospecto em plano poderá inserir contratos a mais, para isso selecionar Adicionar Contratos.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE / CONVERTER PLANO PARA O CLIENTE

Neste campo exibirá os modelos para definir qual o cliente utiliza.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE / CONVERTER PLANO PARA O CLIENTE

Cliente Novo

Na tela do Cliente Novo vai exibir esta versão com as alterações de visualizar os contratos.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / INFORMAÇÕES DA COBRANÇA

"Permitir cadastrar mais do que 3 contratos no plano do cliente e definir contrato como principal"e Regras para Mudar o Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Cadastrar mais do que 3 contratos no plano do cliente e definir como principal

"Situação 1": Um cliente necessita mudar seu plano e com isso terá que alterar o contrato do mesmo.

"Situação 2": Um cliente solicita alterar a validade de seu contrato.

Este procedimento poderá ser realizado tanto no módulo Planos e Serviços veja de que forma proceder: Adicionar Contratos em Planos e Serviços, assim como no Cadastro do Cliente. Acompanhe as informações abaixo:

Ver Também

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Topo

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 [[Documentações_e_Vídeos_Desk|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
+{|align="center"
+|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
+|- bgcolor="#E8E8E8"
+| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Contrato_de_Cliente|Contrato de Cliente]]
+|}
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 <br>
-__TOC__
-== Vídeo ==
-<youtube align='left'>FVQO9ljH1Eg</youtube>
-<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
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 |}
+__TOC__
 == Adicionar Vários Contratos em um Plano ==
-[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]<br>
+[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 Ao negociar um plano com o cliente poderá adicionar um ou mais contratos no mesmo plano. Nesta documentação poderá verificar como é o procedimento de editar o plano e inserir o contrato principal e dependendo do estabelecido mais (3) contratos no mesmo plano.<br>
-) Deve verificar se a configuração do contrato está de acordo com o plano inserido no cadastro do cliente, o contrato ficará configurado mas poderá ser alterado se depender de ajuste de cliente para cliente.<br>
+Deve verificar se a configuração do contrato está de acordo com o plano inserido no cadastro do cliente, o contrato ficará configurado, mas poderá ser alterado se depender de ajuste de cliente para cliente.<br>
 [[Arquivo:adicionarcontrato7.png]]<br>
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / CONTRATOS<br>
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 === Cadastro de Clientes ===
-.1) Deve verificar se a configuração do contrato está de acordo com o plano inserido no cadastro do cliente, o contrato ficará configurado mas poderá ser alterado se depender de ajuste de cliente para cliente.<br>
+Deve verificar se a configuração do contrato está de acordo com o plano inserido no cadastro do cliente, o contrato ficará configurado, mas poderá ser alterado se depender de ajuste de cliente para cliente.<br>
 [[Arquivo:adicionarcontrato.png]]<br>
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / CONTRATOS<br>
-.1.1) Ao selecionar a opção de Adicionar Contratos exibirá os modelos para definir quais o cliente poderá utilizar.<br>
+Ao selecionar a opção de Adicionar Contratos exibirá os modelos para definir quais o cliente poderá utilizar.<br>
 [[Arquivo:adicionarcontrato2.png]]<br>
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / CONTRATOS<br>
-.1.1.1) Se for adicionado mais contratos do que o permitido exibirá a mensagem de: '''Máximo de (3) Três Contratos Extras.'''<br>
+Se for adicionado mais contratos do que o permitido exibirá a mensagem de: '''Máximo de (3) Três Contratos Extras.'''<br>
 [[Arquivo:adicionarcontrato1.png]]<br>
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / CONTRATOS / ADICIONAR CONTRATOS<br>
 === Mudar o Plano ===
-.2) Ao fazer a Mudança de Plano poderá adicionar novos Contratos também. No botão ''Abrir a Tela de Contratos Adicionais'' se certificará de novos contratos que estarão disponíveis para ser adicionados ao plano. Exibirá na tela os contratos que poderão ser adicionados ou removidos do Contrato do Cliente ao qual está mudando o plano. <br>
+Ao fazer a Mudança de Plano poderá adicionar novos Contratos também. No botão '''Abrir a Tela de Contratos Adicionais''' se certificará de novos contratos que estarão disponíveis para ser adicionados ao plano. Exibirá na tela os contratos que poderão ser adicionados ou removidos do Contrato do Cliente ao qual está mudando o plano. <br>
-* ''Validade do Contrato'' e ''Nº do Contrato'' não são campos obrigatórios.<br>
+* '''Validade do Contrato''' e '''Nº do Contrato''' não são campos obrigatórios.<br>
-* Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Regras_para_Mudar_o_Plano|Regras para Mudar o Plano]]
+* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5#Contratos|Regras para Mudar o Plano]]
 [[Arquivo:adicionarcontrato8.png]] <br>
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS ATIVOS / MUDAR DE PLANO<br>
 === Prospecto ===
-.3) Ao converter o ''Serviço de Interesse do Prospecto'' em plano poderá inserir contratos a mais, para isso selecionar '''Adicionar Contratos'''.<br>
+Ao converter o '''Serviço de Interesse do Prospecto''' em plano poderá inserir contratos a mais, para isso selecionar '''Adicionar Contratos'''.<br>
 [[Arquivo:adicionarcontrato3.png]]<br>
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE / CONVERTER PLANO PARA O CLIENTE <br>
-.3.1) Neste campo exibirá os modelos para definir qual o cliente utiliza.<br>
+Neste campo exibirá os modelos para definir qual o cliente utiliza.<br>
 [[Arquivo:adicionarcontrato2.png]]<br>
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE / CONVERTER PLANO PARA O CLIENTE<br>
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 === Cliente Novo ===
-.4) Na tela do Cliente Novo vai exibir esta versão com as alterações de visualizar os contratos.<br>
+Na tela do '''Cliente Novo''' vai exibir esta versão com as alterações de visualizar os contratos.<br>
 [[Arquivo:adicionarcontrato12.png]]<br>
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / INFORMAÇÕES DA COBRANÇA<br>
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+| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
+| '''"Permitir cadastrar mais do que 3 contratos no plano do cliente e definir contrato como principal"'''e '''Regras para Mudar o Plano''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.''
+|}
+== Cadastrar mais do que 3 contratos no plano do cliente e definir como principal ==
+<!-- 04/10/2019 - (15649) Acesseradio - Inserir ou Remover um ou mais Contrato(s) no Plano do Cliente -->
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 2px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #green"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+| [[Arquivo:pon.png|30px]]
+| '''"Situação 1"''': Um cliente necessita mudar seu plano e com isso terá que alterar o contrato do mesmo. <br>
+'''"Situação 2"''': Um cliente solicita alterar a validade de seu contrato.
+|}
+<br>
+Este procedimento poderá ser realizado tanto no módulo '''Planos e Serviços''' veja de que forma proceder:  [[FC47_ModuloDesk_56669_131484_-_Adicionar_Vários_Contratos_em_um_Plano|Adicionar Contratos em Planos e Serviços]], assim como no Cadastro do Cliente. Acompanhe as informações abaixo:
 == Ver Também ==
 * [[FC47_ModuloWeb_56669_131484_-_Adicionar_Vários_Contratos_em_um_Plano|WEB - Adicionar Vários Contratos em um Plano]].
+* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5#Contratos|Regras para Mudar o Plano]]
+* [[Modulo_Desktop_-_Aba_Financeiro#Regra_para_Troca_de_Titularidade|Regras para Troca de Titularidade]]
+* [[M%C3%B3dulo_Web_-_Configurar_Contratos#Aba_-_Planos|Variáveis de contrato]]
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 [[#content|Topo]]
+[[Categoria:Permissões]]
-[[Categoria: Changelog 5.02.00]]
+[[Categoria:Variáveis]]
+[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
-[[Categoria:Variáveis]]
+[[Categoria:Changelog 6.01.00]]

Mudanças entre as edições de "Modulo Desk - Adicionar Vários Contratos em um Plano"

Edição atual tal como às 16h38min de 10 de novembro de 2023

Índice

Adicionar Vários Contratos em um Plano

Cadastro de Clientes

Mudar o Plano

Prospecto

Cliente Novo

Cadastrar mais do que 3 contratos no plano do cliente e definir como principal

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