Modulo Desk - Adicionar Vários Contratos em um Plano

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Revisão de 14h36min de 10 de novembro de 2023 por Antonio.medeiros (discussão | contribs) (Permissão Contrato de Cliente)
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Permissão
Contrato de Cliente


Variável
Permite Vincular mais de um Contrato no Plano



BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Adicionar Vários Contratos em um Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Adicionar Vários Contratos em um Plano

Objetivo.jpg Ao negociar um plano com o cliente poderá adicionar um ou mais contratos no mesmo plano. Nesta documentação poderá verificar como é o procedimento de editar o plano e inserir o contrato principal e dependendo do estabelecido mais (3) contratos no mesmo plano.


Deve verificar se a configuração do contrato está de acordo com o plano inserido no cadastro do cliente, o contrato ficará configurado, mas poderá ser alterado se depender de ajuste de cliente para cliente.
Adicionarcontrato7.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / CONTRATOS


Cadastro de Clientes

Deve verificar se a configuração do contrato está de acordo com o plano inserido no cadastro do cliente, o contrato ficará configurado, mas poderá ser alterado se depender de ajuste de cliente para cliente.
Adicionarcontrato.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / CONTRATOS


Ao selecionar a opção de Adicionar Contratos exibirá os modelos para definir quais o cliente poderá utilizar.
Adicionarcontrato2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / CONTRATOS


Se for adicionado mais contratos do que o permitido exibirá a mensagem de: Máximo de (3) Três Contratos Extras.
Adicionarcontrato1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / CONTRATOS / ADICIONAR CONTRATOS

Mudar o Plano

Ao fazer a Mudança de Plano poderá adicionar novos Contratos também. No botão Abrir a Tela de Contratos Adicionais se certificará de novos contratos que estarão disponíveis para ser adicionados ao plano. Exibirá na tela os contratos que poderão ser adicionados ou removidos do Contrato do Cliente ao qual está mudando o plano.

Adicionarcontrato8.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS ATIVOS / MUDAR DE PLANO

Prospecto

Ao converter o Serviço de Interesse do Prospecto em plano poderá inserir contratos a mais, para isso selecionar Adicionar Contratos.
Adicionarcontrato3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE / CONVERTER PLANO PARA O CLIENTE


Neste campo exibirá os modelos para definir qual o cliente utiliza.
Adicionarcontrato2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE / CONVERTER PLANO PARA O CLIENTE


Cliente Novo

Na tela do Cliente Novo vai exibir esta versão com as alterações de visualizar os contratos.
Adicionarcontrato12.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / INFORMAÇÕES DA COBRANÇA


BarraAmarela.png Lampada.png "Permitir cadastrar mais do que 3 contratos no plano do cliente e definir contrato como principal"e Regras para Mudar o Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Cadastrar mais do que 3 contratos no plano do cliente e definir como principal

BarraAmarela.png Pon.png "Situação 1": Um cliente necessita mudar seu plano e com isso terá que alterar o contrato do mesmo.

"Situação 2": Um cliente solicita alterar a validade de seu contrato.



Este procedimento poderá ser realizado tanto no módulo Planos e Serviços veja de que forma proceder: Adicionar Contratos em Planos e Serviços, assim como no Cadastro do Cliente. Acompanhe as informações abaixo:

Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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