Mudanças entre as edições de "Modulo Desk - Controle de Cobrança"
(→Campanha de Ligação: refinamento) |
(→Condição de Pagamento: revisão) |
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== Controle de Cobrança == | == Controle de Cobrança == | ||
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| − | + | Apresenta o relatório de inadimplentes para a campanha de ligações. | |
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| Linha 54: | Linha 47: | ||
| − | + | Configuração dos tipos dos resultados das ligações efetuadas. | |
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== Configuração para a Condição de Pagamento == | == Configuração para a Condição de Pagamento == | ||
| − | + | Esta configuração exibirá a '''Condição de Pagamento''' para as Regras de Cobrança. <br> | |
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[[Arquivo:campanhaligação1.png]]<br> | [[Arquivo:campanhaligação1.png]]<br> | ||
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| − | + | Campos configurados para a negociação do atendente com o usuário: <br> | |
| − | * '''Ativo''': | + | * '''Ativo''': se estiver indicada como '''Sim''', estará disponível na Regra de Cobrança para o atendente fazer a negociação com o usuário; |
| − | * '''Padrão''': | + | * '''Padrão''': se estiver marcada como '''Não''', apresentará para negociação na '''Regra de Cobrança''' onde serão listados os clientes para a campanha de ligação; |
| − | * '''Descrição''': | + | * '''Descrição''': detalhamento da '''Condição de Pagamento''' para facilitar a busca; |
| − | * '''Valor de, até''': | + | * '''Valor de, até''': é somente informativo, para enlaçar na Regra de Cobrança; |
| − | * '''Dias para a Primeira Fatura''': O início do pagamento | + | * '''Dias para a Primeira Fatura''': O início do pagamento a partir da negociação; |
| − | * '''Prazo Atraso de''': | + | * '''Prazo Atraso de''': inserir o prazo que pretende incluir nesta '''Condição de Pagamento''' dos usuários em atraso; |
| − | * '''Forma Cobrança Filtro''': | + | * '''Forma Cobrança Filtro''': é um campo informativo, para ligação com a '''Regra de Cobrança'''; |
| − | * '''Forma Cobrança Gerar''': | + | * '''Forma Cobrança Gerar''': para gerar o boleto por esta Forma de Cobrança. |
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| − | * '''Juros''': | + | * '''Juros''': para gerar um percentual para a dívida total do usuário, quando houver; |
| − | * '''Multa''': | + | * '''Multa''': para gerar um percentual para a dívida total do usuário, quando houver. |
[[Arquivo:campanhaligação2.png]]<br> | [[Arquivo:campanhaligação2.png]]<br> | ||
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| − | + | Na configuração da '''Condição de Pagamento''' pode deixar um ou vários tipos de parcelamentos na mesma descrição, dependendo dos critérios que usará para o atendente fazer a negociação apropriada para cada usuário. <br> | |
[[Arquivo:campanhaligação8.png]]<br> | [[Arquivo:campanhaligação8.png]]<br> | ||
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| − | + | Pode negociar o Valor Total da Dívida em um pagamento:<br> | |
* O número de parcelas mostrará 1 (um), para pagamento à vista; | * O número de parcelas mostrará 1 (um), para pagamento à vista; | ||
* '''Dias entre Vencimentos''' traz valor 0 (zero), pois será em uma (1) parcela; | * '''Dias entre Vencimentos''' traz valor 0 (zero), pois será em uma (1) parcela; | ||
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| − | + | Ou pode negociar o Valor em Parcelas sem conceder Entrada:<br> | |
* O número de parcelas dependerá da negociação; <br> | * O número de parcelas dependerá da negociação; <br> | ||
[[Arquivo:campanhaligação4.png]] <br> | [[Arquivo:campanhaligação4.png]] <br> | ||
| Linha 114: | Linha 104: | ||
| − | + | Ou usar o Percentual Mínimo de Entrada, ou a negociação feita direto com o usuário:<br> | |
* As parcelas dependerão da negociação; | * As parcelas dependerão da negociação; | ||
| − | * Os dias entre os vencimentos poderão ser | + | * Os dias entre os vencimentos poderão ser a cada 20 dias;<br> |
[[Arquivo:campanhaligação5.png]]<br> | [[Arquivo:campanhaligação5.png]]<br> | ||
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
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| − | | ''Será disponibilizado em breve a condição para as ligações sucederem de forma automática empregando um ''robô'' para que entre em contato com os clientes formalizando a negociação''. No momento, a listagem de ligações são feitas por negociação, um atendente por usuário. | + | | '''Será disponibilizado em breve a condição para as ligações sucederem de forma automática empregando um '''robô''' para que entre em contato com os clientes formalizando a negociação'''. No momento, a listagem de ligações são feitas por negociação, um atendente por usuário. |
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]] | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]] | ||
| − | | ''Serão providenciadas as regras diferenciadas para planos e clientes, o ''Campo Geral'' e o ''Campo Prioridade'' não tem funcionalidade neste primeiro momento''. | + | | '''Serão providenciadas as regras diferenciadas para planos e clientes, o '''Campo Geral''' e o '''Campo Prioridade''' não tem funcionalidade neste primeiro momento'''. |
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== Dados da Regra de Cobrança == | == Dados da Regra de Cobrança == | ||
| − | + | Esta tela deverá ser configurada com as características que serão feitas as cobranças: <br> | |
* Alterar para Dados '''Ativo,''' ao finalizar as configurações, a regra não admitirá as informações se não estiver definida para exibir uma lista; | * Alterar para Dados '''Ativo,''' ao finalizar as configurações, a regra não admitirá as informações se não estiver definida para exibir uma lista; | ||
* '''Descrição''': Detalhamento da '''Regra de Cobrança''' para facilitar a localização; | * '''Descrição''': Detalhamento da '''Regra de Cobrança''' para facilitar a localização; | ||
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| − | + | Pode adicionar filtros para os '''Grupos de Cobrança''': <br> | |
* Ao selecionar '''Adicionar Filtro''' lista os campos disponíveis para definir. <br> | * Ao selecionar '''Adicionar Filtro''' lista os campos disponíveis para definir. <br> | ||
[[Arquivo:campanhaligação11.png]] <br> | [[Arquivo:campanhaligação11.png]] <br> | ||
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== Valores de Cobrança == | == Valores de Cobrança == | ||
| − | + | Escolher a '''Variável de Cobrança''' ou delimitar o que deve apresentar na listagem de ligações. <br> | |
* Os filtros não são obrigatórios.<br> | * Os filtros não são obrigatórios.<br> | ||
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== Condição de Pagamento == | == Condição de Pagamento == | ||
| − | + | A configuração ajustada anteriormente exibirá neste campo. | |
| − | Obs.: | + | * '''Obs.:''' a Condição '''Padrão''' não apresentará, pois, mostrará na listagem de ligações. <br> |
[[Arquivo:campanhaligação15.png]]<br> | [[Arquivo:campanhaligação15.png]]<br> | ||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA | ||
== Logs de Execução == | == Logs de Execução == | ||
| − | + | O botão '''Executar''' é o agrupamento das informações por '''Cliente, o Total da Dívida no Período, o Valor''' e os '''Planos da Regra de Cobrança''' serão fornecidos como uma listagem da Campanha de Ligação. Esta rotina é manual. <br> | |
Obs.: A execução é demorada, por isso deverá aguardar até que seja finalizada a ação da tarefa. <br> | Obs.: A execução é demorada, por isso deverá aguardar até que seja finalizada a ação da tarefa. <br> | ||
| Linha 224: | Linha 214: | ||
| − | + | Disponibilizar o relatório da '''Campanha de Ligação'''. <br> | |
[[Arquivo:campanhaligação25.png]] <br> | [[Arquivo:campanhaligação25.png]] <br> | ||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / OPÇÕES GERAIS | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / OPÇÕES GERAIS | ||
== Campanha de Ligação == | == Campanha de Ligação == | ||
| − | + | O procedimento para a campanha, exibe os campos para o preenchimento: | |
* Exibe os '''Tipos de Contato''' cadastrados para seleção; | * Exibe os '''Tipos de Contato''' cadastrados para seleção; | ||
* Os '''Fornecedores''' que foram registrados no Cadastro de Fornecedores; | * Os '''Fornecedores''' que foram registrados no Cadastro de Fornecedores; | ||
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| − | + | Ao carregar as informações, abre a lista de contatos para iniciar as transações. Vai exibir os dados do cliente e qual a ação será tomada sobre o resultado da ligação, ou se será necessário gerar um atendimento. Verificará que o histórico dos vencimentos será listado para facilitar quantificar a dívida. <br> | |
[[Arquivo:campanhaligação29.png]]<br> | [[Arquivo:campanhaligação29.png]]<br> | ||
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| − | + | O botão '''Cliente''' só exibe o cadastro se o usuário apresentar a permissão de visualizar.<br> | |
* O Escritório de Cobrança não pode ingressar no cadastro do cliente, sem devida autorização. <br> | * O Escritório de Cobrança não pode ingressar no cadastro do cliente, sem devida autorização. <br> | ||
[[Arquivo:campanhaligação16.png]] <br> | [[Arquivo:campanhaligação16.png]] <br> | ||
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| − | + | Caso a ação seja de '''Reagendar''' ou '''Sem Negociação''' pode selecionar o: <br> | |
*'''Tipo de Resultado''' que é a tomada de decisão resultante da ligação, desde se houve negociação ou se não conseguiu falar com o cliente; e o | *'''Tipo de Resultado''' que é a tomada de decisão resultante da ligação, desde se houve negociação ou se não conseguiu falar com o cliente; e o | ||
*'''Status da Conta a Receber''' vai respeitar o cadastro efetuado no '''Status Serasa'''. <br> | *'''Status da Conta a Receber''' vai respeitar o cadastro efetuado no '''Status Serasa'''. <br> | ||
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| − | + | Se o usuário aceitar fazer a negociação, a tela seguinte mostra os parcelamentos que poderá acordar. <br> | |
[[Arquivo:campanhaligação18.png]]<br> | [[Arquivo:campanhaligação18.png]]<br> | ||
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| Linha 273: | Linha 263: | ||
| − | + | Ao finalizar a negociação mostra a data e hora do acordo.<br> | |
[[Arquivo:campanhaligação21.png]] <br> | [[Arquivo:campanhaligação21.png]] <br> | ||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO | ||
| − | + | Pode '''Exportar as Ligações ao Fornecedor,''' quando gerar um arquivo com os dados dos clientes para um Escritório de Cobrança que vai fazer as ligações. <br> | |
[[Arquivo:campanhaligação22.png]]<br> | [[Arquivo:campanhaligação22.png]]<br> | ||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO | ||
| − | + | No Integrator mostra se o cliente está na Campanha de Ligação do Escritório de Cobrança. <br> | |
[[Arquivo:campanhaligação20.png]] <br> | [[Arquivo:campanhaligação20.png]] <br> | ||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO | ||
Edição atual tal como às 14h50min de 25 de janeiro de 2021
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| Permissão |
| Exportar Campanha de Ligação |
| Serasa/SPC |
| Status Serasa |
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A alteração de Controle de Cobrança foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Índice
Controle de Cobrança
Fazer a configuração da condição de pagamento e das regras de cobrança para a Campanha de Ligação.
Apresenta o relatório de inadimplentes para a campanha de ligações.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / FINANCEIRO / SERASA/SPC
Configuração dos tipos dos resultados das ligações efetuadas.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / STATUS SERASA
Configuração para a Condição de Pagamento
Esta configuração exibirá a Condição de Pagamento para as Regras de Cobrança.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
Campos configurados para a negociação do atendente com o usuário:
- Ativo: se estiver indicada como Sim, estará disponível na Regra de Cobrança para o atendente fazer a negociação com o usuário;
- Padrão: se estiver marcada como Não, apresentará para negociação na Regra de Cobrança onde serão listados os clientes para a campanha de ligação;
- Descrição: detalhamento da Condição de Pagamento para facilitar a busca;
- Valor de, até: é somente informativo, para enlaçar na Regra de Cobrança;
- Dias para a Primeira Fatura: O início do pagamento a partir da negociação;
- Prazo Atraso de: inserir o prazo que pretende incluir nesta Condição de Pagamento dos usuários em atraso;
- Forma Cobrança Filtro: é um campo informativo, para ligação com a Regra de Cobrança;
- Forma Cobrança Gerar: para gerar o boleto por esta Forma de Cobrança.
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Os valores de Juros e Multas gerados por este campo será da negociação atual, não traz os valores gerados nas Contas a Receber. |
- Juros: para gerar um percentual para a dívida total do usuário, quando houver;
- Multa: para gerar um percentual para a dívida total do usuário, quando houver.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
Na configuração da Condição de Pagamento pode deixar um ou vários tipos de parcelamentos na mesma descrição, dependendo dos critérios que usará para o atendente fazer a negociação apropriada para cada usuário.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
Pode negociar o Valor Total da Dívida em um pagamento:
- O número de parcelas mostrará 1 (um), para pagamento à vista;
- Dias entre Vencimentos traz valor 0 (zero), pois será em uma (1) parcela;
- Pode negociar o Percentual de Desconto de Juros e;
- O Percentual de Desconto da Dívida calculada pelo valor Total da Dívida.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
Ou pode negociar o Valor em Parcelas sem conceder Entrada:
- O número de parcelas dependerá da negociação;
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
Ou usar o Percentual Mínimo de Entrada, ou a negociação feita direto com o usuário:
- As parcelas dependerão da negociação;
- Os dias entre os vencimentos poderão ser a cada 20 dias;
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
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Será disponibilizado em breve a condição para as ligações sucederem de forma automática empregando um robô para que entre em contato com os clientes formalizando a negociação. No momento, a listagem de ligações são feitas por negociação, um atendente por usuário. |
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Serão providenciadas as regras diferenciadas para planos e clientes, o Campo Geral e o Campo Prioridade não tem funcionalidade neste primeiro momento. |
Dados da Regra de Cobrança
Esta tela deverá ser configurada com as características que serão feitas as cobranças:
- Alterar para Dados Ativo, ao finalizar as configurações, a regra não admitirá as informações se não estiver definida para exibir uma lista;
- Descrição: Detalhamento da Regra de Cobrança para facilitar a localização;
- Geral: Está executando de modo usual;
- Minuto por Ligação: Está configurado para gerar uma lista de Ligações em Turnos e do Tempo da Ligação dos usuários;
- Pode inserir um comentário no campo Observação, não é obrigatório.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
Ações de Cobrança
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Ações de Cobrança: selecionar o filtro para execução de uma tarefa, fazendo o envio de e-mails sem a obrigatoriedade do atendente fazer a ligação, para isso é preciso entrar em contato com o técnico da EliteSoft para solicitar a ação que deve ser inserida nos filtros para a Regra de Cobrança. |
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
Grupo de Cobrança
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O Filtro do Grupo de Cobrança depende da estratégia que o Provedor escolher para lançar a campanha de ligações. |
Pode adicionar filtros para os Grupos de Cobrança:
- Ao selecionar Adicionar Filtro lista os campos disponíveis para definir.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
- E as opções disponíveis para relacionar. O armazenamento dos clientes serão identificados com as regras estabelecidas nestes campos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
- Fica a critério do provedor definir o grupo de inadimplentes: por cidade, por conta a receber ou por valor.
Regra de Negociação
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Se o Filtro do Grupo de Cobrança não atender a sua solicitação e for específico para a sua empresa, deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft. |
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
Valores de Cobrança
Escolher a Variável de Cobrança ou delimitar o que deve apresentar na listagem de ligações.
- Os filtros não são obrigatórios.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
Condição de Pagamento
A configuração ajustada anteriormente exibirá neste campo.
- Obs.: a Condição Padrão não apresentará, pois, mostrará na listagem de ligações.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
Logs de Execução
O botão Executar é o agrupamento das informações por Cliente, o Total da Dívida no Período, o Valor e os Planos da Regra de Cobrança serão fornecidos como uma listagem da Campanha de Ligação. Esta rotina é manual.
Obs.: A execução é demorada, por isso deverá aguardar até que seja finalizada a ação da tarefa.
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No próximo release os logs e a execução serão na mesma aba. |
Disponibilizar o relatório da Campanha de Ligação.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / OPÇÕES GERAIS
Campanha de Ligação
O procedimento para a campanha, exibe os campos para o preenchimento:
- Exibe os Tipos de Contato cadastrados para seleção;
- Os Fornecedores que foram registrados no Cadastro de Fornecedores;
- A Data para pesquisar a Campanha de Ligação;
- Selecionar se a Campanha está Ativa e;
- As ligações que deverão exibir.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
Ao carregar as informações, abre a lista de contatos para iniciar as transações. Vai exibir os dados do cliente e qual a ação será tomada sobre o resultado da ligação, ou se será necessário gerar um atendimento. Verificará que o histórico dos vencimentos será listado para facilitar quantificar a dívida.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
O botão Cliente só exibe o cadastro se o usuário apresentar a permissão de visualizar.
- O Escritório de Cobrança não pode ingressar no cadastro do cliente, sem devida autorização.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
Caso a ação seja de Reagendar ou Sem Negociação pode selecionar o:
- Tipo de Resultado que é a tomada de decisão resultante da ligação, desde se houve negociação ou se não conseguiu falar com o cliente; e o
- Status da Conta a Receber vai respeitar o cadastro efetuado no Status Serasa.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / STATUS SERASA
- Ao assinalar como Sim o Status Serasa que Permite Gerar Recibo autoriza a emissão de recibo e exibe na Conta a Receber do Cliente, se assinalar como Não, se deve ao fato de não efetivada a negociação.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
Se o usuário aceitar fazer a negociação, a tela seguinte mostra os parcelamentos que poderá acordar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
- A configuração realizada anteriormente impacta neste campo, onde exibirá os parcelamentos e se há disponibilidade de opções para negociação;
- Ao concordar com o parcelamento, o atendente poderá gerar os boletos e enviar por e-mail ou por SMS. Os campos Assunto e Contato são fixos e não poderão ser alterados.
Caminho a Seguir: Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
Ao finalizar a negociação mostra a data e hora do acordo.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
Pode Exportar as Ligações ao Fornecedor, quando gerar um arquivo com os dados dos clientes para um Escritório de Cobrança que vai fazer as ligações.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
No Integrator mostra se o cliente está na Campanha de Ligação do Escritório de Cobrança.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
