Mudanças entre as edições de "Modulo Desk - Controle de Cobrança"
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(→Condição de Pagamento: revisão) |
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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" | {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" | ||
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:ispintegrator.png|center]] |
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[[Documentações_e_Vídeos_Desk|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] | [[Documentações_e_Vídeos_Desk|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] | ||
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| Linha 40: | Linha 23: | ||
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| + | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | ||
| + | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
| + | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
| + | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
| + | | ''A alteração de '''Controle de Cobrança''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.'' | ||
| + | |} | ||
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| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | == Controle de Cobrança == | ||
| − | + | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | |
| + | Fazer a configuração da condição de pagamento e das regras de cobrança para a Campanha de Ligação. | ||
| − | + | Apresenta o relatório de inadimplentes para a campanha de ligações. | |
[[Arquivo:campanhaligação23.png]] | [[Arquivo:campanhaligação23.png]] | ||
| Linha 56: | Linha 47: | ||
| − | + | Configuração dos tipos dos resultados das ligações efetuadas. | |
[[Arquivo:campanhaligação28.png]] | [[Arquivo:campanhaligação28.png]] | ||
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== Configuração para a Condição de Pagamento == | == Configuração para a Condição de Pagamento == | ||
| − | + | Esta configuração exibirá a '''Condição de Pagamento''' para as Regras de Cobrança. <br> | |
| − | + | [[Arquivo:campanhaligação1.png]]<br> | |
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| − | [[Arquivo:campanhaligação1.png]] | ||
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| − | + | Campos configurados para a negociação do atendente com o usuário: <br> | |
| − | + | * '''Ativo''': se estiver indicada como '''Sim''', estará disponível na Regra de Cobrança para o atendente fazer a negociação com o usuário; | |
| − | * ''Ativo'': | + | * '''Padrão''': se estiver marcada como '''Não''', apresentará para negociação na '''Regra de Cobrança''' onde serão listados os clientes para a campanha de ligação; |
| − | + | * '''Descrição''': detalhamento da '''Condição de Pagamento''' para facilitar a busca; | |
| − | * ''Padrão'': | + | * '''Valor de, até''': é somente informativo, para enlaçar na Regra de Cobrança; |
| − | + | * '''Dias para a Primeira Fatura''': O início do pagamento a partir da negociação; | |
| − | * ''Descrição'': | + | * '''Prazo Atraso de''': inserir o prazo que pretende incluir nesta '''Condição de Pagamento''' dos usuários em atraso; |
| − | + | * '''Forma Cobrança Filtro''': é um campo informativo, para ligação com a '''Regra de Cobrança'''; | |
| − | * ''Valor de, até'': | + | * '''Forma Cobrança Gerar''': para gerar o boleto por esta Forma de Cobrança. |
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| − | * ''Dias para a Primeira Fatura'': O início do pagamento | ||
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| − | * ''Prazo Atraso de'': | ||
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| − | * ''Forma Cobrança Filtro'': | ||
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| − | * ''Forma Cobrança Gerar'': | ||
| Linha 100: | Linha 78: | ||
| − | * Juros: | + | * '''Juros''': para gerar um percentual para a dívida total do usuário, quando houver; |
| − | + | * '''Multa''': para gerar um percentual para a dívida total do usuário, quando houver. | |
| − | * Multa: | + | [[Arquivo:campanhaligação2.png]]<br> |
| − | |||
| − | [[Arquivo:campanhaligação2.png]] | ||
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| − | + | Na configuração da '''Condição de Pagamento''' pode deixar um ou vários tipos de parcelamentos na mesma descrição, dependendo dos critérios que usará para o atendente fazer a negociação apropriada para cada usuário. <br> | |
| − | + | [[Arquivo:campanhaligação8.png]]<br> | |
| − | [[Arquivo:campanhaligação8.png]] | ||
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| − | + | Pode negociar o Valor Total da Dívida em um pagamento:<br> | |
| − | |||
* O número de parcelas mostrará 1 (um), para pagamento à vista; | * O número de parcelas mostrará 1 (um), para pagamento à vista; | ||
| − | + | * '''Dias entre Vencimentos''' traz valor 0 (zero), pois será em uma (1) parcela; | |
| − | * ''Dias entre Vencimentos'' traz valor 0 (zero), pois será em uma (1) parcela; | + | * Pode negociar o '''Percentual de Desconto de Juros''' e; |
| − | + | * O '''Percentual de Desconto da Dívida''' calculada pelo valor Total da Dívida.<br> | |
| − | * Pode negociar o ''Percentual de Desconto de Juros'' e; | + | [[Arquivo:campanhaligação3.png]]<br> |
| − | |||
| − | * O ''Percentual de Desconto da Dívida'' calculada pelo valor Total da Dívida. | ||
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| − | [[Arquivo:campanhaligação3.png]] | ||
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| − | + | Ou pode negociar o Valor em Parcelas sem conceder Entrada:<br> | |
| − | + | * O número de parcelas dependerá da negociação; <br> | |
| − | * O número de parcelas dependerá da negociação; | + | [[Arquivo:campanhaligação4.png]] <br> |
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| − | [[Arquivo:campanhaligação4.png]] | ||
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| − | + | Ou usar o Percentual Mínimo de Entrada, ou a negociação feita direto com o usuário:<br> | |
| − | |||
* As parcelas dependerão da negociação; | * As parcelas dependerão da negociação; | ||
| − | + | * Os dias entre os vencimentos poderão ser a cada 20 dias;<br> | |
| − | * Os dias entre os vencimentos poderão ser | + | [[Arquivo:campanhaligação5.png]]<br> |
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| − | [[Arquivo:campanhaligação5.png]] | ||
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| Linha 155: | Linha 115: | ||
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
| − | | ''Será disponibilizado em breve a condição para as ligações sucederem de forma automática empregando um ''robô'' para que entre em contato com os clientes formalizando a negociação''. No momento, a listagem de ligações são feitas por negociação, um atendente por usuário. | + | | '''Será disponibilizado em breve a condição para as ligações sucederem de forma automática empregando um '''robô''' para que entre em contato com os clientes formalizando a negociação'''. No momento, a listagem de ligações são feitas por negociação, um atendente por usuário. |
|} | |} | ||
| Linha 163: | Linha 123: | ||
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]] | | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]] | ||
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]] | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]] | ||
| − | | ''Serão providenciadas as regras diferenciadas para planos e clientes, o ''Campo Geral'' e o ''Campo Prioridade'' não tem funcionalidade neste primeiro momento''. | + | | '''Serão providenciadas as regras diferenciadas para planos e clientes, o '''Campo Geral''' e o '''Campo Prioridade''' não tem funcionalidade neste primeiro momento'''. |
|} | |} | ||
| − | |||
== Dados da Regra de Cobrança == | == Dados da Regra de Cobrança == | ||
| − | + | Esta tela deverá ser configurada com as características que serão feitas as cobranças: <br> | |
| − | + | * Alterar para Dados '''Ativo,''' ao finalizar as configurações, a regra não admitirá as informações se não estiver definida para exibir uma lista; | |
| − | + | * '''Descrição''': Detalhamento da '''Regra de Cobrança''' para facilitar a localização; | |
| − | + | * '''Geral''': Está executando de modo usual; | |
| − | * Alterar para Dados ''Ativo,'' ao finalizar as configurações, a regra não admitirá as informações se não estiver definida para exibir uma lista; | + | * '''Minuto por Ligação''': Está configurado para gerar uma lista de Ligações em Turnos e do Tempo da Ligação dos usuários; |
| − | + | * Pode inserir um comentário no campo '''Observação''', não é obrigatório. <br> | |
| − | * ''Descrição'': Detalhamento da ''Regra de Cobrança'' para facilitar a localização; | + | [[Arquivo:campanhaligação6.png]] <br> |
| − | |||
| − | * ''Geral'': Está executando de modo usual; | ||
| − | |||
| − | * ''Minuto por Ligação'': Está configurado para gerar uma lista de Ligações em Turnos e do Tempo da Ligação dos usuários; | ||
| − | |||
| − | * Pode inserir um comentário no campo ''Observação'', não é obrigatório. | ||
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| − | [[Arquivo:campanhaligação6.png]] | ||
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA | ||
| − | |||
== Ações de Cobrança == | == Ações de Cobrança == | ||
| Linha 205: | Linha 153: | ||
== Grupo de Cobrança == | == Grupo de Cobrança == | ||
| − | |||
| − | |||
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" | ||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
| Linha 215: | Linha 161: | ||
| − | + | Pode adicionar filtros para os '''Grupos de Cobrança''': <br> | |
| − | + | * Ao selecionar '''Adicionar Filtro''' lista os campos disponíveis para definir. <br> | |
| − | * Ao selecionar ''Adicionar Filtro'' lista os campos disponíveis para definir. | + | [[Arquivo:campanhaligação11.png]] <br> |
| − | |||
| − | [[Arquivo:campanhaligação11.png]] | ||
| − | |||
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| − | * E as opções disponíveis para relacionar. O armazenamento dos clientes serão identificados com as regras estabelecidas nestes campos. | + | * E as opções disponíveis para relacionar. O armazenamento dos clientes serão identificados com as regras estabelecidas nestes campos. <br> |
| − | + | [[Arquivo:campanhaligação12.png]]<br> | |
| − | [[Arquivo:campanhaligação12.png]] | ||
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* Fica a critério do provedor definir o grupo de inadimplentes: por cidade, por conta a receber ou por valor. | * Fica a critério do provedor definir o grupo de inadimplentes: por cidade, por conta a receber ou por valor. | ||
| − | |||
== Regra de Negociação == | == Regra de Negociação == | ||
| Linha 251: | Linha 191: | ||
== Valores de Cobrança == | == Valores de Cobrança == | ||
| − | + | Escolher a '''Variável de Cobrança''' ou delimitar o que deve apresentar na listagem de ligações. <br> | |
| − | + | * Os filtros não são obrigatórios.<br> | |
| − | + | [[Arquivo:campanhaligação14.png]]<br> | |
| − | |||
| − | * Os filtros não são obrigatórios. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | [[Arquivo:campanhaligação14.png]] | ||
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| − | |||
== Condição de Pagamento == | == Condição de Pagamento == | ||
| − | + | A configuração ajustada anteriormente exibirá neste campo. | |
| − | + | * '''Obs.:''' a Condição '''Padrão''' não apresentará, pois, mostrará na listagem de ligações. <br> | |
| − | + | [[Arquivo:campanhaligação15.png]]<br> | |
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| − | Obs.: | ||
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| − | [[Arquivo:campanhaligação15.png]] | ||
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== Logs de Execução == | == Logs de Execução == | ||
| − | + | O botão '''Executar''' é o agrupamento das informações por '''Cliente, o Total da Dívida no Período, o Valor''' e os '''Planos da Regra de Cobrança''' serão fornecidos como uma listagem da Campanha de Ligação. Esta rotina é manual. <br> | |
| − | + | Obs.: A execução é demorada, por isso deverá aguardar até que seja finalizada a ação da tarefa. <br> | |
| − | |||
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| − | Obs.: A execução é demorada, por isso deverá aguardar até que seja finalizada a ação da tarefa. | ||
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | ||
| Linha 290: | Linha 214: | ||
| − | + | Disponibilizar o relatório da '''Campanha de Ligação'''. <br> | |
| − | + | [[Arquivo:campanhaligação25.png]] <br> | |
| − | [[Arquivo:campanhaligação25.png]] | ||
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== Campanha de Ligação == | == Campanha de Ligação == | ||
| − | + | O procedimento para a campanha, exibe os campos para o preenchimento: | |
| − | + | * Exibe os '''Tipos de Contato''' cadastrados para seleção; | |
| − | + | * Os '''Fornecedores''' que foram registrados no Cadastro de Fornecedores; | |
| − | + | * A '''Data''' para pesquisar a Campanha de Ligação; | |
| − | * Exibe os ''Tipos de Contato'' cadastrados para seleção; | ||
| − | |||
| − | * Os ''Fornecedores'' que foram registrados no Cadastro de Fornecedores; | ||
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| − | * A ''Data'' para pesquisar a Campanha de Ligação; | ||
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* Selecionar se a Campanha está Ativa e; | * Selecionar se a Campanha está Ativa e; | ||
| − | + | * As ligações que deverão exibir.<br> | |
| − | * As ligações que deverão exibir. | + | [[Arquivo:campanhaligação17.png]]<br> |
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| − | [[Arquivo:campanhaligação17.png]] | ||
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| − | + | Ao carregar as informações, abre a lista de contatos para iniciar as transações. Vai exibir os dados do cliente e qual a ação será tomada sobre o resultado da ligação, ou se será necessário gerar um atendimento. Verificará que o histórico dos vencimentos será listado para facilitar quantificar a dívida. <br> | |
| − | + | [[Arquivo:campanhaligação29.png]]<br> | |
| − | [[Arquivo:campanhaligação29.png]] | ||
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| − | + | O botão '''Cliente''' só exibe o cadastro se o usuário apresentar a permissão de visualizar.<br> | |
| − | + | * O Escritório de Cobrança não pode ingressar no cadastro do cliente, sem devida autorização. <br> | |
| − | * O Escritório de Cobrança não pode ingressar no cadastro do cliente, sem devida autorização. | + | [[Arquivo:campanhaligação16.png]] <br> |
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| − | [[Arquivo:campanhaligação16.png]] | ||
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| − | + | Caso a ação seja de '''Reagendar''' ou '''Sem Negociação''' pode selecionar o: <br> | |
| − | + | *'''Tipo de Resultado''' que é a tomada de decisão resultante da ligação, desde se houve negociação ou se não conseguiu falar com o cliente; e o | |
| − | *''Tipo de Resultado'' que é a tomada de decisão resultante da ligação, desde se houve negociação ou se não conseguiu falar com o cliente; e o | + | *'''Status da Conta a Receber''' vai respeitar o cadastro efetuado no '''Status Serasa'''. <br> |
| − | + | [[Arquivo:campanhaligação26.png]] <br> | |
| − | *''Status da Conta a Receber'' vai respeitar o cadastro efetuado no ''Status Serasa''. | ||
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| − | [[Arquivo:campanhaligação26.png]] | ||
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / STATUS SERASA | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / STATUS SERASA | ||
| − | * Ao assinalar como ''Sim'' o ''Status Serasa'' que ''Permite Gerar Recibo'' autoriza a emissão de recibo e exibe na ''Conta a Receber do Cliente'', se assinalar como ''Não'', se deve ao fato de não efetivada a negociação. | + | * Ao assinalar como '''Sim''' o '''Status Serasa''' que '''Permite Gerar Recibo''' autoriza a emissão de recibo e exibe na '''Conta a Receber do Cliente''', se assinalar como '''Não''', se deve ao fato de não efetivada a negociação. <br> |
| − | + | [[Arquivo:campanhaligação27.png]] <br> | |
| − | [[Arquivo:campanhaligação27.png]] | ||
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO | ||
| − | + | Se o usuário aceitar fazer a negociação, a tela seguinte mostra os parcelamentos que poderá acordar. <br> | |
| − | + | [[Arquivo:campanhaligação18.png]]<br> | |
| − | [[Arquivo:campanhaligação18.png]] | ||
| − | |||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO | ||
* A configuração realizada anteriormente impacta neste campo, onde exibirá os parcelamentos e se há disponibilidade de opções para negociação; | * A configuração realizada anteriormente impacta neste campo, onde exibirá os parcelamentos e se há disponibilidade de opções para negociação; | ||
| − | + | * Ao concordar com o parcelamento, o atendente poderá gerar os boletos e enviar por e-mail ou por SMS. Os campos '''Assunto''' e '''Contato''' são fixos e não poderão ser alterados. <br> | |
| − | * Ao concordar com o parcelamento, o atendente poderá gerar os boletos e enviar por e-mail ou por SMS. Os campos ''Assunto'' e ''Contato'' são fixos e não poderão ser alterados. | + | [[Arquivo:campanhaligação30.png]]<br> |
| − | |||
| − | [[Arquivo:campanhaligação30.png]] | ||
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Caminho a Seguir: Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO | Caminho a Seguir: Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO | ||
| − | + | Ao finalizar a negociação mostra a data e hora do acordo.<br> | |
| − | + | [[Arquivo:campanhaligação21.png]] <br> | |
| − | [[Arquivo:campanhaligação21.png]] | ||
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO | ||
| − | + | Pode '''Exportar as Ligações ao Fornecedor,''' quando gerar um arquivo com os dados dos clientes para um Escritório de Cobrança que vai fazer as ligações. <br> | |
| − | + | [[Arquivo:campanhaligação22.png]]<br> | |
| − | [[Arquivo:campanhaligação22.png]] | ||
| − | |||
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO | ||
| − | + | No Integrator mostra se o cliente está na Campanha de Ligação do Escritório de Cobrança. <br> | |
| − | + | [[Arquivo:campanhaligação20.png]] <br> | |
| − | [[Arquivo:campanhaligação20.png]] | ||
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO | ||
Edição atual tal como às 14h50min de 25 de janeiro de 2021
 |
| Permissão |
| Exportar Campanha de Ligação |
| Serasa/SPC |
| Status Serasa |
|
|
A alteração de Controle de Cobrança foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Índice
Controle de Cobrança
Fazer a configuração da condição de pagamento e das regras de cobrança para a Campanha de Ligação.
Apresenta o relatório de inadimplentes para a campanha de ligações.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / FINANCEIRO / SERASA/SPC
Configuração dos tipos dos resultados das ligações efetuadas.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / STATUS SERASA
Configuração para a Condição de Pagamento
Esta configuração exibirá a Condição de Pagamento para as Regras de Cobrança.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
Campos configurados para a negociação do atendente com o usuário:
- Ativo: se estiver indicada como Sim, estará disponível na Regra de Cobrança para o atendente fazer a negociação com o usuário;
- Padrão: se estiver marcada como Não, apresentará para negociação na Regra de Cobrança onde serão listados os clientes para a campanha de ligação;
- Descrição: detalhamento da Condição de Pagamento para facilitar a busca;
- Valor de, até: é somente informativo, para enlaçar na Regra de Cobrança;
- Dias para a Primeira Fatura: O início do pagamento a partir da negociação;
- Prazo Atraso de: inserir o prazo que pretende incluir nesta Condição de Pagamento dos usuários em atraso;
- Forma Cobrança Filtro: é um campo informativo, para ligação com a Regra de Cobrança;
- Forma Cobrança Gerar: para gerar o boleto por esta Forma de Cobrança.
|
|
Os valores de Juros e Multas gerados por este campo será da negociação atual, não traz os valores gerados nas Contas a Receber. |
- Juros: para gerar um percentual para a dívida total do usuário, quando houver;
- Multa: para gerar um percentual para a dívida total do usuário, quando houver.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
Na configuração da Condição de Pagamento pode deixar um ou vários tipos de parcelamentos na mesma descrição, dependendo dos critérios que usará para o atendente fazer a negociação apropriada para cada usuário.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
Pode negociar o Valor Total da Dívida em um pagamento:
- O número de parcelas mostrará 1 (um), para pagamento à vista;
- Dias entre Vencimentos traz valor 0 (zero), pois será em uma (1) parcela;
- Pode negociar o Percentual de Desconto de Juros e;
- O Percentual de Desconto da Dívida calculada pelo valor Total da Dívida.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
Ou pode negociar o Valor em Parcelas sem conceder Entrada:
- O número de parcelas dependerá da negociação;
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Ou usar o Percentual Mínimo de Entrada, ou a negociação feita direto com o usuário:
- As parcelas dependerão da negociação;
- Os dias entre os vencimentos poderão ser a cada 20 dias;
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Será disponibilizado em breve a condição para as ligações sucederem de forma automática empregando um robô para que entre em contato com os clientes formalizando a negociação. No momento, a listagem de ligações são feitas por negociação, um atendente por usuário. |
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Serão providenciadas as regras diferenciadas para planos e clientes, o Campo Geral e o Campo Prioridade não tem funcionalidade neste primeiro momento. |
Dados da Regra de Cobrança
Esta tela deverá ser configurada com as características que serão feitas as cobranças:
- Alterar para Dados Ativo, ao finalizar as configurações, a regra não admitirá as informações se não estiver definida para exibir uma lista;
- Descrição: Detalhamento da Regra de Cobrança para facilitar a localização;
- Geral: Está executando de modo usual;
- Minuto por Ligação: Está configurado para gerar uma lista de Ligações em Turnos e do Tempo da Ligação dos usuários;
- Pode inserir um comentário no campo Observação, não é obrigatório.
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Ações de Cobrança
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Ações de Cobrança: selecionar o filtro para execução de uma tarefa, fazendo o envio de e-mails sem a obrigatoriedade do atendente fazer a ligação, para isso é preciso entrar em contato com o técnico da EliteSoft para solicitar a ação que deve ser inserida nos filtros para a Regra de Cobrança. |
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Grupo de Cobrança
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O Filtro do Grupo de Cobrança depende da estratégia que o Provedor escolher para lançar a campanha de ligações. |
Pode adicionar filtros para os Grupos de Cobrança:
- Ao selecionar Adicionar Filtro lista os campos disponíveis para definir.
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- E as opções disponíveis para relacionar. O armazenamento dos clientes serão identificados com as regras estabelecidas nestes campos.
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- Fica a critério do provedor definir o grupo de inadimplentes: por cidade, por conta a receber ou por valor.
Regra de Negociação
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Se o Filtro do Grupo de Cobrança não atender a sua solicitação e for específico para a sua empresa, deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft. |
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Valores de Cobrança
Escolher a Variável de Cobrança ou delimitar o que deve apresentar na listagem de ligações.
- Os filtros não são obrigatórios.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / REGRAS DE COBRANÇA
Condição de Pagamento
A configuração ajustada anteriormente exibirá neste campo.
- Obs.: a Condição Padrão não apresentará, pois, mostrará na listagem de ligações.
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Logs de Execução
O botão Executar é o agrupamento das informações por Cliente, o Total da Dívida no Período, o Valor e os Planos da Regra de Cobrança serão fornecidos como uma listagem da Campanha de Ligação. Esta rotina é manual.
Obs.: A execução é demorada, por isso deverá aguardar até que seja finalizada a ação da tarefa.
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No próximo release os logs e a execução serão na mesma aba. |
Disponibilizar o relatório da Campanha de Ligação.
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Campanha de Ligação
O procedimento para a campanha, exibe os campos para o preenchimento:
- Exibe os Tipos de Contato cadastrados para seleção;
- Os Fornecedores que foram registrados no Cadastro de Fornecedores;
- A Data para pesquisar a Campanha de Ligação;
- Selecionar se a Campanha está Ativa e;
- As ligações que deverão exibir.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
Ao carregar as informações, abre a lista de contatos para iniciar as transações. Vai exibir os dados do cliente e qual a ação será tomada sobre o resultado da ligação, ou se será necessário gerar um atendimento. Verificará que o histórico dos vencimentos será listado para facilitar quantificar a dívida.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
O botão Cliente só exibe o cadastro se o usuário apresentar a permissão de visualizar.
- O Escritório de Cobrança não pode ingressar no cadastro do cliente, sem devida autorização.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
Caso a ação seja de Reagendar ou Sem Negociação pode selecionar o:
- Tipo de Resultado que é a tomada de decisão resultante da ligação, desde se houve negociação ou se não conseguiu falar com o cliente; e o
- Status da Conta a Receber vai respeitar o cadastro efetuado no Status Serasa.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / STATUS SERASA
- Ao assinalar como Sim o Status Serasa que Permite Gerar Recibo autoriza a emissão de recibo e exibe na Conta a Receber do Cliente, se assinalar como Não, se deve ao fato de não efetivada a negociação.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
Se o usuário aceitar fazer a negociação, a tela seguinte mostra os parcelamentos que poderá acordar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
- A configuração realizada anteriormente impacta neste campo, onde exibirá os parcelamentos e se há disponibilidade de opções para negociação;
- Ao concordar com o parcelamento, o atendente poderá gerar os boletos e enviar por e-mail ou por SMS. Os campos Assunto e Contato são fixos e não poderão ser alterados.
Caminho a Seguir: Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
Ao finalizar a negociação mostra a data e hora do acordo.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
Pode Exportar as Ligações ao Fornecedor, quando gerar um arquivo com os dados dos clientes para um Escritório de Cobrança que vai fazer as ligações.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CAMPANHA DE LIGAÇÃO
No Integrator mostra se o cliente está na Campanha de Ligação do Escritório de Cobrança.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
