Modulo Desktop - Aba Planos
Modulo Desktop - Clientes - Aba Planos
1) Na Aba "Planos", nesta aba contem as informações referentes aos planos do clientes.
1.1) Opção "Planos Ativos", nesta opção temos todos os planos ativos do cliente.
Caso queira adicionar um plano, clique com o botão direito na tela de "Planos Ativos", e selecione a opção "Criar Novo Plano".
1.1.1) Na aba "Plano", preencha as informações referente ao plano.
1.1.2) Na aba "Informações de Cobrança", preencha as informações referente a Cobrança.
1.1.3) Na aba "Dados do Plano", Nesta tela serão demonstrados os dados do plano conforme cadastrado, caso queira finalizar sem agendar a instalação, basta clicar no botão "Finalizar", caso contrário, selecione a opção "Agendar Instalação".
1.1.4) Caso clique no botão "Agendar Instalação", preencha as informações referente a Agenda.
1.1.5) Na Opção "Planos Ativos" também é possível editar o plano. Basta selecionar um dos Planos e clicar no botão "Plano".
1.1.5.1) Na tela "Planos/Serviços", clique no botão "Editar", assim poderá alterar alguns campos em suas devidas abas.
Ao alterar as informações, clique no botão "Salvar".
1.1.5.2) Caso queira Adicionar informações do tipo:"Cadastrar Novo E-mail Adicional"/"Cadastrar Login de Radius" e etc. Basta clicar no botão "Adicionar".
Cadastrar novo E-mail Adicional
Preencha as informações referente ao E-mail.
Cadastrar Login de Radius
Preencha as informações referente ao Login de Radius.
Cadastrar Novo Ip
Preencha as informações referente ao Ip.
1.2) Opção "Planos Inativos", nesta opção temos todos os planos inativos do cliente.
1.2.1) Ao selecionar algum plano Inativo, ao clicar no botão "Adicionar", as opções estarão desabilitadas devido a Inatividade do Plano.
1.3) Opção "Itens Apagados", nesta opção temos todos os itens dos planos que foram apagados.
1.4) Opção "Tarefas Programadas", nesta opção é possível "Cancelar", "Suspender" ou Habilitar um ou vários planos automaticamente.
Caso queira criar uma nova tarefa, clique no botão "Add.Tarefa".
1.4.1) Na tela "Novo Registro", preencha as informações referente a Tarefa Programada.
Obs.: No campo "Plano Serviço", selecione o Plano/Serviço.
Obs2.: No campo "Tipo de Tarefa", selecione o tipo:"Suspender Plano","Habilitar Plano" ou "Cancelar Plano".
Obs3.: No campo "Motivo de Cancel.", selecione o Motivo do Cancelamento. Este campo somente habilitará quando o "Tipo de Tarefa" for "Cancelar Plano".
Obs4.: No campo "Agendado por", o sistema grava neste campo o usuário que criou a tarefa, no caso, o usuário que está logado no sistema. Após "Salvar" a Tarefa será gravado o usuário no campo.
Obs5.: No campo "Data", coloque a data que será realizado a tarefa.
Obs6.: No campo "Status", a tarefa ficará com o Status "Pendente" enquanto não ser acionada, após acionada, irá passar para o Status de "Realizada".
1.5) Opção "Equipamentos", nesta opção são cadastrados os equipamentos por plano.
Caso queira criar uma nova tarefa, clique no botão "Add.Equipamento".
1.5.1) Na tela "Adicionar Equipamentos ao Cliente", preencha as informações referente ao Equipamento a ser adicionado.
Obs1.: Nome do Cliente: Selecione o nome do cliente que será adicionado o equipamento.
Obs2.: Plano do Cliente: Selecione o Plano do Cliente.
Obs3.: Usuário Responsável: Selecione o usuário responsável.
Obs4.: Usuário que Confirma: Selecione o usuário que confirma.
1.5.2) Após selecionados os campos, clique no botão "Adicionar" em seguida irá abrir a tela "Selecionar Equipamento".
1.5.3) Na área "Selecionar por" o equipamento pode ser pesquisado por:
Obs1.: Nº Patrimônio: Caso queira pesquisar por Nº de Patrimônio,insira uma faixa que deseja pesquisar.
Obs2.: Equipamento: Caso queira pesquisar por Equipamento, selecione o equipamento que deseja procurar, exemplo: Mesa de Computador, Switch, Roteador Cisco e etc...
Obs3.: Nro Série: Caso queira pesquisar por nº de série, insira o número.
Obs4.: MAC: Caso queira pesquisar por Mac, insira o número.
Após preenchido qualquer campo para a pesquisa, clique no botão "Carregar". O Sistema irá trazer todos os equipamentos de acordo com a pesquisa.
Selecione o equipamento através da última coluna da tela conforme figura abaixo e clique no botão "Confirmar".
1.5.3) Após confirmado o equipamento, caso não queira adicionar mais algum, clique no botão "Salvar".
Caso queira retirar algum Equipamento nesta tela, basta clicar no botão "Retirar Item".
1.5.4) Na tela "Adicionar Equipamentos ao Cliente", existe a opção "Venda de Equipamento", caso o equipamento for vendido, basta marcar a opção.
1.5.5) Caso a opção "Venda de Equipamento" esteja marcada, habilita-se as opções :
"Evento de Faturamento": caso queira que gere um evento, basta marcar esta opção. Esta opção também habilita o campo "Quant.Parcelas", podendo adicionar parcelas para o valor.
"Conta Receber": caso queira que gere Conta a receber, basta marcar esta opção. Nesta opção desabilita-se o campo "Quant.Parcelas" e habilita-se o campo "Data Vencimento" podendo ser alterado conforme necessidade.
1.5.6) Salvo o ítem, ficará adicionado conforme figura abaixo.
1.6) Opção "Extrato de Conexões", nesta opção é possível visualizar as conexões dos usuários.
Nesta tela existem os filtros:
- Login: Filtro por usuários.
- Período: Filtro por período.
1.6.1) Caso queira exportar os Dados, basta clicar no botão "Exportar Extrato de Uso para o Excel".
É possível exportar no formato de excel, delimitado(TXT) ou csv, e definir o local para salvar o arquivo.
Obs1.: No primeiro campo "Título", o texto que for inserido aparecerá como título na planilha gerada.
Obs2.: Na coluna "Título", os textos são editáveis, ou seja, o texto que for inserido aparecerá na planilha gerada.
Obs3.: A coluna "Tamanho", também é editável e serve para definir a largura em pixels das colunas.
Obs4.: Ao marcar o campo "Total", no final de cada coluna aparecerá o valor total.
1.7) Opção "Extrato de Ligações," nesta opção é possível visualizar as ligações.
Obs1.: Campo "Terminal de Voz", selecione o Terminal de Voz.
Obs2.: Campo "Período", informe as datas referente a pesquisa a ser feita.
Obs3.: Campo "Tipo de Terminação", selecione o Tipo de Terminação a ser pesquisada.
