Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Acomp.Diario"

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== Modulo Desktop - Financeiro - Acompanhamento Diário ==
 
  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #99CCFF" align="center"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
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| ''Através do módulo "'''Acompanhamento Diário'''", é possível fazer buscar por varios tipos de filtros, trazendo todos os detalhes do histórico, podendo exportar as informações.''
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| Financeiro
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| Acompanhamento Diário
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1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".
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[[Arquivo:TelaIntegratorDeskV5.png]]
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== Acompanhamento Diário ==
  
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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Carregar os dados de acompanhamento diário por data inicial e final. A descrição de cada item composto de planos e faturamentos, ver detalhes e exportar informações.
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2) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "'''Financeiro'''", nela
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Em '''Financeiro''' selecionar para exibir o '''Acompanhamento Diário'''.
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selecione a opção "Acompanhamento Diário" e exibirá a tela "'''Acompanhamento diário'''".
 
  
 
[[Arquivo:AcompanhamentoDiario.png]]
 
[[Arquivo:AcompanhamentoDiario.png]]
  
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2.1) Na tela "'''Acompanhamento diário'''" é possível buscar por data inicial e final, por semana, mês e ano.
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Em '''Acompanhamento Diário''' buscar por data inicial e final, por semana, mês e ano.
  
 
[[Arquivo:AcompanhamentoDiarioperiodo.png]]
 
[[Arquivo:AcompanhamentoDiarioperiodo.png]]
  
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2.2) Após preencher as datas, selecione carregar para verificar as informações.
 
  
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[[Arquivo:AcompanhamentoDiarioperiodoCArregar.png]]
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Preencher as datas, selecione a opção '''Carregar''' e exibir a tela '''Descrição''' dos acompanhamentos.
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Em '''Descrição''' verificar a quantidade de '''A.Unidades de Serviço, Aumento do Faturamento, Serviços Adicionais''' e '''Totais de Planos'''.
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[[Arquivo:AcompanhamentoDiarioDados.png|1050px]]
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Em '''A.Unidades de Serviço''' estão compostos os tipos de planos: '''Planos Novos, Planos Cancelados, Planos Suspensos por Débito''' e '''Planos Reabilitados''', informando a somatória do dia com total de '''Planos Mensais Habilitados''' e '''Total de Planos Anuais Habilitados'''.
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[[Arquivo:AcompanhamentoDiarioDadosUnidadesServico.png|1050px]]
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Em '''Aumento do Faturamento''' estão compostos os tipos de faturamento: '''Faturamento Planos Novos, Faturamento Planos Cancelados, Planos Suspensos por Débito''' e '''Planos Reabilitados''', informando a somatória do dia com total de '''Planos Mensais Habilitados''' e '''Total de Planos Anuais Habilitados.'''
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[[Arquivo:AcompanhamentoDiarioAumentoFaturamento.png]]
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Em '''Serviços Adicionais''' estão compostos de Total de Serviços Adicionais no Dia, Eventos de Faturamento do dias(+) e Eventos de Faturamento do dias(-).
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[[Arquivo:AcompanhamentoDiarioServicoAdicionais.png]]
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Em '''Totais de Planos''' estão compostos de '''Número total de Cliente Ativos''' e '''Número total de Cliente Inativos'''.
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* Para voltar a tela anterior, selecione a opção '''Filtros'''.
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[[Arquivo:AcompanhamentoDiarioTotaisPlanos.png]]
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Para ver informação sobre cada plano, selecione a opção '''Ver Detalhes'''.
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* '''Ver Detalhes''' só ativa se estiver setado um indicador na coluna data, referente ao tipo de plano selecionado.
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Na tela do plano pode visualizar data, plano, nome do cliente, código e status.
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Para exibir a tela do '''Cliente''' no cadastro.
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* Para este procedimento: [[Modulo Desktop - Clientes|Cadastro de Clientes]].
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Exibir a tela '''Exportar'''.
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É possível '''Exportar: Nome Cliente, Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal''' e '''Assunto'''.
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Selecione as opções que podem ser exportadas para a planilha.
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* Informe o '''Título''' da planilha.
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Selecione '''Excel, Delimitado''' ou '''CSV''' como extensão da planilha.
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'''Save As''' [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]].
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'''Save As''' salvar a planilha.
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* '''Pasta do backup''' informe o nome da planilha.
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A opção '''Exportar Abrindo Arquivo''' exibe as informações.
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A opção '''Exportar criando arquivo''' selecione '''OK'''.
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* O arquivo será enviado ao local de destino.
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'''Acompanhamento diário''' pode '''Exportar'''.
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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Edição atual tal como às 16h16min de 14 de janeiro de 2021


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Permissão
Financeiro
Acompanhamento Diário

Acompanhamento Diário

Objetivo.jpg Carregar os dados de acompanhamento diário por data inicial e final. A descrição de cada item composto de planos e faturamentos, ver detalhes e exportar informações.


Em Financeiro selecionar para exibir o Acompanhamento Diário.

AcompanhamentoDiario.png


Em Acompanhamento Diário buscar por data inicial e final, por semana, mês e ano.

AcompanhamentoDiarioperiodo.png


Preencher as datas, selecione a opção Carregar e exibir a tela Descrição dos acompanhamentos.


Em Descrição verificar a quantidade de A.Unidades de Serviço, Aumento do Faturamento, Serviços Adicionais e Totais de Planos.

AcompanhamentoDiarioDados.png


Em A.Unidades de Serviço estão compostos os tipos de planos: Planos Novos, Planos Cancelados, Planos Suspensos por Débito e Planos Reabilitados, informando a somatória do dia com total de Planos Mensais Habilitados e Total de Planos Anuais Habilitados.

AcompanhamentoDiarioDadosUnidadesServico.png


Em Aumento do Faturamento estão compostos os tipos de faturamento: Faturamento Planos Novos, Faturamento Planos Cancelados, Planos Suspensos por Débito e Planos Reabilitados, informando a somatória do dia com total de Planos Mensais Habilitados e Total de Planos Anuais Habilitados.

AcompanhamentoDiarioAumentoFaturamento.png


Em Serviços Adicionais estão compostos de Total de Serviços Adicionais no Dia, Eventos de Faturamento do dias(+) e Eventos de Faturamento do dias(-).

AcompanhamentoDiarioServicoAdicionais.png


Em Totais de Planos estão compostos de Número total de Cliente Ativos e Número total de Cliente Inativos.

  • Para voltar a tela anterior, selecione a opção Filtros.

AcompanhamentoDiarioTotaisPlanos.png


Para ver informação sobre cada plano, selecione a opção Ver Detalhes.

  • Ver Detalhes só ativa se estiver setado um indicador na coluna data, referente ao tipo de plano selecionado.


Na tela do plano pode visualizar data, plano, nome do cliente, código e status.

AcompanhamentoDiarioVErDetalhes.png


Para exibir a tela do Cliente no cadastro.


Exibir a tela Exportar.


É possível Exportar: Nome Cliente, Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal e Assunto.


Selecione as opções que podem ser exportadas para a planilha.

  • Informe o Título da planilha.

COntasAPagarFornecedorExportar.png


Selecione Excel, Delimitado ou CSV como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


Save As OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png.


Save As salvar a planilha.

  • Pasta do backup informe o nome da planilha.

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png


A opção Exportar Abrindo Arquivo exibe as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


A opção Exportar criando arquivo selecione OK.

  • O arquivo será enviado ao local de destino.

COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png


Acompanhamento diário pode Exportar.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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