Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Acomp.Diario"

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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
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|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
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[[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
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[[Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
[[Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
== Modulo Desktop - Financeiro - Acompanhamento Diário ==
 
  
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #99CCFF" align="center"
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{|align="center"
|- style="background-color:#FFFFFF"
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|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
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| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
| ''Através do módulo "'''Acompanhamento Diário'''", è possível carregar os dados de acompanhamento diário por determinada data inicial e final. Após é visível a descrição de cada item composto de planos e faturamentos, também ver detalhes e exportar informações do mesmo.
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| Financeiro
|}  
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|- bgcolor="#E8E8E8"
                                       
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| Acompanhamento Diário
1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".
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|}
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__TOC__
  
[[Arquivo:TelaIntegratorDeskV5.png]]
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== Acompanhamento Diário ==
  
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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Carregar os dados de acompanhamento diário por data inicial e final. A descrição de cada item composto de planos e faturamentos, ver detalhes e exportar informações.
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2) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "'''Financeiro'''", nela
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Em '''Financeiro''' selecionar para exibir o '''Acompanhamento Diário'''.
selecione a opção "Acompanhamento Diário" e exibirá a tela "'''Acompanhamento diário'''".
 
  
 
[[Arquivo:AcompanhamentoDiario.png]]
 
[[Arquivo:AcompanhamentoDiario.png]]
  
2.1) Na tela "'''Acompanhamento diário'''" é possível buscar por data inicial e final, por semana, mês e ano.
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Em '''Acompanhamento Diário''' buscar por data inicial e final, por semana, mês e ano.
  
 
[[Arquivo:AcompanhamentoDiarioperiodo.png]]
 
[[Arquivo:AcompanhamentoDiarioperiodo.png]]
  
2.2) Após preencher as datas, selecione a opção "Carregar" e exibirá a tela "'''Descrição'''" dos acompanhementos.
 
  
2.2.1) Na tela "'''Descrição'''", é possível verificar a quantidade de "A.Unidades de Serviço", "Aumento do Faturamento", "Serviços Adicionais" e "Totais de Planos".
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Preencher as datas, selecione a opção '''Carregar''' e exibir a tela '''Descrição''' dos acompanhamentos.
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Em '''Descrição''' verificar a quantidade de '''A.Unidades de Serviço, Aumento do Faturamento, Serviços Adicionais''' e '''Totais de Planos'''.
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[[Arquivo:AcompanhamentoDiarioDados.png|1050px]]
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[[Arquivo:AcompanhamentoDiarioperiodoCArregar.png]]
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Em '''A.Unidades de Serviço''' estão compostos os tipos de planos: '''Planos Novos, Planos Cancelados, Planos Suspensos por Débito''' e '''Planos Reabilitados''', informando a somatória do dia com total de '''Planos Mensais Habilitados''' e '''Total de Planos Anuais Habilitados'''.
  
2.2.1.1) Em "A.Unidades de Serviço" estão compostos de todos os tipos de planos: Planos Novos, Planos Cancelados, Planos suspensos por débito e Planos Reabilitados, informando a somatória do dia com total de Planos Mensais Habilitados e Total de Planos Anuais Habilitados.
+
[[Arquivo:AcompanhamentoDiarioDadosUnidadesServico.png|1050px]]
  
[[Arquivo:AcompanhamentoDiarioUnServ.png]]
 
  
2.2.1.2) Em "Aumento do Faturamento" estão compostos de todos os tipos de faturamentos: Faturamento Planos Novos, Faturamento Planos Cancelados, Planos suspensos por débito e Planos Reabilitados, informando a somatória do dia com total de Planos Mensais Habilitados e Total de Planos Anuais Habilitados.
+
Em '''Aumento do Faturamento''' estão compostos os tipos de faturamento: '''Faturamento Planos Novos, Faturamento Planos Cancelados, Planos Suspensos por Débito''' e '''Planos Reabilitados''', informando a somatória do dia com total de '''Planos Mensais Habilitados''' e '''Total de Planos Anuais Habilitados.'''
  
 
[[Arquivo:AcompanhamentoDiarioAumentoFaturamento.png]]
 
[[Arquivo:AcompanhamentoDiarioAumentoFaturamento.png]]
  
2.2.1.3) Em "Servicos Adicionais" estão compostos de Total de Serviços Adicionais no Dia, Eventos de Faturamento do dias(+) e Eventos de Faturamento do dias(-).
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Em '''Serviços Adicionais''' estão compostos de Total de Serviços Adicionais no Dia, Eventos de Faturamento do dias(+) e Eventos de Faturamento do dias(-).
  
 
[[Arquivo:AcompanhamentoDiarioServicoAdicionais.png]]
 
[[Arquivo:AcompanhamentoDiarioServicoAdicionais.png]]
  
2.2.1.4) Em "Totais de Planos" estão compostos de "Número total de Cliente Ativos" e "Número total de Cliente Inativos".
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Em '''Totais de Planos''' estão compostos de '''Número total de Cliente Ativos''' e '''Número total de Cliente Inativos'''.
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* Para voltar a tela anterior, selecione a opção '''Filtros'''.
  
 
[[Arquivo:AcompanhamentoDiarioTotaisPlanos.png]]
 
[[Arquivo:AcompanhamentoDiarioTotaisPlanos.png]]
  
'''Obs.:''' Caso queira voltar a tela anterior, selecione a opção "Filtros".
 
  
2.2.1.5) Caso queira ver mais informação sobre cada plano, selecione a opção Ver Detalhes".
+
Para ver informação sobre cada plano, selecione a opção '''Ver Detalhes'''.
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* '''Ver Detalhes''' só ativa se estiver setado um indicador na coluna data, referente ao tipo de plano selecionado.
  
* A opção "Ver detalhes" só ativa caso estiver setado um indicador na coluna data, após exibirá a tela referente ao tipo de plano selecionado.
 
  
2.2.1.5.1) Na tela referente ao plano é possível visualizar data, plano, nome do cliente, código e status.
+
Na tela do plano pode visualizar data, plano, nome do cliente, código e status.
  
 
[[Arquivo:AcompanhamentoDiarioVErDetalhes.png]]
 
[[Arquivo:AcompanhamentoDiarioVErDetalhes.png]]
  
2.2.1.5.2) Caso selecione a opção "Cliente", exibirá a tela de cadastro do cliente.
 
  
* Caso queira manipular a tela "'''Cliente'''", selecione o link [[Modulo Desktop - Clientes]]
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Para exibir a tela do '''Cliente''' no cadastro.
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* Para este procedimento: [[Modulo Desktop - Clientes|Cadastro de Clientes]].
  
2.2.1.5.3) Caso selecione a opção "Exportar", exibirá a tela "'''Exportar'''".
 
  
2.2.1.5.3.1) Na tela "'''Exportar'''", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".
+
Exibir a tela '''Exportar'''.
  
2.2.1.5.3.2) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.
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 +
É possível '''Exportar: Nome Cliente, Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal''' e '''Assunto'''.
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Selecione as opções que podem ser exportadas para a planilha.
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* Informe o '''Título''' da planilha.
  
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportar.png]]
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportar.png]]
  
'''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha.
 
  
2.2.1.5.3.2.1) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
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Selecione '''Excel, Delimitado''' ou '''CSV''' como extensão da planilha.
  
 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]
 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]
  
2.2.1.5.3.2.2) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá a tela "'''Save As'''".
 
  
2.2.1.5.3.2.2.1) Na tela "'''Save As'''", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
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'''Save As''' [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]].
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'''Save As''' salvar a planilha.
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* '''Pasta do backup''' informe o nome da planilha.
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[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png|500px]]
  
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]]
 
  
'''Obs.:''' No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
 
  
2.2.1.5.3.3) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido as informações.
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A opção '''Exportar Abrindo Arquivo''' exibe as informações.
  
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]
  
2.2.1.5.3.4) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
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A opção '''Exportar criando arquivo''' selecione '''OK'''.
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* O arquivo será enviado ao local de destino.
  
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png]]
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png]]
  
'''Obs.:''' Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.
 
  
2.3) Na tela "'''Acompanhamento diário'''", caso queira exportar, selecione a opção "Exportar".
 
  
* Caso queira manipular a tela "'''Exportar'''", volte ao item 2.2.1.5.3 até o item 2.2.1.5.3.4.
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'''Acompanhamento diário''' pode '''Exportar'''.
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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|}
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[[#content|Topo]]
  
  
[[#Modulo Desktop - Financeiro - Acompanhamento Diário|topo]]
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[[Categoria:Permissões]]

Edição atual tal como às 16h16min de 14 de janeiro de 2021


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Permissão
Financeiro
Acompanhamento Diário

Acompanhamento Diário

Objetivo.jpg Carregar os dados de acompanhamento diário por data inicial e final. A descrição de cada item composto de planos e faturamentos, ver detalhes e exportar informações.


Em Financeiro selecionar para exibir o Acompanhamento Diário.

AcompanhamentoDiario.png


Em Acompanhamento Diário buscar por data inicial e final, por semana, mês e ano.

AcompanhamentoDiarioperiodo.png


Preencher as datas, selecione a opção Carregar e exibir a tela Descrição dos acompanhamentos.


Em Descrição verificar a quantidade de A.Unidades de Serviço, Aumento do Faturamento, Serviços Adicionais e Totais de Planos.

AcompanhamentoDiarioDados.png


Em A.Unidades de Serviço estão compostos os tipos de planos: Planos Novos, Planos Cancelados, Planos Suspensos por Débito e Planos Reabilitados, informando a somatória do dia com total de Planos Mensais Habilitados e Total de Planos Anuais Habilitados.

AcompanhamentoDiarioDadosUnidadesServico.png


Em Aumento do Faturamento estão compostos os tipos de faturamento: Faturamento Planos Novos, Faturamento Planos Cancelados, Planos Suspensos por Débito e Planos Reabilitados, informando a somatória do dia com total de Planos Mensais Habilitados e Total de Planos Anuais Habilitados.

AcompanhamentoDiarioAumentoFaturamento.png


Em Serviços Adicionais estão compostos de Total de Serviços Adicionais no Dia, Eventos de Faturamento do dias(+) e Eventos de Faturamento do dias(-).

AcompanhamentoDiarioServicoAdicionais.png


Em Totais de Planos estão compostos de Número total de Cliente Ativos e Número total de Cliente Inativos.

  • Para voltar a tela anterior, selecione a opção Filtros.

AcompanhamentoDiarioTotaisPlanos.png


Para ver informação sobre cada plano, selecione a opção Ver Detalhes.

  • Ver Detalhes só ativa se estiver setado um indicador na coluna data, referente ao tipo de plano selecionado.


Na tela do plano pode visualizar data, plano, nome do cliente, código e status.

AcompanhamentoDiarioVErDetalhes.png


Para exibir a tela do Cliente no cadastro.


Exibir a tela Exportar.


É possível Exportar: Nome Cliente, Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal e Assunto.


Selecione as opções que podem ser exportadas para a planilha.

  • Informe o Título da planilha.

COntasAPagarFornecedorExportar.png


Selecione Excel, Delimitado ou CSV como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


Save As OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png.


Save As salvar a planilha.

  • Pasta do backup informe o nome da planilha.

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png


A opção Exportar Abrindo Arquivo exibe as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


A opção Exportar criando arquivo selecione OK.

  • O arquivo será enviado ao local de destino.

COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png


Acompanhamento diário pode Exportar.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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