Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Atendimentos - Atendimento - Visita"

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==== Modulo Desktop - Atendimentos - Atendimento - Visita ====
 
  
 
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'''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório.
 
  
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== Módulo Desktop - Atendimentos - Atendimento Visita ==
  
  
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1) "'''Novo Atendimento'''" em "Origem", selecione a opção "Visita" e em "Avançar" e exibirá o item "Localizar Cliente".
  
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[[Arquivo:NovoAtendiVisita.png|600px]]
  
  
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1.1) "Localizar Cliente" realiza buscas de um cliente.
  
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1) Na tela "'''Novo Atendimento'''" na item "Origem", selecione a opção "Visita", após a opção "Avançar" e exibirá o item "localiza Cliente".
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[[Arquivo:NovoAtendimentoTelefonicoLocalizaCliente.png|600px]]
  
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[[Arquivo:NovoAtendimentoOpcaoVisita.png]]
 
  
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1.1) No item "Localizar Cliente", é possível realizar busca por um cliente.
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1.1.1) "Procurar" informa as iniciais do cliente que deseja filtrar.
  
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[[Arquivo:NovoAtendimentoTelefonicoLocalizaCliente.png]]
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[[Arquivo:OrigemAtendimentosOutraOrigemItemClienteCampoProcurar.png]]
  
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1.1.1) No campo "Procurar" informe as iniciais do cliente que deseja filtrar na busca.
 
  
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[[Arquivo:OrigemAtendimentosOutraOrigemItemClienteCampoProcurar.png]]
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1.1.2) Em "Quantidade", informar os registros que vai filtrar.
  
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1.1.1.1) No campo "Quantidade", informe a quantidade de resgistro que deseja filtrar na busca.
+
[[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaQuantidade.png]]
  
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[[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaQuantidade.png]]
 
  
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1.1.1.1.1) No campo "Campo", escolha uma das opções.
+
1.1.3) "Campo" escolha uma das opções.
  
 
[[Arquivo:NovAtendCampo.png]]
 
[[Arquivo:NovAtendCampo.png]]
  
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1.1.1.1.1.1) No campo "Condição", escolha uma opção do que contém na busca.
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1.1.4) "Condição" escolha uma opção.
  
 
[[Arquivo:NovAtendCondição.png]]
 
[[Arquivo:NovAtendCondição.png]]
  
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'''Obs.:''' Caso selecione o botão "Pesquisar", será exibido o resultado de busca.
+
'''Obs.:''' Clique em "Pesquisar".
  
−
1.1.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção "Avançar", será exibida o item "Dados do Cliente".
 
  
−
1.2) No item "Dados do Cliente", é possível visualizar os dados do cliente.
+
1.1.5) Para "Avançar", será exibido "Dados do Cliente".
  
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[[Arquivo:NovAtendDadosCliente.png]]
 
  
−
1.2.1) No campo "Nome Contato", selecione um nome para contato.
+
1.2) Para visualizar os "Dados do Cliente".
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[[Arquivo:NovAtendDadosCliente.png|600px]]
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1.2.1) Selecione um "Nome Contato".
  
 
[[Arquivo:TelaNovoAtendimentoNomeContato.png]]
 
[[Arquivo:TelaNovoAtendimentoNomeContato.png]]
  
−
1.2.1.1) Após selecionado um nome contato, será carregado as informações nos outros campos caso o contato já tenha cadastro.
+
 
 +
1.2.1.1) Se esse contato tiver cadastro, será carregada as informações.
  
 
[[Arquivo:NovoAtendimentoNovoContato1.png]]
 
[[Arquivo:NovoAtendimentoNovoContato1.png]]
  
−
1.2.1.1.1) Caso queira adicionar um novo contato, selecione a opção "Adicionar" e exibirá a tela "'''Novo Contato'''".
 
  
 +
1.2.1.2) Para adicionar um novo contato, selecione a opção "Adicionar" e exibirá a tela "'''Novo Contato'''".
  
−
2) Na tela "'''Novo Contato'''" na aba "'''Dados do Contato'''", é possível adicionar um novo registro de contato.
 
  
−
[[Arquivo:NovoRegistro.png]]
+
2) Na tela "'''Novo Contato'''" em "'''Dados do Contato'''", adicionar um novo registro de contato.
  
−
'''Obs1.:''' Após os campos em negrito preenchido, caso queira salvar o novo registro, selecione e a opção "Salvar".
+
[[Arquivo:AtendimentosContatos.png|600px]]
  
−
'''Obs2.:''' Caso queira apagar o registro, selecione a opção "Apagar".
+
'''Obs1.:''' Após preenchidos os dados, selecione e a opção "Salvar";
  
−
'''Obs3.:''' Caso queira apagar o cadastro e adicionar um novo registro, selecione a opção "Novo".
+
'''Obs2.:''' Para apagar o cadastro e adicionar um novo registro, selecione a opção "Novo".
  
−
2.1) Caso queira adicionar um campo extra, selecione a aba "'''Campos Extras'''".
 
  
−
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoContatoNovoRegistro.jpg]]
+
2.1) Selecione "'''Campos Extras'''" para dados novos.
  
−
'''Obs1.:''' O campo extra já está adicionado, neste caso é só informar o valor do campo extra.
+
[[Arquivo:AtendimentosContatosCamposextra.png|600px]]
  
−
2.1.1) Caso queira informar o valor do campo extra, selecione a opção "Editar Campo" e exibirá a tela "'''Editar Campo Extra'''".
+
'''Obs1.:''' Para o campo extra adicionado, informar o valor;
  
−
2.2) Na tela "'''Editar Campo Extra'''", é possível adicionar um valor ao campo.
+
'''Obs2.:''' Caso não tiver campo extra disponível, a opção editar estará inativo.
 +
 
 +
 
 +
2.1.1) Para informar o valor do campo extra, selecione a opção "'''Editar Campo Extra'''".
  
 
[[Arquivo:NovoAtendimentoEditarCampoExtra.png]]
 
[[Arquivo:NovoAtendimentoEditarCampoExtra.png]]
  
−
'''Obs1.:''' Caso queira salvar o valor do campo extra, selecione a opção "Salvar".
+
'''Obs1.:''' Para o valor do campo extra exibirá uma mensagem, para confirmar e retorna para "Dados Cliente";
  
−
'''Obs2.:''' Caso queira apagar o valor adicionado, selecione a opção "Apagar".
+
'''Obs2.:''' No item "Dados Cliente", selecione "Avançar" e mostrará "Dados Atend."
  
−
'''Obs3.:''' Caso salve o valor do campo extra, será exibida a mensagem, para confirmar clique em "Ok" e exibirá novamente o item "Dados Cliente".
 
  
−
'''Obs4.:''' No item "Dados Cliente", selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Dados Atend."
+
2.2) Em "Dados Atend.", adicionar um plano ao cliente.
  
−
2.2.1) No item "Dados Atend.", é possível adicionar um plano ao cliente.
+
[[Arquivo:NovoAtendiDadosAtendimento.png|600px]]
  
−
[[Arquivo:NovoAtendimentoDadosAtend.png]]
 
  
−
2.2.1.1) No campo "Plano", selecione um tipo de plano para o cliente.
+
2.2.1) Em "Plano", selecionar um tipo de plano para o cliente.
  
 
[[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaDadosAtendPlano.png]]
 
[[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaDadosAtendPlano.png]]
  
−
'''Obs1.:''' Quando selecionado um plano, o campo "Ponto de Roteamento" já carrega o ponto de roteamento.
+
'''Obs1.:''' O plano selecionado carrega o "Ponto de Roteamento";
 +
 
 +
'''Obs2.:''' "Problemas descrito pelo cliente", reproduzir dificuldades;
 +
 
 +
'''Obs3.:''' Selecionar a opção "Avançar" para exibir o "Script Atend."
  
−
'''Obs2.:''' No campo "Problemas descrito pelo cliente", informe um descrição sobre os problemas que o cliente possui.
 
  
−
'''Obs3.:''' Após, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Script Atend.".
+
2.2.2) Para utilizar o "Script Atend." ou encerrar para prosseguir com o atendimento ao cliente.
  
−
2.2.2) No item "Script Atend.", é possível utilizar o script de atendimento do provedor ou encerrar o script para prosseguir com o atendimento ao cliente.
+
[[Arquivo:TelaNovoAtendScriptAtend.png|600px]]
  
−
[[Arquivo:TelaNovoAtendScriptAtend.png]]
+
'''Obs1.:''' Script de Atendimento é utilizado para facilitar o entendimento das dificuldades do cliente e as perguntas que o operador marca a resposta do cliente e mostra a explicação que o operador do sistema deve dar ao cliente;
  
−
'''Obs1.:''' Script de Atendimento é utilizado quando o operador não conhece o problema do cliente e são feitas perguntas onde o operador marca a resposta dada pelo cliente e aparecerá a explicação que o operador do sistema deve dar ao cliente.
+
'''Obs2.:''' A organização do "Script de Atendimento" é feita no Integrator Desktop.
  
−
'''Obs2.:''' A organização do "Script de Atendimento" é feita no Integrator Desktop. Ir para Script de atendimento Desk
 
  
 
2.2.2.1) Caso queira utilizar o "Script de Atendimento", seguir a orientação abaixo:
 
2.2.2.1) Caso queira utilizar o "Script de Atendimento", seguir a orientação abaixo:
  
−
* Pergunta:(Operador faz pergunta ao cliente).
+
* Pergunta:(Operador faz pergunta ao cliente);
−
* Explicação para o cliente: (Operador orienta o cliente como proceder).
+
* Explicação para o cliente: (Operador orienta o cliente como proceder);
−
* Explicação para o operador: (Orientações para operador de como proceder enquanto o cliente aguarda).
+
* Explicação para o operador: (Orientações para o operador de como proceder enquanto o cliente aguarda);
−
* Opções:(Possíveis respostas do cliente. Operador marca o resultado no sistema).  
+
* Opções:(Possíveis respostas do cliente, operador marca o resultado no sistema).
 +
 
 +
[[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaScriptAtend.png|600px]]
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2.2.2.1.1) Fazer a pergunta ao cliente, explicar como proceder e selecionar a opção "Próximo".
  
−
[[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaScriptAtend.png]]
 
  
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2.2.2.1.1) Fazer a pergunta ao cliente, explicar como proceder, verificar a orientação para o operador e marcar uma das opções de resposta, após, selecionar a opção "Próximo".
+
2.2.2.1.1.1) Para alterar uma resposta de perguntas anteriores, selecionar a opção "Anterior".
  
−
2.2.2.1.1.1) Caso seja necessário alterar alguma resposta da pergunta anterior, selecionar a opção "Anterior".
 
  
−
2.2.2.1.1.2) Caso queira visualizar a opção "Explicação para o cliente" e a opção "Explicação para o operador", selecionar a opção [[Arquivo:NovoAtendExpandir.png]]
+
2.2.2.1.1.2) Visualizar "Explicação para o cliente" e "Explicação para o operador", selecionar a opção [[Arquivo:NovoAtendExpandir.png]]
  
−
2.2.2.1.1.3) Após responder as perguntas do script de atendimento, selecionar a opção "Encerrar Script", e exibirá a tela "'''Novo Atendimento'''" no item "Rel. Script".
 
  
−
[[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaScriptAtendEncerrarScript.png]]
+
2.2.2.1.1.3) Após responder as perguntas do script de atendimento, selecionar "Encerrar Script" e exibirá a tela "'''Novo Atendimento'''" no item "Rel. Script".
  
−
2.2.3) No item "Rel. Script", é possível visualizar todas as informações contidas dos clientes através do script de atendimento.
+
[[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaScriptAtendEncerrarScript.png|600px]]
  
−
[[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaScriptRelatorio.png]]
 
  
−
'''Obs.:''' Caso selecione a opção "Avançar", será exibido o item "Prim. Contato".
+
2.2.3) No item "Rel. Script", visualizar todas as informações contidas dos clientes pelo script de atendimento.
  
−
2.2.4) No item "Prim.Contato", é possível cadastrar o primeiro contato e nele definir um tipo de atendimento pré cadastrado, "Adicionar Anexo", "Pedir OS", definir um atendimento como "Resolvido" ou "Enviar E-mail".
+
[[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaScriptRelatorio.png|600px]]
  
−
[[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaPrimContato.png]]
+
'''Obs.:''' Caso selecionar a opção "Avançar", será exibido o item "Prim. Contato".
  
−
2.2.4.1) Na opção "Destino", selecione a opção de destino do contato.
+
 
 +
2.2.4) No item "Prim. Contato", cadastrar o primeiro contato e definir o tipo de atendimento pré-cadastrado, "Adicionar Anexo", "Pedir OS", criar "Tarefa", definir um atendimento como "Resolvido" ou "Enviar E-mail".
 +
 
 +
[[Arquivo:NovoAtendiPrimeiroContato.png|600px]]
 +
 
 +
 
 +
2.2.4.1) Selecione a opção "Destino" do contato.
  
 
[[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaPrimContatoDestino.png]]
 
[[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaPrimContatoDestino.png]]
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2.2.4.1.1) Na opção "Tipo Atendimento", escolha um tipo de atendimento.
 
2.2.4.1.1) Na opção "Tipo Atendimento", escolha um tipo de atendimento.
  
−
[[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaPrimContatoTipoAtend.png]]
+
[[Arquivo:NovoAtendiPrimeiroContatoUsuCont.png|600px]]
  
−
'''Obs1.:''' Quando selecionado um tipo de atendimento, será exibido o usuário de contato ou o cargo de contato.
+
'''Obs1.:''' Tipo de atendimento será exibido o usuário de contato ou o cargo de contato;
  
−
'''Obs2.:''' Caso não seja carregado um usuário ou cargo de contato, selecione uma das opções disponíveis.
+
'''Obs2.:''' Caso não seja carregado um usuário ou cargo de contato, selecione uma das opções disponíveis;
  
 
[[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaPrimContatoUsuCont.png]]
 
[[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaPrimContatoUsuCont.png]]
  
−
'''Obs3.:''' No campo "Verificações realizadas neste contato", informe todas as verificações realizadas.
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'''Obs3.:''' No campo "Verificações Realizadas neste Contato" informe as verificações realizadas.
  
−
2.2.5) No item "Prim.Contato" é possível "Adicionar Anexo", "Pedir um O.S", marcar "Atendimento Resolvido" e "Enviar E-mail".
 
  
−
[[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaPrimContatobarra.png]]
+
2.2.5) Selecione a opção "Adicionar Anexo" para inserir o arquivo.
  
−
2.2.5.1) Caso queira adicionar um anexo, selecione a opção "Adicionar Anexo" e exibirá o item "Anexo".
+
[[Arquivo:NovoAtendimentoItemAnexo.png|600px]]
  
−
2.2.5.2) No item "Anexo", é possível adicionar um anexo ao atendimento.
 
  
−
[[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaAnexo.png]]
+
2.2.5.1) Selecione a opção [[Arquivo:TelaNovoAtendAnexar.png]] será exibida a tela "'''Pesquisar ou Criar'''".
  
−
2.2.5.2.1) Caso selecione a opção [[Arquivo:TelaNovoAtendAnexar.png]] será exibida a tela "'''Pesquisar ou Criar'''".
 
  
−
2.2.5.2.1.1) Na tela "'''Pesquisar ou Criar'''", selecione o anexo que deseja adicionar.
+
2.2.5.1.1) Em "'''Pesquisar ou Criar'''", selecione o anexo.
  
−
[[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaPrimContAnexoAnexar.png]]
+
[[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaPrimContAnexoAnexar.png|500px]]
  
−
'''Obs1.:''' Após adicionar o anexo, voltará ao item "Anexo".
+
'''Obs.:''' Em "Observações", informar um comentário sobre o anexo;
  
−
'''Obs2.:''' No campo "Observações", é possível informa alguma observação sobre o anexo.
 
  
−
'''Obs3.:''' Caso queira remover o arquivo, selecione a opção "Remover".
+
2.2.6) Para "Pedir O.S", selecionar.
  
−
2.2.6) Caso selecione a opção "Pedir O.S", será exibida o item "Ordem de Serviço".
+
[[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaPrimContOrdemServico.png|600px]]
  
−
[[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaPrimContOrdemServico.png]]
 
  
−
2.2.6.1) No campo "Técnico", selecione uma das opções.
+
2.2.6.1) "Técnico", selecione uma das opções.
  
 
[[Arquivo:OrigemAtendimentosNovoAtendItemOrdOsTecnico.png]]
 
[[Arquivo:OrigemAtendimentosNovoAtendItemOrdOsTecnico.png]]
  
−
2.2.6.1.1) No campo "Status", selecione um status para o atendimento.
+
 
 +
2.2.6.1.1) "Status", selecione uma categoria para o atendimento.
  
 
[[Arquivo:OrigemAtendimentosNovoAtendItemOrdOsStatusDaOS.png]]
 
[[Arquivo:OrigemAtendimentosNovoAtendItemOrdOsStatusDaOS.png]]
  
−
2.2.6.1.1.1) No campo "Tipo de OS", escolha uma das opções de OS.
+
 
 +
2.2.6.1.2) Escolha uma opção de "Tipo de OS".
  
 
[[Arquivo:OrigemAtendimentosNovoAtendItemOrdOsTipoOS.png]]
 
[[Arquivo:OrigemAtendimentosNovoAtendItemOrdOsTipoOS.png]]
  
−
2.2.6.1.1.1.1) No campo "Data" já é preenchido com a data atual.
 
  
−
2.2.6.1.1.1.1.1) Os campos "Início" e "Duração" devem ser preenchidos.
+
2.2.6.1.3) "Data" é preenchida com a data atual.
 +
 
 +
 
 +
2.2.6.1.4) "Início" e "Duração" devem ser preenchidas.
  
 
[[Arquivo:OrigemAtendimentosNovoAtendItemOrdOsAgenda.png]]
 
[[Arquivo:OrigemAtendimentosNovoAtendItemOrdOsAgenda.png]]
  
−
'''Obs.:''' No campo "Descrição", informe alguma descrição ao atendimento.
+
'''Obs.:''' Em "Descrição", informe detalhes do atendimento.
 +
 
 +
 
 +
2.2.7) [[Arquivo:OrigemAtendimentosNovoAtendItemOrdOsBotaoAgenda.png]] Exibirá a "'''Agenda'''".
 +
 
  
−
2.2.7) Caso selecione o botão [[Arquivo:OrigemAtendimentosNovoAtendItemOrdOsBotaoAgenda.png]] será exibido a tela "'''Agenda'''".
+
2.2.7.1) Na "'''Agenda'''", visualizar e/ou programar o atendimento da O.S.
  
−
2.2.7.1) Na tela "'''Agenda'''", é possível visualizar e/ou agendar o atendimento da O.S.
+
[[Arquivo:TelaNovoAtendAgenda.png|900px]]
  
−
[[Arquivo:TelaNovoAtendAgenda.png|1170px]]]
 
  
 +
2.2.8) Listar "Atendimentos Resolvidos".
  
−
---------------------------------------------
 
  
 +
2.2.8.1) Em "Atend. Resolvido", pode adicionar a solução.
  
−
2.2.8) Caso selecione a opção "Atendimento Resolvido", será exibido o item "Atend. Resolvido".
+
[[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaPrimContOrdemServicoAtendResolvido.png|600px]]
  
−
2.2.8.1) No item "Atend. Resolvido", é possível adicionar uma descrição da solução do problema.
 
  
−
[[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaPrimContOrdemServicoAtendResolvido.png]]
+
2.2.8.1.1) Para "Enviar E-mail".
  
−
2.2.8.1.1) Caso selecione a opção "Enviar E-mail", será exibido o item "Enviar E-mail".
 
  
−
2.2.9) Na tela "'''Enviar E-mail Contato'''", é possível:
+
2.2.9) Em "'''Enviar E-mail Contato'''", é possível:
  
−
* Inserir modelo de email,
+
* Inserir modelo de e-mail;
−
* Enviar email para um contato da lista,
+
* Enviar e-mail para um contato da lista;
−
* Enviar uma cópia do email para determinado destinatário,
+
* Enviar uma cópia do e-mail para determinado destinatário;
−
* Receber email de confirmação de leitura,
+
* Receber e-mail de confirmação de leitura;
 
* Adicionar anexo.  
 
* Adicionar anexo.  
  
−
[[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaEnviarEmail.png]]
+
[[Arquivo:NovoAtendimentoVisitaEnviarEmail.png|600px]]
 +
 
 +
 
 +
2.2.9.1) Para inserir e-mail de resposta, selecionar a opção [[Arquivo:NovoAtendExpandir.png]] "Enviar E-mail".
  
−
2.2.9.1) Caso queira inserir email(s) de resposta, selecionar a opção [[Arquivo:NovoAtendExpandir.png]] no campo "Enviar E-mail(s)" e marcar o(s) email(s) da lista.
 
  
−
[[Arquivo:.png]]
+
2.2.9.1.1) Para inserir um "Modelo de E-mail".
  
−
2.2.9.1.1) Caso queira inserir modelo de email, selecionar uma opção no campo "Modelo de E-mail".
 
  
−
2.2.9.1.1.1) Caso queira inserir um email para que seja enviado uma cópia, informe um novo email no campo "Cópia E-mail".
+
2.2.9.1.2) Para inserir uma "Cópia E-mail".
  
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaDetalhesEnviarEmailContatoCopiaEmail.jpg]]
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaDetalhesEnviarEmailContatoCopiaEmail.jpg]]
  
−
2.2.9.1.1.1.1) Caso queira informar o assunto do email, vá no campo "Assunto" e digite o assuto do email.
+
 
 +
2.2.9.1.3) Para informar o assunto do e-mail, "Assunto" e digite o conteúdo do e-mail.
  
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaDetalhesEnviarEmailContatoAssunto.jpg]]
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaDetalhesEnviarEmailContatoAssunto.jpg]]
  
−
2.2.9.1.1.1.1.1) Caso queira receber email de confirmação, marque a opção "Solicitar confirmação de consulta".
+
 
 +
2.2.9.1.4) Para receber "Solicitar confirmação de consulta", marque a opção.
  
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaDetalhesEnviarEmailContatoCopiaEmailConfirme1.jpg]]
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaDetalhesEnviarEmailContatoCopiaEmailConfirme1.jpg]]
  
−
'''Obs1.:''' Caso queira editar o conteúdo do modelo do email, é possível editar dentro do próprio campo "Conteúdo do E-mail", é só clicar dentro do campo e editar.
+
'''Obs1.:''' Para editar o "Conteúdo do E-mail", clicar dentro do campo e editar;
 +
 
 +
'''Obs2.:''' Caso não selecione a opção "Adicionar Anexo", será exibida somente a opção "Finalizar" o atendimento;
  
−
'''Obs2.:''' Caso não selecione a opção "Adicionar Anexo", será exibida somente a opção "Finalizar" o atendimento.
 
  
−
'''Obs3.:''' Caso selecione a opção "Adicionar Anexo", será exibida a opção "Avançar".
+
2.2.10) Pode-se "Adicionar Anexo".
  
−
'''Obs4.:''' Caso selecionar a opção Avançar, exibirá o item "Adicionar Anexo".
+
[[Arquivo:NovoAtendimentoItemAnexo.png|600px]]
  
−
2.2.10) No item "Adicionar Anexo", é possível adicionar um anexo.
 
  
−
[[Arquivo:NovoAtendimentoAnexoEmail.png]]
+
2.2.10.1) Para adicionar um anexo selecione a opção "Anexar", e "'''Pesquisar ou Criar'''".
  
−
2.2.10.1) Caso queira adicionar um anexo selecione a opção "Anexar", e exibirá a tela "'''Pesquisar ou Criar'''".
+
[[Arquivo:NovoAtendimentoAnexoEmailPesquisarCriar.png|500px]]
  
−
[[Arquivo:NovoAtendimentoAnexoEmailPesquisarCriar.png]]
 
  
−
'''Obs1.:'''  Após anexar o arquivo, voltará ao item "Anexo E-mail".
+
2.2.11) Selecionar "Tarefa". [[Arquivo:NovoAtendiItemTArefa.png]]
  
−
'''Obs2.:''' Caso deseje remover anexo, selecione e após clique na opção "Remover".
+
[[Arquivo:NovoAtendiItemTArefaTela.png|600px]]
  
−
'''Obs3.:''' Caso queira finalizar, selecione a opção "Finalizar", exibirá a mensagem de confirmação.  
+
'''Obs.:''' Selecione a opção "Finalizar", exibirá a mensagem de confirmação.  
  
  
−
[[#Modulo Desktop - Atendimentos - Atendimento - Visita|Topo]]
+
[[#content|Topo]]

Edição atual tal como às 17h16min de 10 de maio de 2016


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Módulo Desktop - Atendimentos - Atendimento Visita

1) "Novo Atendimento" em "Origem", selecione a opção "Visita" e em "Avançar" e exibirá o item "Localizar Cliente".

NovoAtendiVisita.png


1.1) "Localizar Cliente" realiza buscas de um cliente.

NovoAtendimentoTelefonicoLocalizaCliente.png


1.1.1) "Procurar" informa as iniciais do cliente que deseja filtrar.

OrigemAtendimentosOutraOrigemItemClienteCampoProcurar.png


1.1.2) Em "Quantidade", informar os registros que vai filtrar.

NovoAtendimentoVisitaQuantidade.png


1.1.3) "Campo" escolha uma das opções.

NovAtendCampo.png


1.1.4) "Condição" escolha uma opção.

NovAtendCondição.png

Obs.: Clique em "Pesquisar".


1.1.5) Para "Avançar", será exibido "Dados do Cliente".


1.2) Para visualizar os "Dados do Cliente".

NovAtendDadosCliente.png


1.2.1) Selecione um "Nome Contato".

TelaNovoAtendimentoNomeContato.png


1.2.1.1) Se esse contato tiver cadastro, será carregada as informações.

NovoAtendimentoNovoContato1.png


1.2.1.2) Para adicionar um novo contato, selecione a opção "Adicionar" e exibirá a tela "Novo Contato".


2) Na tela "Novo Contato" em "Dados do Contato", adicionar um novo registro de contato.

AtendimentosContatos.png

Obs1.: Após preenchidos os dados, selecione e a opção "Salvar";

Obs2.: Para apagar o cadastro e adicionar um novo registro, selecione a opção "Novo".


2.1) Selecione "Campos Extras" para dados novos.

AtendimentosContatosCamposextra.png

Obs1.: Para o campo extra adicionado, informar o valor;

Obs2.: Caso não tiver campo extra disponível, a opção editar estará inativo.


2.1.1) Para informar o valor do campo extra, selecione a opção "Editar Campo Extra".

NovoAtendimentoEditarCampoExtra.png

Obs1.: Para o valor do campo extra exibirá uma mensagem, para confirmar e retorna para "Dados Cliente";

Obs2.: No item "Dados Cliente", selecione "Avançar" e mostrará "Dados Atend."


2.2) Em "Dados Atend.", adicionar um plano ao cliente.

NovoAtendiDadosAtendimento.png


2.2.1) Em "Plano", selecionar um tipo de plano para o cliente.

NovoAtendimentoVisitaDadosAtendPlano.png

Obs1.: O plano selecionado carrega o "Ponto de Roteamento";

Obs2.: "Problemas descrito pelo cliente", reproduzir dificuldades;

Obs3.: Selecionar a opção "Avançar" para exibir o "Script Atend."


2.2.2) Para utilizar o "Script Atend." ou encerrar para prosseguir com o atendimento ao cliente.

TelaNovoAtendScriptAtend.png

Obs1.: Script de Atendimento é utilizado para facilitar o entendimento das dificuldades do cliente e as perguntas que o operador marca a resposta do cliente e mostra a explicação que o operador do sistema deve dar ao cliente;

Obs2.: A organização do "Script de Atendimento" é feita no Integrator Desktop.


2.2.2.1) Caso queira utilizar o "Script de Atendimento", seguir a orientação abaixo:

  • Pergunta:(Operador faz pergunta ao cliente);
  • Explicação para o cliente: (Operador orienta o cliente como proceder);
  • Explicação para o operador: (Orientações para o operador de como proceder enquanto o cliente aguarda);
  • Opções:(Possíveis respostas do cliente, operador marca o resultado no sistema).

NovoAtendimentoVisitaScriptAtend.png


2.2.2.1.1) Fazer a pergunta ao cliente, explicar como proceder e selecionar a opção "Próximo".


2.2.2.1.1.1) Para alterar uma resposta de perguntas anteriores, selecionar a opção "Anterior".


2.2.2.1.1.2) Visualizar "Explicação para o cliente" e "Explicação para o operador", selecionar a opção NovoAtendExpandir.png


2.2.2.1.1.3) Após responder as perguntas do script de atendimento, selecionar "Encerrar Script" e exibirá a tela "Novo Atendimento" no item "Rel. Script".

NovoAtendimentoVisitaScriptAtendEncerrarScript.png


2.2.3) No item "Rel. Script", visualizar todas as informações contidas dos clientes pelo script de atendimento.

NovoAtendimentoVisitaScriptRelatorio.png

Obs.: Caso selecionar a opção "Avançar", será exibido o item "Prim. Contato".


2.2.4) No item "Prim. Contato", cadastrar o primeiro contato e definir o tipo de atendimento pré-cadastrado, "Adicionar Anexo", "Pedir OS", criar "Tarefa", definir um atendimento como "Resolvido" ou "Enviar E-mail".

NovoAtendiPrimeiroContato.png


2.2.4.1) Selecione a opção "Destino" do contato.

NovoAtendimentoVisitaPrimContatoDestino.png


2.2.4.1.1) Na opção "Tipo Atendimento", escolha um tipo de atendimento.

NovoAtendiPrimeiroContatoUsuCont.png

Obs1.: Tipo de atendimento será exibido o usuário de contato ou o cargo de contato;

Obs2.: Caso não seja carregado um usuário ou cargo de contato, selecione uma das opções disponíveis;

NovoAtendimentoVisitaPrimContatoUsuCont.png

Obs3.: No campo "Verificações Realizadas neste Contato" informe as verificações realizadas.


2.2.5) Selecione a opção "Adicionar Anexo" para inserir o arquivo.

NovoAtendimentoItemAnexo.png


2.2.5.1) Selecione a opção TelaNovoAtendAnexar.png será exibida a tela "Pesquisar ou Criar".


2.2.5.1.1) Em "Pesquisar ou Criar", selecione o anexo.

NovoAtendimentoVisitaPrimContAnexoAnexar.png

Obs.: Em "Observações", informar um comentário sobre o anexo;


2.2.6) Para "Pedir O.S", selecionar.

NovoAtendimentoVisitaPrimContOrdemServico.png


2.2.6.1) "Técnico", selecione uma das opções.

OrigemAtendimentosNovoAtendItemOrdOsTecnico.png


2.2.6.1.1) "Status", selecione uma categoria para o atendimento.

OrigemAtendimentosNovoAtendItemOrdOsStatusDaOS.png


2.2.6.1.2) Escolha uma opção de "Tipo de OS".

OrigemAtendimentosNovoAtendItemOrdOsTipoOS.png


2.2.6.1.3) "Data" é preenchida com a data atual.


2.2.6.1.4) "Início" e "Duração" devem ser preenchidas.

OrigemAtendimentosNovoAtendItemOrdOsAgenda.png

Obs.: Em "Descrição", informe detalhes do atendimento.


2.2.7) OrigemAtendimentosNovoAtendItemOrdOsBotaoAgenda.png Exibirá a "Agenda".


2.2.7.1) Na "Agenda", visualizar e/ou programar o atendimento da O.S.

TelaNovoAtendAgenda.png


2.2.8) Listar "Atendimentos Resolvidos".


2.2.8.1) Em "Atend. Resolvido", pode adicionar a solução.

NovoAtendimentoVisitaPrimContOrdemServicoAtendResolvido.png


2.2.8.1.1) Para "Enviar E-mail".


2.2.9) Em "Enviar E-mail Contato", é possível:

  • Inserir modelo de e-mail;
  • Enviar e-mail para um contato da lista;
  • Enviar uma cópia do e-mail para determinado destinatário;
  • Receber e-mail de confirmação de leitura;
  • Adicionar anexo.

NovoAtendimentoVisitaEnviarEmail.png


2.2.9.1) Para inserir e-mail de resposta, selecionar a opção NovoAtendExpandir.png "Enviar E-mail".


2.2.9.1.1) Para inserir um "Modelo de E-mail".


2.2.9.1.2) Para inserir uma "Cópia E-mail".

AtendimentosAbaDetalhesEnviarEmailContatoCopiaEmail.jpg


2.2.9.1.3) Para informar o assunto do e-mail, "Assunto" e digite o conteúdo do e-mail.

AtendimentosAbaDetalhesEnviarEmailContatoAssunto.jpg


2.2.9.1.4) Para receber "Solicitar confirmação de consulta", marque a opção.

AtendimentosAbaDetalhesEnviarEmailContatoCopiaEmailConfirme1.jpg

Obs1.: Para editar o "Conteúdo do E-mail", clicar dentro do campo e editar;

Obs2.: Caso não selecione a opção "Adicionar Anexo", será exibida somente a opção "Finalizar" o atendimento;


2.2.10) Pode-se "Adicionar Anexo".

NovoAtendimentoItemAnexo.png


2.2.10.1) Para adicionar um anexo selecione a opção "Anexar", e "Pesquisar ou Criar".

NovoAtendimentoAnexoEmailPesquisarCriar.png


2.2.11) Selecionar "Tarefa". NovoAtendiItemTArefa.png

NovoAtendiItemTArefaTela.png

Obs.: Selecione a opção "Finalizar", exibirá a mensagem de confirmação.


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