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| | Criar Serviço Adicional | | | Criar Serviço Adicional |
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− | | Tabela de Retenção de Impostos
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− | | Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional | + | | [[Modulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Data_Vencimento_Do_Plano_Serviço_Adicional|Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional]] |
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− | | Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional | + | | [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Não_Concatenar_a_Descrição_do_Serviço_Adicional|Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional]] |
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| == Serviços Adicionais == | | == Serviços Adicionais == |
− | Selecione o cliente e a opção "Abrir" e exibe a tela '''Nome do Cliente'''.
| + | Para adicionar um serviço deverá clicar no botão '''Adicionar Serviço'''e exibirá a tela '''Serviços Adicionais'''. <br> |
− | | + | [[Arquivo:ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiroAddConta.png|1050px]] <br> |
− | [[Arquivo:PesquisarClienteAbrirV5.png]]
| + | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ FINANCEIRO/ SERVIÇOS ADICIONAIS |
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− | Na tela '''Nome do Cliente''' clique em '''Financeiro''', selecionar a opção '''Extrato Financeiro''' e exibe as contas Pendentes e Pagas.
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− | [[Arquivo:ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiro.png|1050px]]
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− | Caso queira adicionar um serviço, selecione a opção '''Add.Conta''' e exibirá a tela '''Serviços Adicionais – Nome Cliente'''.
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− | [[Arquivo:ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiroAddConta.png|1050px]] | |
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− | Na tela '''Serviços Adicionais – Nome Cliente''', o campo '''Tipo de Serviço Adicional''', lista os tipos de serviços já cadastrados.
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− | * Com a nova atualização, não será necessário cadastrar o '''Tipo de Serviço Adicional''', apenas selecione uma das opções. E ao selecionar um '''Tipo de Serviço Adicional''', o mesmo nome se repete no campo '''Descrição''', mas pode ser alterado.
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− | [[Arquivo:addconta1.png]]
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− | | |
− | No campo '''Plano do Cliente''', serão listados todos os planos aderidos pelo cliente, ou seja, ativos e inativos.
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− | * O tipo de serviço adicional, será cadastrado para determinado plano.
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− | [[Arquivo:Caddconta3.png]]
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− | No histórico será exibido as informações das composições do tipo de serviço selecionado, conforme o número das parcelas, data de vencimento e valor determinado.
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− | * A Forma de Cobrança que será atribuída ao Serviço Adicional obedecerá os seguintes Critérios:
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− | * Caso na configuração do serviço adicional em Painel de Configurações / Serviços Adicionais, estiver parametrizado uma forma de cobrança, a mesma será atribuída ao Serviço Adicional, caso este campo estiver em branco, será acatada a Forma de Cobrança do Plano escolhido em Plano do Cliente.
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− | [[Arquivo:addconta4.png]]
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− | == Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional == | + | === Adicionar Serviço === |
− | <!--28/03/2017 LPNET-->
| + | Na tela '''Serviços Adicionais''' apresentará os campo: '''Data do Serviço, Plano do Cliente, Serviço Adicional, Nome do Adicional, Copiar Nome Adicional, Forma Pagamento, Competência, Histórico''' e '''Observações'''. |
− | | + | * Com a nova atualização, não será necessário cadastrar o '''Tipo de Serviço Adicional''', apenas selecione uma das opções. E ao selecionar um '''Tipo de Serviço Adicional''', o mesmo nome se repete no campo '''Descrição''', mas pode ser alterado. |
− | | + | * No campo '''Plano do Cliente''', serão listados todos os planos aderidos pelo cliente, ou seja, ativos e inativos. |
− | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
| + | * O tipo de serviço adicional, será cadastrado para determinado plano. |
− | |- style="background-color:#FFFFFF"
| + | * No histórico será exibido as informações das composições do tipo de serviço selecionado, conforme o número das parcelas, data de vencimento e valor determinado. |
− | | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| + | ** A Forma de Cobrança que será atribuída ao Serviço Adicional obedecerá os seguintes Critérios: |
− | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| + | ** Caso na configuração do serviço adicional em Painel de Configurações / Serviços Adicionais, estiver parametrizado uma forma de cobrança, a mesma será atribuída ao Serviço Adicional, caso este campo estiver em branco, será acatada a Forma de Cobrança do Plano escolhido em Plano do Cliente. <br> |
− | | '' Para a configuração da ''Variável'' de '''Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional''' deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.''
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− | |}
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− | Para definir como a '''Data do Vencimento do Plano''' deverá exibir, a variável deverá ser concedida para a alteração.
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− | [[Arquivo:datavencimento.png]]
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− | Verifique que a '''Data de Vencimento Inicial''' para pagamento do Serviço Adicional exibe com a data de vencimento do plano.
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− | [[Arquivo:datavencimento1.png]]
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− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / SERVIÇO ADICIONAL
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− | Se a variável não for atribuída, a data de vencimento será a data do dia, esse é conceito utilizado até o momento.
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− | [[Arquivo:datavencimento2.png]]
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− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / SERVIÇO ADICIONAL
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− | Após finalizar o cadastro ou a alteração do serviço adicional, selecione a opção '''Salvar''' e exibirá mensagem '''Dados salvos com sucesso'''.
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− | Para apagar o tipo do serviço adicional, selecione a opção '''Apagar''' e exibirá a mensagem: '''Confirma Apagar Registro'''.
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− | Caso queira visualizar o tipo do serviço adicional, basta ir à opção '''Serviço Adicional''', selecionar um item, após, opção '''Editar Serviço Adicional''' e exibirá a tela '''Serviços Adicionais – Nome Cliente'''.
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− | [[Arquivo:addconta5.png|1050px]]
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− | Caso queira editar o tipo de serviço adicional, no item '''Financeiro''', selecione a opção '''Extrato Financeiro''' e exibirá as opções '''Add. Conta''', '''Editar Conta''', '''F. Recibo''', '''Dar Desconto''', '''Parcelar Dívida''', '''Extrato''' e '''Criar Fatura'''.
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− | * Será exibida a opção '''Extrato Financeiro''' caso o cliente não tenha débito, caso contrário, exibirá '''E. Financeiro'''. | |
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− | [[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancOpcoes.png|1050px]]
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− | Para formatar a opção de '''Editar Conta''' exibe a tela de '''Contas a Receber'''.
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− | 3Na tela '''Contas a Receber''' em '''Dados da Conta''' pode realizar as alterações.
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− | [[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancOpcaoEditar.png|1050px]] | + | O campo '''Dt.Vencim.Inicial''' exibirá por padrão a data do dia atual para pagamento do Serviço Adicional. <br> |
| + | * Para editar o campo é necessário a variável: [[Modulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Data_Vencimento_Do_Plano_Serviço_Adicional|Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional]]. <br> |
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| + | Após finalizar basta clicar em '''Salvar'''. Caso deseje apagar basta clicar no botão '''Apagar'''.<br> |
| + | Para editar basta clicar em um erviço adicionar e apresentará essa mesma tela, porém já com os dados preenchidos no qual poderá editar. <br> |
| + | [[Arquivo:addconta1.png|500px]] <br> |
| + | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ FINANCEIRO/ SERVIÇOS ADICIONAIS |
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− | Na aba '''Faturas''' pode editar e visualizar boleto da fatura.
| + | == Ver também == |
| + | * [[Módulo_Desktop_-_Editar_Conta#Aba_-_Servi.C3.A7o_Adicional|Editar Conta]] |
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− | [[Arquivo:servicoadiciona1.png]]
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− | Caso queira editar selecione a opção '''Editar Fatura''', exibirá a tela '''Fatura''', nela é possível alterar todo cadastro da fatura.
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− | [[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturatela.png]]
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− | Caso queira ver boleto, selecione a opção '''Ver Boleto Bancário''', após exibirá a tela '''Imprimir Boleto''', imprima caso queira.
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− | [[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturaBoletoImprimir.png]]
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− | * Caso queira ver o boleto selecione '''Vista Prévia'''.
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− | Em '''Pagamentos''' pode verificar as contas que já foram pagas.
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− | [[Arquivo:servicoadiciona222.png]]
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− | Na tela '''Contas a Receber''', '''Desconto''', serão apresentados todos os descontos independentes de onde foram gerados. E será possível adicionar e apagar o desconto.
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− | [[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturaDescontos.png]]
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− | Caso queira adicionar desconto, selecione a opção '''Add. Desconto''' e exibirá a tela '''Dar Desconto nas Contas a Receber'''.
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− | [[Arquivo:servicoadiciona3.png]]
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− | * Nesta tela é possível informar o desconto, desde que ele seja menor que o saldo.
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− | * Caso queira apagar selecione a opção Apagar Desconto e exibirá a mensagem de confirmação.
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− | Caso queira dar descontos promocionais, selecione os '''Desc. Promocionais'''.
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− | Em '''Desc. Promocionais''' pode '''Add. Desconto Pr.''' e '''Editar Desconto Pr.'''
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− | [[Arquivo:servicoadiciona4.png]]
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− | Para '''Adicionar Desconto Promocional.''' selecionar a opção para exibir '''Descontos promocionais'''.
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− | [[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturaDescPromoNvRegis.png]]
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− | * Selecione a opção Novo para pode começar a inserir desconto.
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− | == Impostos / NF ==
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− | 3.3.1.5) Na aba ''Impostos/NF'' serão apresentados todos os impostos e o campo Tipo de Documento não pode ser alterado.
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− | [[Arquivo:servicoadiciona5.png]]
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− | 3.3.1.5.1) Se for alterar algum valor, clicar no Botão "Editar".
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− | [[Arquivo:AbaFinancV5ImpostosEditar.png]]
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− | * O sistema emitirá uma mensagem que os valores alterados neste imposto, também serão alterados nos Contas a Receber que fazem referência.
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− | 3.3.1.5.2) Clicando em "Sim" abre a tela para a alteração dos valores e clicar no botão "Salvar".
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− | [[Arquivo:AbaFinancV5ImpostosEditar2.png]]
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− | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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− | |- style="background-color:#FFFFFF"
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− | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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− | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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− | | ''A alteração de '''Botão Editar na Tela de Impostos/NF''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.''
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− | |}
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− | == Botão Editar na Tela de Impostos/NF ==
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− | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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− | Com a disponibilidade deste botão, o técnico pode alterar os dados da Nota Fiscal somente para um cliente.
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− | 3.3.1.5.3) Ao clicar no botão Impostos/NF verifique que o botão ''Editar'' está habilitado para seleção.
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− | [[Arquivo:botãoeditaralteramodelo.png]]
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− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / IMPOSTO/NF
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− | 3.3.1.5.3.1) O botão gera uma mensagem e se informar que sim, esta tela direciona para a alteração.
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− | [[Arquivo:botãoeditaralteramodelo1.png]]
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− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / IMPOSTO/NF
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− | 3.3.1.5.3.1.1) No ''Tipo de Documento'' pode selecionar a Nota Fiscal que pretende converter.
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− | [[Arquivo:botãoeditaralteramodelo2.png]]
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− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / IMPOSTO/NF
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− | 3.3.1.5.3.2) Permitindo alterar o ''Tipo de Documento'' somente para este cliente.
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− | [[Arquivo:botãoeditaralteramodelo3.png]]
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− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / IMPOSTO/NF
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− | 3.3.1.6) Em "Imposto Retido", serão apresentados os percentuais de Impostos Retidos na Fonte, conforme a tabela, esses percentuais servirão para fazer a tributação de Imposto de Renda Pessoa Jurídica Retido na Fonte para o Provedor que se enquadrar no Regime de Tributação de Imposto Presumido, [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Tab.Ret.Impostos|Tabela de Retenção de Imposto]].
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− | [[Arquivo:servicoadiciona6.png]]
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− | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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− | |- style="background-color:#FFFFFF"
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− | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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− | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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− | | ''A alteração de '''Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.04.00'''.
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− | |}
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− | == Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional ==
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− | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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− | |- style="background-color:#FFFFFF"
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− | | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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− | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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− | | ''Para a configuração da variável de '''Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional''' deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft''.
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− | Esta variável foi definida para exibir na Nota Fiscal uma descrição do serviço, para a configuração da variável, deve informar não concatenar a descrição ao gerar um novo plano, para isso deve selecionar '''Sim'''.
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− | [[Arquivo:variávelnãoconcatenardescrição.png]]
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− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
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− | Pode editar o Serviço Adicional.
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− | [[Arquivo:servicoadiciona7.png]]
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− | == Ver Também ==
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− | * [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Serviço_AdicionaisV5|Serviços Adicionais]]
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| | ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''. | | | ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''. |
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| [[#content|Topo]] | | [[#content|Topo]] |
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− | [[Categoria: Permissões]]
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| [[Categoria:Variáveis]] | | [[Categoria:Variáveis]] |
− | | + | [[Categoria:Permissões]] |
− | | + | [[Categoria:Changelog 5.02.00]] |
− | [[Categoria: Changelog 5.02.00]] | |
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− | [[Categoria: Changelog 5.04.00]] | |