Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Clientes - Serviços AdicionaisV5"

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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
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[[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
|}  
 
|}  
  
  
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[[Modulo_Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
+
[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
  
−
== Módulo Desktop - Clientes - Serviços Adicionais ==
+
{|align="center"
 +
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
  
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Criar Serviço Adicional
  
−
1) Na tela '''Pesquisa''', no campo “Caracteres de Pesquisa”, informar as iniciais do cliente ou nome completo e selecionar a opção "Pesquisar", exibirá:
+
|}
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<br>
  
−
[[Arquivo:TelaClienteProcurarV5.png|850px]]
+
{|align="center"
 +
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
  
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Código Fiscal Fixo do Serviço Adicional
  
−
1.1) Selecione o cliente e a opção "Abrir" e exibirá a tela '''“Nome Cliente (Código – 11.111) ISP–Integrator”'''.
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Modulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Data_Vencimento_Do_Plano_Serviço_Adicional|Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional]]
  
−
[[Arquivo:PesquisarClienteAbrirV5.png|600px]]
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nao_Concatenar_a_Descricao_do_Servco_Adicional|Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional]]
  
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Serviço Adicional Não Utiliza a Forma de Cobrança do Plano
  
−
2) Na tela '''“Nome Cliente (Código – 11.111) ISP–Integrator”''', clique em '''“Financeiro”''', selecionar a opção “Extrato Financeiro” e exibirá as contas Pendentes e Pagas.
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Texto Fixo de Descrição do Serviço Adicional
  
−
[[Arquivo:ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiro.png|900px]]
+
|}
 +
<br>
  
  
−
2.1) Caso queira adicionar um serviço, selecione a opção “Add.Conta” e exibirá a tela '''“Serviços Adicionais – Nome Cliente”'''.
+
__TOC__
  
−
[[Arquivo:ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiroAddConta.png|900px]]
+
== Serviços Adicionais  ==
 +
Para adicionar um serviço deverá clicar no botão '''Adicionar Serviço'''e exibirá a tela '''Serviços Adicionais'''. <br>
 +
[[Arquivo:ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiroAddConta.png|1050px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ FINANCEIRO/ SERVIÇOS ADICIONAIS
  
  
−
2.1.1) Na tela “'''Serviços Adicionais – Nome Cliente”''', o campo “Tipo de Serviço Adicional”, listará os tipos de serviços já cadastrados.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
 +
|}
  
−
'''Obs.:''' Com a nova atualização, não será necessário cadastrar o “Tipo de Serviço Adicional”, apenas selecione uma das opções.  
+
=== Adicionar Serviço ===
−
E ao selecionar um "Tipo de Serviço Adicional", o mesmo nome se repetirá no campo "Descrição", mas poderá ser alterado.  
+
Na tela '''Serviços Adicionais''' apresentará os campo: '''Data do Serviço, Plano do Cliente, Serviço Adicional, Nome do Adicional, Copiar Nome Adicional, Forma Pagamento, Competência, Histórico''' e '''Observações'''.                                                                       
 +
* Com a nova atualização, não será necessário cadastrar o '''Tipo de Serviço Adicional''', apenas selecione uma das opções. E ao selecionar um '''Tipo de Serviço Adicional''', o mesmo nome se repete no campo '''Descrição''', mas pode ser alterado.
 +
* No campo '''Plano do Cliente''', serão listados todos os planos aderidos pelo cliente, ou seja, ativos e inativos.
 +
* O tipo de serviço adicional, será cadastrado para determinado plano.
 +
* No histórico será exibido as informações das composições do tipo de serviço selecionado, conforme o número das parcelas, data de vencimento e valor determinado.
 +
** A Forma de Cobrança que será atribuída ao Serviço Adicional obedecerá os seguintes Critérios:
 +
** Caso na configuração do serviço adicional em Painel de Configurações / Serviços Adicionais, estiver parametrizado uma forma de cobrança, a mesma será atribuída ao Serviço Adicional, caso este campo estiver em branco, será acatada a Forma de Cobrança do Plano escolhido em Plano do Cliente. <br>
  
−
[[Arquivo:addconta1.png|450px]]
+
O campo '''Dt.Vencim.Inicial''' exibirá por padrão a data do dia atual para pagamento do Serviço Adicional. <br>
 +
* Para editar o campo é necessário a variável: [[Modulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Data_Vencimento_Do_Plano_Serviço_Adicional|Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional]]. <br>
  
 +
Após finalizar basta clicar em '''Salvar'''. Caso deseje apagar basta clicar no botão '''Apagar'''.<br>
 +
Para editar basta clicar em um erviço adicionar e apresentará essa mesma tela, porém já com os dados preenchidos no qual poderá editar. <br>
 +
[[Arquivo:addconta1.png|500px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ FINANCEIRO/ SERVIÇOS ADICIONAIS
  
−
2.1.1.1) Caso queira acrescentar um “Tipo de Serviço Adicional”, (retornar ao item Painel de Configuração>Serviço Adicional).
+
== Ver também ==
 +
* [[Módulo_Desktop_-_Editar_Conta#Aba_-_Servi.C3.A7o_Adicional|Editar Conta]]
  
−
 
−
2.1.1.2) No campo “Plano do Cliente”, serão listados todos os planos aderidos pelo cliente, ou seja, ativos e inativos.
 
−
 
−
'''Obs.:''' O tipo de serviço adicional, será cadastrado para determinado plano.
 
−
 
−
[[Arquivo:Caddconta3.png|500px]]
 
−
 
−
 
−
2.1.1.3) No histórico, será exibido as informações das composições do tipo de serviço selecionado, conforme o número das parcelas, data de vencimento e valor determinado.
 
−
Obs.: A Forma de Cobrança que será atribuída ao Serviço Adicional obedecerá os seguintes Critérios:
 
−
 
−
* Caso na configuração do serviço adicional em Painel de Configurações / Serviços Adicionais, estiver parametrizado uma forma de cobrança, a mesma será atribuída ao Serviço Adicional, caso este campo estiver em branco, será acatada a Forma de Cobrança do Plano escolhido em Plano do Cliente.
 
−
 
−
[[Arquivo:addconta4.png|500px]]
 
−
 
−
 
−
2.1.1.4) Após finalizar o cadastro ou a alteração do serviço adicional, selecione a opção “Salvar” e exibirá mensagem “Dados salvos com sucesso”.
 
−
 
−
 
−
2.1.1.5) Caso queira apagar o tipo do serviço adicional, selecione a opção “Apagar” e exibirá a mensagem: “Confirma Apagar Registro”.
 
−
 
−
 
−
2.2) Caso queira visualizar o tipo do serviço adicional, basta ir na opção "Serviço Adicional", selecionar um item, após, opção “Editar Serviço Adicional” e exibirá a tela '''“Serviços Adicionais – Nome Cliente”'''.
 
−
 
−
[[Arquivo:addconta5.png|900px]]
 
−
 
−
 
−
2.3) Caso queira editar o tipo de serviço adicional, no item “Financeiro”, selecione a opção “Extrato Financeiro” e exibirá as opções “Add. Conta”, “Editar Conta”, “F. Recibo”, “Dar Desconto”, “Parcelar Dívida”, “Extrato” e “Criar Fatura”.
 
−
 
−
'''Obs.:''' Será exibida a opção “Extrato Financeiro” caso o cliente não tenha débito, caso contrário, exibirá “E. Financeiro”.
 
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[[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancOpcoes.png|900px]]
 
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2.3.1) Para “Editar”, selecione a opção “Editar Conta”, e exibirá a tela '''“Contas a Receber”'''.
 
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2.3.1.1) Na tela '''“Contas a Receber'''”, na aba “'''Dados da Conta'''”, é possível realizar as alterações, após, selecionar a opção “Salvar”.
 
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[[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancOpcaoEditar.png|900px]]
 
−
 
−
 
−
2.3.1.2) Na aba "'''Faturas'''", é possível editar e visualizar boleto da fatura.
 
−
 
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[[Arquivo:servicoadiciona1.png|500px]]
 
−
 
−
 
−
2.3.1.2.1) Caso queira editar selecione a opção "Editar Fatura", exibirá a tela "Fatura", nela é possível alterar todo cadastro da fatura.
 
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[[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturatela.png|500px]]
 
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−
2.3.1.2.2) Caso queira ver boleto, selecione a opção "Ver Boleto Bancario", após exibirá a tela "'''Imprimir Boleto'''", imprima caso queira.
 
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[[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturaBoletoImprimir.png|600px]]
 
−
 
−
'''Obs1.:''' Caso queira ver o boleto selecione "Vista Prévia".
 
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−
 
−
2.3.1.3) Na aba "'''Pagamentos"''', é possível verificar as contas que já foram pagas.
 
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[[Arquivo:servicoadiciona222.png|500px]]
 
−
 
−
 
−
2.3.1.3) Na tela '''“Contas a Receber”''', na aba “'''Desconto'''”, serão apresentados todos os descontos independentes de onde foram gerados. E será possível adicionar e apagar o desconto.
 
−
 
−
[[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturaDescontos.png|500px]]
 
−
 
−
 
−
2.3.1.3.1) Caso queira adicionar desconto, selecione a opção "Add. Desconto" e exibirá a tela "'''Dar Desconto nas Contas a Receber'''".
 
−
 
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[[Arquivo:servicoadiciona3.png|500px]]
 
−
 
−
'''Obs1.:''' Nesta tela é possível informar o desconto, desde que ele seja menor que o saldo.
 
−
 
−
'''Obs2.:''' Caso queira apagar selecione a opção Apagar Desconto e exibirá a mensagem de confirmação.
 
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2.3.1.4) Caso queira dar descontos promocionais, selecione a aba "'''Desc. Promocionais'''".
 
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−
 
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2.3.1.4.1) Na aba "'''Desc. Promocionais'''", é possível "Add. Desconto Pr." e "Editar Desconto Pr.".
 
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[[Arquivo:servicoadiciona4.png|500px]]
 
−
 
−
 
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2.3.1.4.1.1) Caso queira "Add. Desconto Pr.", seleciona a opção, após exibirá a tela "'''Descontos promocionais'''".
 
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[[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturaDescPromoNvRegis.png|350px]]
 
−
 
−
'''Obs.:''' Selecione a opção Novo para pode começar a inserir desconto.
 
−
 
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−
2.3.1.5) Na aba “'''Impostos/NF'''”, serão apresentados todos os impostos e o campo “Tipo de Documento” não poderá ser alterado.
 
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[[Arquivo:servicoadiciona5.png|500px]]
 
−
 
−
 
−
2.3.1.5.1) Caso queira alterar algum valor, basta clicar no Botão "Editar".
 
−
 
−
[[Arquivo:AbaFinancV5ImpostosEditar.png|500px]]
 
−
 
−
'''Obs.: O sistema irá emitir uma mensagem que os valores alterados neste imposto, também serão alterados nos Contas a Receber que fazem referência a ele.'''
 
−
 
−
 
−
2.3.1.5.2) Clicando em "Sim", irá abrir a tela para a alteração dos valores, após alterar, basta clicar no botão "Salvar".
 
−
 
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[[Arquivo:AbaFinancV5ImpostosEditar2.png|500px]]
 
−
 
−
 
−
2.3.1.6) Na aba "Imposto Retido", serão apresentados os percentuais de Impostos retidos na Fonte, conforme tabela Tabela de Retenção de Impostos, esses percentuais servirão para fazer a tributação de imposto  de Renda Pessoa Jurídica Retido na fonte para o Provedor que se enquadrar no Regime de Tributação de Imposto Presumido, maiores detalhes disponibilizado no Link [[Arquivo:link.png|20px]] [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Tab.Ret.Impostos|Tabela de Retenção de Imposto]]
 
−
 
−
[[Arquivo:servicoadiciona6.png|500px]]
 
−
 
−
 
−
2.3.1.7) Na aba "'''Serviço Adicional'''", editar serviço adicional.
 
−
 
−
[[Arquivo:servicoadiciona7.png|500px]]
 
  
  
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
 +
[[Categoria:Variáveis]]
 +
[[Categoria:Permissões]]
 +
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]

Edição atual tal como às 09h33min de 30 de abril de 2024


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Permissão
Criar Serviço Adicional


Variável
Código Fiscal Fixo do Serviço Adicional
Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional
Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional
Serviço Adicional Não Utiliza a Forma de Cobrança do Plano
Texto Fixo de Descrição do Serviço Adicional



Serviços Adicionais

Para adicionar um serviço deverá clicar no botão Adicionar Serviçoe exibirá a tela Serviços Adicionais.
ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiroAddConta.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ FINANCEIRO/ SERVIÇOS ADICIONAIS


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Adicionar Serviço

Na tela Serviços Adicionais apresentará os campo: Data do Serviço, Plano do Cliente, Serviço Adicional, Nome do Adicional, Copiar Nome Adicional, Forma Pagamento, Competência, Histórico e Observações.

  • Com a nova atualização, não será necessário cadastrar o Tipo de Serviço Adicional, apenas selecione uma das opções. E ao selecionar um Tipo de Serviço Adicional, o mesmo nome se repete no campo Descrição, mas pode ser alterado.
  • No campo Plano do Cliente, serão listados todos os planos aderidos pelo cliente, ou seja, ativos e inativos.
  • O tipo de serviço adicional, será cadastrado para determinado plano.
  • No histórico será exibido as informações das composições do tipo de serviço selecionado, conforme o número das parcelas, data de vencimento e valor determinado.
    • A Forma de Cobrança que será atribuída ao Serviço Adicional obedecerá os seguintes Critérios:
    • Caso na configuração do serviço adicional em Painel de Configurações / Serviços Adicionais, estiver parametrizado uma forma de cobrança, a mesma será atribuída ao Serviço Adicional, caso este campo estiver em branco, será acatada a Forma de Cobrança do Plano escolhido em Plano do Cliente.

O campo Dt.Vencim.Inicial exibirá por padrão a data do dia atual para pagamento do Serviço Adicional.

Após finalizar basta clicar em Salvar. Caso deseje apagar basta clicar no botão Apagar.
Para editar basta clicar em um erviço adicionar e apresentará essa mesma tela, porém já com os dados preenchidos no qual poderá editar.
Addconta1.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ FINANCEIRO/ SERVIÇOS ADICIONAIS

Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Topo

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