Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Clientes - Serviços AdicionaisV5"

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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
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[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
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[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
  
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 
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| Criar Serviço Adicional
 
| Criar Serviço Adicional
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| Tabela de Retenção de Impostos
 
  
 
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|- bgcolor="#E8E8E8"
−
| Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional
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| [[Modulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Data_Vencimento_Do_Plano_Serviço_Adicional|Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional]]
  
 
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| Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Não_Concatenar_a_Descrição_do_Serviço_Adicional|Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional]]
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
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== Vídeo ==
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__TOC__
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<youtube align='left'>Uvp2em3hk0k</youtube>
 
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== Serviços Adicionais  ==
 
== Serviços Adicionais  ==
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+
Para adicionar um serviço deverá clicar no botão '''Adicionar Serviço'''e exibirá a tela '''Serviços Adicionais'''. <br>
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+
[[Arquivo:ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiroAddConta.png|1050px]] <br>
−
1) Selecione o cliente e a opção "Abrir" e exibe a tela '''Nome do Cliente'''.
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ FINANCEIRO/ SERVIÇOS ADICIONAIS
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[[Arquivo:PesquisarClienteAbrirV5.png]]
 
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1.1) Na tela ''Nome do Cliente '' clique em ''Financeiro'', selecionar a opção “Extrato Financeiro” e exibe as contas Pendentes e Pagas.
 
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[[Arquivo:ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiro.png|1050px]]
 
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1.2) Caso queira adicionar um serviço, selecione a opção “Add.Conta” e exibirá a tela ''Serviços Adicionais – Nome Cliente''.
 
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[[Arquivo:ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiroAddConta.png|1050px]]
 
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1.3) Na tela ''Serviços Adicionais – Nome Cliente'', o campo “Tipo de Serviço Adicional”, lista os tipos de serviços já cadastrados.
 
−
 
 
−
* Com a nova atualização, não será necessário cadastrar o “Tipo de Serviço Adicional”, apenas selecione uma das opções. E ao selecionar um "Tipo de Serviço Adicional", o mesmo nome se repete no campo "Descrição", mas pode ser alterado.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:addconta1.png]]
 
−
 
 
−
 
 
−
1.4) No campo “Plano do Cliente”, serão listados todos os planos aderidos pelo cliente, ou seja, ativos e inativos.
 
−
 
 
−
* O tipo de serviço adicional, será cadastrado para determinado plano.
 
−
 
 
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[[Arquivo:Caddconta3.png]]
 
−
 
 
−
 
 
−
1.5) No histórico será exibido as informações das composições do tipo de serviço selecionado, conforme o número das parcelas, data de vencimento e valor determinado.
 
−
 
 
−
* A Forma de Cobrança que será atribuída ao Serviço Adicional obedecerá os seguintes Critérios:
 
−
 
 
−
* Caso na configuração do serviço adicional em Painel de Configurações / Serviços Adicionais, estiver parametrizado uma forma de cobrança, a mesma será atribuída ao Serviço Adicional, caso este campo estiver em branco, será acatada a Forma de Cobrança do Plano escolhido em Plano do Cliente.
 
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[[Arquivo:addconta4.png]]
 
  
  
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 +
=== Adicionar Serviço ===
 +
Na tela '''Serviços Adicionais''' apresentará os campo: '''Data do Serviço, Plano do Cliente, Serviço Adicional, Nome do Adicional, Copiar Nome Adicional, Forma Pagamento, Competência, Histórico''' e '''Observações'''.                                                                       
 +
* Com a nova atualização, não será necessário cadastrar o '''Tipo de Serviço Adicional''', apenas selecione uma das opções. E ao selecionar um '''Tipo de Serviço Adicional''', o mesmo nome se repete no campo '''Descrição''', mas pode ser alterado.
 +
* No campo '''Plano do Cliente''', serão listados todos os planos aderidos pelo cliente, ou seja, ativos e inativos.
 +
* O tipo de serviço adicional, será cadastrado para determinado plano.
 +
* No histórico será exibido as informações das composições do tipo de serviço selecionado, conforme o número das parcelas, data de vencimento e valor determinado.
 +
** A Forma de Cobrança que será atribuída ao Serviço Adicional obedecerá os seguintes Critérios:
 +
** Caso na configuração do serviço adicional em Painel de Configurações / Serviços Adicionais, estiver parametrizado uma forma de cobrança, a mesma será atribuída ao Serviço Adicional, caso este campo estiver em branco, será acatada a Forma de Cobrança do Plano escolhido em Plano do Cliente. <br>
  
−
== Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional ==
+
O campo '''Dt.Vencim.Inicial''' exibirá por padrão a data do dia atual para pagamento do Serviço Adicional. <br>
−
<!--28/03/2017 LPNET-->
+
* Para editar o campo é necessário a variável: [[Modulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Data_Vencimento_Do_Plano_Serviço_Adicional|Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional]]. <br>
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
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|- style="background-color:#FFFFFF"
 
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
−
| '' Para a configuração da ''Variável'' de '''Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional''' deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.''
 
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|}
 
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2) Para definir como a ''Data do Vencimento do Plano'' deverá exibir, a variável deverá ser concedida para a alteração.
 
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[[Arquivo:datavencimento.png]]
 
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2.1) Verifique que a ''Data de Vencimento Inicial'' para pagamento do Serviço Adicional exibe com a data de vencimento do plano.
 
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[[Arquivo:datavencimento1.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / SERVIÇO ADICIONAL
 
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2.2) Se a variável não for atribuída, a data de vencimento será a data do dia, esse é conceito utilizado até o momento.
 
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[[Arquivo:datavencimento2.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / SERVIÇO ADICIONAL
 
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3) Após finalizar o cadastro ou a alteração do serviço adicional, selecione a opção “Salvar” e exibirá mensagem “Dados salvos com sucesso”.
 
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3.1) Para apagar o tipo do serviço adicional, selecione a opção “Apagar” e exibirá a mensagem: “Confirma Apagar Registro”.
 
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3.2) Caso queira visualizar o tipo do serviço adicional, basta ir na opção "Serviço Adicional", selecionar um item, após, opção “Editar Serviço Adicional” e exibirá a tela '''“Serviços Adicionais – Nome Cliente”'''.
 
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[[Arquivo:addconta5.png|1050px]]
 
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3.3) Caso queira editar o tipo de serviço adicional, no item “Financeiro”, selecione a opção “Extrato Financeiro” e exibirá as opções “Add. Conta”, “Editar Conta”, “F. Recibo”, “Dar Desconto”, “Parcelar Dívida”, “Extrato” e “Criar Fatura”.
 
−
 
 
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* Será exibida a opção “Extrato Financeiro” caso o cliente não tenha débito, caso contrário, exibirá “E. Financeiro”.
 
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[[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancOpcoes.png|1050px]]
 
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3.3.1) Para formatar a opção de ''Editar Conta'' exibe a tela de ''Contas a Receber''.
 
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−
3.3.1.1) Na tela ''Contas a Receber'' em ''Dados da Conta'' pode realizar as alterações.
 
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[[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancOpcaoEditar.png|1050px]]
 
−
 
 
−
 
 
−
3.3.1.2) Na aba ''Faturas'' pode editar e visualizar boleto da fatura.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:servicoadiciona1.png]]
 
  
 +
Após finalizar basta clicar em '''Salvar'''. Caso deseje apagar basta clicar no botão '''Apagar'''.<br>
 +
Para editar basta clicar em um erviço adicionar e apresentará essa mesma tela, porém já com os dados preenchidos no qual poderá editar. <br>
 +
[[Arquivo:addconta1.png|500px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ FINANCEIRO/ SERVIÇOS ADICIONAIS
  
−
3.3.1.2.1) Caso queira editar selecione a opção "Editar Fatura", exibirá a tela "Fatura", nela é possível alterar todo cadastro da fatura.
+
== Ver também ==
 +
* [[Módulo_Desktop_-_Editar_Conta#Aba_-_Servi.C3.A7o_Adicional|Editar Conta]]
  
−
[[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturatela.png]]
 
−
 
−
 
−
3.3.1.2.2) Caso queira ver boleto, selecione a opção "Ver Boleto Bancário", após exibirá a tela "'''Imprimir Boleto'''", imprima caso queira.
 
−
 
−
[[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturaBoletoImprimir.png]]
 
−
 
−
* Caso queira ver o boleto selecione "Vista Prévia".
 
−
 
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3.3.1.3) Em ''Pagamentos'' pode verificar as contas que já foram pagas.
 
−
 
−
[[Arquivo:servicoadiciona222.png]]
 
−
 
−
 
−
3.3.1.3.1) Na tela ''Contas a Receber'', ''Desconto'', serão apresentados todos os descontos independentes de onde foram gerados. E será possível adicionar e apagar o desconto.
 
−
 
−
[[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturaDescontos.png]]
 
−
 
−
 
−
3.3.1.3.1.1) Caso queira adicionar desconto, selecione a opção "Add. Desconto" e exibirá a tela ''Dar Desconto nas Contas a Receber''.
 
−
 
−
[[Arquivo:servicoadiciona3.png]]
 
−
 
−
* Nesta tela é possível informar o desconto, desde que ele seja menor que o saldo.
 
−
 
−
* Caso queira apagar selecione a opção Apagar Desconto e exibirá a mensagem de confirmação.
 
−
 
−
 
−
3.3.1.4) Caso queira dar descontos promocionais, selecione os ''Desc. Promocionais''.
 
−
 
−
 
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3.3.1.4.1) Em ''Desc. Promocionais'' pode "Add. Desconto Pr." e "Editar Desconto Pr.".
 
−
 
−
[[Arquivo:servicoadiciona4.png]]
 
−
 
−
 
−
3.3.1.4.1.1) Para "Adicionar Desconto Promocional." selecionar a opção para exibir "'''Descontos promocionais'''".
 
−
 
−
[[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturaDescPromoNvRegis.png]]
 
−
 
−
* Selecione a opção Novo para pode começar a inserir desconto.
 
−
 
−
 
−
== Impostos / NF ==
 
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−
 
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3.3.1.5) Na aba ''Impostos/NF'' serão apresentados todos os impostos e o campo Tipo de Documento não pode ser alterado.
 
−
 
−
[[Arquivo:servicoadiciona5.png]]
 
−
 
−
 
−
3.3.1.5.1) Se for alterar algum valor, clicar no Botão "Editar".
 
−
 
−
[[Arquivo:AbaFinancV5ImpostosEditar.png]]
 
−
 
−
* O sistema emitirá uma mensagem que os valores alterados neste imposto, também serão alterados nos Contas a Receber que fazem referência.
 
−
 
−
 
−
3.3.1.5.2) Clicando em "Sim" abre a tela para a alteração dos valores e clicar no botão "Salvar".
 
−
 
−
[[Arquivo:AbaFinancV5ImpostosEditar2.png]]
 
−
 
−
 
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
−
| ''A alteração de '''Botão Editar na Tela de Impostos/NF''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.''
 
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|}
 
−
 
−
 
−
== Botão Editar na Tela de Impostos/NF ==
 
−
 
−
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
−
Com a disponibilidade deste botão, o técnico pode alterar os dados da Nota Fiscal somente para um cliente.
 
−
 
−
 
−
3.3.1.5.3) Ao clicar no botão Impostos/NF verifique que o botão ''Editar'' está habilitado para seleção.
 
−
 
−
[[Arquivo:botãoeditaralteramodelo.png]]
 
−
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / IMPOSTO/NF
 
−
 
−
 
−
3.3.1.5.3.1) O botão gera uma mensagem e se informar que sim, esta tela direciona para a alteração.
 
−
 
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[[Arquivo:botãoeditaralteramodelo1.png]]
 
−
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / IMPOSTO/NF
 
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−
 
−
3.3.1.5.3.1.1) No ''Tipo de Documento'' pode selecionar a Nota Fiscal que pretende converter.
 
−
 
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[[Arquivo:botãoeditaralteramodelo2.png]]
 
−
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / IMPOSTO/NF
 
−
 
−
 
−
3.3.1.5.3.2) Permitindo alterar o ''Tipo de Documento'' somente para este cliente.
 
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−
[[Arquivo:botãoeditaralteramodelo3.png]]
 
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−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / IMPOSTO/NF
 
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−
 
−
3.3.1.6) Em "Imposto Retido", serão apresentados os percentuais de Impostos Retidos na Fonte, conforme a tabela, esses percentuais servirão para fazer a tributação de Imposto  de Renda Pessoa Jurídica Retido na Fonte para o Provedor que se enquadrar no Regime de Tributação de Imposto Presumido, [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Tab.Ret.Impostos|Tabela de Retenção de Imposto]].
 
−
 
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[[Arquivo:servicoadiciona6.png]]
 
−
 
−
 
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
−
| ''A alteração de '''Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.04.00'''.
 
−
|}
 
−
 
−
 
−
== Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional ==
 
−
 
−
 
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
−
| ''Para a configuração da variável de '''Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional''' deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft''.
 
−
|}
 
−
 
−
 
−
3.3.1.7) Esta variável foi definida para exibir na Nota Fiscal uma descrição do serviço, para a configuração da variável, deve informar não concatenar a descrição ao gerar um novo plano, para isso deve selecionar ''Sim''.
 
−
 
−
[[Arquivo:variávelnãoconcatenardescrição.png]]
 
−
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
 
−
 
−
 
−
3.3.1.7.1) Pode editar o Serviço Adicional.
 
−
 
−
[[Arquivo:servicoadiciona7.png]]
 
−
 
−
== Ver Também ==
 
−
 
−
 
−
* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Serviço_AdicionaisV5|Serviços Adicionais]]
 
  
  
Linha 318: Linha 82:
 
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 
|}
 
|}
−
 
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
−
 
−
 
−
[[Categoria: Permissões]]
 
−
 
−
 
 
[[Categoria:Variáveis]]
 
[[Categoria:Variáveis]]
−
 
+
[[Categoria:Permissões]]
−
 
+
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
−
[[Categoria: Changelog 5.02.00]]
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Categoria: Changelog 5.04.00]]
 

Edição atual tal como às 10h02min de 22 de março de 2024


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Permissão
Criar Serviço Adicional


Variável
Código Fiscal Fixo do Serviço Adicional
Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional
Não Concatenar a Descrição do Serviço Adicional
Serviço Adicional Não Utiliza a Forma de Cobrança do Plano
Texto Fixo de Descrição do Serviço Adicional



Serviços Adicionais

Para adicionar um serviço deverá clicar no botão Adicionar Serviçoe exibirá a tela Serviços Adicionais.
ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiroAddConta.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ FINANCEIRO/ SERVIÇOS ADICIONAIS


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Data do Vencimento do Plano no Serviço Adicional foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Adicionar Serviço

Na tela Serviços Adicionais apresentará os campo: Data do Serviço, Plano do Cliente, Serviço Adicional, Nome do Adicional, Copiar Nome Adicional, Forma Pagamento, Competência, Histórico e Observações.

  • Com a nova atualização, não será necessário cadastrar o Tipo de Serviço Adicional, apenas selecione uma das opções. E ao selecionar um Tipo de Serviço Adicional, o mesmo nome se repete no campo Descrição, mas pode ser alterado.
  • No campo Plano do Cliente, serão listados todos os planos aderidos pelo cliente, ou seja, ativos e inativos.
  • O tipo de serviço adicional, será cadastrado para determinado plano.
  • No histórico será exibido as informações das composições do tipo de serviço selecionado, conforme o número das parcelas, data de vencimento e valor determinado.
    • A Forma de Cobrança que será atribuída ao Serviço Adicional obedecerá os seguintes Critérios:
    • Caso na configuração do serviço adicional em Painel de Configurações / Serviços Adicionais, estiver parametrizado uma forma de cobrança, a mesma será atribuída ao Serviço Adicional, caso este campo estiver em branco, será acatada a Forma de Cobrança do Plano escolhido em Plano do Cliente.

O campo Dt.Vencim.Inicial exibirá por padrão a data do dia atual para pagamento do Serviço Adicional.

Após finalizar basta clicar em Salvar. Caso deseje apagar basta clicar no botão Apagar.
Para editar basta clicar em um erviço adicionar e apresentará essa mesma tela, porém já com os dados preenchidos no qual poderá editar.
Addconta1.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ FINANCEIRO/ SERVIÇOS ADICIONAIS

Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Topo

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